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1、1 建立 依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 每 年 年 初 由 高 层 管 理 人 员 和 财 务 部 门 制 订 公 司 整 体 经 营 计 划 和 财 务 预 算， 再 由 人 力 资 源 部 门 统 一制 订 每 个 机 构、职位 的 具 体 指 标 年 终 根 据 关 键 业 绩 指 标 的 表 现 对 各 位 干 部 进 行 业 绩 考 评 和 实 施 奖 惩 以指标为中心进行 工作管理和业绩考评 工
2、作要 点 负责人 管 理 顾 问 组 人 力 资 源 部 依 据 考 评 管 理 流 程 定期计算指标 并制作报表 制订经营计划与财务预算 确定每一岗位的 关键业绩指标 每 个 经 营 期 末， 由 人 力 资 源 部 负 责 计 算 结 果 将 报 表 作 为 集 团 上 下 级 讨 论 业 绩 的 依 据 召 开 高 层 经 理 决 策 会 议， 针 对 指 标 进 行 工 作 总 结 及 计 划 管 理 高 层、财 务 部 2 指 标 财务报表提交的时效性、准确性 部门费用率 预算执行情况 财务制度监督执行情况 财务状况分析报告质量（频度、时效性） 预算外资金调动额 远 超 目 标 5
3、提前提交，无差错 低于目标 20%以上 实际值与目标值差距在 +5%以内 监督得力、未发生财务违规 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 实际值与目标值差距在 +5%以内 超 过 目 标 4 按时提交，数据无差错 低于目标 5% 在 +5%- +10%之间 偶有违规、未发生重大违规 及时、准确，反映问题全面，重点突出 在 +5%- +10%之间 达 到 目 标 3 按时提交，偶尔个别数据有问题 达 标 在 +10%以内 对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失 准确，但稍有延误，基本反映问题 在 +10%以内 远 低 目 标 1 严重迟误，无法使用 高于目标 10% +20% 严重
4、违规违纪事情，给公司造成严重损失 分析报告存在严 重质量问题，产生重大误导 +20% 权重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 标 2 未按时提交，数据质量差 超过目标 5% +10-+20% 违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 +10-+20% 资料来源 财务总监/总经理 财务总监 财务部 /审计部 财务总监 财务总监/总经理 财务部 /审计部 财务部经理业绩考核 3 指 标 年审计计划执行情况 离职审计执行率 审计报告的时效性和质量 部门费用率 财务制度监督执行情况 服务满意度 远 超 目 标 5 按照计划进行审计
5、，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量极高 高于目标 20%以上 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 低于目标 20%以上 监督得力、未发生财务违规 90%以上部门 /机构感到十分满意 超 过 目 标 4 按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量较高 高于目标 5% 及时、准确，反映问题全面，重点突出 低于目标 5% 偶有违规、未发生重大违规 70门 /机构十分满意 达 到 目 标 3 按照计划进行审计，审计质量达标 达 标 准确，但稍有延误，基本反映问题 达 标 对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失 70%以上部门 /机构基本满意 远 低 目 标 1
6、严重脱离计划，审计质量极差 低于目标 10% 不能提交报告或存在严重审计问题 高于目标 10% 严重违规违纪事情，给公司造成严重损失 50%部门 /机构感到基本满意 权重 20% 20% 20% 10% 20% 10% 低 於 目 标 2 未能按照计划进行审计，审计质量较差 低于目标 5% 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 超过目标 5% 违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失 50门 /机构感到基本满意 资料 来源 总经理 /行政总监 行政总监 /总经理 总经理 / 行政总监 财务部 总经理 / 财务总监 相关部门及人员 审计部经理业绩考核 4 指 标 融资计划执行情况 融资成
7、本 项目投资收益率 项目组对其满意程度 投资分析报告质量 远 超 目 标 5 极好地按照融资计划进行融资，完成额外融资任务 低于目标 20%以上 实际值与目标值差距在 +5%以内 满意度 5分 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 超 过 目 标 4 按照融资计划进行融资，完成部分额外融资任务 低于目标 5% 在 +5%- +10%之间 满意度 4分 及时、准确，反映问题全面，重点突出 达 到 目 标 3 按照融资计划进行融资 达 标 在 +10%以内 满意度 3分 准确，但稍有延误，基本反映问题 远 低 目 标 1 严重脱离计划进行融资 高于目标 10% +20% 满意度 1分
