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1、河北滦河实业集团 相关业务市场分析研究报告,我国钢铁市场 现状分析,主要钢材产品 市场分析,钢铁市场分析,市场竞争者分析,导读,国际市场分析,未来市场预测,水泥市场分析,塑料建材 市场分析,1996年以来，我国钢铁市场需求随着国民经济的增长而增长，钢材表观消费量年均增长率达到8.76%,1996-2001年我国钢材表观消费量与GDP总量,万吨,亿元,钢材表观消费量年均增长率8.76%,GDP年均增长率7.09%,资料来源：中国钢铁统计年鉴,从消费地区结构分析，华东是我国最大的消费市场，中南、华北其次，三个地区2002年1-8月份的消费量占全国的77.84%,华东、中南、华北地区的钢材消费量占全
2、国的77.84%,2002年1-8月我国各地区钢材消费量,资料来源：,万吨,我国钢材总产量也处在高速发展的阶段，从1996年起年均增长率为9.34%,万吨,从1996年，成为世界第一大钢铁生产国,年均增率=9.34%,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002.1-8,1990年到2002年全国钢铁产量,资料来源：,在此过程中，我国钢材的自给率呈逐步提高的趋势，2001年达到92.7%,1996-2001年我国钢材产量与净进口比例,资料来源：,虽然国家对钢铁生产实行总量控制，但是并未阻止国内产量的飞速增长,2
3、000年目标为1.1亿吨，实际1.29亿吨 2001年产量达到1.6亿吨 2002年目标为1.25亿吨，预计将达到1.78亿吨,钢铁企业各自为政，出于自身利益考虑并不减产 地方保护 特大型钢铁企业减产增效进展缓慢 地方中小型钢厂努力使自己“从小变大”、“由弱变强” 一些设备差、能力低的小型炼钢企业关闭后死灰复燃,国家钢铁总量控制并未见效,国家钢铁产量失控原因,截至2001年10月，已开工项目68项，建成投产20项，可新增高品质薄板252万吨，新增连铸坯500万吨 ，全行业连铸比达到85以上，小型连轧坯和高速线材比分别达到了60左右 。 2002年钢铁基建项目还在不断扩大 一些产量在200多万吨
4、左右的钢厂已经计划扩大规模，要将产量翻一番,我国钢铁产能继续快速扩大,2001年与2002年，我国大部分钢材产品产量的增长速度在15%以上,2001年与2002年1-8月份我国钢材产量增长率,资料来源：,但是国产钢材以低附加值产品为主,我国钢材产品结构,日本板管比为64%,资料来源：中国钢铁年鉴,并且部分产品供求存在着结构性失衡的问题，普通型材与线材供略大于求，优质扁平材供不应求,国内需求缺口1044万吨,市场短缺品种 热轧薄板 冷轧薄板 镀锌板 镀锡板 不锈板 冷轧硅钢 硅钢片等等,2001年我国钢材表观消费量与生产量,资料来源：中国钢铁年鉴,万吨,缺口最大的是薄板，2001年薄板进口量占钢
5、材进口总量的67.8%，其中冷轧普薄板、热轧普薄板分别占46.9%、 22.5 %,薄板进口品种分解图,资料来源：,角钢/型钢,管材,棒材,中板,其他,薄板,万吨,2001年钢材进口品种图,万吨,房地产和固定投资的快速增长是钢铁市场需求旺盛的主要原因,1999年5月到2002年5月我国房地产与固定资产增长率,资料来源：,九五期间我国固定资产投资总额达到139093亿元，平均增长7.45%，其中房地产投资19095亿元，平均增长9.16%。,伴随着对钢材的旺盛需求，自2002年初以来，钢材价格也全面攀升,资料来源：东方钢铁在线,国内钢材价格从元旦后的上海钢材市场启动，然后一路上升,国内紧缺的冷轧
