中国物流产业投资促进报告2015年-2016年

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1、 中国物流产业 投资促进报告 2015-2016 德勤研究 2016 年 6 月 2 目录 第一章 中国物流业在竞争中逐步升级 1 1.1 中国物流产业在新兴国家中居于首位 1 1.2 中国物流业增速放缓但机遇不减 8 1.3 物流业的发展离不开政策引导与国家体制机制创新 16 1.4 物流企业竞争热度不断升级 21 第二章 物流业态演变趋于精细化 29 2.1 跨境物流助力跨境电商抢占先机 29 2.2 冷链物流在重重挑战下寻求出路 36 2.3 物流 “最后一公里”仍需探索和创新 39 2.4. 物流金融在渗透融合中砥砺前行 43 2.5 逆向物流与绿色物流大幕开启 46 第三章 互联网时

2、代下高效物流发展之道 48 3.1 货运 O2O 平台整合零担+整车市场 48 3.3 构建智能物流体系需优先发展系统全集成能力 59 第四章 资本助力中国物流产业发展 69 4.1 物流业投融资现状分析 69 4.2 物流业并购现状分析 73 2.2015 年境内并购占主导，出境并购数量激增 75 4.3 物流业上市现状分析 82 3 内容提要 中国物流投资促进年度报告 2015是商务部投资促进事务局发起的，由德勤研究中心撰写的 有关中国物流产业发展的年度分析报告。本报告全面分析了 2015-2016 年中国物流产业的发展 及竞争现状、物流业态逐步向精细化方向转变的趋势、互联网时代下高效物流

3、的发展之道以及资 本在中国物流产业发展的助力作用等四个方面。 自从 2014 年物流业发展中长期规划（20142020 年）发布以来，中国物流业以降本增效 为核心，在战略发展层面整合资源，发展核心竞争优势，自此中国物流业进入了一个新的发展阶 段。而进入 2015 年，国务院出台“互联网+”行动指导意见，更将“互联网+高效物流”纳入 11 项重点行动。在这样的前提下，本报告围绕建设高效物流重点分析了物流业发展的四个方面：第 一章中国物流业在竞争中逐步升级，通过分析全球物流业发展趋势、中国物流业发展现状以及物 流企业的竞争热度来展现中国物流业的内在驱动因素和外在竞争因素。第二章中国物流业态演变 趋

4、于精细化，则通过重点介绍跨境物流、冷链物流、物流最后一公里、物流金融以及逆向物流和 绿色物流来介绍中国物流业在转型升级中各细分市场遇到的挑战与问题，以及发展趋势。第三章 互联网时代下高效物流发展之道，则是详细分析了干线物流整合的 O2O 平台模式，迎合电商需 求发展的智能仓储系统模式，以及构建智能物流体系需要的智能设备和系统全集成模式。第四章 资本助力中国物流产业发展，通过近一年的物流业投融资市场、并购市场以及 IPO 市场的动态分 析，来展现资本在物流企业整合业务、增强业务布局和国际竞争力方面带来的助力。 报告主要数据来源有：中国物流统计年鉴、国家统计局、商务部、德勤研究中心、中国物流 采购

5、与联合会等国内外物流研究机构。我们衷心希望把本报告打造成中国物流产业研究和投资方 面具有权威性、指导性和参考性的研究报告。但由于时间和水平所限，报告难免存在疏漏和不 足，恳请读者在使用过程中批评指正，以便进一步改进和完善。 1 第一章 中国物流业在竞争中逐步升级 1.1 中国物流产业在新兴国家中居于首位中国物流产业在新兴国家中居于首位 全球物流业规模和总体效率不断提高 经济全球化作为世界经济发展的主要趋势，正快速的改造和重塑全球范围内的资源配置和货物流 转方式。国际分工日益趋向相互依存和优势互补，原材料、关键技术和制成品的分布也不再局限 于发展中国家或发达国家，而是以更加融合的姿态在全球范围内

