认证私人银行家(cpb)资格认证介绍

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1、资格认证考试及培训简介,认证私人银行家(CPB),2,认证私人银行家(CPB)资格认证简介,认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展,北京当代金融培训有限公司简介,认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介,3,认证私人银行家(CPB)资格认证简介,4,认证私人银行家(CPB)资格认证是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，英文缩写为FPSB）自2008年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。,财富管理行业的黄金标准 私人银行业内人士的顶级荣耀,5,为促进中国私人银行业务的健康发展，建立和完善私人银行家认

2、证制度，国际金融理财标准委员会授权，国际金融理财标准委员会（中国）暨现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称标委会）在中国组织和管理CPB资格认证。 CPB的英文全称为Certified Private Banker, 中文全称为认证私人银行家，图形商标为 认证私人银行家是从事私人银行业务，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得认证私人银行家资格的专业人士。 具有大学本科或以上学历，并持有AFP、CFP或EFP资格证书，是申请CPB资格认证的前提条件。,6,CPB资格认证的取得

3、，可以帮助持证人： 获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象 立即获取并巩固高端客户的信任 有效提升并改善私人银行绩效 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧 掌握适用于高净值客户的理财工具 独立提供个性化的整体解决方案 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会,至尚价值,7,CPB资格认证证书,8,4E认证标准,培训 Education,经过标委会授权的教育机构开展的CPB资格认证培训，取得该机构颁发的 CPB资

4、格认证培训合格证书,考试 Examination,经验 Experience,道德 Ethics,通过标委会组织的CPB资格认证考试,达到标委会制定的从业经验标准,满足标委会制定的职业道德标准,9,培训（Education）,标委会审慎地选择并授权有资质的教育机构开展CPB资格认证培训。 目前，CPB资格认证培训共60课时，培训合格证书的有效期为4年。,10,考试（Examination）,11,经验（Experience）,CPB资格认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的从业经验： 金融机构 会计师事务所 律师事务所 标委会认定的其他机构

5、 CPB资格认证申请人从业经验的时间要求是： 具有5年以上（含5年）的全职工作经历。 从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。 CPB资格申请人须提交由上级主管，或由CPB、CFP或EFP持证人签字的，包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。标委会保留对申请人从业经验的最后认定权。,12,道德（Ethics）,CPB资格申请人须同意并恪守标委会颁布的 金融理财师职业道德准则 金融理财师执业操作准则 金融理财师继续教育管理办法 金融理财师纪律处分办法 认证私人银行家（CPB）资格认证办法,13,继续教育与再认证,CPB资格证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据CPB持证人继续

6、教育管理办法，满足标委会规定的继续教育和职业道德的要求。 有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。,14,认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展,15,2008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班，来自中国农业银行的40多名从事高端客户理财业务管理的专业人士参加了培训。,16,2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在杭州开班，经过层层选拔的30余名理财精英参加了培训。,17,2008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班,2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资

7、格认证培训班在杭州开班,2008年7月，交通银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班开班,2008年11月，中国银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班开班,2009年6月，中国农业银行第二期认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班,2010年4月，浦发银行河南省分行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在郑州开班,2010年6月，兴业银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在上海开班,2010年7月，浦发银行总行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在上海开班,截至2011年7月，北京当代金融培训有限公司累计已培训认证私人银行家（CPB）学员近400人。,18,经国际金融理财标

8、准委员会授权，标委会于2010年8月7日在北京举办首次认证私人银行家（CPB）资格认证考试。 来自中国农业银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行等机构的学员报名参加了考试。 截至2011年7月，已有160人取得国际金融理财标准委员会颁发的认证私人银行家（CPB）资格认证证书。,19,标委会在2010年11月13日在杭州举行的2010年中国金融理财师年会上，举行了首届认证私人银行家（CPB）资格认证证书颁发仪式。,20,截至2011年7月，各金融机构参加认证私人银行家（CPB）资格认证培训及CPB持证人数量如下表：,21,北京当代金融培训有限公司简介,22,北京当代 金融培训

9、 有限公司,美国财资管理专业人士协会（Association of Financial Professionals）授权开展国际财资管理师（Certified Treasury Professionals, CTP）资格认证培训的教育服务机构。,国际金融理财标准委员会（FPSB）认可、国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）首家授权开展CFP系列资格认证和CPB资格认证培训。,成立于2009年8月。 其前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心。,23,CFP资格认证 （国际金融理财师）培训,AFP资格认证 （金融理财师）培训,CPB

10、资格认证 （私人银行家）培训,企业定制培训,EFP资格认证 （金融理财管理师）培训,CTP资格认证 （财资管理师）培训,课程,品牌课程,24,师资力量,美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、台湾、香港等海外地区金融理财业界前沿的专业人士,清华大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、中国政法大学、对外经贸大学、中国人民大学、复旦大学等海内外著名高等学府从事金融理财领域研究的教授、博士生导师,国内外主流银行、证券、基金、保险、信托等金融行业的资深人士,具有银行、证券、基金、保险、信托等金融行业从业经验专业人士以及国内外著名高校硕士研究生、博士研究生。,25,我们的教师团队,professi

