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1、 2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 1 声明声明及提示及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商三、主承销商勤勉尽勤勉尽责责声明声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行
2、材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则 、2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券受托管理协2015 年
3、当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 2 议、2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议 对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券（简称
4、“15 当涂债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 9 亿元。 （三） 债券期限和利率：（三） 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 （Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面
5、年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四四）发行方式及对象：发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 3 律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所发行对象为
6、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （五五）债券担保：债券担保：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （六六）信用级别：）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。 2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 目目 录录 释释 义义 . 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 6 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 . 7 第三条第三条 发行概要发行概要 . 1
7、3 第第四四条条 认购与托管认购与托管 . 16 第第五五条条 债券债券发行网点发行网点 . 18 第第六六条条 认购人承诺认购人承诺 . 19 第第七七条条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 21 第第八八条条 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 第第九九条条 发行人业务情况发行人业务情况 . 34 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 51 第十第十一一条条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 66 第十第十二二条条 募集资金用途募集资金用途 . 67 第十第十三三条条 偿债保证措施偿债保证措施 . 77 第十第十四四条条 风险风险揭示揭示 . 89 第十第十五
8、五条条 信用评级信用评级 . 98 第十第十六六条条 法律意见法律意见 . 101 第十第十七七条条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 104 第十第十八八条条 备查文件备查文件 . 105 2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人、当涂城投当涂城投或或公司公司：指当涂县城乡建设投资有限责任公司。 本期债券：本期债券：指总额为人民币 9 亿元的 2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指
9、中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债债券登记券登记托管机构：托管机构：指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司。 主承销商主承销商、簿记管理人簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的 2015年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券申购和配售办法
10、说明。 承销团：承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、 副主承销商和分销商组成的承销团。 2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 2 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。 募集说明书募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说
11、明书摘要。 元：元：指人民币元。 工作日：工作日：指北京市的商业银行对公营业日 （不包括我国的法定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 当涂县当涂县国资委：国资委：指当涂县国有资产监督管理委员会。 监监管银行管银行、受托管理人或受托管理人或徽商徽商银行银行马鞍山当涂支行马鞍山当涂支行：指徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行。 受托管理协议受托管理协议 ： ：指当涂县城乡建设投资有限责任公司与徽
12、商银行股份有限公司马鞍山当涂支行签署的2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券受托管理协议。 2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 3 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则。 募集资金账户与偿债资金专户监管协议募集资金账户与偿债资金专户监管协议 ： ：指当涂县城乡建设投资有限责任公司与徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行、 安徽省信用担保集团有限公司签署的2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议。 担保人、安徽省担保集团：担保人、安徽省担保集团：
13、指安徽省信用担保集团有限公司。 担保函担保函 ：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 公司法：公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 担保法：担保法：指中华人民共和国担保法。 国有资产法：国有资产法：指中华人民共和国企业国有资产法。 公司登记管理条例：公司登记管理条例：指中华人民共和国公司登记管理条例。 债券债券条例：条例：指企业债券管理条例。 管理通知：管理通知：指国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知（发改财金20041134 号）。 简化通知：简化通知：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通
14、知（发改财金20087 号）。 规范通知：规范通知：指国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知（发改办财金2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 4 20102881 号）。 加强存续期监管通知：加强存续期监管通知：指国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知（发改办财金20111765 号）。 强化风险管理通知：强化风险管理通知：指国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知（发改办财金20123451 号）。 建投置业：建投置业：指当涂县建投置业有限公司，发行人全资一级子公司
15、。 当涂现代农发：当涂现代农发：指马鞍山市当涂现代农业发展有限公司，发行人全资一级子公司。 当涂城市运营：当涂城市运营：指当涂县城市资产运营管理有限公司，发行人全资一级子公司。 “十一五十一五”：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划，时间从 2006 年至 2010 年。 “十二五十二五”：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划，时间从 2011 年至 2015 年。 “十二五十二五”规划纲要：规划纲要：指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。 “十八大十八大”：指中国共产党第十八次全国代表大会。 “1255”城市发展战略：城市发展战略：指马鞍山市人
16、民政府提出的， 由一个主城区、2 个副城区、5 个中心镇和 5 个产业功能区共同构成的城市空间2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 5 布局体系的城市发展战略。 “一核、两带、三区一核、两带、三区”的产业发展格局：的产业发展格局：指当涂县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出的当涂县产业发展格局：“一核”是指以当涂经济开发区作为产业发展的核心区域；“两带”是指联动发展 314 省道工业经济带和规划建设沿青山河工业经济带； “三区”是指构筑以县城为主体，以中心镇为补充的现代服务业集聚区，构筑以大公圩为主体，包括团结圩、丹阳湖南北圩及江心、湖阳在内的生态农业区，整合李白文化园、太白生态园、护河园艺村等旅游资源，构筑以青山、横山、青山河、姑溪河、石
