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1、1,投资促进形势及实务,商务部投资促进局 综合调研部主任 李勇,2,主要内容,一、投资促进的国内外形势 二、投资促进的发展现状 三、项目承接地投资促进实务 四、项目承接地投资促进需注意的问题 五、举办投资促进活动应注意的问题 六、商务部投资促进局的职能及工作,3,跨国直接投资的发展趋势,跨国直接投资（FDI)：以直接参与被投资企业的经营活动，以获取经营权为目的，通过向海外一体化转移资本、经营能力、技术、商标等生产要素，开展海外生产和经营的企业活动。 主要方式： 1、新建“绿地投资”2、跨国并购（1）横向并购：生产相同或相近产品的企业间并购，竞争对手之间的并购 （2）纵向并购：供应商和客户之间的
2、并购 （3）混合并购：多元化经营战略 我国吸收外商直接投资（非金融类，不含银行、证券、保险）,4,跨国投资的新趋势,90年代以来全球国际直接投资流动的运行趋势 两个“泡沫”和两个顶部 虽然受制于全球趋势，各地区和国家外资流动又有其特殊的规律。,5,1995至2007年全球国际直接投资流量 各主要组别国家外资流入量均创新高,6,2009年全球FDI流量概况,2007年全球FDI流入量1.98万亿美元 2008年全球FDI流入量1.70万亿美元，下降了14% 2009年全球FDI流入量1.11万亿美元，下降了37% 2010年回升至1.12亿美元 ,增1%。 2011年有望达到1.3-1.5万亿美
3、元 2009年流入发达国家的投资继续大幅下挫41%，流入发展中国家和新兴经济体投资分别下降35%和39%。 2010年流入发达经济体的FDI降约。流入发展中经济体的FDI却强劲增长，首超总量一半，达到 中国吸收FDI从2008年世界第六跃至第二位，2010年非金融领域实际使用外资金额1057.35亿美元，同比增长17.44%；,7,跨国直接投资的特点,经历两个顶部后，目前开始周期性回调，2009年、2010年处于底部；后期有可能V字形或u字形回升； 投资来源主要是欧美日等发达国家。03年前90%以上，08年金融危机影响占81%，09年发达国家占75%，发展中经济体和转型经济体占25%； 投资流
4、入地,1995-2000年流入发展中国家25.6%;2000-2006年31%；07年6%；08年流入发展中国家占43%，09年占到一半,2010年达到,8,跨国直接投资的特点,投资产业：1987年一二三产业占18.5%，50.6%、30.9%;92年第三产业首次超过服务业.07年占到60%，09年服务业约为63%。 投资方式：04年到07年跨国并购平均占到74%，08年降为40%，09年约为25%。,9,所有发展中地区外资流入均创记录,2007年流入发展中国家的外国投资达到空前的水平，为5000亿美元，占比25%，增长26%。2008年流入发展中国家的FDI继续保持增长，比例升至43%,10
5、,跨境并购急剧萎缩 私募股权基金（PE）受到打击尤为严重,全球跨境并购额， 1998-2007(单位：10亿美元),2007年全球跨境并购交易额达1.64万亿美元 2008年全球跨境并购交易额为6730亿美元 私募股权基金进行的跨国并购额2007年为4560亿美元；2008年3030亿美元，跌幅为34% ，2009年1060亿美元，又同比下降65%。,11,主权财富基金成为直接投资者,来自SWF的FDI 流量, 19872007,按总资产计算，主权财富基金（SWF）的对外直接投资所占比例很小 SWF对外直接投资的大多数发生在2005年以后 SWF对外直接投资的大部分流向发达国家 SWF2008
6、年跨国并购额达200亿美元，增16% SWF2009年跨国并购额达到229亿美元，增长15%,12,针对外资主要政策趋势依然向好 但是流入战略行业的FDI面临更大的阻力,13,各国政策调整旨在改善投资环境,贸发会议调查显示，近年来各国决策者调整政策，改善国内投资环境，吸引FDI，在金融危机背景下，2008年至2009年，公共政策并未出现投资保护主义的普遍趋势。 2007年有可能影响外国直接投资近100项政策调整中，有74项是改善东道国的投资环境，以有利于吸收外国直接投资 2008年，110项，其中85项对FDI较为有利，所占比例与07年没有变化 2009年，102项，70%支持开放与吸引FDI
