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1、SHA-05704-06-01-08,国际零售业发展历史回顾及其启示,SHA-05704-06-01-08,A. 国际零售业发展总体概况,SHA-05704-06-01-08,尽管有些国家的经济发生衰退，但全球的零售额仍然保持比较快的速度增长,资料来源：Goldman Sachs, 罗兰贝格分析,+4% p.a.,全球零售额1) 万亿人民币,1) 根据领先零售商的零售额（不包括非零售收入）估计,SHA-05704-06-01-08,其中，中国是增长最快的零售市场,资料来源：Euromonitor, US Statistics Bureau, 罗兰贝格分析,主要国家人均零售额和零售增长速度,中国
2、,美国,新加坡,香港,加拿大,英国,日本,法国,德国,丹麦,泰国,智利,俄国,巴西,葡萄牙,荷兰,人均销售额 美元,零售 增长速度1）,14%,0,10000,1) 按1999-2000的销售额增长计算,零售额,6%,0%,4000,SHA-05704-06-01-08,整个零售市场的集中度已经比较高，并且处于不断集中化的过程中,资料来源：Goldman Sachs, 罗兰贝格分析,全球前10名 零售商的零售额 万亿人民币,3.8,4.4,4.8,全球总零售额 万亿人民币,16.2,17.0,17.4,全球前10名零售商的市场份额1）,1) 占领先零售商的总零售额,SHA-05704-06-0
3、1-08,人均GDP(美元),网点数/千人,丹麦 92,奥地利 92,比利时 92,法国 92,德国 92,意大利 92,荷兰 92,波兰 92,葡萄牙 92,西班牙 92,英国 92,丹麦 97,奥地利 97,比利时 97,法国 97,德国 97,意大利 97,荷兰 97,波兰 97,葡萄牙l 97,西班牙 97,英国 97,研究表明，随着人均GDP的增长，零售业会出现快速的集中,SHA-05704-06-01-08,大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国,全球前200名零售商的所属国家,美国 48.9%,日本 9.6%,德国 9.5%,法国 9.4%,英国 7.5%,其他欧洲国
4、家 10.6%,其他 4.5%,沃尔玛 Kroger Home Depot Albertsons Sears,7-Eleven Ito-Yokado Aeon (Jusco) Daiei,Rewe Edeka/AVA Tengelmann Aldi,Tesco J Sainsbury Kingfisher,家乐福 Intermarche Auchan,Ahold Delhaize Le Lion IFA,资料来源: ，M+M Planet Retail UK, 罗兰贝格分析,SHA-05704-06-01-08,大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长，在全球经济中占据举足轻重的地位
5、,2000年前10名零售商的销售 千亿人民币,沃尔玛,5.0,资料来源: Goldman Sachs, Fortune，罗兰贝格分析,1),1)排名按2000年销售，不计算非零售收入 2）按1USD=8.3RMB计算 3）包括销售收入及非销售收入,家乐福,Kroger,Home Depot,Metro AG,Ahold,Kmart,Albertsons,Sears,Target Corp.,15.9 2）,4.1,3.8,3.5,3.5,3.1,3.0,3.0,3.0,1996-2000 CAGR,2000年在全球500强排名3）,占领先零售商的市场份额,16%,2.9%,2,18%,2.4%
6、,37,18%,2.2%,54,24%,2.0%,66,4%,2.0%,75,18%,1.8%,58,4%,1.7%,100,28%,1.7%,102,-1%,1.7%,85,9%,101,9.1%,SHA-05704-06-01-08,零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业,零售行业的特点,非常需要注重细节的行业 以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业 行动导向 - “Do it now, fix later”/“One foot in the door” 员工满意度是创造顾客满意度的前提 First quality is the best quality,SHA
7、-05704-06-01-08,在几十年的发展过程中，国际零售业呈现出了5个非常显著的特点,零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者,零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件,品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式,“优化-创新-多元化-国际化”是零售商实现增长的途径,深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势,SHA-05704-06-01-08,B. 零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者,SHA-05704-06-01-08,供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移，零售商成为供应链的主导者,零售供应链功能的变迁,研发设计,采购生产,物流,营销沟通,商品陈列 和布局,商店管理 销售
8、,战后-八十年代中后期,主要是制造商自行开发新产品,制造商和批发商共同负责产品生产；零售商对已开发产品的进行采购,批发商和制造商为主导,以制造商品牌为主，营销沟通主要由制造商完成,部分商品按制造商品牌陈列；部分商品按制造商品类陈列,以零售商为主，制造商参与商品销售（人员、设备提供）,八十年代中后期至今,零售商参与商品设计和开发 零售商自有品牌商品开发,零售商直接下订单生产，制造商根据商业定单安排生产,零售商自建物流和第三方物流实现商品分销,自有品牌商品增多，零售商独立负责营销沟通,以消费者为导向品类商品陈列（无边际陈列）,零售商独立完成,零售商在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化,SH
