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1、1,世界经济失衡 与中国企业的选择,2,世界经济失衡 与中国企业的选择,一，全球金融体系的脆弱性增加 二，贸易自由化带来的格局变化 三，中国发展对世界经济的影响时时参插的问题：中国的企业应当怎么办?,3,一，全球金融体系的脆弱性增加,以美元为本位的全球金融体系正在崩溃1, 金融体系的发展历史 2, 金融能量与金融体系的冲突 3,正在走向国际化的人民币应当扮演什么样的角色,4,1, 金融体系的发展历史,物物交换-实物货币-金银货币-铸币 -纸币-符号货币金本位-金汇兑本位(布雷顿森林体系)- 美元本位-美元欧元亚元三足鼎立?,5,2, 金融能量与金融体系的冲突,20世纪70年代以后的金融革命释放
2、出巨大的金融能量。但是全球金融体系却越来越无法起到规范约束的作用。,6,金融冲击的表现：,经常项目下的汇率波动资本和金融项目下的金融危机QFII和QDII带来的风险随着开放度的加大，企业会越来越受到金融冲击的危害。,7,企业怎么去应对汇率等金融冲击？,进口用走软货币支付，出口用走硬货币结算借款合同注明用走软货币还贷，贷款合同注明用走硬货币收贷。用第三种汇率稳定的货币结算套期保值用多样货币结算或者借贷,8,3,正在走向国际化的人民币 应当扮演什么样的角色,人民币升值不可避免。人民币逐步升值是最好的选择。人民币的国际化问题。 企业应当怎么办?,9,10,11,12,人民币的国际化问题。,对中国来说
3、，人民币的国际化既有利更有弊。人民币国际化的进程取决于我国金融体系抗击宏观和微观风险的能力。,13,人民币在升值,企业应当怎么办?,企业的海外资产在相对贬值，国内资产则相对升值。 多进口，少出口：进口什么？ “走出去” （FDI） ：GI和M&A对外投资的区位和市场选择购并对象的选择。,14,二，贸易自由化带来的格局变化,1，全球化与反全球化的较量正在升级2，区域经济一体化的进程在不断推进3，商品和生产要素全球流动带来风险,15,1，全球化与反全球化的较量正在升级,反全球化的队伍阵营强大，包括 - 各国的工会组织 - 各国的行业协会 - 各类环境保护人士与组织 - 被边缘化的发展中国家,16,
4、2，区域经济一体化的进程在不断推进,EU NAFTA AFTA APEC ASEAN CAFTA 10+3,17,3，商品和生产要素全球流动带来风险,（3-1）商品进口与产业安全 （3-2）加工贸易的转型升级 （3-3）关于“世界工厂”的讨论 （3-4）能源价格的经济影响,18,（3-1）商品进口与中国的产业安全,过高的进口依存度要妥善运用“两反两保”：反倾销；反补贴；保障措施；特殊保障措施,19,过高的进口依存度,石油;原材料;技术,20,石油:,中国2010年石油进口规模将达到1.8亿2亿吨，进口依存度将达到51.4%52.6%，而2000年进口依存度还仅为29.1%。,21,原材料:,2
5、005年，我国五矿化工类商品出口1362.1亿美元，进口2425.2亿美元，逆差超过千亿美元。其中铁矿石的进口依存度达40。 今年12月份，原油、塑料、铁矿砂、钢材、成品油、未锻造的铜及铜材、对苯二甲酸、环烃、铜矿砂、乙二醇等十大类商品，合计进口额为263.4亿美元，同比增长32.6。,22,高进口依存度危害的两个实例:,铁矿石谈判中失去了价格主导权;乙二醇(生产聚酯的主要原料): 2002-2004年我国自给率分别为30.2%、28%、22%，一旦价格保持高位运行将加大下游纺织行业的压力，聚酯行业及纺织行业的经营风险将随之扩大。,23,（3-2）加工贸易的转型升级,关于加工贸易的争论：加工贸
6、易的好处： 解决劳动力的就业 熟悉了解国际市场学习管理和生产技术加工贸易的坏处： 工缴费赚取非常有限外资企业的根植性浅技术扩散的希望落空,24,加工贸易的转型问题,从低层次的加工向高层次的提升从OEM ODM OBM,25,加工贸易的升级之路何在？,低劳工成本是中国在劳动密集型加工贸易上的主要优势劳动密集型是相对概念：纺织品相对于笔记本电脑是劳动密集型产品；笔记本电脑的组装相对于设计与部件配件生产是劳动密集型生产工序。,26,目前全球1/3的OEM业务由中国提供（04年全球专业电子产品OEM市场为1000亿美元左右）,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,我国的工资状况：
7、一是最低工资标准偏低。2005年之前广州、上海等城市的最低工资分别为510元和570元，仅仅能满足“生存”需要。二是农民工的大量涌入进一步压低了工资水平。不少地方农民年均收入仍不到2500元。只要我国农民的收入水平没有大的提高，就会有农民工接受每月工资低于400元的工作，使得最低工资制度形同虚设。,37,低成本维持的中国代工企业在OEM上的优势难以为继,随着经济增长生活水平的提高,这种低成本优势将很快消失,38,39,40,专题: OEM的升级之路何在?,对于整个国家来说，加工贸易需要从低层次的(双低)加工向高层次的(双高)加工提升对于企业来说，需要从OEM ODM OBM,41,42,我国代
