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1、低压电器行业分析报告 V1.0,目录,行业分析 国家产业政策方向 国内竞争对手 国外竞争对手 应对策略,行业现状市场潜力巨大,我国低压电器行业经过50多年的发展，目前已经形成比较完整的产业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。行业统计资料显示，国产低压电器产品约1000个系列，产值达200亿元，具有规模以上的生产企业超过2000家。目前，低压电器产品处于第一代到第三代的技术水平，第四代产品仍在开发研制之中。 随着国内电力建设水平的提高，以及低压电器生产技术的不断发展，以智能化、可通信为主要特征的新一代低压电器将成为高档产品。第一代产品将于2010年退出市场，第二代产品将成为低档产品，第三代产品和
2、部分第二代产品将列为中档产品。 目前，国产中、低档低压电器基本上占据了国内绝大部分市场，但国产高档低压电器除个别产品可与国外同类产品平分秋色外，大部分产品的国内市场占有率仍然很低，国内市场对高档低压电器的需求主要依靠进口。预计“十一五”期间，高档低压电器产品的进口仍将保持快速增长的态势。根据相关规划，“十一五”期末，国内发电装机容量将接近8亿千瓦。到2020年，国内发电机装机容量将达到11.86亿千瓦，从而超过美国，跃居世界第一,技术水平有待提高,低压电器行业面对国际、国内市场需求不断增大，以及相关企业配套能力不断提高的形势，行业发展前景看好。但是，由于很多外国企业都在加大投入力度，纷纷进入低
3、压电器领域，致使国际市场的竞争日益激烈，从而威胁着国内企业的发展。与此同时，国产低压电器产品技术水平有待进一步提高。与国际发达国家相比，低压电器行业的整体技术及生产水平存在较大的差距。其主要表现为： 企业规模偏小，且数量过多。行业统计数据表明，低压电器生产企业由建国初期的数百家，发展到如今的2000多家。由于企业的数量众多，导致经济资源过于分散，企业缺乏效率。在低压电器生产企业中年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业不到10家。绝大多数都是中小型企业，大部分企业缺乏规模经济和竞争力。 字串2 区域产品结构趋同，重复建设严重。据统计，低压电器行业生产趋同化现象严重，低水平的重复建设，造成能源
4、、原材料利用率低、经济效益低下，低价竞争现象严重。 装备相对落后，缺少自主品牌。从全行业来看，技术装备先进、生产规模大、产品质量好的企业为数不多，缺少大批与国际市场竞争的自主名牌产品。同时，产品在设计、耐用、环保，以及美观等方面也存在一定的不足。,暴露出许多问题,1、产品档次有待提高。我市电气产品已经达到系列化的程度，覆盖低、中、高压各领域。但产品主要以低压为主，基本为第一代、第二代和改良第二代，约占总量的70%，产品附加值低，产品同质化问题严重。为了抢占市场，低价竞争成了企业最有力的武器。在成本上扬的背景下，产品价格却不升反降，必然以牺牲产品品质为代价。 2、技术创新支撑能力不足。我市电气行
5、业总体技术水平落后，行业装备比较差，工艺水平偏低，科技支撑能力弱，主要以仿制国外和国内先进产品为主。与电气技术创新密切相关的实验室（站）、研发机构、检测机构还未建设起来；我市高等院校还未开设电气专业，电气专业高级人才缺乏。 3、整体规模偏小，管理手段落后。全市电气及相关配套生产企业达4600多家，规模以上企业只有1000多家，小企业占到了近78%，行业整体规模偏小。大部分企业管理落后、不规范，随意性强，缺乏长远清晰的发展战略,对现代先进管理思想和方法缺乏认识。,未来发展趋势,1低压电器产品智能化 在现代化电站和工矿企业中，已广泛采用电子计算机监控系统，对与之相配套的低压断路器提出了高性能、智能
