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1、,中国生鲜电商市场年度盘点报告2016,目录,2,生鲜电商典型代表企业分析,1,生鲜电商市场行业现状,3,大数据,大价值,2,生鲜电商行业趋势分析,网上零售继续扩充体量、生鲜电商市场规模逐年上升,1220.1 2527.7 5459.2 8673.9 12856.0 19749.828637.2 38351.72008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015,137.2%,107.2%,116.0%,58.9%,48.2%,53.6%,45.0%,33.9%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,160%,45000 40000 35
2、000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0,2008-2015年中国网络零售市场交易规模网络零售（亿元 人民币） 增长率,4.2,10.5,40.5,130.2,289.8,542.0,913.9,1449.6,150.0%,285.7%,221.5%,122.6%,87.0%,68.6%,58.6%,0%,50%,100%,150%,200%,250%,300%,0,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016F,2017F,2016-2017年中国生鲜电商市
3、场交易规模预测交易规模 增长率,大数据,大价值,3,国家标准化体系建设规划对生鲜农产品市场的利好政策,农产品安全 标准化工程,现代物流标 准化工程, 加强粮食流通、鲜活农产品中药材流通溯源； 完善全链条的农产品安全保障标准体系； 建立现代农业标准化示范和推广体系, 完善物流标准体系，制定100项基础类、通讯类及准也类物流标准； 实施商贸物流标准化专项行动计划，开展100个物流标准化试点； 积极采用适合我国物流业发展的国际先进标准，在电子商务物流、快 递物流等优势领域争取国际标准突破。,大数据,大价值,4,中国生鲜电商市场AMC发展曲线,中国生鲜电商市场AMC发展模型,探索期 （2005-200
4、9）,市场启动期 （2009-2012）,应用成熟期 （2017-）,高速发展期 （2012-2017）,市 场 认 可 度,易果生鲜,沱沱工社,中粮我买网,III 优菜网,三只松鼠,伴随着“褚橙”与本来生活网 的事件营销，生鲜电商再次被 推上风口浪尖，资本大量进 入，大型购物平台纷纷涉足细 分生鲜电商品类。,天天果园,莆田网,生鲜电商在起伏中前进，成 熟期的生鲜电商在商业模 式、盈利模式、品牌美誉 度、资本实力等方面都将具 有一定优势。,爱鲜蜂,多利农庄,时间,诺心蛋糕,I,II,IV,本来生活网 H,大数据,大价值,5,一米鲜,顺丰优选,喵鲜生,中国食品安全事件频发，人们 对高品质食品的需
5、求迫切，定 位小众和本地市场的生鲜电商 逐渐兴起，因消费市场的不成 熟和电商环境等原因第一波 “浪潮”很快退去。,电子商务快速发展，消费者 对网购逐渐认可并产生依 赖，以我买网为代表的生鲜 电商平台迅速崛起，模式逐 渐成熟。,Now,V,VI,VII,A,B,C,D,E,F,G,I,2015年“寒冬”下的资本对生鲜电商市场青睐有加,2015生鲜零售市场部分企业融资情况介绍,2015年在资本“寒冬论”的大背景下，生鲜电商市场融资“捷报”频出，中粮我买网完成了C轮 2.2亿美元融资，创下行业新高。,大数据,大价值,6,2015年中国生鲜电商行业移动端数据体现, 易观千帆,生鲜电商市场月度活跃用户规
6、模逐月稳定递增, 消费升级、对食品安全的注重、对品质生活的追求 市场竞争激烈，多元化推广模式揽获用户；,数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累 计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,大数据,大价值,7,2015年中国生鲜电商实力矩阵, 实力矩阵是从厂商综合执 行能力与厂商综合创新能 力两大纬度综合反映市场 上主要的市场表现和竞争 地位的研究模型。, 横轴：创新能力包含，商 业模式创新能力
7、、产品创 新能力等。, 纵轴：厂商综合执行能力 包含，市场影响力、用户 规模、供应链整合能力、 内部资源能力等。,领先者,创新者,务实者,补缺者,2015年中国生鲜电商市场实力矩阵,高,家事易,厂商运营能力,厂 商 现 有 资 源,低,低,高,青年菜君,沱沱公社,亚马逊,爱鲜蜂,一米鲜,易果生鲜,预测2016发展趋势,2015发展路径,2014,本来生活网,喵生鲜,天天果园,中粮我买网,一号生鲜,顺丰优选,许鲜网,拼好货,大数据,大价值,8,基于产品附加值和电商化难度的电商食品分类,易 ,米面、干货食用油相对易保存易运输，电商化难度较 低但附加值不高，毛利仅为个位数； 在生鲜品中海鲜毛利达50