6、薄板、热轧薄板和中板涨幅最大,上海市场冷轧薄板价格,上海市场中板价格,上海市场热轧薄板价格,资料来源：,2002年1-7月份部分产品国内产量与进口量,国内紧缺产品,而国内生产和需求基本平衡的普通型材、线材涨幅次之,资料来源：,上海市场高线价格走势,上海市场工字钢价格走势,上海市场螺纹钢价格走势,自2002年初以来工字钢涨幅在50元吨以内螺纹钢涨幅在100元吨以内高线涨幅在200元吨以内,宽带钢价格涨幅较大，窄带钢和焊管价格涨幅较小,资料来源：,上海市场焊管价格走势,上海市场带钢价格走势 （3.0*1250；Q235）,2002年1月以来焊管价格的波动幅度在50元以内宽带钢的价格涨幅较大对于窄带
7、钢，我们以河北地区的价格为考察对象，总体上滦河的产品价格与周边地区持平，因此滦河的价格走势实际上反映了河北地区窄带钢的价格走势，发现在今年1月以来价格变动在200元以内，幅度为10,美国动用201条款引起国际钢材价格强劲上涨，促使了国内钢材价格的上涨,国际市场热轧薄板价格,国际市场冷轧薄板价格,资料来源：,冷热轧薄板价格的上涨带动国际钢材产品价格的普涨，也影响了国内的价格,冷热轧薄板是钢材价格变化的龙头产品,我国实施的针对一些国家的反倾销调查和针对201条款的临时保障措施政策则对国内钢材价格上涨起了巨大的催化作用,2002年5月24日起，对普通中厚板、普薄板、硅电钢、不锈钢板、普盘条、普通条杆
8、、普通型材、无缝钢管和钢坯等9种进口钢铁产品实施关税配额 180天的期限 726的特别关税。,3月23日起对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦以及中国台湾地区的进口冷轧板卷进行反倾销立案调查,需要指出的是，国际钢铁市场变化对我国相对紧缺的高附加值产品供求影响较大,对过剩的普通产品供求影响很小,国际钢铁市场变化,国内高附加值 钢铁产品供求,国内普通钢铁 产品供求,影响大,影响小,我国钢铁市场 现状分析,主要钢材产品 市场分析,钢铁市场分析,市场竞争者分析,导读,国际市场分析,未来市场预测,水泥市场分析,塑料建材 市场分析,2001年成品钢材中，普通小型材与线材占45%，薄板与中厚板分别占12
9、.2%、12.8%，带钢与焊管分别占6.4%与3.8%,2001年我国成品钢材产量结构,我国钢材分类 铁道用钢材 普通大型材 普通中型材 普通小型材 优质型材 冷弯型材 特厚板 中厚板 薄板 硅钢片 带钢 无缝管 焊管 其他,资料来源：中国冶金网,线材与小型材是我国市场需求量最大的品种，但由于产能过剩，市场竞争比较激烈,线材,小型材,用途,产品结构,市场现状,市场需求 驱动因素,主要用于建筑施工，部分用于加工为高等级产品，如优质钢丝绳、钢帘线、高强度预应力钢丝、钢绞线、高级弹簧钢丝等,大部分用于建筑施工,以普通产品为主,以螺纹钢、小型角钢等型钢品种为主,预计2002年消费量超过3200万吨，增
10、幅12%以上 我国产能很大，需求旺盛，竞争激烈，供大于求,预计2002年消费量超过4800万吨，同比增长15%以上 产能达到5000万吨，供大于求,城市化进程，房地产市场增长很快 积极的财政政策，基础建设投资,城市化进程，房地产市场增长很快 积极的财政政策，基础建设投资,薄板供求缺口较大，价格高涨，薄板已成为行业投资热点，预计几年之后形势会发生大的变化,2001年冷热薄板供求缺口,万吨,冷轧薄板缺口较大，价格涨幅最大，预计近期价格维持高位2002年产量增幅在10%以下，增幅较小大量企业进入冷轧薄板项目,资料来源：,热轧薄板2003年，预计完全自给我国设计产能4229万吨产量将达3417 371
11、7万吨 2005年，预计供大于求预计产量39304585万吨，预测需求量3600 3800万吨,普通中厚板为买方市场，但专用中厚板供不应求,应用领域,中厚钢板主要用于机械行业，是机械、造船、容器、锅炉、军工等部门的重要材料,市场状况,钢结构推广应用，中厚板消费迅速增加 生产能力2400万吨，总体供大于求 2001年全国26家企业产量2009万吨，较上年增长23%销量1984万吨，产销率99.3%其中，造船板增长20.2%；锅炉板增长23.7%；容器板增长13.2%；集装箱板下降了42.1%；管线钢板下降15.6% 预计2002年消费量不低于2200万吨，增长15% 中普板比例偏大，占70%-8