6、化的要求，并要求产品具有保护、监测、试验、自诊断、显示等功能。 2产品电子化 在现代化企业中，采用PC控制系统代替由电气机械元件组成的系统，已是机械电气控制系统的主流。该系统要求电器产品具有高可靠性、高抗干扰性，还要求触点能可靠接通低电压、弱电流，触头断开时的电弧不能干扰电子电路的正常运行。 3产品组合化、模块化 将不同功能的模块按不同的需求组合成模块化组合电器，是当今低压电器行业的发展方向。在接触器的本体上加装辅助触头组件、延时组件、自锁组件、接口组件、机械连锁组件及浪涌电压组件等，可以适应不同场合的要求，从而扩大产品适用范围，简化生产工艺，方便用户安装、使用与维修。与此同时，还将进一步提高
7、产品的可靠性和产品质量。,金融危机爆发后国家政策影响,发电厂、电力设施建设、改造；基础设施建设；提升装备制造业等，这些工程都向电气设备打开自己的钱袋子。而占有全国低压电器六成市场份额的乐清，顺理成章分享这场采购盛宴，电气行业在下半年出现了回暖的现象。,国家政策指导方向,智能电网,当前输配电行业面临的问题,受全球金融危机的影响，国内经济正步入下行，作为经济发展的“晴雨表”，当前全社会用电量有所下降，特别是第二产业电力需求大幅下降。进而使电力行业的复苏有所延迟。输配电行业正面临产品结构调整时期。老企业扩建和新企业进入造成产能过剩，低端品牌差异性小，处于低价低端竞争和产品制造成本高利润较低、应收账款
8、回笼困难等问题。,输配电产品的发展状况,输配电产品总是要满足电力系统的发展需要，经过近百年的发展，现在的输配电设备的总发展趋势是在向大容量、高电压、大电流、智能化、组合化、小型化、无油化、免维护方向发展。,电气设备需关注政策导向,关注三类：新能源、特高压、区域投资明确的中低压配网设备。 全国能源工作会议召开，新能源建设将明显提速，结构调整火电投资依然下降。 电力投资额整体并未显著增长，电源、电网投资结构逐步优化。09年电源投资下降幅度依然会超过10%，火电投资额下降超过20%。 发展可再生能源和新能源，风电、核电再次成为行业亮点。 大型煤电基地、核电基地、风电基地和水电基地的建设需要与之相匹配
9、的电力送出工程，国网公司从电力输送能力和自身的需要将优先发展特高压。 09年两网公司规划出台，特高压电网建设提速，南网、华东区域城农网投资明确。,我国电力行业发展现状,（一）发电领域 1、火电。2008年，我国五大火电公司亏损六百亿，因而火电项目设速度要放缓。目前的情况是，用电量增速还没有上来、运行小时要下降，订单没有下来厂家不催货也不付钱，呈现一种不前进也不后退的局面。按照相关规定，火力发电最终要实现清洁、高效的目标，就目前情况来看这个目标正在实现，我国的火力发电技术已经达到超临界、超超临界的水平，不仅效率提高了、污染也相对减少。如脱硫、脱销等。 电是不能没有，我们的装机电量现在是8亿千瓦，
10、如果到2020年我们有15亿人口，假设每人一千千瓦的电量，那就是十五亿千瓦，这样我们在现有的基础上还需要增加七亿千瓦的电量，再加上上大压小外贸出口等等。未来的用电需求将会大幅提高，所以虽然目前火力发电暂时有所减少，但就长远来看不会减少很多。到2020年前，我国的发电结构还是以火力发电为主，这是别的发电无法代替的。因此，我们要清楚地知道在发电方面还有哪些需要进一步发展。 2、水电。就目前情况来看，水电建设投资并没有减少，很多既定项目都在建设当中。2008年，三峡二十六台机组全部实现发电，共计1820万千瓦。原定以后再建的地下六台70万千万千瓦机组，也已经开工。其余几个水电项目也在建设当中，水电建
11、设，没有放缓水电工程的特点就是一旦开工就停不下来。水电建设是我们电力建设的发展方向，要逐步增加水电发电的比例，在国家的四万亿投资中就包含了水电建设，所以水电建设不会受到影响。,3、核电。核电的发展速度一直都成上升的趋势，今后不仅沿海地区要建设核电，内地也要根据实际情况进行必要的投资建设。我们现在的装机量是九百万，已经超过当初的预期，并且现在建设的核电项目已经是第三代核电，技术水平更高。2013年，浙江三门核电厂建成后将成为世界上最高水平的核电项目；到2020年，核电发展将进一步提速，在装机4000万千瓦，在建1800万千瓦的基础上还可能增加。因而，逐渐增加核电发展方向是我们国家发展的方向不会变
