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1、 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 声声 明明 及及 提提 示示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽
2、职的义务。 四、四、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、五、其他重大事项或风险其他重大事项或风险提示提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资人若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人
3、、律师、会计师或其他专业顾问。 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 六、六、本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）（一）债券名称债券名称：2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券（简称“15 建湖债” ） 。 （二）发行总额（二）发行总额：人民币 14 亿元。 （三）债券期限（三）债券期限：本期债券为 7 年期债券。 （四） 债券利率（四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。基本利差的上限为 3.00%。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间
4、同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入） 。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开
5、发行相结合的方式。 （六）发行对象（六）发行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （七（七）债券形式）债券形式及托管方式及托管方式：采用实名制记账方式。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 记公司登记托管。通过上海证券
6、交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （八（八）信用评级信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA级。 （九九）债券担保）债券担保：本期债券无担保。 （十十）还本付息方式还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起
7、不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 目目 录录 释 义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 8 第四条 认购与托管 11 第五条 债券发行网点 12 第六条 认购人承诺 13 第七条 债券本息兑付办法 14 第八条 发行人基本情况 15 第九条 发行人业务情况 18 第十条 发行人财务情况 26 第十一条 已发行尚未兑付的债券 29 第十二条 募集资金用途 32 第十三条 偿债保障措施 32 第十四条 风险与对策 40 第十五条 信
8、用评级 46 第十六条 法律意见 49 第十七条 其他应说明的事项 53 第十八条 备查文件 53 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 1 释释 义义 在募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司、发行人、公司、发行人、建湖建湖城投城投：指建湖县城市建设投资有限公司。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 14 亿元的 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券（简称“15 建湖债” ） 。 本次发行：本次发行：指本期
9、债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销商：承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 。 牵头牵头主承
10、销商、主承销商、簿记管理人、簿记管理人、中投证券：中投证券：指中国中投证券有限责任公司。 联席主承销商、安信证券：联席主承销商、安信证券：指安信证券股份有限公司。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 2 承销团协议：承销团协议：指主承销商及承销团其他成员签署的2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期结束后，将各
11、自未售出的本期债券全部自行购入。 债券持有人债券持有人：指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。 债债权权代理人代理人：指中国中投证券有限责任公司。 债权代理协议债权代理协议 ： 指 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 ： ： 指 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则 。 募集资金监管及偿债资金监管协议募集资金监管及偿债资金监管协议 ：指2015年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集资金监管及偿债资金监管协议 。 监管银行：监管银行：中国建设银行股份有限公司建湖支行。 中
12、央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司上海分公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 债券债券登记登记托管机托管机构：构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。 工作日：工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日） 。 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公
13、司债券募集说明书摘要摘要 3 元：元：指人民币元。 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次发行的审批文件文号一、本次发行的审批文件文号 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015688号文件批准公开发行。 本 期 债 券 业 经 江 苏 省 发 展 和 改 革 委 员 会 苏 发 改 财 金 发20141266 号文件批准申请发行。 本期债券业经建湖县发展和改革委员会建发改201451 号文件批准申请发行。 二、归属地政府对发行债券的批准情况二、归属地政府对发行债
14、券的批准情况 本期债券业经建湖县人民政府建政发201492 号文件批准申请发行。 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人一、发行人：建湖县城市建设投资有限公司 法定代表人：唐广明 住所：建湖县城湖中北路 8 号 联系人：朱正清 联系地址：建湖县城湖中北路 8 号 联系电话：0515-80611609 传真：0515-80611612 邮政编码：224700 二、承销团二、承销团 （一）（一）牵头牵头主承销商：主承销商：中国中投证券有限责任公司 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 5 法定
15、代表人：龙增来 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 联系人：周洋、屠玥、史琪、张小娣、徐成 联系地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 15 层 联系电话：010-63222880 传真：010-63222809 邮政编码：100032 （二）联席主承销商：（二）联席主承销商：安信证券股份有限公司 法定代表人：牛冠兴 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 联系人：黄鹤友、朱金飞、邹崇阳、杨侃瑜、任重
16、、蔡微微 联系地址：南京市建邺区江东中路 333 号金奥国际中心 7 楼 710区 联系电话：025-85269066、025-85269064 传真：025-85269065 邮政编码：210019 （三三）分销商：）分销商： 1、申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：李梅 联系人：许杨杨 联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 联系电话：010-88013937 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要摘要 6 传真：010-88085129 邮编：100033 2、万联证券有限责任公司 法定代表人：张建军 住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 联系人：董鸿
