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1、,附录：国内外运营商M2M研究与分析,法国电信致力成为M2M市场领导者，为用户提供完整解决方案,法国电信M2M业务战略： 通过利用自身潜力从一名被集成的运营商演变为M2M通信中的领导者，并当客户需求时能在全世界为各类型业务提供完整的端到端解决方案和咨询服务。,欧洲第一家提供完整端到端M2M方案的电信运营商 超过110万M2M UIMs 终端 拥有2个M2M业务品牌： 数据通道服务 M2Mdata 管理和应用服务 M2M Connect 3个M2M应用产品子品牌： 基于定位的车辆综合管理 Fleet Link 基于定位的个人管理 Lone Work 提供移动网定位服务的 Cell ID,法国电信
2、M2M产品分为三层架构，以满足市场的差异化需求：通道服务，M2Mdata管理和应用服务，M2M Connect定制化集成方案,法国电信通过搭建M2M完整系统，渗入到产业链不同环节，并结合各种商务协同手段，以期最终实现领导者的战略方向,M2M Connect 最完整的端到端服务系统，可向最终用户和合作厂商提供多种合作支撑服务：通信服务通信模块中间件管理平台应用平台,法国电信通过多种方式建立与产业链不同厂商的紧密价值合作关系：发展两类伙伴建立合作平台成立支撑中心,建立Orange Partner 互联网平台 设有专职部门与人员招募与维系合作伙伴,负责M2M全网业务规划 负责M2M产业链合作 负责M
3、2M全网性产品,建立渠道伙伴、销售伙伴、SME应用程序伙伴与集成方案合作办或四层商务合作体系 建立普通、高级与合同三层产品开发合作伙伴,建立合作平台,成立M2M全网支撑中心,发展商务与产品两类伙伴,DoCoMo将发展M2M业务作为其泛在网战略重要组成,M2M业务用户数共计：152.7万,DoCoMo M2M发展的关键点： 成立专业团队孵化产品，2000年成立DoCoMo Machine发展M2M业务； 发展嵌入模块推动市场，2003年底开始推出DOPA通信模块，2005年底推出FOMA通信模块；建立通用平台，降低企业成本。,DoCoMo M2M发展的目标： M2M作为其泛在网战略的重要组成部分
4、，通过其建立的通用信息平台，降低了信息共享的成本，实现数据的存储和信息定制，能满足企业、个人和家庭在工作和生活上的需要。,DoCoMo 通过建立平台与嵌入模块推动M2M市场规模发展,DoCoMo 建立平台可帮助企业：底层通信透明，企业无需关心底层通信方式，实现多种通信方式数据可读；数据传输简易，通过API降低企业调用和存储数据的开发复杂性；直接读取数据，通过应用平台展现的数据用户可直接读取并进行决策分析。,DoCoMo 开发嵌入模块可达到： 合作紧密捆绑，合作厂商或用户采用DoCoMo嵌入模块将形成更为紧密关系，黏性增强；降低厂商成本，嵌入模块降低了客户与厂商的开发成本，缩短了产品投入周期；实
5、现终端管理，嵌入模块内标准协议基础上，可提供终端管理服务，极大提高了客户在故障定位与运营维护的工作效率,电力监测,Vodafone 在M2M市场发展上由谨慎到积极,Vodafone 初期较为谨慎，集团未有明确策略，各地自由发展，以项目开放方式为主：2004年，集团成立M2M专业团队，满足跨国大客户需求 2009年前，集团仅制定全球漫游价格标准，业务由各地自由发展2009年7月，集团发布M2M业务平台，可提供终端管理功能,Vodafone 初期策略较为谨慎的原因主要在于以下几点：M2M市场未成规模客户需求较为简单网络建设仍不成熟,在M2M初期，客户终端规模小，认识不足，往往仅需要通道服务，而不需
6、要管理服务及其他增值服务，造成ARPU普遍低于移动用户,在初期网络覆盖不足，网络容量不足下，对于M2M持续长连接小数据应用，大规模普及担心会影响整体网络稳定,M2M初期市场规模有限，仅集中于某些行业大客户，而这些往往需要定制化方案来满足,客户需求较为简单，产品收益低,网络建设仍不成熟,M2M市场未成规模,KDDI在M2M业务上聚焦提供通信服务，通过定制嵌入模块推动规模发展,KDDI M2M总体定位及业务策略将M2M作为移动信息化和定制模块两大业务方向中的重要部分，但不单独提出M2M产品。业务方面主要聚焦在提供优质完善的通信服务，收取通信费用，而不提供行业应用服务。定制嵌入式通信模块，嵌入到各种
