汽车后市场模式分析

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1、嘉 宾 主 题 演 讲 主讲嘉宾： 中国汽车流通协会 副秘书长 郎学红 汽车后市场零部件需求特征及 售后服务O2O模式分析 汽车后市场零部件需求特征 及售后服务O2O模式分析 2015年11月6日 福建 厦门 3 目录 CONTENTS 中国汽车后市场特点及趋势分析 后市场O2O模式典型模式分析 1 2 经销商如何应对挑战 3 中国汽车市场告别高增长时代 中国汽车市场在上世界末进入高速增长阶段，2009年开始，中国汽车销量迈过千万 辆大关 2014年汽车销量达到2,372万辆；增速降至6.8%，中国汽车市场已告别高增长时 代，进入到平稳增长阶段 4 2001200220032004200520

2、0620072008200920102011201220132014 2015F产量 233.4 325.1 444.4 507.1 570.8 728.0 888.2 934.5 1,379 1,826 1,841 1,927 2,211 2,372销量 236.4 324.8 439.1 507.1 575.8 721.6 879.2 938.1 1,362 1,804 1,853 1,930 2,199 2,349 2,400销量增速 13.2% 37.4% 35.2% 15.5% 13.5% 25.3% 21.8% 6.7% 45.2% 32.5% 2.7%4.2% 13.9% 6.8

3、%2.2%13.2% 37.4% 35.2% 15.5% 13.5% 25.3% 21.8% 6.7% 45.2% 32.5% 2.7% 4.2% 13.9% 6.8% 2.2% 0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,5003,0002001-2014年中国汽车市场产销量 万辆 数据来源：中国汽车工业协会，奥德思汽车 中国汽车保有量持续增长为后市场发展提供广阔空间 中国汽车保有量从2000年的1,609万辆发展到2014年的14,377万辆，年平均增 速达到16.93%，预计2020年保有量将超过2.5亿辆 近十年中国汽车后市场年均增速接近25%，预计20

4、15年达到7800亿 5 2000-2014年民用汽车保有量 单位：万辆 2000-2014年汽车后市场产值 单位：亿元 14,37712,67010,9339,3567,8026,281 5,100 4,3583,697 3,1602,6942,3832,0531,8021,609+16.93% +16.06% +13.94% +12.00% 2014 2013 2012 2011 +13.47% +15.89% +16.85% +19.92% +24.22% +23.16% +17.01% +17.88% +17.02% +17.30% +13.04% 2005 2004 2000 200

5、8 2007 2006 2003 2002 2001 2010 2009 0200040006000800010000880 2400 5300 6800 7500 7800 数据来源：国家统计局，奥德思汽车 汽车后市场定义 按照美国汽车售后业协会给出的定义，狭义汽车后市场是指汽车在售出之后维 修和保养所使用的零配件和服务 6 汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务 汽车后市场涵盖汽车保养、报废回收、汽车改装、汽车用品等内容。目前广义后市场定义中包含汽车俱乐部、汽车租赁及二手车 汽车后市场定义 狭义后市场 维修保养 汽车俱乐部 二手车 汽

6、车租赁 广义后市场 报废回收 汽车用品 汽车金融保险 汽车改装 中国汽车后市场关键数据 7 2014年我国规模汽车零部件企业总产值达2.7万亿元 我国汽车零部件OE与AM的比大约为8：2（美国大约为7：3） 汽车配件流通企业约25万家 零部件制造企业约1万家 汽车维修企业46万家 其中一二类资质的8.5万家 4S店约2.6万家 2014年售后市场规模7500亿 售后零部件规模4500亿 维修市场关键数据 配件市场关键数据 数据来源：奥德思汽车 三大政策推进汽车行业巨变 反垄断法（汽车）、新汽车销售管理办法以及十部委联合指导意见分别从 汽车流通市场的垄断行为、经营授权与维修企业转型升级三个方面进

