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1、招标师职业水平考试辅导培训,招标采购专业实务,冯志祥 ,2,科目综述,实务的定义： 法律法规的具体应用：招标基本程序和规则； 专业知识和交易习惯（良好实践）：操作和细节。 本科考试目的：主要检验应用招标采购专业理论、法律知识分析解决工程、货物、服务招标采购实际问题，组织、实施招标采购工作的业务水平和能力。 科目特点： 涉及领域广、专业多，系统性、操作性强； 本科辅导教材共有10章37节。其中，第12章是招标采购专业基础知识；第3章是招标采购职业素质要求；第48章是招标采购全过程实务能力的基本和必备要求，第910章是政府采购和外资项目招标采购实务要求； 工程招标采购实务是“主体结构、支撑功能”，
2、货物和服务招标采购实务是“围护结构、补充功能”； 货物以工程货物为主，服务以设计、监理为主。,3,科目综述（续）,招标采购专业实务按照目前招投标行政管理体系分为三部分： 工程招标（包括施工、监理、勘察、设计和工程货物）； 机电产品国际招标； 政府采购等构成。 科目考试时间：为2.5小时。 考试题型： 主要是客观题（即单项、多项、不定项选择，多、少、错均不得分，难度？A、B、C类,单项比例需要大一些）； 少量主观题（即问答、计算、案例分析，问答为主）。 协会建议辅导培训时间：1620课时（22.5天）。,4,科目综述（续）,建议学习和复习把握的原则： 重点“掌握”和部分“熟悉”； 注重提炼总结、
3、融会贯通（应对A类题）； 考题回避内容：教材中说法不一致、表述不清晰、缺乏统一认识的内容(补充说明：两次印刷的教材对明显错误稍有修改,实质内容无异)； 教材不具唯一性和权威性，考试大纲中要求的知识，教材中可能就一段文字或者引到其他资料，要注意自我学习（日常工作中应当有积累）； 注意避免“经验副作用”，从业人员应检讨从业经验，纠正错误认识和做法。,5,目 录,第1章 采购概述,第2章 招标投标概述,第3章 招标师职业资格制度,第4章 招标方案,第5章 资格审查,6,目 录,第6章 招标文件,第7章 投标文件,第8章 开标、评标与中标,第10章 利用外资项目的招标采购,第9章 政府采购,7,第1章
4、 采购概述,【内容提要】本章简要介绍了招标采购人员应当具备的采购基本知识，包括采购的目标、原则、任务范围，采购的分类和实施条件，选择采购的目标控制要素。其中，招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式的运用特点、适用范围是重点内容。但是，因本章有关专业理论体系尚不完备、成熟，缺乏相应的法律或权威结论支撑，故多数概念只能依据政府采购法定义。教材的部分表述也欠正确、完整。本章讲义做适当的归纳调整。采购的定义（P1）：采购人（组织或个人）有偿获取资源以满足自身需求（生产使用和消费需求）的经济活动。,8,1.1 采购的目标和原则,1.1 采购的目标和原则(P1)【大纲要求】熟悉采购的目标、原则
5、。1.1.1采购的目标：“价廉物美”。教材内容可总结归纳三点+补充一点：（1）满足采购项目使用功能需求；（2）达到一定的质量标准；（3）采购成本经济合理，提高采购资金效益；（4）采购工作应该规范并提高效率。1.1.2采购的原则 原 则：竞争、择优、批量、时机、范围、方式、专业；（详见项目管理教材2.1.1,P24-25） 基本原则解读：遵循适当的供应商、适当的质量、适当的价格、适当的数量与适当的方式（方法、手段、时间、地点）的。 注意：上述采购的一般目标、基本原则与政府采购及招标投标原则的区别。,9,1.2 采购的任务和计划,1.2 采购的任务和计划【大纲要求】熟悉采购的任务范围。1.2.1采