6、布局。同时，各国贸易依存度的 加剧也预示着更多货物将在各个国家和地区之间更频繁的流转。以这一大背景为依托，现代物流 业的规模不断扩大，物流总额逐年上升，并且通过运用高科技信息技术和运输手段，在降低物流 成本的同时也逐步提升物流效率。 本章以第三方物流做为全球物流的主要研究方向，对物流业的收入规模、风险、发展趋势进行概 述。根据美国供应链管理协会物流术语词条 2006 升级版的解释： 第三方物流（3PL）是将 企业的全部或部分物流运作任务外包给专业公司管理经营，这些能为顾客提供多元化物流服务的 专业公司成为 3PL 提供商。它们的存在加速了原材料和零部件从供应商向制造商的顺畅流动，为 产成品从制

7、造商向零售商的转移搭建了良好的平台，它们所提供的集成服务涵盖了包括运输、仓 储、码头装卸、库存管理、包装以及货运代理在内的诸多业务。2014 年全球第三方物流市场收 入规模扩张至 7507 亿美元，美国第三方物流市场以 7.4% 的速度增长至 1572 亿美元。 图图 1-1： 全球第三方物流收入规模全球第三方物流收入规模 （十亿美元）（十亿美元） 来源：Wind 4714895075076316626857047510.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.002006200720082009201020112012201320142

8、 图图 1-2： 各地区第三方物流收入规模各地区第三方物流收入规模 （十亿美元）（十亿美元） 来源：Wind 与去年相比，全球经济发展水平与各国区域和产业结构的差异更为明显，各大区基本呈缓慢增长 态势。在物流业规模的地区分布上，亚太区依然保持了收入规模第一的地位，同比去年增长了 5.5%，欧洲地区则展现了较快的发展势头，同比增长 10.1%，明显领先于其他地区。与之相 反，受到新兴国家经济放缓的影响，南美地区收入增长则较去年下降了 6.8%，使其在全球版图 上的份额进一步缩减。虽然亚太区物流规模体量较大，但2015 年新兴国家的物流行业年度指 数报告指出，对于该地区自然灾害、腐败问题及经济冲击

9、的担忧仍构成三个主要的供应链风 险。另外，与其他地区相比，薄弱的基础设施建设明显成为亚太地区经济发展的主要制约因素。 图图 1-3：亚太地区物流风险亚太地区物流风险 来源: Agility Emerging Markets Logistics Index 2015 176188158174256270454205010015020025030020132014北美欧洲亚太南美-6.67%5.47%6.82%10.13%-10%-5%0%5%10%15%南美亚太北美欧洲20.5%1917.8%17.3%10.9%3.7%3.4%2.7%2.7%1.8%自然灾害贪腐经济冲击基础设施落后政治动荡海盗

10、其它恐怖主义库存水平网络攻击3 物流技术发展仍需加快推广应用步伐物流技术发展仍需加快推广应用步伐 为了提高物流的便捷化，当前世界各国都在采用先进的物流技术，开发新的运输和装卸机械，大 力改进运输方式，借助于商品代码、数据库的建立和现代信息技术的应用，使得整个物流系统实 现管理的信息化。物流业正进入以网络技术和电子商务为代表的信息化新阶段。当前国际上物流 企业的技术装备已经达到比较高的水平，初步形成了以信息技术为核心，集运输技术、配送技 术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流 装备技术格局。 飞速演变的信息化技术正助推物流行业的动态化趋势，物流行业将

11、由过去的后台支持者发展为与 其他行业跨界融合，共同演化。传统物流行业多采用重资产化的主流发展模式，随着大数据、云 计算等新型信息技术在全球各行业中的广泛应用，新型的物流管理理念正逐步转向以轻资产的形 态管理重资产，物流生态得以重构。IT 技术对物流业的支持，也逐步由问题解决型向方案设计型 过渡，新兴技术给物流业带来更多信息收集，精准匹配及产业链整合衔接的机会。在线信息管理 系统，同时扮演着流量端口和精准营销端口的双重角色。 根据下表对第三方物流供应商应用信息技术优先级排序的调研结果，全球范围内，物流供应商目 前的信息技术应用主要停留在较为初级的交通运输管理计划（79%）和执行（81%）、电子数