12、0%，专用板数量少，进口解决,焊管市场需求增长落后于整个钢材平均水平，中小规格普通管产能过剩，进口产品为大规格、高质量的产品,2002年1-8月，焊管产量416.2万吨，较上年同期增长18.36% 2002年焊管需求量预计在700万吨左右，增长较快 生产能力很大，特别是中小规格的普通焊管产能严重过剩 目前进口的产品为大规格、高质量的焊管,2001年我国管材供给情况,资料来源：,带钢年产量已突破1000万吨，虽然国家政策规定逐步淘汰热轧窄带钢，但是从市场现状来看短期内不大可能,1995-2001年带钢产量,热轧窄带钢产量不减反增部分企业还在建设热轧窄带钢轧机,主要原因市场容量大，市场需求多层次，
13、中低档产品仍有一定市场 生产成本低，比纵剪热带便宜200元-300元/吨 薄，适合生产中小型焊管的需要,短期内完全淘汰热轧窄带钢不现实,资料来源：,特殊钢中不锈钢的消费量已居世界首位，但自给率不足30%，需要大量进口,特殊钢,分优质型钢和不锈钢 2002年预计消费量在1300万吨以上，增幅超过15%,不锈钢,2001年我国不锈钢表观消费量225万吨，超过美国首次位居世界第一位 自产率不足30%。 2001年进口167.76万吨，较上年增长35.5，占消费量的74.56% 不锈钢冷轧板的生产以太钢、辽波宝新、张家港浦项为主，三者占全国总产量85%以上，中板以太钢和上海浦钢为主 国家不锈钢产业布局
14、的重点为“南宝北太“,优质型钢,2001年产926.44万吨，基本面向国内市场，出口量仅占2% 出口品种大多为优质碳结钢和合结钢等一般常规用特钢，高合金、高附加值特钢品种基本没有出口,硅钢片存在较大的供求缺口，在国内产量大幅增长的同时冷轧硅钢片产量已超过热轧硅钢片,2000年硅钢片主要指标,万吨,资料来源：中国钢铁年鉴,2001年，我国硅钢片表观消费量253万吨，较上年增长18.78%，其中进口85.11万吨，占总消费量的33.6% 2001年，硅钢片产量达到168万吨，同比增加38万吨；冷、热轧硅钢片构成比超过1.0，其中冷轧硅钢片产量为86.6万吨（其中取向硅钢12万吨），首次超过热轧硅钢
15、片产量，国家“以冷代热”政策取得重大的成效 冷轧硅钢片生产能力扩大较快，2001年底已达到107.5万吨左右，热轧硅钢片生产能力65万吨-70万吨,H型钢尚处于市场开发与培育阶段，目前供大于求,我国H型钢市场需求量目前不到60万吨马钢与莱钢H型钢的生产能力为150万吨国内市场明显供大于求,我国H型钢处于市场开发和培育阶段，市场前景好 国外及台湾地区钢铁企业非常关注我国H型钢这一新兴市场，并在北京、上海、广州、成都等大中城市相继设立了推销H型钢的办事机构 韩国是H型钢的主要生产国家之一 年生产能力450万吨，去年年需求量在200-220万吨，开工率不到60% 重视中国市场，关注中国H型钢的产、需
16、和出口情况 资源过剩，以低价格，向世界各地倾销H型钢。目前韩国国内H型钢的销售价格在38万韩元/吨（相当于300美元/吨），而出口FOB价仅为200美元/吨,钢轨市场需求小于供给，生产被几家企业所垄断,生产基本为鞍钢、包钢、攀钢、武钢所垄断,国内钢轨生产能力在150万吨左右,2001年钢轨总产量143万吨，其中轻轨126.21万吨,市场供给大于需求，其他企业进入机会较小,需要指出的是，国产钢材以低附加值的条材为主，这是我国市场现实需求所决定的,2002年1-8月份钢材产品结构,2001年与2002年1-8月份钢材产品增长率,我国目前面临着国家工业化和现代化的双重任务，基础产业和基础设施建设任务十分繁重，这就决定了建筑用型、棒、线材仍是我国钢材消费的主体，并在一定时期内仍会占很大比重,
