2015年建发房地产集团公司公司债募集说明书摘要

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1、 1声明及提示声明及提示一、 发行人董事会声明一、 发行人董事会声明发行人已批准本募集说明书及其摘要， 发行人全体董事及领导成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、 发行人相关负责人声明二、 发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、 主承销商勤勉尽责声明三、 主承销商勤勉尽责声明主承销商按照 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确

2、认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、 投资提示四、 投资提示凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、 其他重大事项或风险提示五、 其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要2015 年建发房地产集

3、团有限公司公司债券募集说明书摘要2作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、 本期债券基本要素六、 本期债券基本要素（一）债券名称：（一）债券名称：2015年建发房地产集团有限公司公司债券。（二）发行总额：（二）发行总额：人民币10.00亿元（RMB1,000,000,000元） 。（三）债券期限（三）债券期限：7年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。（四）债券利率：（四）债券利率：固定利率债券，在债券存续期内前5年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差的区间上限为1.41%，

4、即簿记建档利率上限为5.70%。shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期shibor(1Y)利率算术平均数4.41%（四舍五入保留两位小数） 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。票面利率在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点， 在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。（五）发行人上调票面

5、利率选择权：（五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数） ，其中一个基点为0.01%。（六）发行人上调票面利率公告日期：（六）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第5个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。（七）投资者回售选择权：（七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计3息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持

6、有本期债券。（八）投资者回售登记期：（八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记； 若投资者未做登记， 则视为接受上述上调并继续持有。（九）发行价格：（九）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。（十）发行方式：（十）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。（十一）发行对

7、象：（十一）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。（十二）债券形式及托管方式：（十二）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分， 在中央国债登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行部分，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。（十三）信用级别：（十三）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用

8、等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。（十四）担保方式：（十四）担保方式：本期债券由厦门建发股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2015 年建发房地产集团有限公司公司债券募集说明书摘要4释义释义在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义：发行人、公司、建发房产：发行人、公司、建发房产：指建发房地产集团有限公司。本期债券：本期债券：指总额为人民币10.00亿元的2015年建发房地产集团有限公司公司债券。本次发行：本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年建发房地产集团有限公司公司债券募集

9、说明书 。募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年建发房地产集团有限公司公司债券募集说明书摘要 。簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。主承销商、簿记管理人、兴业证券：主承销商、簿记管理人、兴业证券：指兴业证券股份有限公司。承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。承销协议：承销协议：指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的2014年建发房地产集团有限公

10、司公司债券承销协议 。承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的2014年建发房地产集团有限公司公司债券承销团协议及其补充协议。余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售5本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。担保人、建发股份：担保人、建发股份：指厦门建发股份有限公司。建发集团：建发集团：指厦门建发集团有限公司。中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限

11、责任公司上海分公司。证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司。上证所：上证所：指上海证券交易所。债券持有人：债券持有人： 指持有2015年建发房地产集团有限公司公司债券的投资者。债权代理人、偿债账户监管人、募集资金账户监管人：债权代理人、偿债账户监管人、募集资金账户监管人：中国银行股份有限公司厦门市分行。年度兑付款项：年度兑付款项：指本期债券应支付的到期本金及利息之和。工作日：工作日：指在北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 。法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香

12、港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 。元：元：如无特别说明，指人民币元。公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。条例 ：条例 ：指企业债券管理条例 。工作通知 ：工作通知 ：指国家发展改革委关于进一步改进和加强企业2015 年建发房地产集团有限公司公司债券募集说明书摘要6债券管理工作的通知 （发改财金20041134号） 。事项通知 ：事项通知 ：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金20087号） 。第一条债券发行依据第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015499号文件批准公开发行。第二

13、条本期债券发行的有关机构第二条本期债券发行的有关机构一、 发行人：建发房地产集团有限公司一、 发行人：建发房地产集团有限公司住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼法定代表人：庄跃凯联系人：林伟国、甘先杨联系地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼电话：0592-2263366传真：0592-2111719邮政编码：361001二、 承销团二、 承销团(一一)主承销商主承销商:兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司住所：福建省福州市湖东路 268 号法定代表人：兰荣联系人：王静静、刘俊岑、何焱、张光晶、郝华杰联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄

14、证大五道口广场1号楼20层联系电话：021-38565879、38565568、38565893、38565792传真：021-385659052015 年建发房地产集团有限公司公司债券募集说明书摘要7邮政编码：200135(二二)分销商分销商1、华英证券有限责任公司、华英证券有限责任公司住所：无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 01-11 单元法定代表人：雷建辉联系人：陈彬霞联系地址：上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22F联系电话：021-38991668-8095传真：021-38571365邮政编码：2001222、中航证券有限公司、中航证券有限公司住所： 江西省南昌市红谷滩

15、新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法定代表人：王宜四联系人：熊欣联系地址： 北京市朝阳区安立路6号润枫德尚6号楼B座3层证投部联系电话：010-64818505传真：010-64818518邮政编码：100101三、 担保人：厦门建发股份有限公司三、 担保人：厦门建发股份有限公司住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29楼法定代表人：张勇峰联系人：李蔚萍联系地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29楼联系电话：0592-21323192015 年建发房地产集团有限公司公司债券募集说明书摘要8传真：0592-2112185-3616邮政编码：361001四、

16、托管人：四、 托管人：（一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：吕世蕴联系人：李皓、毕远哲联系电话：010-88170745、88170731传真：010-66168715邮政编码：100033（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦总经理：王迪彬联系人：刘盈联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦联系电话：021-68870143传真：021-68870064邮编：200120五、 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分五、 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所所住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 12-15F法定代表人：刘维联系人：李仕谦、吴娴娜联系地址：福建省厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 区 14楼2015 年建发房地产集团有限公司公司债券募集说明书摘要9联系电话：0592-