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1、 登陆方式登陆方式登陆软件两种方式（本地、远程）首次登陆时，点击连接设置，在配置输入服务器的 ip，确定，然后点击连接，弹出 “连接成功，是否保存成功” 点击确定，然后登陆软件 登陆 1点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧 操 作操作修改密码 2锁定 人离开桌面把软件锁定（手动）自动锁定 设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动）软件使用软件使用设置（常用的一些设置） 组织机构 设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章 用户设置 创建业务员、权限、职务等信息 邮件设置 绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理（审批）及各种规则和黑 名单 审批设置 各个业务模
2、块的审批设置条件 必填项 每个模块、字段的必填设置 数据字典 每个字段的下拉框内容的填写和删除 自定义 自定义表字段添加自定义字段，如创建客户时，添加“公司网站”自定义自动编码每个模块的唯一编码的编制客户客户新建客户：鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料，或者直接点击左下侧的 新建 1.蓝色是必须填写的内容 2.下拉箭头的内容，统计出来由一人统一添加（设置-数据字典） 3.客户代码可以手动编写，也可自动生成（设置-自定义-自定义编码-客户） 4.添加想要字段，如公司网站（设置-自定义-自定义表、字段） 5.添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式；如果一个人有多个 邮箱则
3、使用英文状态下的逗号隔开 6.图片，可以插入些纪念照片或者公司 logo 7.文件，存放一些合同文档 8.日志，对录入的字段修改后有个记录 9.联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明 10.共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员， 其他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作，如新建邮件、新建销售合同 客户查询 ：使用公司信息进行查找客户 1.默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用 | 隔开 2.查询到自己想要的客户后，点击“定位” 就会定位到当前客户资料3.全选后，点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送邮件联系人查询：使用联系人
4、来进行查找客户，功能如客户查询一样公共客户池：把沉睡客户变成活动客户 1.把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。 （选中想要放入的客 户-右键-放入公共客户池） 2.经理得到的名片由业务员录入完成后，直接放入公共客户池，由业务员自主选择 想要跟踪的客户 3.自己放入的客户是查看不到的，必需选在打开公共客户池，在上方有个选项-查看 自己放入公共池的客户 打钩，才可以查看到 4.软件当中有个自动条件 如果潜在客户在一定的时间段内，未与客户发生任何的联 系如邮件，电话等操作，自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中（客户-设置 -潜在客户自动转移到公共池客户-设置条件-启用）刷新：创
5、建完成客户刷新下，更新自己创建完成的客户数目统计：统计客户的信息，并直观地用图形表示制表：选中要预览的客户，可以 ctrl+a 进行全选，然后选择制表，左侧选中操作员，在右侧就可以查看到这就创建的客户总数，点击总数，下方就会 显示相关信息；选中文件夹类型，在右侧会显示客户相关信息； 配置：在左下侧，根据自己想要显示的情况，调整客户资料在左侧的显示效果，树结构 显示是大类，显示设置是大类里面的小类。邮件邮件接收：默认接收绑定的所有邮件，下拉箭头可以选择你想要接收的单个邮箱邮件新建：默认新建单封邮件 1.文件下面有个调入上次未保存文件，每隔一定的时间编写的内容就会自动保存到本 地(设置-个性设置-
6、撰写-自动保存正文到本地挂钩) 2.查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、内部转发框、备注 3.选项下面 html 格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复转发加前缀时判断、智能 提示插入附件(发送时没附件时提示)、无主题时提示（发送时没主题提示）4.插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或者复制粘贴进软件5.html 格式中末尾有拼写检查功能群发邮件时点击下拉箭头6.左侧点击选择地址，打开查询界面，执行下面操作7.可以设置多个主题，降低被当成垃圾邮件处理，点击“主题设置”8.新建下方有优先级、需要回执、追踪、提醒功能可以勾选 回复：有回复、无原文回复、全部回复、全部无原文回复、全
7、部带附件及默认设置。 转发：转发、群发转发、内部转发 重复：已发的邮件进行第二次发送 删除：删除选中的邮件；ctrl+a 进行全选-删除邮件 归并：选中一封邮件，点击归并是对一封进行归并的； 归并全部下拉箭头，归并全部，会对所在的箱子里面的邮件进行整理，根据所创建 的客户信息和整理出来的邮件地址划等号时，点击归并，就会自动归并到相应的客户资料 下面 查询：根据自己所知道的内容进行查找客户邮件，查找到后可以点击“定位” ，定位到当前 的客户邮件位置 设置：1.收发设置，绑定自己的邮箱账号2.群发设置，可以设定多个邮箱来开发客户，但是回复地址要填写为常用的邮箱3.个性设置4.签名：可以设置多个签名
8、和模板5.模板：可以设置多个模板6.设置下拉箭头可以设置邮件显示的版式；如果邮件数量很多，需要设置分页进行 显示，可以提高加载效果；如果有重复邮件，点击删除重复邮件；7.邮件的导入，设置下拉箭头选择导入方式；如软件中不能正常导入，需要将邮件 导出桌面（.eml） ，然后从软件中导入（一次导入邮件数量为 400-500 封）箱子：收发邮件的存放地方右侧：邮件的显示选中邮件：1.转移邮件2.客户：通过邮件来创建客户资料，可以查看和定位已有的客户资料 3.标签（如：询价、报价） 4.标记状态：已读、未读、置顶、取消置顶、回复、免回复、 5.提醒：提醒邮件后续工作 6.黑名单 7.导入、导出文件文件：
9、设置下拉箭头，公司管理器：将想要在文件中存放文件格式录入进去，将想要在文件中新建的文件类型放入，将想要的模板放入放入设置下拉箭头，个人管理器：将设置好的类型、格式、模板，放入到系统中，才可以 在文件中使用文件模块中有 4 个目录 公司目录：公司内部人员都可以看的到的文件类型 自建目录：自建建立的文件类型，其他人查看不到 共享目录：A 业务员创建的目录给以一定的权限给 B，业务员 B 就可以在自己的账户 下，在共享目录下面就可以查看到 客户目录：点击某一客户，单击文件，自建目录就会变为客户目录，进行存放关于客 户的报价单、询价单等相关资料消息:新建下了箭头 1员工交流：选中要交流的业务员，进行聊天传输文件；或者直接点击桌面有下侧 “富通天下”图标，进行聊天 2.行事安排：设置个人的日计划、周计划等安排；也可以委派他人进行任务派发，只 要相应的业务人员打开软件就会有提示 3.发布公告：发布公司的公告如：例会 等情况 4.客户联系：填写与客户的当天联系联系内容，并设置后期的提醒 如 4 月 19 我与客户联系，联系内容为：下次联系时间为 4 月 27， 让我已电话方式和他联系，具体要做.