7、，30%偏向管制限制，是自1992年以来最高。,14,全球FDI中长期前景仍然光明,根据世界银行最新预测，如果全球经济将在2010年复苏，全球FDI可能会在2010年下半年恢复增长 。 动力：1、以产业重组为背景的新一轮跨国并购热潮 ；2、新兴经济和具有自然资源禀赋的国家正成为外资新源泉。 3、南方跨国公司可能继续成为活跃的国际投资者，这将有助于外资流入发展中国家。4、主权财富基金规模在3万亿至5万亿美元之间，并可能在2015年达到10万亿美元，潜力巨大，将越来越多地参与FDI 。 5、快速成长的行业投资前景光明。如生命科学产业，农业食品产业，新材料，信息和通讯技术，能源以及环境产品 ；6、大
8、的跨国公司仍积极遵循国际化战略，中长期外国直接投资会继续增加。,15,中国利用外资形势及特点,16,19792009年中国利用外资曲线图,17,香港实际投入外资额占全国比重,注：2009年数据包括香港通过维尔京、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯和巴巴多斯等自由港对内地进行的投资，加大了增幅。,18,中国利用外资特点,2005年以来制造业吸收外资比重逐年下降，服务业逐年上升。2010年制造业占46.9%，服务业占46.07%。,19,利用外资存在的结构性矛盾和问题,来源结构：来源于发达国家的外资比例低，国际FDI发达国家流出占80%。 区域结构：东南沿海占86%，江苏、广东、上海、辽宁和浙江，共使用外
9、资597.24亿美元，占全国比重达66.34% 产业结构：服务业2003年28%发展到2010年的46.07%。 投资方式：并购所占比例低， 2009年2.4%，201年的46.07%。国际FDI中并购占70-80%。发展中国家都低。,20,金融危机对中国吸收外资影响,2008年10月以来，吸收外资连续11个月负增长，这是自1998年亚洲金融危机以来吸收外资首次全面下降。,21,中国对外投资的形势及特点,22,1990年-2009年中国对外直接投资 1990年-2001年数据摘自联合国贸发会议世界投资报告，2002年-2009年数据来源于中国商务部统计数据,23,中国对外投资形势及特点,1、起
10、步晚，发展迅速。2002年-27亿美元，到2009年-478亿美元，2010年590亿美元，年均增速55%。 2、投资方式：并购占总流量30-40%，增多是趋势。 3、投资区域：中国投资地区覆盖率71，相对集中在自由港和避税地，2009年亚洲占71.4%(其中香港63%），发达国家投资存量占7.4%. 4、投资产业：至2009年底，中国企业对外投资（含金融类）存量中，租赁和商务服务类为30%，金融业为18.7%，采矿业16.5%;批发零售14.5%;制造业5.5%。 5、投资主体：（存量）国有企业占70%。中央企业约占80.2%，地方占19.8%;北京、广东、上海、浙江、山东、江苏。,24,中
11、国投资促进的发展现状,25,投资促进的概念,与招商引资的区别：内涵扩展(高级、全面阶段，包括投资区环境的完善等）、主体增加（政府、政府支持的专业机构、中介机构、企业），双向。 各国及地区为推动本国、本地区经济和社会发展，围绕区域经济增量目标，为投资合作提供的一系列支持和服务（政府、专业机构提供社会公共服务，其他提供个性化服务）。,26,国际投资促进的演变,国际上投资促进机构经历了三个阶段发展，目前正开始向第四个阶段转变。 第一阶段：放松外资监管和提供市场优惠，政府扮演首要角色。“招商引资”阶段、优惠政策、下指标； 第二阶段：改善环境与开展区域营销，政府授权机构扮演主要角色。国家、地区投资促进机
