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1、表单维护培训,用友致远客服部 马亚珍 M,目录,表单管理的工作内容 创建新表单步骤演示） 表单维护举例 答疑,表单管理的内容,由系统管理员分配给使用者授权，即分配表单管理员权限 ，表单管理员可以进行枚举分类设置、基础枚举设置、表单模板设置，表单流程绑定，表单统计查询模板的设置；而普通人员,只允许进行表单的查询和表单统计结果的查看。只要是表单管理员就可以绑定所有表单的流程，不同表单管理员建立的表单只能各管理员登录后才能看到。,创建新表单步骤演示,表单模板设置 表单流程绑定 协同表单调用 表单查询统计设置 表单统计查询调用,表单模板设置效果,表单模板设置步骤,先确定要建立的表单内容，表单的构成；
2、设置基础分类枚举和基础枚举数据值； 设置表单框架(即表单格式),并调整表单的位置，使其看起来比较美观； 为表单的字段设置相应的属性，点保存，表单即制作完成； 保存的表单状态为草稿型，可以对表单做任何修改。,表单制作补充说明,制作表单时，像人员、部门等字段最好用枚举型，系统赋值，这样在实际调用时比较方便； 表单结构都设置好后，再统一分配属性，这样不会使某个单元格忘记设置属性； 在重复项表格下面插入表格时的技巧，鼠标放在重复项单元格的右侧然后插入表格，这样主表和重表能很好地衔接在一起； 运算公式的设置； 小写转换为大写的设置； 可导入用其它工具如FRONTPAGE或WORD做好的表单，然后插入对应
3、框并设置属性； 保存后观察表单状态，为草稿状态，可对表单做任何修改操作； 不同的表单管理员只能看到自己新建的表单。,表单流程绑定,设置表单流程； 设置流程中各节点的节点权限及表单字段权限； 表单授权； 保存表单，表单状态为发布状态。,表单流程绑定效果图,流程绑定补充说明,可按不同角色设置节点，灵活变通； 设置节点对字段的追加功能及非发起人的表单重复项编辑权限； 设置表单审核节点权限； 观察保存后表单状态，为发布型，不支持删除表单字段，可增加新的字段； 一个表单可绑定多个流程，适用不同级别人员调用； 介绍草稿型与发布型表单的不同； 只要是表单管理员就可以绑定所有表单的流程。,表单的调用-协同模板
4、调用,调用表单，体验设置的系统赋值的字段的变化，发送协同体验节点的自动流转； 体验大写字符的转换； 体验非发起人编辑重复项； 体验追加功能； 体验表单审核节点功能。,表单统计设置思路,选择要统计的表单，填写统计表名称，进行统计表的授权； 设置统计字段及数据域； 可设置统计范围及调用范围，使统计结果更加精确。注：表单统计有汇总统计及交叉统计两种形式，这两种形式在设置及调用的操作方法相同，在此以汇总统计为例，但演示时两种统计形式都会详细演示。,表单统计设置效果图,表单统计调用说明,选择表单统计表，可分别对三种状态表单进行统计； 如设置了调用范围，可新增统计条件进行统计； 对于经常用到的统计表，可保
5、存为我的统计，以便下次使用时直接调用； 点击统计表字段，可链接到相关的表单，体验穿透查询效果； 统计表可打印、转EXCEL下载、转发协同，方便使用。,表单统计调用效果图,表单查询设置思路,选择要查询的表单，填写查询表名称，进行查询表的授权； 设置查询表的数据域； 可设置查询范围及调用范围，使查询结果更加精确。注：PPT讲解表单数据查询，但两查询形式都会详细演示。,表单查询设置效果图,表单查询调用,选择表单查询表，可分别对三种表单状态进行查询，可重新设置查询表数据域； 对于经常用到的查询表可保存为我的查询，方便以后直接调用； 点击查询表的字段，可链接到相关表单，方便查看原始表单； 查询表可直接打印、转EXCEL下载、转发协同。,表单查询调用效果图,表单维护,想修改流程了，由表单管理员修改表单流程；表单管理员之间可以修改所有表单的流程。 想修改表单格式，已发布表单与草稿表单在修改格式上的区别；修改的技巧，把已发布的表单另存为新的表单。 已发布表单修改表单格式后，要修改节点权限对新增字段的字段权限； 修改表单格式后对原表单的数据会产生影响，与修改后的表单格式操持一致。,修改流程示例,表单格式修改示例（对已发布的表单）,答疑,表单制作； 绑定流程； 调用表单； 表单查询统计； 表单维护。,
