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1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 乐普（北京）医疗器械股份有限公司乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司发行人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本次短期融资券注册金额：本次短期融资券注册金额：11 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：5 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限：366 天天 本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用评级：发行人主体信用评级：AA 本期短期融资券信
2、用评级：本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 2015 年年 5 月月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真
3、实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法
4、律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短
5、期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目目 录录 释释 义义. 5 一、基础名词 . 5 第一章 发行人风险提示及说明第一章 发行人风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8 第二章 发行条款第二章
6、发行条款 15 一、本期短期融资券发行条款 . 15 二、本期短期融资券发行安排 . 16 第三章 募集资金运用第三章 募集资金运用 18 一、发行人募集资金用途 . 18 二、发行人承诺 . 18 三、偿债保障措施 . 18 第四章 发行人基本情况第四章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 . 21 二、发行人历史沿革 . 21 三、发行人控股股东的基本情况 . 25 四、发行人独立运行情况 . 30 五、发行人子公司情况 . 31 六、发行人内部组织机构 . 36 七、发行人治理情况 . 40 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 50 九、发行人员工情况 . 52 十、发行人主营
7、业务情况 . 53 十一、发行人在建工程和未来投资计划 . 103 十二、发行人发展战略及目标 . 106 十三、发行人所在行业及面临的主要竞争情况 110 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第五章第五章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 123 一、发行人最近三年及一期财务会计信息 . 123 二、财务指标 . 133 三、发行人财务状况分析 . 134 四、发行人有息债务情况 . 156 五、发行人关联方关系及关联交易 . 156 六、或有事项和承诺事项 . 158 七、发行人所有权受到限制的资产 . 158 八、其他重大事项 . 159 九、
8、发行人金融衍生品开展情况 . 161 十、发行人重大投资理财产品 . 161 十一、发行人海外投资情况 . 161 十二、直接债务融资计划 . 162 第六章 发行人的资信状况第六章 发行人的资信状况 163 一、信用评级情况 . 163 二、发行人资信情况 . 165 三、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 166 第七章 债务融资工具信用增进第七章 债务融资工具信用增进 167 第八章 税项第八章 税项 168 一、营业税 . 168 二、所得税 . 168 三、印花税 . 168 第九章第九章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 169 一、违约事项 . 169
9、 二、违约责任 . 169 三、投资者保护机制 . 169 四、不可抗力 . 174 五、弃权 . 175 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第十章第十章 信息披露信息披露 176 一、本次发行相关文件 . 176 二、定期财务报告 . 176 三、重大事项 . 176 四、本息兑付 . 177 第十一章 发行的有关机构第十一章 发行的有关机构 178 一、发行人 . 178 二、承销团成员 . 178 三、律师事务所 . 181 四、会计师事务所 . 181 五、信用评级机构 . 181 六、托管人 . 181 第十二章 备查文件第十二章 备查文件
10、183 一、备查文件 . 183 二、查询地址 . 183 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、基础名词一、基础名词 乐普医疗/公司/本公司/发行人 指乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的， 约定一年内还本付息的债务融资工具 本次短期融资券 指注册额度为 11 亿元的乐普（北
11、京）医疗器械股份有限公司短期融资券 本期短期融资券 指发行金额为 5 亿元、期限为 366 天的“乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融
12、资券申购和配售办法说明 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 证券法 指中华人民共和国证券法 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的乐普（北京） 医疗器械股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照乐普
13、（北京）医疗器械股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行利率的过程， 该过程由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 实名制记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行
14、间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 上海形状 上海形状记忆合金材料有限公司 思达医用 北京思达医用装置有限公司 天地和协 北京天地和协科技有限公司 乐普科技 北京乐普医疗科技有限责任公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 乐普装备 乐普（北京）医疗装备有限公司 瑞祥泰康 北京瑞祥泰康科技有限公司 秦明医学 陕西秦明医学仪器股份有限公司 乐普（欧洲）公司 Lepu Medical （E
15、urope） Coperatief U.A. Comed 公司 荷兰 Comed B.V. 乐普药业 乐普药业股份有限公司（原名：河南新帅克制药股份有限公司） 华科创智 北京华科创智健康科技股份有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第一章 发行人风险提示及说明第一章 发行人风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济
16、政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化。可能发生的利率波动将对存续期内的短期融资券的市场价值及对投资者投资本期短期融资券所期望的预期收益带来一定的风险。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，公司无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性，因而存在由于无法找到交易对手而难以将本期短期融资券变现的风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券不设担保，能否按期兑付完全取决于公司的信用。在本期短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响或公司资金周转出现困难，进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期短期融资券本息按期、按时足额支付。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、盈利能力波动的风险、盈利能力波动的风险 2011-2013年度及2014年1-9月， 发行人利润总额分别为5.43亿元、 4.80亿元、 4.32亿元及4.00亿元， 从利
