《2015年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要（103页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 二二一五年一五年八八月月 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责
2、声明 主承销商本着勤勉尽责的原则， 对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券
3、的投资者，均视为同意2015 年2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 II 太仓市科教文化发展有限公司公司债券债券持有人会议规则 ，接受2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券债权代理协议及2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议之权利及义务安排。 为维护本期债券投资者的权益， 发行人及本期债券债权代理人已订立了2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券债权代理协议 。协议约定，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务， 本期债券债权代理人将代理本期债券投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，
4、发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素六、债券基本要素 （一）债券名称：2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券（简称“15 太仓科文债”） 。 （二）发行总额：人民币 14 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差， 基本利差区间上限为 2.42%（Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间
5、 同业拆放 利率网 (www.shibor.org)上公 布的一年 期2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 III Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入） ，在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分
6、一起支付。 年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （五） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） ；通过上海证券交易所市场发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。 （六）债券担保：
7、本期债券无担保。 （七） 信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为AA 级。 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 目目 录录 释 义 - 1 - 第一条 债券发行依据 - 4 - 第二条 本期债券发行的有关机构 - 4 - 第三条 发行概要 - 9 - 第四条 认购与托管 - 12 - 第五条 债券发行网点 - 14 - 第六条 认购人承诺 - 14 - 第七条 债券本息兑付办法 . - 16 - 第八条 发行人基本情况. - 17 - 第九条 发行人业务情况. - 29 - 第十条 发行人财务
8、情况. - 39 - 第十一条 已发行尚未兑付的债券 - 57 - 第十二条 募集资金的用途 . - 58 - 第十三条 偿债保障措施. - 69 - 第十四条 风险揭示 - 74 - 第十五条 信用评级 - 80 - 第十六条 法律意见 - 83 - 第十七条 其他应说明的事项 . - 85 - 第十八条 备查文件 - 86 - 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 - 1 - 释释 义义 本摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/公司公司：指太仓市科教文化发展有限公司。 本期债券本期债券：指发行人发行的总额为 14亿元的“2015年太仓市科
9、教文化发展有限公司公司债券” 。 本次发行本次发行：指 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券的发行。 募集说明书募集说明书： 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要募集说明书摘要： 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 。 簿记建档簿记建档： 指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限，投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率
10、的过程，是国际上通行的债券销售形式。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人：指东吴证券股份有限公司和国开证券有限责任公司两方的总称。 东吴证券东吴证券/牵头主承销商牵头主承销商：指东吴证券股份有限公司。 国开证券国开证券/联席主承销商联席主承销商：指国开证券有限责任公司。 承销团承销团： 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的承销团。 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 - 2 - 承销团协议承销团协议： 指主承销商与承销团其他成员为承销本期债券签订的2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销余额包销： 指承销团成员按承销
11、团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行买入。 债券持有人债券持有人： 指根据债券登记结算机构的记录， 显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。 监管银行监管银行/债权代理人债权代理人： 指中国建设银行股份有限公司太仓分行。 债权代理协议：债权代理协议：指2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券债券持有人会议规则 。 资金监管协议：资金监管协议：指2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议
12、 。 国家发改委国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 市政府市政府：指太仓市人民政府。 太仓市发改委太仓市发改委：指太仓市发展和改革委员会。 管委会管委会：指太仓市科教新城管理委员会。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 - 3 - /或休息日） 。 工作日工作日：指北京市的商业银行的
13、对公营业日。 元元：指人民币元。 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 - 4 - 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015821 号文件批准公开发行。 本 期 债券 业 经江 苏 省发 展和 改 革委 员会 苏 发改 财 金发20141368 号文件报请国家发展和改革委员会。 本期债券业经太仓市发展和改革委员会太发改201449 号文件上报江苏省发展和改革委员会。 本期债券业经太仓市人民政府（太政呈201468 号）同意公开发行。 本期债券于 2013 年 12月 2日经公司董事会决议申请公开发行；于 2013 年 12
14、 月 31日经太仓市国有资产监督管理委员会（太国资委201373 号）同意公开发行。 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：太仓市科教文化发展有限公司一、发行人：太仓市科教文化发展有限公司 法定代表人：王哲 住所：太仓市科教新城（二四国道东侧） 联系人：叶静、董成舟 联系地址：太仓市科教新城太平新路 8 号 联系电话：0512-53400623 传真：0512-53401926 邮编：215400 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 - 5 - 二、承销团二、承销团 （一）主承销商： 1、牵头主承销商：东吴证券股份有限公司 法定代表人
15、：范力 住所：苏州工业园区星阳街 5号 联系人：俞子耀、许洁、汤佳伟、武景涛 联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 1601 室 联系电话：0512-62938093、62938092、62938667 传真：0512-62938665 邮编：215000 2、联席主承销商：国开证券有限责任公司 法定代表人：黎维彬 住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A座二区 4层 联系人：彭鹏、刘文硕、夏凡博、侯志鑫 联系地址：北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 17 层 联系电话：010-52825742 传真：010-52828455 邮编：100007 （二）分销
16、商 1、财通证券股份有限公司 法定代表人：沈继宁 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书摘要 - 6 - 住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 联系人：高旭鹏 联系地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1102 室 联系电话：010-58528150 传真：0571-87130350 邮编：310007 2、湘财证券股份有限公司 法定代表人：林俊波 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A栋 11 楼 联系人：许月潮、吴胜林 联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 958号华能联合大厦 5层 联系电话：021-68634510 传真：021-68866953 邮编：200120 3、西藏同信证券股份有限公司 法定代表人：贾绍君 住所：拉萨市北京中路 101 号 联系人：高文、于秀敏 联系地址：北京市
