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1、股票简称：河北钢铁,股票代码：000709,河北钢铁股份有限公司（注册地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号）公开增发A股招股意向书摘要保荐机构联席主承销商二零一一年十一月十七日1-2-1,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,声,明,本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完
2、整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其它政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-2,第一节,第四节,第六节,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,目,录,本次发行概况 . 4一、公司基本情况 4二、本次发行概况 4三、主要日程与停复牌安排 7四、本次发行证券的
3、上市流通 8五、本次发行的有关机构 9 第二节 主要股东情况 . 13 第三节 财务会计信息 . 15一、本公司报告期内财务报告审计情况 15二、报告期内的财务会计资料 16管理层讨论与分析 . 21一、财务状况分析 21二、盈利状况分析 33三、重大资本性支出分析 38四、公司最近三年的会计政策变更和会计估计变更 40五、重大担保、诉讼及仲裁情况 41六、公司未来发展展望 41 第五节 本次募集资金运用概况 . 43一、募集资金运用概况 43二、募集资金拟收购项目介绍 44三、本次收购与发行人业务发展规划的关系 47四、本次公开增发涉及收购目标资产的授权和批准 48招股意向书全文及备查文件的
4、查阅方式 . 50一、查阅时间 50二、查阅网站 50三、查阅地点 501-2-3,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,第一节,本次发行概况,一、公司基本情况法定名称：河北钢铁股份有限公司英文名称：HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD注册地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号成立时间：1994 年 6 月 29 日法定代表人：王义芳股票上市地：深圳证券交易所股票简称：河北钢铁股票代码：000709办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号邮政编码：050000联系电话：0311-66770709传真：0311-66778711公司网址：http
5、:/电子信箱：二、本次发行概况（一）本次发行核准情况本次发行已经公司 2010 年 6 月 7 日召开的一届二次董事会审议通过，并经1-2-4,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,2010 年 6 月 25 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2010 年 6 月 9 日、2010 年 6 月 26 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。,河北省国资委于 2010 年 6 月 18 日出具了关于河北钢铁股份有限公司公开发行股票并收购邯宝公司股权有关问题的批复（冀国资发产权股权201072号），同意公司公开增发 A 股股
6、票并以募集资金收购邯钢集团持有的邯宝公司100%股权，并于 2010 年 6 月 24 日对邯宝公司以 2010 年 3 月 31 日为评估基准日的资产评估结果予以备案。,本公司 2011 年 3 月 25 日召开的一届六次董事会审议通过了关于调整公开发行 A 股股票拟收购资产评估基准日暨资产评估价格的议案。鉴于邯宝公司原资产评估报告的评估基准日为 2010 年 3 月 31 日，自 2011 年 4 月 1 日后将超过,有效期，因此邯宝公司的评估基准日调整为 2010 年 12 月 31 日，收购价格以其,在新的评估基准日经河北省国资委备案的资产评估价值为准。,河北省国资委于 2011 年
7、3 月 28 日对邯宝公司以 2010 年 12 月 31 日为评估,基准日的资产评估结果予以备案。,本次发行已经中国证监会以证监许可2011823 号文核准。,（二）本次发行要点,1、股票种类,境内上市人民币普通股（A 股）。,2、每股面值,人民币 1.00 元。,3、发行数量,不超过 38 亿股。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主,承销商协商确定最终发行数量。,1-2-5,【】,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,4、发行价格,本次发行价格为 4.28 元/股（为本公司最近一期经审计的每股净资产），不低于公告本招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前
8、一个交易日 A 股股票均价。,5、预计募集资金数额,本次发行的募集资金金额将不超过 160.15 亿元（含发行费用）。,6、募集资金净额： 。,7、募集资金用途,本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于向股东邯钢集团收购其持有的邯宝公司 100%股权，收购价格以经河北省国资委备案的评估值为准。根据中,企华出具的以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的资产评估报告（中企华评报字 (2011)第 3020 号），邯宝公司股权评估值为 162.34 亿元，该评估结果已经河北省国资委备案。本次发行实际募集资金净额低于收购价款的部分，公司将自筹资金补足。,8、募集资金专项存储账户：,本公司已在
9、中国银行河北省分行营业部开设募集资金专项存储账户，账号为,100570553171。,（三）发行方式与发行对象,1、发行方式,向不特定对象公开发行，采取网上、网下定价发行的方式或中国证监会核准,的其他方式发行。,2、发行对象,持有深交所 A 股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。,3、向原股东配售安排,1-2-6,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要本次发行将以每 10 股优先认购 5.1 股的比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体 A 股股东优先配售。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。4、大