7、行了规制 调整和引导改善 8 反垄断法(汽车) 新汽车销售管理办法 十部委联合指导意见 允许汽车原厂件在非授权维修企 业及用户间自由流通 实施汽车维修技术信息公开制度 提升汽车售后服务质量，促进汽 车后市场开放透明 鼓励汽车维修企业向连锁化、品 牌化及现代化发展经营 保障消费者维修自主选择权 汽车厂商授权制度依然存在，但 非授权经营被放开 约束汽车厂商对经销商的不合理 行为，给予经销商更多话语权 允许汽车销售与维修分离 鼓励发展汽车电商 破除汽车流通市场“垄断行为”，主要包括垄断协议、滥用市场支配地位以及反竞争并购三类行为 打破汽车市场横、纵双向的价格垄断和其它非价格限制（包括供应渠道、产品产

8、量、客户垄断等） 快修连锁模式遍地开花 全球汽车快修连锁再次强力进入中国，带来了快修连锁遍地开花的局面 汽车零部件企业，轮胎油品企业等利用自身优势建立终端售后服务连锁，甚至 经销商集团和厂家也参与其中 9 博世售后连锁服务 博世q汽车专业维修连锁再次 进入中。2014年年底计划发 展50家特许加盟店。在未来 三年内，这一数字将达到 1,000家 （米其林驰加、德尔福、德 联等） 华胜豪车专修 华胜定位专修奔驰、宝马、 奥迪等豪华车，以广东为基 地，现已扩张全国十几个省 份，开设了87家连锁分店 (中鑫之宝、华麟等) 上汽A车站汽车养护中心 A车站高调亮相。斥资14亿， 快速发展1000家以上连

9、锁 店，谋求海外上市 （吉利、大众集团、上海通 用、长安福特等） 和谐汽车豪车维修中心 经销商集团和谐汽车，推出 自己的豪车维修中心 （元通、润华、永达、百事 达、成都三和、沈阳大众、 金达洲等） 厂商 经销商集团 独立体系 零部件企业 O2O模式搅动汽车后市场服务竞争格局变化 电商O2O模式使得维修保养业务更加方便、快捷、优惠，这一特征将会给4S店 的售后业务带来冲击 10 电商进入汽车售后服务领域后，促使售后网点布局更加多元化 上门保养、上门洗车、自助保养线下店与线上平台结合的产物 O2O模式竞争优势 O2O模式将促使社区服务店、连锁店加快发展 省去了到店和在店等待时间，降低了维修场所的店

10、面成本 在线预约有利于技师、零件库存的合理计划 方便 快捷 高效 优惠 中国汽车后市场渠道格局将发生变化 11 渠道模式 简介 4S店 前期投入大，只能维修单一品牌，价格高、网点少，汽车“脱保”以后，除了大修，要留住客户很难 连锁品牌店 连锁经营既能发挥整体优势，又有单体店的灵活，实现资源整合共享。连锁店普遍很重视维护自己的形象和声誉，注重建立和维护服务品牌，目前处于起步阶段，实力较小，但将来有望成为行业领军者 传统大中型维修厂 维修车型多，人员素质较高。产业革新后，汽车维修业已经从综合、全方位的大型修理厂发展成为专项分工的连锁修理店，相对于单项专业修理店在技术和成本上不存在竞争优势 汽配城

11、品牌车型配件集中，集群效应明显，且选择余地大，品牌和价格公开、透明，有利于消费者比较、购买。汽配城价格便宜，但是假货横行，质量无法让人放心 汽车维修路边店 路边店以低廉的价格吸引中低档车主，无证照的路边店维修，无法保证修车质量，出现问题时维修管理规定无法约束，随着汽修行业管理由原来的重审批轻监管转型到审批监管双重视，路边店将逐渐失去市场 零部件类别繁多 消费者选择将更加多元化 在汽车售后市场，汽车零部件鱼龙混杂，质量参差不齐，消费者无从辨识 除以下主要分类外，还有再制造件，拆车件等 12 汽车后市场零部件产品分类 原厂件 正厂件 品牌件/副厂件 主机厂统一采购或认可的，外包装带有主机厂logo