7、行业终端和应用，实现对产业价值链的把握 提供CIPL服务（ CDMA IP Link）,占据日本市场1/3市场份额（日本市场上在用模块总量300万）； 已售出200万台M2M通信模块，其中50%已在用； 主要行业市场为： 车辆管理，占到总量的50%，主要销售给汽车制造企业； 儿童定位，占到总量的10%，销售给保安服务公司，不面向最终用户。,通信业务与模块捆绑： 由KDDI直接先行向模块厂商采购定制的通信模块，然后再销售给终端厂商和客户，用户只要使用KDDI网络就必须从KDDI采购模块，这样确保用户所使用的通信模块的品质和网络兼容性，并且可以有效实现对M2M业务的管理。,绑定模块厂商： 主要绑定
8、精工和京瓷两个厂商，提供定制化内嵌通信模块产品，可以较好降低模块成本，确保模块品质。,通信服务平台 CIPL以及产业合作,CIPL 通信模块专项服务 实现企业与通讯模块间建立通讯连接的远程连接服务。 通过对该服务的使用，客户可以对搭载通讯模块的产品进行远程监控及管理等操作。,结合通信模块内嵌的功能与Customer control平台功能实现对远程通信模块的管理。,数据通信服务 适用于CDMA 1x 及CDMA WIN(Rev.0)的通信方式。并且根据周围通信环境的不同而采取最好效果的通信方式。 客户远程控制 用户通过Web网站输入相应的通信模块的电话号码，IP地址，以及ID（之前的部分），可
9、实现设备的远程登录，进行配置和管理。 中心远程启动 可以从顾客的设备通过IP地址来远程呼叫通信模块。 认证服务 通过KDDI的设置的Radius服务器，可以根据通讯模块的电话号码（终端号码）来对终端进行认证。,KDDI在M2M业务合作模式上面对不同合作合作采取对应策略：,ASP ： KDDI不直接面对最终客户，直接向服务提供商销售含au服务的模块，服务提供商向用户销售产品，最终用户向服务提供商支付功能费、通信费等所有费用，最终用户看不到KDDI的存在，约占总量的70% 。 SI ： KDDI直接向客户销售通信服务，与客户直接签约，约占总量的30%。,KDDI在提供嵌入通信模块的同时，为客户提供
10、各种支撑服务：,产品开发： 网络、通信模块相关方面的咨询解答； 终端设备组装支持。网络构建： 网络构建支持,Sprint 通过开放性发展策略推动M2M市场,Sprint 的使命： 创立一个开放的环境，以鼓励发展新的应用与内容丰富Sprint的服务价值，合作伙伴可以籍此提高对移动信息化的认知和理解，并能够通过利用关键API组件确保应用业务的质量。,Sprint 的开放性经营策略：终端设备ODI计划终端管理服务合作推广,“这将是通向未来另一途径，快速增长的M2M市场需要更为灵活，可选，高价值和运营服务，而这可以通过DataSmart提供。” - Sprint 零售方案事业部总经理,Sprint M
11、2M市场主要关注的垂直市场： 自动化与控制 无线抄表 安防 远程医疗 车载设备,其70%以上应用来自合作伙伴提供，借此Sprint向客户提供半定制化的企业级应用与设备,09年中与DataSmart（M2M虚拟运营商）签订多年战略合作关系，DataSmart向Sprint客户提供完整的端到端解决方案，从终端测试、应用试用、开发支撑，到资费方案，及终端管理。,ODI（open device initiative)计划已经通过认证了160名厂商的M2M终端设备，这些终端设备被广泛应用到智能抄表、无线POS、车载管理等多个行业领域内。,终端管理服务合作推广,终端设备ODI计划,Sprint建立了完整的