10、股东认购承诺河北钢铁集团承诺，河北钢铁集团及/或下属企业将以现金参与认购，认购的股份数量合计不低于本次发行股份总数的 50%。本次发行完成后，如果河北钢铁集团及其下属企业持有本公司的股权比例提高，将会触发要约收购义务。河北钢铁集团将会根据上市公司收购管理办法的规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。（四）承销方式及承销期本次发行由联席主承销商组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：2011 年 11 月 17 日（招股意向书刊登日）至 2011 年 11 月 25 日（主承销商向发行人汇划认购股款之日）。（五）发行费用本次发行费用预计总额为【】万元，具体包括：,项目保荐承销费用审计及评估
11、费用律师费公告及推介费用登记托管费用三、主要日程与停复牌安排,1-2-7,金额,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,股票,可转债交易,日期,发行安排,T-2日,刊登招股意向书、招股意向书摘要、网上发行公告、网下发行公告、网上路演公,交易安排,及转股安排,（11月17日）,告 、关于唐钢转债暂停交易的公告,正常交易,正常交易暂停转股,T-1日,网上路演,（11月18日） 股权登记日刊登增发A股提示性公告,T日,网上、网下申购日,（11月21日） 网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购,款缴款日（资金到账截止时间为当日下午17:00时）,全天停牌,全天停牌,T+1日,网下申购定
12、金及有限售条件股股东优先认购申购,暂停转股,（11月22日） 款验资日,T+2日,网上申购资金验资日,（11月23日） 确定网上、网下发行数量，计算配售比例刊登发行结果公告,T+3日,退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根,（11月24日） 据配售结果补缴余款（到账截止时间为当日下午17:00时）,正常交易,正常交易正常转股,T+4日,网上未获配售的资金解冻,（11月25日） 网下申购资金验资上述日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。四、本次发行证券的上市流通本次发行结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。1
13、-2-8,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,五、本次发行的有关机构,（一）发行人：河北钢铁股份有限公司,法定代表人：王义芳,办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号,联系电话：0311-66770709,传真：0311-66778711,联系人：李卜海,（二）保荐机构/联席主承销商：中国国际金融有限公司,法定代表人： 李剑阁,保荐代表人：姚旭东、蒋爱军,项目协办人：贺佳,经办人员：蒋兴权、马青海、钱叶文、刘颖、孙一丁,办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层,联系电话：010-65051166,传真：010-65051156,（三）联
14、席主承销商：国泰君安证券股份有限公司,法定代表人：万建华,经办人员：郝彦辉、王欣宇,办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层,联系电话：021-38676666,传真：021-38670666,1-2-9,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,（四）联席主承销商：长城证券有限责任公司,法定代表人：黄耀华,经办人员：崔胜朝、张耀坤、缪晓辉,办公地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层,联系电话：010-88366060,传真：010-88366650,（五）发行人律师：北京金诚同达律师事务所,负责人：田予,签字律师：董寒冰、贺维,办公地址
15、：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦（三期）10 层,联系电话：010-57068585,传真：010-85150267,（六）审计机构,1、发行人审计机构：中兴财光华会计师事务所有限责任公司,法定代表人：姚庚春,签字注册会计师：姚庚春、齐正华、王凤岐、李杰,办公地址：石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼,联系电话：0311-85929189,传真：0311-85929189,2、邯宝公司审计机构一：中兴财光华会计师事务所有限责任公司,法定代表人：姚庚春,1-2-10,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,签字注册会计师：王飞、刘景文,办公地址：石家庄市广安大街 77 号
16、安侨商务四楼,联系电话：0311-85929189,传真：0311-85929189,邯宝公司审计机构二：中兴华富华会计师事务所有限责任公司,法定代表人：李尊农,签字注册会计师：赵志强、杨祥朝,办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层,联系电话：010-68364873,传真：010-68348135,（七）资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司,法定代表人：孙月焕,签字评估师：赵建斌、姚志军,办公地址：北京市朝阳门外大街 22 号泛利大厦九层,联系电话：010-65881818,传真：010-65882651,（八）主承销商收款银行,1、收款银行（一）,账户名称：中国国际金融有限公司,开户行：中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行,银行账号：0200041629027305941,1-2-11,河北钢铁股份有限公司公开增发 A 股招股意向书摘要,
