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1、 厦门港务控股集团有限公司厦门港务控股集团有限公司 2015 年度年度第第五五期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国中国光大光大银行银行银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一一五五年年十十月月 发行人：发行人： 厦门港务控股集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币100亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限：发行期限： 180天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司、 上海新世纪资信评估投资服务有限公司、 中债资信评估有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 担保情况：担保情况： 无
2、担保 1 声声 明明 本期债务融资工具已在交本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有整性和及时
3、性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认
4、购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。大事项。 2 目目 录录 声声 明明 . 1 目目 录录 . 2 第一章第一章 释释 义义 .
5、4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 13 一、本期超短期融资券的发行条款 14 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 18 一、注册额度情况 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 二、本期募集资金用途 18 三、募集资金的管理 19 四、发行人承诺 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革及股本变动情况 20 三、发行人股权结构及实际控制人 21 四、发行人独立性情况
6、 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人公司治理 28 七、企业人员基本情况 34 八、发行人的经营范围及主营业务情况 36 九、发行人主要在建及拟建工程 54 十、发行人发展战略 58 十一、行业状况 60 第六章第六章 发行人资信情况发行人资信情况 . 71 一、信用评级情况 71 二、发行人其他资信情况 74 第七章第七章 信用增进信用增进 . 76 第八章第八章 税项税项 . 77 一、营业税 77 二、所得税 77 三、印花税 77 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排 . 78 一、发行前的信息披露 78 二、存续期内定期信息披露 78 三、存续期内重大事项的信息披露
7、 78 四、本金兑付和付息事项 79 3 第十章第十章 发行人承诺发行人承诺 . 80 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 81 一、违约事件 81 二、违约责任 81 三、投资者保护机制 81 四、不可抗力 85 五、弃权 85 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 86 一、发行人 86 二、主承销商 86 三、承销团其它成员（排名不分先后） 86 四、托管人 91 五、审计机构 91 六、信用评级机构 91 七、发行人法律顾问 92 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 93 一、备查文件 93 二、查询地址 93 第十四章第十四章 附录附录 . 94 附录附
8、录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 94 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “港务集团 /公司/发行人” 指厦门港务控股集团有限公司。 “超短期融资券” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券” 指金额为 8 亿元的“厦门港务控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券”。 “本次发行” 指本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的 厦
9、门港务控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 。 “发行公告” 指公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的 厦门港务控股集团有限公司2015 年度第五期超短期融资券发行公告 。 “发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼簿记管理人” 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。 “簿记建档” 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承
10、销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并5 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” 指公司与主承销商签订的 厦门港务控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券承销协议 “余额包销” 指本期超短期融资券的主承销商按照 厦门港务控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券承销协议 的规定， 在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海
11、清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” 指中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” 指全国银行间债券市场。 “联合资信” 指联合资信评估有限公司 “上海新世纪” 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “中债资信” 指中债资信评估有限责任公司 “法定节假日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日” 指北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 。 “元” 如无特别说明，指人民币元。 “北金所北金所” 指北金所指北京金融资产交易所有限公司。 二、专业名词释义二、专业名词释
12、义 国际港务 指厦门国际港务股份有限公司 港务发展 指厦门港务发展股份有限公司 6 石湖山码头 指厦门港务集团石湖山码头有限公司 和平旅游客运 指厦门港务集团和平旅游客运有限公司 港务建设 指厦门港务建设有限公司 信息投资 指厦门市信息投资有限公司 厦门担保 指厦门市担保有限公司 嵩屿码头 指厦门嵩屿集装箱码头有限公司 铁路物流 指厦门铁路物流投资有限责任公司 国际货柜 指厦门国际货柜码头有限公司 海鸿石化码头 指厦门海鸿石化码头有限公司 路桥建材 指厦门市路桥建材有限公司 港务机电 指厦门港务集团机电工程有限公司 刘五店 指厦门港刘五店码头公司 高崎港务 指厦门高崎港务公司 港务地产 指厦门
13、港务地产有限公司 海德拆船 指厦门海德拆船有限公司 港务劳务 指厦门港务集团劳动服务有限公司 港务物业 指厦门港务集团物业管理有限公司 货运枢纽 指厦门货运枢纽中心有限公司 杏林建材 指厦门市杏林建材综合厂 水产集团 指厦门水产集团有限公司 海峡投资 指厦门海峡投资有限公司 港务海运 指厦门港务海运有限公司 海翔码头 指厦门港务海翔码头有限公司 海宇码头 指厦门港务海宇码头有限公司 海亿码头 指厦门港务海亿码头有限公司 海通码头 指厦门港务海通码头有限公司 7 电子口岸 指福建电子口岸股份有限公司 海沧国际货柜 指厦门海沧国际货柜有限公司 集装箱码头集团 指厦门集装箱码头集团有限公司 叶水福物
14、流 指厦门港务叶水福物流有限公司 园博地产 指厦门住宅集团园博地产有限公司 泊位 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位臵称为一个泊位 干散货 指各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类，大宗散货主要有：煤炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货包括：钢铁、木材、化肥、水泥等 TEU 指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，是以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。 担保代
15、偿率 指担保机构已解除的担保额中出现代偿支出的比例，是衡量担保业务运营质量最重要的指标，该指标越低说明担保机构经营担保业务的成功率越高。 8 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影
16、响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期超短期融资券的按期足额兑付。 二、二、发行人相关风险发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、经营性现金流波动风险经营性现金流波动风险 2012-2014 年度及 2015年 1-3 月， 发行人经营活动现金净流量金额分别为 130,173.00 万元、140,476.09 万元、107,573.46 万元和-60,660.67 万元。2014 年有所回落，主要系发行人收购嵩屿集装箱码头 15.35%股权支付现金 2.64 亿元，为收购纪成集装箱码头 100
