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1、上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 20152015 年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 注册金额：注册金额： 4040 亿元人民币亿元人民币 本期发行金额本期发行金额: : 8 8 亿元人民币亿元人民币 期限：期限： 270270 天天 担保情况担保情况: : 无担保无担保 信用评级机构一及信用评级机构一及 结果一结果一: : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司，上海新世纪资信评估投资服务有限公司，AAAA 级级 信用评级机构二及信用评级机构二及 结果二结果
2、二: : 中债资信评估有限责任公司，中债资信评估有限责任公司，A A+ +级级 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一五年十二零一五年十一一月月 上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担
3、与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目
4、目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示风险提示 8 8 一、超短期融资券的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2222 一、募集资金主要用途 22 二、发行人偿债保障措施 25 三、发行人承诺 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2727 一、发行人概述 27 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人独立性 34 五、发行人所属子公司及其他重要投资情况 35 六、发行人内部组织机
5、构情况 40 七、发行人高级管理人员情况 47 八、发行人经营范围与主营业务 50 九、发行人在建及拟建工程情况 76 十、发行人业务发展目标 77 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 79 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 102102 一、发行人报表及变化情况 . 102 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 . 112 三、发行人有息债务情况 . 119 四、发行人关联交易情况 . 125 五、发行人或有事项 . 135 六、发行人资产限制用途情况 . 136 七、金融衍生品交易情况 . 137 八、发行人重大投资理财产品情况 . 137 九、大
6、宗商品期货交易情况 . 137 十、海外投资情况 . 138 十一、发行人直接债务融资计划 . 138 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 140140 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 140 二、对发行人的主体评级报告摘要 . 140 上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 三、跟踪评级有关安排 . 142 四、发行人其他资信情况 . 143 第八章第八章 发行人发行人 20152015 年三季度财务状况年三季度财务状况 146146 一、企业经营情况 . 146 二、企业财务情况 . 147 三、企业资信情况分析 . 148 四、发行人重
7、大不利变化排查情况 . 150 五、重要事项的排查和披露 . 150 第九章第九章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况 151151 第十章第十章 税项税项 152152 一、营业税 . 152 二、所得税 . 152 三、印花税 . 152 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 153153 一、发行人承诺 . 153 二、信息披露 . 153 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 156156 一、违约事件 . 156 二、违约责任 . 156 三、投资者保护机制 . 156 四、不可抗力 . 161 五、弃权 . 16
8、2 第十三章第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 163163 第十四章第十四章 备查文件备查文件 168168 一、备查文件 . 168 二、查询地址 . 168 三、查询网站 . 169 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 170170 上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 均瑶集团均瑶集团/ /本公司本公司/ /公司公司 / /发行人发行人 指 上海均瑶（集团）有限公司 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资
9、工具，即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定 期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天(九个月)以 内的短期融资券。 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 金额为 8 亿元的上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而制作的上海均 瑶 （集团） 有限公司 2015 年度第二期超短期融资 券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法
10、律法 规制作的上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度 第二期超短期融资券发行公告 。 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告） 。 主承销商主承销商兼簿记管理人兼簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 集中集中簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价
11、和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 联席主承销商联席主承销商 指 上海银行股份有限公司 承销团承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由 主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的 承销团。 承销协议承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人签订的上海 均瑶（集团）有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议 。 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按 照上海均瑶（集团）
12、有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 法定法定节假日节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。 新会计准则新会计准则 指
13、财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准 则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布 的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定 上海市国资委上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国中国 指 中华人民共和国 上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 新世纪新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中瑞岳华中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所 金茂凯德金茂凯德 指 金茂凯德律师事务所 JuneYaoJuneYao 指 均瑶品牌 吉祥航空吉祥航空/ /吉祥吉祥 指 上海吉祥航空股份有限公司 大厦集团大厦集团 指 江
14、苏无锡商业大厦集团有限公司 大厦股份大厦股份/ /大东方大东方 指 无锡商业大厦大东方股份有限公司 上海广场上海广场 指 上海均瑶国际广场有限公司 宜昌广场宜昌广场 指 宜昌均瑶国际广场有限公司 武汉均瑶武汉均瑶 指 武汉均瑶房地产开发有限公司 无锡八佰伴无锡八佰伴 指 无锡八佰伴商贸中心有限公司 三凤桥肉庄三凤桥肉庄 指 三凤桥肉庄有限公司 三凤桥专卖三凤桥专卖 指 三凤桥专卖有限公司 均瑶航服均瑶航服 指 均瑶集团航空服务有限公司 温州均瑶温州均瑶 指 温州均瑶集团有限公司 派瑞文化派瑞文化 指 上海派瑞文化发展有限公司 东方电器东方电器 指 无锡商业大厦集团东方电器有限公司 东方汽车东方
15、汽车 指 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 新纪元汽车新纪元汽车 指 无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司 百业超市百业超市 指 无锡商业大厦东方百业超市有限公司 上海均瑶（集团）有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信用评级由机构投资者招标确定。 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性。本期超短期融资券在存续期限内，不排除市场利率波动的可能， 利率的波动将给投资者投资本期短期融资券的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券由承销团成员在分销期内向银行间债券市场机构投资人分销，发行成功后的超短期融资券在此市场中具备流通性。但是，本期超短期融资券在银行间债券市场上进行流通转让时存在一定的交易流动性风险， 超短期融资券持有人可能由于无法找到交易对手而难于将超短期融资券变现。
