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1、 云南祥鹏航空有限责任公司云南祥鹏航空有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 云南祥鹏航空有限责任公司 注册资金：注册资金： 人民币 8 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体评级主体评级： AA 债项评级：债项评级： AA 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司簿记管理人：招商银行股份有限公司 2017 年年 4 月
2、月 云南祥鹏航空有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性
3、、完整性和及时性进行独立分析，并据以信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计
4、机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿债能力的重大事项。的
5、重大事项。 云南祥鹏航空有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、递延支付条款 22 三、发行人赎回安排 24 四、发行安排 25 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 28 一、本期募集资金用途 28 二、本期中期票据的偿债保障措施 28 三、发行人关于本期募集资金用途的承诺 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 37 一、发行人基本情况 37 二、发行人历史沿革 37 三、发行人控股股东及实际控制人 42 四、公司的独立性 47 五、发行人主要下属公司及投资情况 48 六、公司治理情况 50 七、公司高级管理人员情况 60 八、发行人经营情况分析