12、构成立。塑造形象、改善环境、提供优惠； 第三阶段：针对特定目标，提供定向服务，形成网络化投资促进体系。区域优先发展领域、选定投资者、洽谈、定向服务。市场化、体系化。,27,国际投资促进的演变,第四阶段：既关注投资促进成本、又关注投资促进效益，还注重投资促进有效性。资本流动两个规律；受资者目的是获得资本收益的附加值：区域经济增量、税收、就业等。投资和引资本身就是一种利益博弈关系，利益均衡是原则。对引资者而言，就要用“投入产出”的观念来衡量招商引资工作。,28,中国的投资促进发展历程,从吸引外资的促进开始，三个阶段 第一阶段：上世纪80年代中期，部分省市陆续建立了外商投资服务中心，其主要职能是帮助
13、外商办理各种手续，实现为外商的一站式服务。这是国内是最早的投资促进机构雏形。 第二阶段：90年代的前半期。各地投资机构纷纷设立。外经贸部在90年代首先在外国投资管理司内设立了投资促进处。92年在大连召开了首届全国投资促进工作会议，世行两名专家进行了营销一个国家的培训。第一次把营销的理念引入中国的投资促进。当时国内投资促进机构以政府内设投资促进部门为主。,29,中国的投资促进发展历程,第三阶段：1990年代后期至今，走向国际化和社会化。具有独立法人地位的投资促进机构纷纷设立。2001年中国国际投资促进中心成立。2003年，成立商务部投资促进事务局，2006年成立中国投资促进会，国家层面上初步建立
14、投资促进和服务体系。,30,中国的投资促进机构,目前，中国32个省级地区，成立独立的投资促进机构的有30家，只有内蒙与湖南两省没有成立。 市县级大部分都成立了独立投资促进局或招商局。 在国外分支机构：上海、浙江、广东等经济发达地区投资促进机构、部分开发区在国外设立办事处，其余绝大部分都没有设立。,31,中国的投资促进机构,官方组织：各级政府机构内设的投资促进部门，制定有关规划、政策等。 半官方组织：商务部投资促进局、各省投资促进机构。 民间组织：中国国际投资促进会、各省投资促进会。 企业组织：从事投资促进工作的咨询公司、中介公司，提供投资促进的各种有偿服务。,32,中国的投资促进机构,按基本业
15、务分为两类 1、总部型投资促进机构：商务部投资促进局、各省投资促进机构、中国国际投资促进会等。 基本职能（1）营销推介投资环境； （ 2 ）制定整体投资促进战略（ 3 ）建立信息搜集服务机构，搭建平台，发现、创造投资机会（4）转介投资机会（5）兼顾个性化服务,33,中国的投资促进机构,2、项目承接地投资促进机构：承接投资机会，落实投资项目两类投资机构在履行基本职能过程中，都需要借助专业化的公司、中介机构等。 3、两类投促机构要建立有效合作机制：健全国外分支机构建设，形成项目信息从发现、转接到落地的畅通的信息传输渠道。网站平台、杂志、日常联络和专题会议；,34,主要投资促进方式,会展招商：每个省
16、（市）都有洽谈会、博览会等；特产招商（蜜橘节）、特色招商（牡丹花会节、黄山旅游节、西湖博览会）、名人招商（孔子文化节）、特殊历史（国际徽商大会）。 环境招商：软环境、硬环境、产业配套环境。 政策招商：各种层次优惠政策；正在趋于弱化。 产业链招商：将当地产业链延伸，或针对当地产业链的缺失环节进行招商。 网络招商： WWW.FDI.GOV.CN;各级投资促进机构都建有网站。世界银行的测评；全国缺少投资促进的由国际影响的平台,35,主要投资促进方式,“走出去”招商：到境外举办各种推介会、招商会等。 示范招商：以商招商的方式。威海的韩商、昆山台商 产权招商：北京产权交易所，环境交易所、国企改革与重组 品牌招商：地区的知名品牌有利于吸引投资，中国54个国家级开发区，天津经济技术开发区（TEDA)泰达系列品牌。,36,主要投资促进方式,联谊招商：召开联谊会、同乡会，组织考察等。 代理招商：委托招商或中介招商。 合作创业投资招商特点：政府主导、形式多样、目的吸引外来投资，促进中国企业走出去。,37,项目承接地投资促进实务,投资促进的前期 1、了解新兴产业、朝阳产业的发展信息，确定招商主题。 2、确定当地招商的产业目标、制定产业规划。 3、明确产业切入点，寻找目标企业。,
