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1、东吴证券股份有重要提示:发行人确认截至本募集说明书签署日期,本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信J息披露,进行独立的投资判断。 本期短期融资券在主管部门核定的佘额内发行,并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。东吴证券股份有限公司2o 15年度第七期短期融资券募集说明书钅 Tl ES发行人:东昊证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区星阳街5号邮编:215021二零一五年十二月东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券募集说明书 2 发行人声明发行
2、人声明 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、证券公司短期融资券管理办法及其他现行法律、法规的规定。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集
3、说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网（） 、 中国债券信息网 （） 、上海清算所网站（）和其他中国人民银行指定的信息披露平台查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券募集说明书 3 目录 释义 5 第一章募集说明书概要 6 一、发行人基本情
4、况 6 二、发行人主要财务数据 9 三、本期短期融资券概要 . 11 四、募集资金用途 . 12 第二章风险提示 . 13 一、与本期短期融资券相关的风险 . 13 二、与发行人相关的风险 . 13 第三章本期短期融资券情况 . 18 一、发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 三、发行人声明和保证 . 19 四、投资者认购承诺 . 20 第四章发行人基本情况 . 21 一、发行人概况 . 21 二、发行人历史沿革 . 21 三、发行人股本结构 . 22 四、发行人的独立性 . 24 五、发行人控股公司情况 . 25 六、发行人治理情况 . 28 七、发行人经营范围和业务情况 . 53 八
5、、发行人未来发展战略 . 60 九、发行人所在行业状况 . 64 十、发行人行业地位和竞争优势 . 72 第五章发行人财务状况分析 . 77 一、发行人财务报告的编制及审计意见 . 77 二、发行人主要财务数据 . 78 三、发行人财务数据分析 . 85 第六章本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 .101 第七章发行人董事、监事及高级管理人员 .102 第八章本期短期融资券税务等相关问题分析 .108 第九章信用评级情况 .109 一、信用评级报告的内容摘要 .109 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券募集说明书 4 二、跟踪评级安排 .109 第十章法律意见
6、 .111 一、发行人本次发行的主体资格 .111 二、本次发行的批准和授权 .111 三、本次发行的合规性 .111 四、本次发行的募集说明书 .111 五、结论意见 .111 第十一章发行人信息披露承诺 .112 一、本期发行相关文件 .112 二、定期信息披露 .113 三、重大事件 .113 四、本息兑付 .113 第十二章本次发行有关机构 .114 一、发行人 .114 二、主承销商、联席主承销商 .114 三、承销团（排名不分先后） .115 四、会计师事务所 .120 五、律师事务所 .120 六、信用评级机构 .121 七、登记、托管、结算机构 .121 第十三章备查资料 .1
7、22 一、备查资料 .122 二、查询方式 .122 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人/东吴证券/本公司/公 司 指 东吴证券股份有限公司 东吴有限 指 东吴证券有限责任公司 本期短期融资券 指 发行额度为 10 亿元，期限为 88 天的“东吴证 券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券” 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短 期融资券发行公告 募集说明书 指 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短 期融资券募
8、集说明书 人民银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所/登记托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销团协议 指 东吴证券股份有限公司 2015-2016 年度短期 融资券承销团协议 招标总额 指 本期短期融资券发行额度 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过招标系统统一发标，投标人根据发 行人事先确定并公告的招标规则对本期短期融 资券进行投标，发行人在投标结束后根据中国 人民银行债券发行系统结果最终确定本期短期 融资券发行利率和投标人中标金额的过程 投标人 指 符合 全国银行间债
