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1、兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 兰州市城市发展投资有限公司兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二零一五年二零一五年十十月月 发行人：发行人： 兰州市城市发展投资有限公司 注册额度：注册额度： 人民币16亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 366天 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级： AA + 本期短期融资券债项评级：本期短期融资券债项评
2、级： A-1 担保情况：担保情况： 无担保 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
3、确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 一、常用词语释义一、常用词语释义 . 5 二、行业术语二、行
4、业术语 . 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 . 9 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 9 三、与本期短期融资券发行相关的特有风险三、与本期短期融资券发行相关的特有风险 . 15 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 16 二、发行安排二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金用途一、募集资金用途 . 21 二、发行人偿债来源及偿还计划二、发行人偿债来源及偿还计划 . 22 三、发行人承诺三、发行人承诺 . 23 第五章第
5、五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人 . 25 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 . 25 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人公司治理情况六、发行人公司治理情况 . 34 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 . 44 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . 46 十一、发十一、发行人行业状况行人行业状况 . 85 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 .
6、 95 一、发行人基本财务情况一、发行人基本财务情况 . 95 二、发行人财务分析二、发行人财务分析 . 102 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 . 122 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 . 124 五、发行人或有事项情况五、发行人或有事项情况 . 126 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况 . 127 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 七、发行人衍生产品情况七、发行人衍生产品情况 . 127 八、发行人重大投资理财产品情况八、发行人重大投资理财产品情况 . 127 九、发行人海外投资情况九、发行人海外投资情况 .
7、 128 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 . 128 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 129 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 . 129 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 . 131 三、发行人违约记录情况三、发行人违约记录情况 . 132 四、发行人历史直接债务融资工具发行偿付情四、发行人历史直接债务融资工具发行偿付情况况 . 132 第八章第八章 发行人债务融资工具信用增进发行人债务融资工具信用增进 . 133 第九章第九章 税项税项 . 134 一、投一、投资债务融资工具所缴纳的税项资债务融资工具所缴纳的税项 . 134 二
8、、声明二、声明 . 134 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 . 135 一、发行前信息披露一、发行前信息披露 . 135 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 . 135 三、存续期内重大事项信息披露三、存续期内重大事项信息披露 . 135 四、本息兑付信息披露四、本息兑付信息披露 . 136 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 137 一、违约事件一、违约事件 . 137 二、违约责任二、违约责任 . 137 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 138 四、不可抗力四、不可抗力 . 142 五、弃权五、弃权 . 142 第十二章第十二章
9、发发行有关机构行有关机构 . 143 一、有关机构信息一、有关机构信息 . 143 二、发行人与相关机构的关系二、发行人与相关机构的关系 . 149 第十第十三三章章 备查文件备查文件 . 150 一、备查文件一、备查文件 . 150 二、查询地址二、查询地址 . 150 三、网站三、网站 . 151 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 152 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 “发行人发行人/公司公司/
10、本公司本公司/兰州兰州 城投城投 指 兰州市城市发展投资有限公司。 “国家发改委国家发改委” 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 “兰州市国资委兰州市国资委” 指 兰州市人民政府国有资产监督管理委员会。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期短期融资券本期短期融资券” 指 期限为 366 天、 金额为人民币 16 亿元的“兰州 市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短 期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为发行本期短期融资券并向
11、投资者披 露发行相关信息而制作的 兰州市城市发展投 资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集 说明书。 “发行公告发行公告” 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告。 “发发行文件行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人” 指 负责实际集中簿记建档操作者， 即浙商银行股 份有限公司。 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 “簿记建档簿记建档”
12、 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格 ）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程即负责具体簿记建 档操作的机构， 本期中期票据发行期间由浙商 银行股份有限公司担任。 “承销团承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议承销
13、协议” 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的兰 州市城市发展投资有限公司短期融资券承销 协议。 “承销团协议承销团协议” 指 主承销商、 联席主承销商与承销团其他成员为 本次发行签订的 兰州市城市发展投资有限公 司短期融资券承销团协议。 “余额包销余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商和联席主承销商 按照 兰州市城市发展投资有限公司短期融资 券承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。
14、 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “上海新世纪上海新世纪” 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 “中石油中石油” 指 中国石油天然气集团公司。 “基础设施公司基础设施公司” 指 兰州市城市基础设施建设投资有限公司。 “百兴担保公司百兴担保公司” 指 兰州百兴住房置业担保有限公司。 “金城关公司金城关公司” 指 兰州市金城关文化风情区开发建设投资有限 公司。 “南山路公司南山路公司” 指 兰州南山路建设开发有限公司。 “瑞景资产公司瑞景资产公司” 指 兰州瑞景资产经营有限公司。 “燃气公司燃气公司
15、” 指 兰州中石油昆仑燃气有限公司。 “公交公司公交公司” 指 兰州公交集团有限公司。 “博览园公司博览园公司” 指 兰州水车博览园有限公司。 “土地整理公司土地整理公司” 指 兰州土地开发整理有限公司 “热力公司热力公司” 指 兰州市热力总公司。 “机动车检测公司机动车检测公司” 指 兰州城投机动车检测有限公司 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、行业
16、术语二、行业术语 “双限房双限房” 指 政府有条件供应的中低价房，双限即限户 型、限房价。 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 “BOT 模式模式” 指 建设-经营-移交的项目投资建设模式。 “高压管线、 次高压管线、 中高压管线、 次高压管线、 中 压管线、低压管线压管线、低压管线” 指 将天然气从开采地或处理厂输送到城市配气 中心或工业企业用户的管道， 根据压力等级划 分为高压管线、次高压管线、中压管线、低压 管线。 “庭院管线庭院管线” 指 城市天然气管网中由街道中压管网接入各建 筑物前的引入用户管网的部分。 “门站、阀室、调压站、调压门站、阀室、调压站、调压 柜、调压箱柜、调压箱” 指 燃气输送管道的关键设备， 主要作用是调节和 稳定系统压力，并且控制输气系统燃气流量， 保护系统以免出口压力过高或过低。 兰州市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券未安排信用增进措施， 短期融资券的本金和利息按期足额支 付取决于发行人的信用及偿债能力。
