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1、 2015 年喀什城建投资集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 主承销商、簿记管理人 二一五年 月 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财
2、务报告真实、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 II 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投
3、资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债权代理协议、债券持有人会议规则，以及募集资金监管协议和偿债账户监管协议中对本期债券各项权利义务的约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概况 12 第四条 承销方式 16 第
4、五条 认购与托管 17 第六条 债券发行网点 19 第七条 认购人承诺 20 第八条 债券本息兑付办法 23 第九条 发行人基本情况 25 第十条 发行人业务情况 31 第十一条 发行人财务情况 41 第十二条 已发行尚未兑付的债券 45 第十三条 募集资金用途 46 第十四条 偿债保证措施 47 第十五条 风险与对策 55 第十六条 信用评级 62 第十七条 法律意见 65 第十八条 其他应说明事项 67 第十九条 备查文件 68 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释释 义义 在本募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/ /本本公司
5、公司/ /公司公司/ /城投公司城投公司：指喀什城建投资集团有限公司。 喀什城建：喀什城建：指喀什城建有限责任公司，即发行人前身。 本期债券本期债券/ /本次债券本次债券：指发行总额不超过人民币7亿元的“2015年喀什城建投资集团有限公司公司债券”。 本次发行：本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要募集说明书摘要/ /摘要：摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书
6、摘要。 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人：指广州证券股份有限公司，简称“广州证券”。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 成员组成的承销团。 余额包销：余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿
7、记管理人根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的2015年喀什城建投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 债权代理债权代理人：人：指乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行。 账户监管人账户监管人：指乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行。监管银行根据募集资金监管协议和偿债账户监管协议的约定分别对募集资金和偿债账户设立专项账户进行监管。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指
8、中国证券登记结算有限责任公司。 债券持有人：债券持有人：指持有2015年喀什城建投资集团有限公司公司债券的投资者。 鹏元资信：鹏元资信：鹏元资信评估有限公司。 担保人担保人/ /深喀深喀投资投资：指为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证的喀什深喀投资发展有限公司。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节假日及休息日)。 元：元：指人民币元。 若干意见：若干意见：指国务院于2011年9月30日颁布的国务院
9、关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见（国发201133号）。 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015 1004号文件批准公开发行。2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、发行人：喀什城建投资集团有限公司发行人：喀什城建投资集团有限公司 注册地址：新疆喀什市人民东路336号 法定代表人：周跃武 注册资本：250,000万元 联系人：王文辉 联系地址：新疆喀什市人民东路336号 电话：0
10、998-2836098 传真：0998-2836098 邮政编码：844000 二、二、承销团承销团 ( (一一) )主承销商主承销商、薄记管理人、薄记管理人：广州证券：广州证券股份股份有限公司有限公司 注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 联系人：陈焱、石建华、石川 联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15楼 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 6 电话：010-57385572 传真：010-57385582 邮政编码：100033 ( (二二) )副主承销商：副主承销商：民生证券股份有限公司民生证券股份有限公
11、司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：贾析勤、尤海镔 联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16层 电话：010-85127683、010-85127442 传真：010-85127929 邮政编码：100005 ( (三三) )分销商分销商: : 1、东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市自由大路1138号 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 7 法定代表人：矫正中 联系人：王政、孙高洋、李垚 联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层 电话：010-632107
12、26 传真：010-68573837 邮政编码：100033 2、长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人：黄耀华 联系人：巩奕麟 联系地址：上海市浦东新区民生路1399号3楼 电话：021-61680356 传真：021-61680672 邮政编码：200135 三、三、托管机构托管机构 ( (一一) ) 中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 8 注册地址：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：吕世蕴 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街1
13、0号 电话：010-88110738 传真：010-66168715 邮政编码：100033 ( (二二) ) 中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司上海上海分公司分公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 法定代表人：高斌 联系人：刘莹 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮政编码：200120 四、四、交易所系统发行场所：上海证券交易所交易所系统发行场所：上海证券交易所 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 9 住所：上海市浦东南路528号
14、 法定代表人：黄红元 联系人：段东兴 联系地址：上海市浦东南路528号 联系电话：021-68808888 传真：021-68802819 邮政编码：200120 五、五、审计机构：审计机构：瑞华瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 执行事务合伙人：杨剑涛（委派杨剑涛为代表） 联系人：张巍、王晓康 联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层 电话：010-88219191 传真：010-88210558 邮政编码：100039 六、六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 201
15、5 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 10 注册地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人：刘思源 联系人：李飞宾、刘儒 联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室 电话：010-66216006 传真：010-66212002 邮政编码：100140 七、七、发行人律师：北京市康达律师事务所发行人律师：北京市康达律师事务所 住所：北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3五层 负责人：付洋 联系人：王萌、李一帆 联系地址：北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3五层 电话：010-50867666 传真：010-50867998 邮政编码：1000
16、04 八、八、担保人担保人：喀什深喀投资发展喀什深喀投资发展有限公司有限公司 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 11 住所：喀什市创业二路喀什深圳产业园深喀创业服务中心 法定代表人：吴小庆 联系人：邓敏 联系地址：喀什市创业二路喀什深圳产业园深喀创业服务中心 电话：0998-2579252 传真：0998-2575874 邮政编码：844000 九、九、 债权代理债权代理人、账户监管人：人、账户监管人：乌鲁木齐市商业银行股份有限公司乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行喀什分行 住所：喀什市解放南路20号 法定代表人：徐伟荣 联系人：徐伟荣 联系地址：喀什市解放南路20号 电话：0998-2579777 传真：0998-2579680 邮政编码：844000 2015 年喀什城建投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 12 第三条第