11、onal,90%的教师具有硕士及博士学历,43%的教师拥有CFA、CFP、CPA等专业资格,80%的教师具有海外工作或教育背景,72%的教师具有金融从业经验,师资力量,26,面授方式,集中班：周一至周六上课，上午和下午各3小时。 周末班：周六、日上课，上午和下午各3小时。,网络教育,理财教育网作为中国金融理财网络教育的先行者，为远 程学习提供专业平台， 网址：。,实时答疑,专业网站（）实时为学员 开放答疑论坛，及时发现并解决学员的学习困惑。,培训方式,27,培训规模,面培训达到一百多万人次日,面授学模式 累计培训学员 达76000余人次,理财教育网通过远程教育培训的学员也已超过24000人。,

12、北培历年认证培训人数,28,我们的客户,中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 交通银行 招商银行 中信银行 华夏银行 中国民生银行 中国光大银行 浦东发展银行 广东发展银行 深圳发展银行 兴业银行,汇丰银行 荷兰银行 东亚银行,中国邮政储蓄银行 北京银行 浙商银行 江苏银行 宁波银行 渤海银行,中国人寿 中国平安 友邦保险 太平人寿 新华人寿 中美大都会 华泰人寿 长城人寿,华夏基金 嘉实基金 南方基金 华安基金 鹏华基金 招商基金,银河证券 国泰君安 华西证券 中原信托,29,认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介,30,课程架构,认证私人银行家(CPB)资格认证培训课程（6

13、0课时）,认证课程之外，我们还会为学员安排红酒品鉴、艺术品鉴赏、高尔夫球赛事规则等课程和活动，以提高学员的多方面素养。,31,培训对象,CPB培训对象须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的从业经验： 金融机构 会计师事务所 律师事务所 标委会认定的其他机构,32,菁华师资,刘鸿儒 主 席,国际金融理财标准委员会中国专家委员会主席 五十年代中国人民大学研究生 1959年莫斯科大学经济系副博士 中国农业银行副行长；中国人民银行副行长 国家经济体制改革委员会副主任 中国证监会首任主席；中国金融学院首任院长 现任中国人民银行研究生部教授、博士生导师、学术委员

14、会主席 清华大学、北京大学、南开大学、中国人民大学兼职教授,33,蔡重直 副主席,国际金融理财标准委员会中国专家委员会副主席 中国人民银行研究生部金融学博士 高级经济师，85年孙冶方经济学奖获得者 美国哥伦比亚大学访问学者；哈佛商学院高级管理班毕业; 曾派驻德国中央银行、德意志银行； 曾任人民银行总行司长、港澳台办主任、人民银行海南省分行副行长；中信实业银行副行长兼广州分行行长、香港中信嘉华银行总裁 主讲课程：私人银行客户特征和需求分析、全球私人银行与财富管理概况,34,刘锋 博士,现代国际金融理财标准（上海）有限公司董事长 国际金融理财标准委员会中国专家委员会委员 财务金融学博士，加拿大Mc

15、Gill大学教授，南开大学兼职教授， 投资理论研究资深专家，国际CFP资格认证领域著名活动家，资深CPB、CFP资格认证培训讲师 主讲课程：私人银行家工作组织、职业操守与执业风险,35,薛宏 MBA, CFA,现代国际金融理财标准（上海）有限公司总裁 CFA，CPA, McGill University MBA KPMG、Pricewaterhouse Coopers高级顾问 加拿大Encore Bravo杰出人才，资深CPB、CFP资格认证培训讲师 主讲课程：资产增值与投资管理、高管薪酬与期权方案、全球税务统筹与家族成员身份安排,36,汪俊宏 MBA, CFA,北京当代金融培训有限公司副主任

16、， 美国特许金融分析师（CFA），美国南加州大学MBA，中国人民银行研究生部国际金融专业经济学硕士，清华大学工程学学士。 具有超过十五年中国与美国商业银行管理工作经验，曾任中信银行广州分行国际业务部副总经理、私人银行部和零售业务部总经理、美国嘉华银行高级财务经理、中国金融理财标准委员会副秘书长 金融理财和投资领域的资深专家，资深CPB 、CFP、EFP、AFP资格认证培训讲师 主讲课程：产权梳理与公司架构设计、综合案例,37,黄老师 MBA,新加坡私人银行家，资深信托专家 英国牛津大学工商管理硕士 富兰克林坦伯顿资产管理集团研究企划部门副理，新加坡花旗私人银行投资组合管理经理，瑞士私人银行部门副总裁 主讲课程：财富保全与家族信托、私人银行客户关系管理与沟通,38,师曾志 教授,北京大学学士、硕士、博士学位，北京大学新闻与传播学院教授，北大公民社会研究中心执行主任，新西兰惠灵顿维克多利亚大学访问学者，新加坡南洋理工大学进修，瑞典皇家理工大学计算机与传播学院访学 主要研究领域为媒介研究、新媒体与公民社会、公共关系等 曾在国内外知名期刊发表论文60余篇，并著有现代出版学等多本专著 主讲课程：慈善公益事业与公共关系管理,