9、券市场金融债券管理办法 规定的承销商条件的承销团成员 应急投标 指 如在债券招投标过程中，发生由于技术性或其 他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填 制 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短 期融资券发行应急投标书，加盖预留在招标 系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间 内传送至招标系统 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 元 指 无特别说明，指人民币元 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券募集说明书 6 第一章募集说明书概要第一章募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者作出投资决策前，请认真阅读本募集说明书的全文。 一、发
10、行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 公司名称：东吴证券股份有限公司 英文名称：SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 注册资本：人民币 270,000 万元 法定代表人：范力 成立日期： 1993 年 4 月 10 日 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 邮政编码：215021 互联网址：http:/ 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。 （二）发行人简介（二）发行人简介 公司系由东吴证券有限
11、责任公司整体变更设立， 前身为成立于 1993 年的苏州证券公司，目前注册资本为 27 亿元。2011 年 12 月，公司顺利完成首次公开发行股票上市工作，登陆上海证券交易所 A 股市场，募集资金总额 32.50 亿元。2014 年 8 月，公司顺利完成首次非公开发行股票发行，募集资金总额 51.31 亿元，公司资本实力得到大幅增强，品牌价值和市场影响力进一步提升。2015 年 6 月末，公司第一大股东为苏州国际发展集团有限公司，持有 25.48%的股权。 公司积极推进“立足苏州、面向全国，打造具有自身特色和核心竞争力的现代证券控股集团”的发展战略，一方面加快传统业务转型，强化传统优势业务；另
12、一方面持续拓展公司业务链，推动创新业务发展。截至 2015 年 6 月末，公司在苏州地区、北京、上海、南京等地设立 15 家分公司，在全国共有 99 家营业部。 截至2015年6月末，公司资产总额10,242,727.02万元，负债总额8,667,455.49万元， 所有者权益1,575,271.53万元。 2015年1-6月， 公司实现营业收入396,998.25万元，利润总额246,200.25万元，净利润184,129.03万元。 东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券募集说明书 7 2012-2015 年，公司在中国证券监督管理委员会证券公司分类中分别被评为 B 类BBB
13、 级、A 类 A 级、B 类 BBB 级和 A 类 A 级。 （三）发行人主要业务（三）发行人主要业务 1、经纪及财富管理业务 报告期内， 公司经纪及财富管理业务抢抓市场大幅上涨， 成交量持续攀升的机遇，在稳定传统业务的同时，积极推进网络金融，大力拓展客户资源，抢占市场份额，推进产品销售、融资融券，满足客户基本理财和融资需求，推进个股期权、港股通、股转交易权限、机构经纪等业务，培育、满足合格投资者跨市场、多层次、多样化投资需求。 2015年1-6月，公司累计实现股票和基金交易量29,197.00亿元，市占率0.9945%，经纪及财富管理业务共实现营业收入164,040.76万元。 面对传统业务
14、激烈的市场竞争，公司经纪业务市场份额稳步增长。 2、投资银行业务 投资银行业务主要是向机构客户提供企业金融服务，包含股票承销与保荐、债券承销、并购重组其他财务顾问、金融创新服务。2015年上半年，公司投行业务加快转型步伐，优化市场布局，调整业务结构，完善业务模块，IPO、再融资、债券、新三板等业务全面推进，以客户为中心，形成了全业务链、全周期、多业务品种的投行模式，上半年度实现营业收入2.83亿元。 股权融资业务上半年公司完成苏试试验、天孚通信、柯利达3单IPO发行，项目总金额10.94亿元，完成同方股份、雏鹰农牧、苏州高新的非公开发行股票项目，项目总金额83.20亿元；在债券承销业务上，公司
15、基本形成了企业债券、非上市公司公司债券以及资产证券化产品的格局，成功发行西南证券公司债券；江苏联峰实业股份有限公司、丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司企业债券，合计项目总金额59.00亿元；完成中小企业私募债券8单、资产证券化产品1单，有“长荡湖旅游” 、 “无锡锡东”2单私募产品已取得上交所无异议函，尚未发行。 公司依托“资本+中介”模式运作城市产业基金，助力地方经济发展。苏州市城乡一体化基金正式启动，开创了不动用市级财政承诺或支持函，不动用各区级财政存款反担保，不动用银行流动性支持，直接创设城市发展基金的先河。 新三板业务抢抓市场加速发展的机会，依托优质的企业资源，打造投融资全业务链的盈
16、利模式，公司上半年增新三板挂牌数量32家，完成挂牌项目的定向发行16单，东吴证券股份有限公司 2015 年度第七期短期融资券募集说明书 8 根据WIND数据统计，公司总推荐挂牌数量排名位列行业第8名、年内新增挂牌数量位列行业第7名。 3、投资与交易业务 2015年上半年，公司投资与交易业务坚持价值投资理念，积极谨慎地开展投资业务，获得了相对稳健的投资收益，实现营业收入13.68亿元。权益投资从“绝对收益”原则出发，在严格投资流程管理，控制系统性风险的前提下，通过重点投资和组合投资相结合的方式，加强研究跟踪，发现投资机会，采用多种投资手段，获取了相对稳健的投资收益。债券投资方面，确定了“调结构、防风险、控杠杆”的投资思路，以大类资产配臵结合市场交易为主要操作方式，获取稳健收益。截至2015年6月末，债券资产久期从2.9年减少至2.7年， 杠杆率减少37