8、分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 权重 30% 20% 20% 10% 20% 低 於 目 标 2 未完全按照计划进行融资 超过目标 5% 在 +10- +20%以内 满意度 2分 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 资料 来源 项目总监 财务总监 财务总监 相关人员 项目总监 财务顾问业绩考核 5 指 标 提交市场分析报告的数量和质量 项目前景分析报告质量 项目组对其满意程度 项目投资收益率 远 超 目 标 5 高于目标 20%以上，报告质量极高 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 满意度 5分 实际值与目标值差距在 +5%以内 超 过 目 标 4 高于目标 10%，报
9、告质量较高 及时、准确，反映问题全面，重点突出 满意度 4分 在 +5%- +10%之间 达 到 目 标 3 数量和质量均达标 准确，但稍有延误，基本反映问题达 标 满意度 3分 在 +10%以内 远 低 目 标 1 低于目标 10%，报告质量极差 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 满意度 1分 +20% 权重 20% 30% 20% 30% 低 於 目 标 2 低于目标 5%，报告质量较低 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 满意度 2分 在 +10- +20%以内 资料 来源 投资部经理 /项目总监 项目总监 /总经理 相关人员 财务部 市场顾问业绩考核 6 指 标 下属企业日常经
10、营情况分析报告及时性和质量 相关行业追踪分析报告质量 项目经营计划报告质量 相关人员对其满意程度 项目投资收益率 远 超 目 标 5 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 满意度 5分 实际值与目标值差距在 +5%以内 超 过 目 标 4 及时、准确，反映问题全面，重点突出 及时、准确，反映问题全面，重点突出 及时、准确，反映问题全面，重点突出 满意度 4分 在 +5%- +10%之间 达 到 目 标 3 准确，但稍有延误，基本反映问题 准确，但稍有延误，基本反映问题 准确，但稍有延
11、误，基本反映问题 满意度 3分 在 +10%以内 远 低 目 标 1 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 满意度 1分 +20% 权重 20% 20% 20% 10% 30% 低 於 目 标 2 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 满意度 2分 +10- +20% 资料 来源 总经理 /项目总监 投资部经理/项目总监 下属公司总经理 /项目总监 相关人员 财务部 项目顾问业绩考核 7 指 标 净资产回报率 公司费用率 预算执行情况 财
12、务制度监督执行情况 预算外资金调动额 集团资产负债率 远 超 目 标 5 实际值与目标值差距在 +5%以内 低于目标 20%以上 实际值与目标值差距在 +5%以内 监督得力、未发生财务违规 低于目标 20%以上 低于目标 20%以上 超 过 目 标 4 在 +5%- +10%之间 低于目标 5% 在 +5%- +10%之间 偶有违规、未发生重大违规 低于目标 5% 低于目标 5% 达 到 目 标 3 在 +10%以内 达 标 在 +10%以内 对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失 达 标 达 标 远 低 目 标 1 +20% 高于目标 10% +20% 严重违规违纪事情，给公司造成严重损失
13、 高于目标 10% 高于目标 10% 权重 20% 10% 15% 15% 20% 20% 低 於 目 标 2 +10- +20% 超过目标 5% +10- +20% 违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失 超过目标 5% 超过目标 5% 资料来源 财务部 财务部 /审计部 财务部 /审计部 总经理 财务部 /审计部 财务部 /审计部 财务总监业绩考核 8 指 标 项目分析报告质量 融资成本 项目平均投资收益率 项目计划执行情况 项目管理制度执行情况 远 超 目 标 5 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 低于目标 20%以上 实际值与目标值差距在 +5%以内 项目按照计划进行，执行效果很好，并很好地处理突发事件 执行严格，没有违反制度的事件发生 超 过 目 标 4 及时、准确，反映问题全面，重点突出 低于目标 5% 在 +5%- +10%之间 项目按照计划进行，执行效果较好 执行较严格，基本没有违反制度的事件发生 达 到 目 标 3 准确，但稍有延误，基本反映问题 达 标 在 +10%以内 项目按照计划进行 基本执行制度，很少有违反事件发生 远 低 目 标 1 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 高于目标 10% +20% 完全脱离计划 基本不执行制度 权重 20% 20% 30% 20% 10% 低 於 目 标 2 不准确，未能发现重大问