12、的零部件产品 高仿件 主机厂的零部件配套厂商所生产，但未经主机厂检验或认可，不带有主机厂Logo，只有零部件厂商品牌logo的零配件产品 有汽车配件生产资质的零部件生产企业，有注册商品，按照国家有关的质量要求生产的汽车配件 品牌众多，质量参差不齐 主要来自一些小企业，或者家庭作坊，部分没有注册商品，生产与原厂件、正厂件及品牌件相仿的产品，产品的价格便宜，产品质量较差 零部件多层级流通面临调整 电商的渗透将出现去代理化趋势 零部件的流通渠道主要包括区域总代理商、二级代理商、终端汽配商及修理厂 13 零部件制造商 区域总代理商 汽配商 （二级代理） 修理厂 不同的零部件生产厂商，如北京现代的零部件

13、配套商摩比斯（总代理） 区域代理商分为三类：韩系车配件代理，北京现代配件专营以及易损件专卖 不同汽配城的汽配商之间串货形成了部分二级代理商，二级代理商的数量较少，一般都从厂商直接进货 进货渠道多样化：可直接从区域代理商进货，也可从汽配城内的终端经销商进货 汽车后市场发展趋势 14 汽车后市场发展趋势 保养 免费化 服务 管家化 模式 多元化 渠道 扁平化 门店 连锁化 价格 透明化 15 目录 CONTENTS 中国汽车后市场特点及趋势分析 后市场O2O模式典型模式分析 1 2 经销商如何应对挑战 3 汽车后市场电商模式分类 汽车后市场电商模式分为自营性电商平台和导流型平台，其中上门保养、到店

14、 保养、快修以及导流型平台属于O2O模式 16 自营性电商平台 导流型平台 保养 上门保养 配件/用品 到店保养 轮胎/板喷/快修 配件/用品 17 O2O典型模式分析 养车无忧简介 养车无忧成立于2012年底，是为车主提供O2O的保养服务平台 18 100万注册用户，日均10万独立访 问量 1200家特约合作门店（主要分布上 海、江苏、浙江） 预计2015年底合作门店达到3000 家 创始人：陈文凯 盖世汽车网CEO及创始人，上海科威汽车零部件有限公司CEO及创始人，拥有12年汽车行业管理咨询经验 凭借“盖世汽车网”多年B2B业务 的经验，挑选出具有原厂品质的产 品和品牌 拥有精确车型匹配器

15、的网站，适配 2200种车型，约96%的在使用车辆 车主在线上轻松选购保养项目和相应 配件，到线下安装店更换 3大特色服务体系：技术等级评价体 系、人工费价格体系、用户评价体系 1个仓储中心，仓储面积约4000平 米 养车无忧运营模式分析 养车无忧服务的对象是零部件生产商、车主、修理厂，在整个环节中起到渠道 商的作用 19 B（修理厂） C（车主） 渠道商（养车无忧） B（零部件生产商） 从原厂配套的国际大型零部件生产商直接采购保养配件直接销售给车主，保证与原厂件一样的品质，节省中间环节降低成本 养车无忧作为渠道商的作 用： 零部件生产商 养车无忧 采购 自建 仓储 平台 服务 物流 导流，配

16、件销售，线上保养 库、，支付、评价 消费者从养车无忧上购买自主保养服务只需4个步骤 完善车辆信息 01 确认服务项目 02 选购服务及配件 03 完成付款 04 消费者选购服务和配件过程中，可选择安装店，在平台上清晰显示安装店服务费 现金流向 配件流向 服务流向 养车无忧服务流程 养车无忧保养服务最大的优势在于：消费透明，保养项目、价格、人工费等 一目了然；操作方便，庞大的数据库支持车主的自主选择；品质保障，省去 中间商环节，保障原厂品质 20 线上查询选择保养项目 选购相关配件 1 在线付款并快递送货上门 2 去特约安装店服务并支付 3 对特约安装店进行评价 4 选择车型、里程、上路时间，查看需要的保养项目 确认服务项目，选购所需配件及服务 在线付款后，养车无忧通过第三方物流公司配送至 车主手中，保证配件为原厂品质的正品配件 线下1200多家特约安装店，车主可携带配件到特约 安装店进行更换，安装费直接支付给特约店 在特约店完成服务后，通过平台完成对特约店的评 价，其中五星