12、 据交换（80%）订单及顾客订单管理（79%）层面，属于信息技术较高应用层面的货场管理、 RFID 技术及网络建模及优化等，尚未充分开展。 表表 1-1：货主和第三方物流供应商运用信息技术百分比：货主和第三方物流供应商运用信息技术百分比 信息技信息技术术 运用信息技术百分比运用信息技术百分比 货主货主 第三方物流服务提供商第三方物流服务提供商 2014 研究研究 2015 研究研究 2014 研究研究 2015 研究研究 运输管理（执行） 72 75 84 81 运输管理（计划） 69 64 77 79 电子数据交换 78 65 76 80 仓库/分配管理中心 74 65 71 76 预订门户

13、网站/订单跟踪/库 存等 59 62 72 75 可见性（订单，装运，库存 等） 76 63 78 76 全球贸易管理工具 51 36 38 31 条形码 50 47 53 55 运输采购 45 48 52 59 顾客订单管理 42 41 66 79 供应链规划 36 26 59 53 合作工具（网络平台，Lotus Notes 等） 43 25 46 46 高级分析和数据挖掘工具 34 30 42 45 4 信息技信息技术术 运用信息技术百分比运用信息技术百分比 货主货主 第三方物流服务提供商第三方物流服务提供商 2014 研究研究 2015 研究研究 2014 研究研究 2015 研究研究

14、 供应链事件管理系统 38 30 53 50 网络建模最优化 35 29 55 51 无线射频识别 22 18 26 28 堆场管理 22 18 26 28 来源: 2015 年第三方物流研究报告 在全球物流的大背景下，托运人仍倾向于从战术而非战略角度评价第三方物流供应商的技术能 力。这一调研连续 12 年跟踪记录了托运人是否认为信息技术是第三方物流供应商的必备技能的 看法，以及他们对第三方物流供应商信息技术能力的满意程度。这两个指标的差距被定义为“信息 技术鸿沟”。数据显示，这一“信息技术鸿沟”已成逐年缩减态势，在过去的三四年这一数字基本稳 定，没有剧烈波动。 图 1-4： ”IT Gap“

15、何去何从 来源: 2016 Annual Third-Party Logistics Study 物流信息技术和工具的应用尚处于初级阶段。根据 2016 年第三方物流报告的研究成果，大部分 受访者认为物流企业信息技术仍主要应用于仓库/配送管理、运输管理的计划和调度环节、可见性 及电子数据交换等物流企业运作较为基础和核心的领域，这种类型的信息技术应用较为广泛，发 展得也比较成熟。但部分具有供应链管理战略高度的业务领域如客户关系管理、高级和分析和数 据挖掘、基于云计算的系统和无限射频识别等，其物流信息技术和工具的应用仍相对空白，也有 许多潜在机会尚待挖掘。未来从业人员需在深刻理解物流业务流程的基础

16、上，依靠信息技术的优 势积极开展供应链重构及再造方面的有益探索和尝试。 0%20%40%60%80%100%120%0203040506070809101112131415第三方物流企业IT能力必备要素货主对3PL企业IT能力满意度5 图图 1-5：成功的成功的 3PL 企业需要的工具企业需要的工具 来源：第三方物流研究报告 中国物流产业发展在新兴国家中居首位中国物流产业发展在新兴国家中居首位 中国在 45 个新兴国家的物流行业年度指数中居首位。该指数是根据基础数据并辅以一个由近 1000 位物流与供应链行业高管人员组成的独立调查，来对 45 个新兴经济体进行排名。金砖五 国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）占了新兴市场增长和投资的绝大部分，占据指数的前 列。中国连续多年排名第一，今年依然稳坐榜首。沙特阿拉伯超过巴西和印度，跃升至第二位。 根据2015 年 Agility 新兴市场物流指数报告，在 45 个国家中，中国在商业环境这一指数排 名第三，在指数中的运输和物流基础设施方面排名第四。标明出处中国经济和消费市场的规模掩