6、购工作的主要任务（P1）（1）明确采购目标（2）组建采购机构（3）编制采购计划（4）采购实施（5）进行采购后评价 【练习题】采购工作的主要任务包括明确采购目标以及（ ）。A. 编制采购计划B. 委托采购代理机构C. 采购实施D进行采购后评价E. 组建采购机构,10,1.2 采购的任务和计划,1.2.2采购计划（P1） 定 义：采购计划是采购人明确采购需求，并了解采购市场供应情况后，对实施采购活动（采购内容、范围、时间、采购资金与支付方法以及采购方式）作出的具体安排。 内 容：采购对象；采购规模；采购预算；采购方式；采购周期；采购文件；明确采购实施机构（通常有）。 1.3 采购的分类和控制要素（
7、P2)【大纲要求】熟悉采购的分类和实施条件，选择采购的目标控制要素。标题和内容省略了大纲中的“和策略”(教材和大纲不是一一对应关系)1.3.1采购的分类采购有多种分类方式，通常意义的采购有以下几种分类：（1）按照支付对价的方式划分。可以分为购买、租赁、借贷、征收、交换等；,11,1.2 采购的任务和计划,（2）按照选择交易主体的方式划分。可以分为招 标（公开招标、邀请招标）、询价、比选、磋商（竞争 性谈判）、单一来源（直接采购）、征求建议、竞买等；（3）按照采购主体划分。可以分为公共采购、企业采购 和个人采购；（4）按照交易主体的国别和采购标的物的来源地划分。 可以分为国内采购和国际采购；（5
8、）按照采购标的物的属性划分。可分为工程采购、货 物采购和服务采购。或有形物采购与无形服务采购。（6）按照采购组织模式划分。集中采购、分散采购、混合采购等。（7）按照采购手段划分。传统方法采购与电子方法采购等。1.3.2采购控制要素(P2)（四个要素） 预算控制；质量控制；进度控制；行为控制。,12,1.4 采购方式,1.4 采购方式和实施程序【大纲要求】掌握招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式的运用特点、适用范围。实施程序及其工作要点（详见9.2节内容）。熟悉采购与招标之间的关系。【补充说明】标题有“实施程序”，但内容上“去掉了”1.4.1 采购的主要方式(P2) （1）招 标
9、定 义：招标是一种有序竞争采购方式（注意区别于2.2.1招标投标定义，一是采购方式，一是交易方式） 。招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 适用特点和条件：详见2.2节，实施程序详见2.4节。,13,1.4 采购方式,（2）询 价 定 义：采购人一般向三个及以上（符合相应资格条件的）潜在供应商或承包人就采购的货物或服务询问价格（发出询价通知书让其报价，一般为一次报价，不得更改），从中选择交易对象（主要通过价格评审比较，选择符合采购需求，质量服务相等，且报价最低）的采购
10、方式； 适用特点和条件：详见第9章,14,1.4 采购方式,（3）比 选 定 义：是采购人公开发出采购信息，邀请多个潜在供应商或承包人就采购的工程、货物或服务提供报价和实施方案，按照事先公布的规则和标准进行比较，从中选择交易对象的采购方式； 适用特点和条件：适用于金额较小，达不到必须招标采购标准，或者因为时间紧迫（时限上可以灵活），且具有公开性要求，既要对比价格，又要对比能力或实施方案的采购。（四川）,15,1.4 采购方式,（4）磋商 定义：是采购人与一个或多个供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务通过谈判、报价、还价、承诺等步骤达成交易的（采购）方式。主要有竞争性谈判、议标。 竞争性谈判
11、：是采购人向符合相应资格条件的多家（一般不少于三家）供应商或承包人发出谈判文件，分别通过报价、还价、承诺等谈判商定价格、实施方案和合同条款，并依据谈判文件确定的采购需求及质量和服务要求，且报价最低的原则（注意：政府采购的原则）从谈判对象中确定交易对象的采购方式。（教材P242) 适用特点和条件：受采购时间、技术标准、市场范围限制，采购供应双方对采购物及对方意图都缺少了解，采购人只能通过与有限和特定的供应商或承包人进行灵活、充分的谈判，才能充分、正确地表达、沟通与确定采购的意图要求、供应服务的能力、实施方案及其技术标准规格，从而选择满意的采购物及交易对象。与招标相比，谈判采购程序简单，周期短，可