12、合作伙伴工作流程，协助合作伙伴产品尽快面向市场,合作伙伴的无线解决方案可能包含设备，软件及或系统集成服务 合作伙伴负责方案定制化开发、部署和价格，Sprint可能提供客户需求和或市场数据 Sprint开发者计,售后服务与 客户关怀,合作伙伴基于提供的无线解决方案，可通过S网站或直接联系来讨论合作伙伴关系 Sprint将与合作伙伴共同决定一整套成熟的可双方接受的测试程序,Sprint专职产品经理和核心团队将无偿引导厂商通过测试和验证程序 制定并告知明确的测试与验证时间表将有利合作伙伴制定产品上市计划,通过Sprint内部市场推广团队一个月期的产品推动将通过Sprint的销售团队上市 成功的测试将
13、使得Sprint帐务、技术和应用合作伙伴使用Sprint兼容标志,将在Sprint和其合作伙伴网站上进行相互推广 合作伙伴和Sprint将或许协商后开展一些市场宣传活动 SPrint市场营销资金将分配给合作伙伴做些联合活动,通过Sprint直销或分销渠道销售合作伙伴的无线应用产品 一些分类的合作伙伴够资格成为首选伙伴，可联系Sprint具有潜在需求的客户,不同销售渠道和网络的业务激活和准备流程将有所差异 Sprint产品经理将与合作伙伴共同为其无线解决方案编制业务激活流程说明书,合作伙伴或分销商将负责提供售后服务与支持，包括保修服务 Sprint本身不提供售后服务或维修服务,合作伙伴负责其自身
14、客户的客户关怀 Sprint可为合作伙伴客户服务中心提供支持,中国移动重视发展M2M市场，其M2M业务增长迅速，但仍处发展初期,“中移动下一步将锁定物联网，这是我最感兴趣的事!”-中国移动董事长王建宙在天津达沃斯论坛上的发言,作为2009年集团客户市场“四三二一”工程的重要组成部分；M2M作为蓝海市场之一，寻求重点突破；通道规模发展，积极实现向应用转型。 -李正茂副总裁，中国移动2008年11月集团客户部年度工作会议,中国移动将M2M业务发展提到战略高度，视为移动业务增长的下一个“蓝海”寻求进一步突破,中国移动M2M业务仍在发展初期，虽有一定市场规模，但通道为主，ARPU偏低，行业集中,M2M
15、业务增长迅速,截至2009年5月，M2M连接数达到81万，较2008年底增长23；,通道为主，行业型与管理型 应用仍在起步,提供行业应用的终端总计2.8万台，占全部终端总数的1.64%； 支持WMMP协议的终端总计14726台，占全部终端总数的0.84%。,M2M ARPU偏低,根据中移动2008年内部业务统计数据显示，平均ARPU为20元；,M2M行业集中性明显,主要集中在电力、交通和金融行业，三个行业M2M连接数占到总量的72%；,数据来源：中国移动内部报告，2008,中国移动致力加速M2M业务的拓宽与拓深,中国移动M2M业务逐步建立三层产品架构，以满足市场不同需求：通道型业务有限服务型业
16、务行业应用型业务,中国移动为拓宽和拓深M2M业务，通过以下方面加速发展：完善通道服务提升服务价值加强产业合作,完善通道服务,设计M2M专属套卡，与现有普通SIM卡和动力100行业卡区分，便于资费与管理； 设计M2M特定资费方案，针对M2M制定专门资费套餐方案； 完善通道业务售后服务能力，提供SLA服务方式，提供QoS服务。,提升服务价值,发展全网性行业应用产品，通过将现有各省业务整合，以及开发新业务方式发展多项行业应用产品，目前全网性M2M业务已超过10种；提供终端管理服务，建立全网管理平台，推动WMMP终端普及,加强产业合作,立标杆，进规范，在传统采用通道方式的行业通过树立“标竿企业” ,适时与规范制定主导部门接触，力争将WMMP作为行业规范的组成部分；建立基于WMMP协议的产业链，以M2M通信协议和模组为核心， 推进终端标准化。,中国移动成立M2M全网支撑中心与管理平台，推动业务发展，但仍处磨合发展阶段,全网业务管理中心：汇集全网业务数据，提供全网统计报表；终端厂商测试认证； 全网应用支撑中心：组织开发全网性行业应用产品并进行试点；组织开发完善WMMP协议，并对WMMP终端进行统一管理； 大区M2M生产中心：承担重庆及部分省的终端监控。部分省由于业务规模不大，单独建立平台成本较高，业务在重庆平台进行托管； 双跨客户协调中心：跨地跨国客户M2M业务协调。,
