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1、保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 保利能源控股有限公司保利能源控股有限公司 2015 年度第年度第四四期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 二二一五年一五年十十月月 注册金额：人民币叁拾亿元整（注册金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000） 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币伍伍亿元整（亿元整（RMB500,000,000） 本期超短期融资券本期超短期融资券期限：期限：268 天
2、天 担保方式：无担保担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主 体信用级别为体信用级别为 AA 级；经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人级；经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人 的主体信用级别为的主体信用级别为 A- 级级 I 保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投
3、资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集
4、说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 I 保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章 释 义 1 第二章 风险提示及说明 8 一、投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 18 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 . 20 二、发行人承诺 . 20 三、发行人未来五年现金流情况 . 20 四、偿债保障计划 . 21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革
5、. 23 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 25 四、发行人独立经营情况 . 27 五、发行人主要子公司、分公司及参股公司情况 . 27 六、发行人公司治理及内控制度 . 38 七、发行人人员情况 . 43 八、发行人主营业务情况 . 47 九、发行人主要在建工程项目及未来投资情况 . 61 十、发行人的发展战略与规划 . 64 十一、发行人所处行业分析 . 66 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 . 72 十三、其他需要说明的事项 . 73 第六章 企业资信状况 75 一、信用评级情况 . 75 二、银行授信情况 . 76 II 保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募
6、集说明书 三、公司近三年未出现债务违约情况 . 77 四、近三年债务融资工具偿还情况 . 77 第七章 债务融资工具信用增进 78 第八章 税项 79 一、营业税 . 79 二、所得税 . 79 三、印花税 . 79 四、税项抵销 . 79 第九章 信息披露安排 80 一、公司承诺 . 80 二、信息披露 . 80 第十章 投资者保护机制 82 一、公司违约事件 . 82 二、违约责任 . 82 三、投资者保护机制 . 82 四、不可抗力 . 86 五、弃权 . 86 第十一章 与本次发行相关的机构 88 第十二章 备查文件和查询地址 91 附录：财务指标计算公式 93 III 保利能源控股有
7、限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、定义一、定义 我国我国/中国：中国： 指中华人民共和国 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/保利能保利能源源/保利能源控股：保利能源控股： 指保利能源控股有限公司 超短期融资券超短期融资券： 指具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的短期融资券 本次本次/本期本期超短期融资券超短期融资券： 指发行额度为人民币 5 亿元、 期限为 268 天的保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券 本次本
8、次/本期发行：本期发行： 指发行人本次向全国银行间债券市场成员公开发售保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券人民币 5 亿元的发行行为 募集说明书募集说明书/本募集说明书：本募集说明书： 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行公告：发行公告： 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上清所上清所/上海清算所：上海清算所：
9、指银行间市场清算所股份有限公司 国家发改委：国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委：国务院国资委： 指国务院国有资产监督管理委员会 银监会：银监会： 指中国银行业监督管理委员会 证监会：证监会： 指中国证券监督管理委员会 国土资源部：国土资源部： 指中华人民共和国国土资源部 财政部：财政部： 指中华人民共和国财政部 1 保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 主承销商：主承销商： 指交通银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 指中信银行股份有限公司 承销团：承销团： 指由主承销商、 联席
10、主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员共同组成的承销团 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商、 联席主承销商为本次发行签订的超短期融资券承销协议 承销团协议：承销团协议： 指承销团成员为承销本期超短期融资券签订的承销团协议以及相关组团邀请函及回函 余额包销：余额包销： 指主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在发行期结束后， 将未出售的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商、联席主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价
11、格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人：簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 实名制记账式实名制记账式超短期融资超短期融资券券： 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日：工作日： 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休息日） 法定节假日：法定节假日： 指中国的法定及政府指定节
12、假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 2 保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 元：元： 如无特别说明，指人民币元 企业会计准则：企业会计准则： 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定 保利集团保利集团/集团公司：集团公司： 指中国保利集团公司 保利科技：保利科技： 指保利科技有限公司 宁波亿构：宁波亿构： 指宁波亿构能基投资有限公司 新疆优胜：新疆优胜： 指新疆优胜股权投资有限公司 荣欣荣欣公司公
13、司： 指山西省中阳荣欣焦化有限公司 西藏泰丰：西藏泰丰： 指西藏泰丰投资有限公司 合盛公司：合盛公司： 指山西保利合盛煤业有限公司 平山公司：平山公司： 指山西保利平山煤业股份有限公司 铁新公司：铁新公司： 指山西保利铁新煤业有限公司 长虹公司：长虹公司： 指山西保利长虹新建煤业有限公司 金庄公司：金庄公司： 指山西保利金庄煤业有限公司 裕丰公司：裕丰公司： 指山西保利裕丰煤业有限公司 和翔公司：和翔公司： 指哈密市和翔工贸有限责任公司 宝翔公司：宝翔公司： 指新疆保利宝翔能源有限公司 同和公司：同和公司： 指巴里坤同和矿业有限公司 星晨公司：星晨公司： 指山西保利星晨煤焦化有限公司 江山公司
14、：江山公司： 指保利江山资源有限公司 灵保地产：灵保地产： 指灵石灵保房地产开发有限公司 通达公司通达公司： 指山西保利通达煤炭运销有限公司 德翔公司：德翔公司： 指新疆保利德翔煤炭运销有限公司 3 保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 灵保兴旺：灵保兴旺： 指山西灵保兴旺煤矿有限公司 深蓝公司：深蓝公司： 指新疆保利深蓝矿业有限公司 星晨选煤：星晨选煤： 指灵石县保利星晨选煤有限公司 合盛煤化：合盛煤化： 指灵石县保利合盛煤化有限公司 山西分公司山西分公司： 指保利能源控股有限公司山西分公司 新疆分公司新疆分公司： 指保利能源控股有限公司新疆分公司 荣欣统配煤炭公
15、司：荣欣统配煤炭公司： 指山西省荣欣统配煤炭销售有限公司 晋中宇星：晋中宇星： 指晋中宇星能源有限公司 保利财务公司：保利财务公司： 指保利财务有限公司 哈密宾馆：哈密宾馆： 指哈密宾馆有限责任公司 中诚信国际：中诚信国际： 指中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信中债资信 指中债资信评估有限责任公司 二、专业词汇释义二、专业词汇释义 1/3 焦煤：焦煤： 指中高挥发分、强粘结性的一种烟煤，是介于焦煤、肥煤、气煤三者之间的过渡煤 百万吨死亡率：百万吨死亡率： 指矿井在原煤生产过程中， 因工死亡的职工人数对原煤生产量的比值， 是反映煤炭行业安全情况的基本指标，其计算公式为报告期死亡人数（人）/
16、报告期原煤生产量（百万吨） 保有储量：保有储量： 指探明储量减去动用储量所剩余的储量， 即探明的矿产储量，到统计上报之日为止，扣除出矿量和损失矿量，矿床还拥有的实际储量 采煤工作面：采煤工作面： 指井工矿或露天矿中开采剥离层或煤炭的作业地点 长壁开采法：长壁开采法： 指一种全自动机械化井工开采法， 利用液压支架来支撑开采工作面，同时用采煤机进行采挖，然后通过输送带输送到地面。当完成长壁工作面盘区的开采后，长壁开采的系统转移到新的开采地点。 长壁开采法的主要特点包括产量高、储量回收率较高、安全和可靠 4 保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 长焰煤：长焰煤： 指在煤炭分类国家标准中对煤化度最低的烟煤的称谓，其挥发分特别高，燃烧时火焰长，因此而得名 动力煤：动力煤： 指凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤 发热量：发热量： 指 1 千克（