12、。 4、风电。截至目前，我国已经批准了很多风电场建设，包括中海油也跻身风电建设。风电上网一批就在10千万以上，20、30万等，要建设风电“三峡”，海上、陆上都要快速发展。为了避免盲目建设我们需要统筹规划，不是减缓，而是为了更好地提速。5、光伏发电。十一中完全绿色的发电资源，但是到什么时候可以成气候型还不能确定，这是新能源发电的一个方向。 综合上述，从发电领域来看，金融风暴对它的影响非常小，除了火电以外，其余新能源发电基本保持了稳定、持续发展的状态。,（二）输配电领域,金融危机对输配电并没有产生影响，主要原因是： 1、虽然现在用电量减少，但这是由我国的电力结构决定的。目前的状况是电力建设在西部，
13、用电在东部，“西电东送”就成为一种必然。我们50万、80万直流，50万、750、100万交流等都在建设，并没有停下来。 2、电网建设和改造。我国不仅国家电网建设（高压、超高压）没有停下来，还要建成智能化的全国网架，并且加快了城乡电网的改造和建设。 实际上，经济转型就是转变农村的型、转变落后农村经济型，如果农民不能走向富裕、农村经济不能发展起来、农村现状不能改变、农业生产不能实现工业化，那么所有的转变都是没有用的，电网建设一定要加强，改变农村用电落后现状以实现我们内需型为主的转型。 综合上述情况来看，金融危机对发电、输配电没有产生影响，影响的主要是具体产品。,（三）对中低压电器产品,因为我们的城
14、网改造要提高水平，要智能数字化，对产品的要求也就相对提高，如果所需的产品没有就要买，一些大型企业能够生产出适合市场需求的产品自然不受影响，受影响的主要是生产中、低端产品的企业、例如我们科研院所的产业就没有受到影响，产品仍在大量销售，主要是因为技术含量高。 所以我们要明确这样一个概念：电工行业的高端产品基本不受影响，受到影响主要是低端、低档次产品。如：电动工具。 中国是世界电动工具第一大国，年产量大概四亿多台，其中百分之八十的产品出口，但这里面大部分都是贴牌产品，自主品牌很少。这样金融危机到来后，所产生的影响就十分巨大。据相关资料显示，影响率高达百分之五十，这个数字非常可怕，一半的工厂要关闭，我
15、们却没有丝毫办法。 原因很简单：（1）没有自己的自主知识产权； （2）受金融危机影响，资本主义国家如欧美等购买力下降，造成大量的产品积压。要实现出口转内销很不容易，要有个过程，所以造成有些企业开工不足，部分企业难以为继。,挑战与机遇并存,如何应对金融危机的影响呢？我们还是要逐个行业进行分析。实现转型，减少出口，转成内需为主，适应内需高档次的需求是我们的方向。我们要依照国家政策，调整产品结构、实现节能减排、可持续发展。对电工行业来说，这个任务非常艰巨。举几个简单的例子来讲： 1、电动机和配电变压器为例，百分之六十的发电呗电动机消耗，如果电动机及其系统不能节能，消耗量仍然十分太多，这就是问题的症结
16、所在。要控制电量消耗，提高能效。我们可以从这个方面做些文章，做节能电动机。如提高电动机的能效和配电变压器负载和空载损耗控制，现在我们网上是S7，我们要大力推广新型产品，推广S11，卷铁芯非漏变压器，减少损耗，适应现代化建设的需求，城乡电网建设中需要大量变压器，这就是一个很好的发展机遇，就看我们的企业能不能抓住。 2、工业锅炉。它的改造工程刻不容缓，现有的工业锅炉烧掉了全国百分之二十五的煤，但效率只有百分之六十五。低效率、高能耗、高污染现象严重。在我们电工行业中，这个面积很大，问题十分严峻，国家也开始立项要解决这个问题，希望能通过三方面的努力改善这一局面（1）要提高效率；（2）减少污染；（3）以大带小。以新技术新产品替代以前的旧产品，减少损失。,应对策略,市场经济、发展模式、企业文化,