12、以避免盲目竞争。但是，竞争性弱、透明性、规范性差，不便监督，容易作弊。 政府采购规定了适用竞争性谈判的五项条件（见教材P244，9.2.3),16,1.4 采购方式,（5）单一来源采购（教材P242) 定 义：是采购人直接与唯一的供应商进行谈判采购，商定价格和合同条件的采购方式。 适用特点和条件：适用特点和条件与竞争性谈判采购相似，且程序更加简单，没有竞争性。政府采购规定了采用单一来源采购三项条件 (P244)（6）竞 买（P3) 定 义：是采购人通过参加拍卖，向拍卖人发出竞价购买表示，从而达成交易的采购方式。 适用特点和条件：采用拍卖方式选择标的购买者的采购，其价格是惟一选择购买人的竞争因素
13、，无需考虑购买人实施能力和方案。 【补充说明】 拍卖不是采购方式，是一种出售方式，见2.3.3，对应的竞买才是采购，两者共同构成交易。 采购方式和交易方式的概念可出考题： 招标、招标投标、拍卖与其他采购方式。,17,1.4 采购方式,注意上述采购方式的适用特点区别。其中，竞争性谈判、单一来源采购、询价等政府采购方式的实施程序及其工作要点详见9.2节内容。1.4.2 采购与招标的关系(P3) 采购有多种方式，招标是常用和主要的竞争采购方式。 采购是属于买方主导的购买行为，招标是属于选择交易对象的一种方式，既有购买行为（施工、货物），也有出售或出让行为（土地使用权）。 招标投标法和合同法是特别法与
14、一般法的关系。【练习题】采购控制要素有（ ）。A.质量控制B.进度控制C.行为控制D.范围控制E.预算控制,18,第2章 招标投标概述,【内容提要】本章简要介绍：我国招标投标制度的基本和核心的内容；我国招标投标行政监督和行业自律对规范招标投标制度的不同作用，招标投标制度的现状和发展方向；招标投标的特性、原则、范围、作用，以及招标与合同之间的关系，招标与拍卖的区别；招标的方式与组织形式的特点及其适用条件、范围；招标人、招标代理机构的资格能力要求、权利义务和责任范围。工程施工、工程总承包、货物、服务招标和机电产品国际招标的实施条件和基本程序。招标投标争议类型、表达方式及相关主体，争议的预防，争议解
15、决的方式、程序要求和应当注意的问题；招标投标主要违法行为及其法律责任的判别。,19,2.1 招标投标制度的建立与发展,2.1 招标投标制度的建立与发展【大纲要求】了解招标投标制度的发展方向。 2.1.1招标投标制度的发展历程(P4)（1）大胆探索和创立期（1979-1989）（2）加快改革和深化发展期（1990-1999）（3）基本定型和深入发展期（1999-）2.1.2招标投标制度的现状(P6)（1）招标投标法律体系基本形成（2）建立了符合国情的监管体系（3）招标投标市场迅速发展（4）采购质量和资金使用效率明显提高(5) 企业竞争能力不断增强,20,2.1 招标投标制度的建立与发展,2.1.
16、3招标投标制度的发展方向(P8)（1）发布招标投标法实施条例。细化、统一规范操作。（2）理顺招标投标监管体制。解决立法与执法，集中与分工，监督与管理等问题。（3）编制形成标准招标文件体系。（4）建立电子招标投标制度。制定电子招标标准和管理办法、构建公共服务平台。 （5）建立健全招标投标信用机制。包括信用法规体系、信用信息和评价体系（6）进一步完善评标专家库制度。建立开放、综合的评标专家库（7）推动建立招标投标从业人员职业资格制度。建立职业资格与职业素质、职业责任有机结合的自律机制，规范招标采购行为。,21,2.2 招标与合同,2.2 招标与合同(P9)【大纲要求】掌握招标的方式、特点和适用范围；熟悉招标投标的特性、原则；熟悉招标与合同之间的关系。 2.2.1招标投标的概念与特性（1）招标投标概念 (P4和P9两次出现) 定 义：是有序的市场竞争交易方式，选择交易主体、订立交易合同的法律程序。 【补充说明】 注意与1.4.1招标定义的区别； 下文2.2.4关于招标的说法不准确，应当是“招标+投标”，才是交易。（2）招标投标原则 公开、公平、公正和诚实信用； 基础原则：公开性(公开的内容,P9),