8、%以上，普通水果约20%， 冻肉20%-30%； 生鲜食品的冷链物流成本要比普通产品高出一倍，我 国生鲜品的损腐率高达10%-25%，发达国家的生鲜 品损耗率维持在5%左右，普通电商商品损耗率则低 于1%。,电商难易度：指该产品是否适合做电子商务，如标准化程度，物流、储存难度，网络展示效果等；产品附加值：指产品利润与议价能力。,0%,10%,20%,30%,果蔬 中国生鲜流通损腐率,肉类 水产品 欧美生鲜流通损腐率,来源：中国仓储协会,难,产品附加值,低,高,电 商 化 难 度,干货类,食用油,奶制品 加工肉类,大众水果,米面,部分副食,蔬菜,豆制品,禽蛋,冷藏鲜奶,高端果鲜,精品肉类,海鲜水
9、产,2 1,3,4,中国与欧美生鲜流通损腐率对比,大数据,大价值,9,生鲜电商品类矩阵,生鲜电商产业价值链条分析,配送交付,终 端 消 费 者,自建物流,第三方物流,垂直类电商 平台,综合型电商 平台,营销推广-消费者,产地直采,农场/养殖场,采购经销商,进口商,农贸企业下单交易,上游供应方,中游供应方,电商,消费者,入驻,采购,采购,发货,发货,供货,品牌商,物流,生产加工企业,大数据,大价值,10,中国生鲜电商产业价值链条,目录,2,生鲜电商典型代表企业分析,1,生鲜电商市场行业现状,3,大数据,大价值,11,生鲜电商行业趋势分析,我买网-依托中粮强势资源构建供应链及冷链强势壁垒,大数据,
10、大价值,12,中粮我买网2015年大事件盘点,投入建设资本550万用于 大洋世家为中粮我买网建造品 牌定制化加工车间，以满足中 粮我买网的海鲜产品供应。,2015年1月18日,大陆消费者可以通过中粮我买 网这一官方认定的独家网购销售平台 选购正宗的台湾老字号美食。,我买网“全球食品安全与营 养中心” 在北京中粮营养健康研究 院成立，推出基于国标、高于国标 的“我买标准”和质量安全“ 7C体 系”。,泰康人寿领投，百度、云龙资本、阳光融汇资本跟 投。估值达10亿美金，成为生鲜电商行业首个“独角 兽”。,2015年8月12日,2015年8月18日,2015年10月21日继华北、华东、华南仓储中心之
11、后，2015年12月，我买网第四个仓储中心 华中仓储中心在武汉正式投入使用，生鲜配送范围扩展至全国173个城市。,2015年12月 我买网仓储全国布局加速， 为生鲜物流铺路,2016年,与大洋世家合作 推定制化车间,开通台湾美 食直通车,中粮我买网”全球食品安 全与营养中心”成立,中粮我买网获得2.2 亿美元C轮融资,大数据,大价值,13,我买网依托中粮全球供应链优势强化全球生鲜美食门槛,旗下品牌,我买网自有 品牌扩充, 区域优质品类直采权-（新疆阿克苏、赣南脐橙等等）； 四大仓储基地（华中、华南、华北、华东）保障运输效率； 行业内唯一采用双重安全审核的流程标准,把控产品质量;,协 同,依托中
12、粮系海外优势采购资源 1.海外直采：依托中粮全球供应链系统（中粮欧洲、中粮美 国、中粮日本等）覆盖全球100多个国家和地区；2、众多全球品牌合作伙伴；3、2015年底，海外直采SKU数超3000；,中粮旗下唯一电商平台,自有品牌不断发展力田间到餐桌 全产业链布局,国内产地直采、上游资源品质把控,大数据,大价值,14,常温仓8 15 (常温品),我买网三重检验，自建冷链仓储，全程冷链配送生态闭环优势,国外,国内,产 地 直 采,海 外 直 采,采购,快速检验检疫 实验室,入库,中转站,消费者,冷藏箱,客服,快速响应,PC端/移动端入口,中粮我买网六十多年食品经营基因， 高标准全程冷链闭环生态,华
13、北 华南 华中 华东,全 国 仓 储,针对农残、注水等100多项标准进行检测,出库 质 检 保 障 人工抽检 专 用 冷 链 车,冷链运输,冷藏仓 4（蔬 果）,冷冻仓-18 （肉 类、海鲜）,分区保存，专人及,设备24小时检测,第一重 供应商检验,第二重 检验,第三重 检验,中粮我买网冷链配送生态,大数据,大价值,15,天天果园-定位高端，开拓多元化业务运作模式,大数据,大价值,16,24%,76%,国产水果,进口水果,美国新奇士种植者公司,美国华盛顿苹果协会,新西兰佳沛公司,美国加州布冧协会,美国农业贸易处,国外直采,国内产地采购,与世界水果品牌及政府机构建立合作关系,天天果园线下门店,电
14、视购物,第三方合作平台,F(官网）,400电话订购,多元化选择通道,天天果园立足生鲜细分领域，深入产业链条并为消费者 提供多元化选择通道,移动APP,大数据,大价值,17,天天果园业务生态及服务客户服务体系,B2C,B2B,天天果园企业服务流程,抢鲜 试吃 果实卡,礼品/ 礼券,鲜果,促销 活动,员工福利,会晤礼品,定制服务,鲜果品鉴会, 生日祝福 高温福利 节日礼品 , 礼盒定制 券卡定制 专属客服 ,企业服务,个人服务,400 电话,大客户代 表受理,生成订 单、配送,验收 结算,48小时无理由退换货 多渠道服务响应机制,在线受理,APP申诉,微信服务 400电话服务,客户 下单,基于客户的定位， 订单被分配到相应 的门店或前置仓,