8、工企业的弊病: (1)“坐商”思想严重， (2)吃老本, (3)满足于简单的组装利润， (4)靠降低原材料和人工成本而生存。,43,我国代工企业的无奈: (1)作为OEM的供应商大多数是缺少实力和规模较小的企业 ， (2)看客户脸色行事, (3)技术水准低,更缺乏核心技术, (4)当代竞争激烈的社会中打造新品牌的难度加大, (5)就是有了技术和品牌,也无法获得销售渠道。,44,我国代工企业面临的选择:(1)专心专意地做OEM，虽然赚的利润差价不高，但是如果企业能与重要客户维持较长期稳定的关系，并且保证制造生产的质量和交货时间，还是能生存和发展下去。,45,（2）如果企业不只要生存，而是要发展，
9、那么应当从OEM商提升到ODM商。 I，能不能自己制造一些零部件，而不是靠来料或者进料？ II，能不能仿造一些关键零部件，并提高它们的质量和降低它们的成本？ III，能不能形成自己的制造技术？ IV，能不能形成自己的组装线？ V，能不能形成自己的设计能力？,46,要摆脱OEM商的被动地位，关键的能力在于是否拥有核心制造技术和关键零部件竞争力，而不是依托于低人工成本的组装线。,47,（3）由低级的OEM商向高级的OEM商发展。,48,49,我国代工企业面临的制约:,（1）国际上成功的大企业(品牌公司)不会将核心技术交给你而自己只去经营销售渠道。（2）技术转移和扩散只是一相情愿的等待。（3）技术学
10、习和技术模仿需要待以时日。（4）技术创新更加是厚积薄发的事情。（5）核心技术的掌握和创新需要特殊人才要素的配备。,50,案例1：台湾鸿海的发展轨迹,案例出处：第七届上海国际工业博览会 2005国际加工贸易与我国贸易升级国际研讨会上容纳咨询机构合伙人资深顾问周春兵的讲演 加快中国OEM增值业务模式升级 提高产业竞争力,51,台湾鸿海的CMMS发展模式,04年的销售金额达到162亿美元，利润8.9亿美元，已成为全球最大的电脑连接器、电脑准系统生产厂商 。自2001年起一直稳居台湾最大民营制造商,52,53,制造的FOXCONN,科技的FOXCONN,热传技术、纳米级量测技术、无线网络技术、绿色环保
11、制程技术、模具/CAD/CAM/CAE机构软、硬件设计 、光学镀膜技术、超精密复合/纳米级加工技术、网络芯片设计技术、e供应链技术等,核心技术形成,业务领域渗透,精密电气连接器、精密线缆及组配、电脑机壳及准系统、电脑系统组装、无线通讯关键零组件及组装、光通讯组件、消费性电子、液晶显示设备、半导体设备、合金材料等,HP、DELL、SONY、NOKIA、MOTOROLA、APPLE、CISCO、IBM、INTEL等,与领导厂商策略联盟,台湾鸿海的CMMS轨迹,54,美国办公室接获项目，先开始进行模具研究,并完成模具初步设计,进行2D、3D模块细节设计及撰写自动化程序(CAM),开始着手机械程序设计
12、,将模块接合最佳化,模具接合，模具开出，项目完成,鸿海全球生产48小时接力赛流程图,资料参考：虎与狐郭台铭全球竞争策略,55,美国商业周刊（BusinessWeek）发布了最新年度的全球TOP100 IT企业排行榜,56,案例2：台湾集成电路制造链流程,案例出处：上海对外贸易学院沈玉良教授的中国国际加工贸易发展报告 “上海市重点学科建设项目”资助项目，项目编号：T1201,57,58,总之，要从OEM提升到ODM甚至OBM的关键问题是：,（1）有没有技术基础? （2）有没有科技含量? （3）有没有创造价值? （4）有没有系统合作? （5）有没有全球运筹能力?,59,OEM的升级需要哪些配套条件
13、,（1）当前迫切需要的是提高技术引进以后的消化吸收能力先是提高技术学习能力，然后是技术模仿能力，再是技术改进能力，最后才是技术创新能力。,60,上海市与日本、韩国技术引进与消化吸收能力对比,61,2003年我国企业技术引进开支与消化吸收费用的比较,62,国内企业RD经费投入结构 (%),企业类别 基础研究 应用研究 实验与开发内资企业 0.32 7.02 92.66外资企业 1.16 10.83 88.01,63,部分国家RD经费投入结构 (%),国别 基础研究 应用研究 实验与开发 美国 17.3 23.2 59.5 日本 14.3 24.1 61.6 德国 21 31.5 47.5 韩国
14、14 24 62 新加坡 16.1 39.1 44.8 中国 5.7 27.12 67.1,64,我国工业企业研发投入不及广告支出,65,（2）人才培养至关重要。（3）提高加工工序的技术含量，提高附加值。（4）价值链纵向和横向的延伸。,OEM的升级需要哪些配套条件,66,67,Relative value added for Chinas different products,68,GLM,OEM,OBM,ODM,市场覆盖,技术能力,69,几种不同的升级类型:,质量升级,工艺升级,产品升级,分工升级,产业升级,附加值,技术含量,70,Chinas Supply Chain Cities in Apparel,Source: David Barboza, “In roaring China, sweaters are west of socks city,” New York Times, Dec. 24, 2004.,71,产业链提升上的“双缺口”,专利 研发 设计 部件 组装 分销 品牌 服务,技术缺口,能力缺口,产业链,附加值,72,（3-3）关于“世界工厂”的讨论,19世纪英国站在产业间垂直国际分工的高端今天的中国处于产业内水平国际分工的低端,73,（3-4）能源价格的经济影响,能源价格对发达国家的影响 能源价格对中国的影响 关于石油储备 关于石油替代,