9、A-05704-06-01-08,零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高，获得了在供应链中的核心领导地位,第一阶段 二战前,第二阶段 战后-80年代中后期,第三阶段 80年代中后期-21世纪,商品所有权未发生转移，商品完全可退货，商品库存压力转嫁给供应商 整体供应链成本较高，供应链效率较低,对零售供应链效率的影响,零售商按买进库存额结算，退货折扣出现 零售商注重商品库存管理、品类管理和供应链管理 整体供应链成本降低，供应链效率提高,OEM方式：零售商可以在全球范围内组织原料、商品设计开发、物流仓储和营销全过程，使供应链的资源配置效率得以最大化实现,零售商品采购交易方式变化,零售商对供应
10、链的影响力有较大增加,零售商成为供应链 的领导者,零售商 地位,零售商为被动销售制造商产品，在供应链的地位较弱,SHA-05704-06-01-08,零售商与制造商直接交易越来越多，经销商地位逐渐衰落，零售商成为缩短供应链的决定力量,零售供应链结构发展,制造商 零售商,制造商总经销商零售商,制造商多级经销商零售商,1992,1997,制造商消费者,零售商更多地与制造商直接交易 大部分国际连锁零售企业已从产品间接进口逐步过渡到产地直接进口，减少中间流转环节，降低运营成本，确保市场上的价格优势,SHA-05704-06-01-08,零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展，零售商在供应链上拥有的权力
11、越来越多,单店经营和传统百货发展阶段 （二战前）,对消费者的研究较少 以单店经营为主，经营区域较小，商品采购主要集中在本地，供应商选择余地比较小，受区域供应链结构特征影响，零售商的议价能力较弱,零售商开始加强消费者的深入研究 零售商跨区域、多业态、连锁经营，现代物流技术有较大发展 零售商开始建立中央采购体系，实行区域性和全国性采购，在全国范围内选择零售商，实现供应商优化，议价能力较大提高,零售商真正实现以消费者为导向的经营管理 零售商的国际化发展使全球采购和配货体系成为可能，保证了最低的采购成本和最合理的库存 大型跨国零售商都在全球范围内设立地区商品采购中心，网状采购体系建立,1,2,3,连锁
12、经营和多业态发展阶段 （二战后80年代中后期）,实现消费者导向发展阶段 （80年代中后期至今）,零售商交易对象变化,SHA-05704-06-01-08,在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下，零售商和制造商的关系逐渐从对立走向双赢,零售商和供应商关系发展变化,零售商,制造商,零售商,制造商集中化程度不高，中小规模企业较多 零售商与制造商关系对立，互为利益争夺者 双方以单点合作为主（简单的商品买与卖的合作）,制造商出现集中化趋势，大型企业出现 零售商和制造商建立相互信任和双赢关系，互为战略合作伙伴 多点合作（商品开发、物流、营销、财务、品类管理）,制造商,产品开发,产品开发,营运,
13、商品买卖,SHA-05704-06-01-08,C. 零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件,SHA-05704-06-01-08,零售行业是一个不断学习和创新的行业，管理技术与硬件技术的领先是零售企业不容忽视的制胜工具,部类销售技术 成本控制 毛利管理,供应链管理 品类管理 ECR（快速消费者反应） 战略联盟技术 品牌管理 战略性顾客价值管理,连锁经营（6个统一管理） 门店效率提升 专业化、标准化、简单化,价签技术 收款机,EDI、EOS 电子货架技术 网络销售技术 数据仓库技术 商品防盗技术的提升 分捡、直流、堆码技术,POS技术/条形码技术 开架销售技术 托盘、拖车,二战以前- 单店经营
14、- 百货店充分发展,二战后-八十年代中后期- 零售行业革命，实现连锁规模经营- 各种业态兴起、蓬勃发展,八十年代中后期以后- 跨区域、全球经营- 真正实现顾客导向,管理技术,硬件技术,管理技术,硬件技术,管理技术,硬件技术,SHA-05704-06-01-08,现代零售技术是零售企业实现独特定位的必要条件,营运财务 人力资源,关键使命生产 分销 库存管理,战略消费者信息 客户管理 订单实现 服务管理,消费者价值,营运的基础,竞争的要素,独特性,技术投入 的回报,SHA-05704-06-01-08,从发展的角度来看，零售技术需要着眼于帮助零售商实现持续的消费者热情和建立卓越的供应链,供给：卓越
15、的供应链,需求：持续的消费者热情,战略性顾客价值管理 品牌战略,供应链整合管理,品类管理 战略联盟技术 ECR （快速消费者反应）,SHA-05704-06-01-08,零售商通过成功应用各种核心技术将最终建立起强大的竞争优势,实现目标所需要的时间 月*,1,2,0 12 24 36,+,3,盈利能力提高的潜力* %,为零售商提高盈利能力的V工具箱,品类管理,供应链 整合,品牌战略,战略性顾客 价值管理,*：本图数据以欧洲零售市场为基础,战略联盟技术,ECR,SHA-05704-06-01-08,传统方法,品类物流,零售商的供应链结构,门店订货频率,门店流程,可获得性,销售额和消费者满意,销售
16、额和消费者满意,可获得性,店内流程,门店订货频率,零售商供应链结构,采购量以及生产商的分销结构,驱动,决定,要求,要求,要求,要求,实现,决定,影响,驱动,E 供应链整合管理是一场以消费者为导向的零售管理技术革命,采购量以及生产商的分销结构,1,SHA-05704-06-01-08,随着商业流通市场的发展，主要的供应链网络将会逐渐形成,利用分销商仓库 相对提高集中度,特点,零售供应链整合管理的发展,生产商与零售商之间、零售商自身的流程不能相互匹配 有限的集成,结构优化,功能优化,“门到门” 物流优化和集成,“门到门” 需求-供给集成,供应链合作,零售商与生产商的集成和优化 成本导向,实现以消费者为导向 形成品类供应链,供应链网络甚至建立在竞争对手之间 形成品类供应网络,
