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1、 2015 年湖南邵东创新创业示范基地年湖南邵东创新创业示范基地建设建设专专 项债项债券募集说明书券募集说明书 发行人发行人 湖南邵东生态产业园开发建设投资 有限责任公司 主承销商、簿记管理人 二二一一五五年年十二十二月月2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 1 重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责
2、人、 会计机构负责人声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断
3、。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则，接受债权代理协议之权利及义务安排。 2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 2 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证
4、券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称（一）债券名称：2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券（简称“15邵东专项债”）。 （二）发行总额（二）发行总额：人民币10亿元。 （三）债券期限（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款。 （四）债券（四）债券利率利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的
5、算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计算，不计复利。 （五五）还本付息方式：）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六六）发行方式发行方式：本期债券以簿记
6、建档、集中配售的方式，通过2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 3 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七七）发行范围和对象：）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）认购托管：（八）认
7、购托管：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管； 投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九）担保方式（九）担保方式：国有土地使用权抵押担保方式。发行人以其及子公司拥有的7宗共计664,763平方米国有土地使用权作为抵押资产，经具有A级资信等级的资产评估机构长沙永信评估咨询有限责任公司评估，上述土地总价值为181,686.25万元（评估基准日为 2015年4月10日） （十十）信用级别）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人主体
8、长期信用级别为AA-。 （十一）上市安排：（十一）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 4 目目 录录 重要声明及提示 1 释义 5 第一条债券发行依据 7 第二条本次债券发行的有关机构 8 第三条发行概要 14 第四条认购与托管 19 第五条债券发行网点 21 第六条认购人承诺 22 第七条债券本息兑付办法 24 第八条发行人基本情况 25 第九条发行人业务情况 33 第十条发行人财务情况 44 第十一条已发行尚未兑付的债券 59 第十二条募集资金用途 60 第十三条偿债保
9、证措施 64 第十四条风险揭示 75 第十五条信用评级 80 第十六条法律意见 83 第十七条其他应说明的事项 86 第十八条备查文件 87 2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： 发行人发行人/公司：公司：指湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 10 亿元的“2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券”。 本次发行：本次发行： 指经有关主管部门正式批准， 本期债券在中国境内公开发行。 募集说明书：募集说明书： 指行人根据有关法律、 法规为
10、发行本期债券而制作的 2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书摘要 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券申购和配售办法说明 。 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人/ /东吴证券东吴证券: :指东吴证券股份有限公司 簿记建档：簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购
11、订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团队。 承销协议：承销协议：指发行人与主承销商签署的2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券承销协议。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券承销团协议。 2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 6 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额
12、对应的款项。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会：中国证监会：指中国证券监督管理委员会 上交所：上交所：指上海证券交易所 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者 债券受托管理协议：债券受托管理协议：指发行人与受托管理人签订的2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券受托管理协议 。 债券持有人规则：债券持有人规则：指发行人与受托管理人制定的2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券持有人会议规则 。 偿债资金专
13、项账户监管协议：偿债资金专项账户监管协议：指发行人与偿债资金专项账户监管人签订的2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券偿债资金专项账户监管协议 。 募集资金专项账户监管协议：募集资金专项账户监管协议：指发行人与募集资金专项账户监管人签订的2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集资金专项账户监管协议 。 工作日：工作日：指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 7 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2015】2742号文件核准公开发行。 本期债券发行申报工作业经邵东县人民政
14、府邵东县人民政府关于同意湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司申请公开发行2015年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券的批复批准。 本期债券发行申报工作业经发行人董事会决议授权、批准。 2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 8 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 住所：湖南省邵东县两市镇红岭路中天广场 9 楼 法定代表人：龚子文 经办人员：彭卫民 办公地址：湖南省邵东县两市镇红岭路中天广场 9 楼 联系电话：0739-2087766 传真：0739-208776
15、6 邮政编码：422800 二、二、承销团承销团 （一）主承销商（一）主承销商、簿记管理人：簿记管理人：东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司 住 所：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 经办人员：汤迎旭、郭春江、谭超 办公地址： 广东省深圳市南山科技园科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼C/D 联系电话：0755-86561133 传真：0755-86561000 邮政编码：518057 （二）副主承销商：联讯证（二）副主承销商：联讯证券券股份有限公司股份有限公司 住所： 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层。 法定代表人：徐刚 经办人员：赵莉 办
16、公地址： 北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园 6 号楼 1 层 2015 年湖南邵东创新创业示范基地建设专项债券募集说明书 9 联系电话：13601033612 传真：010-64408523 邮编：100107 （三三）分销商分销商 1.华华英英证券有限责任公司证券有限责任公司 住所：无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 01-11 单元 法定代表人：雷建辉 经办人员：冯冰 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号葛洲坝大厦 22F 联系电话：021-38991668 传真：021-38571365 邮政编码：200122 2.东海东海证券证券股份有限股份有限公司公司 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：朱科敏 经办人员：桓朝娜、阮洁琼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼债券发行部 联系电话：021-20333219、021-20333395 传真：021-50498839、021-50810150 邮政编
