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1、中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 China Second-Hand Car E-commerce Report,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t,目录 序言 2 .研究方法 3 .概念定义 4 .核心观点 5 .报告正文 6,1.,中国二手车电子商务行业发展概述6 1.1 中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义6 1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 7 1.3 中国二手车电子商务行业产业链分析 9
2、 1.4 中国二手车电子商务行业 PEST 分析 12 中国二手车电子商务行业发展现状18 2.1 中国二手车电子商务行业融资情况 18 2.2 中国二手车电商行业交易规模平台发拍量 .19 2.3 中国二手车电商行业交易规模平台成交量及成交金额 .21 2.4 中国二手车电商行业交易规模成交率 24 2.5 中国二手车电商行业交易规模行业渗透率 .25 2.6 中国二手车电商行业交易情况成交车辆属性26 中国二手车电子商务行业综合解析31 3.1 中国二手车电商行业交易痛点及模式解析 .31 3.2 中国二手车电商行业企业发展评估方向及标准35 中国二手车电子商务行业重点企业案例分析 .36
3、 4.1 优信拍36 4.2 天天拍车 7,2.,3.,4.,公司介绍.5,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t序言 本报告旨在探索中国二手车行业与互联网结合创新和高效交易服务的新兴模式，并总结 了 2015 年上半年行业的最新动态。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互 联网，以二手车为营销对象，参与二手车的评估、生产、流通、消费服务等各环节中信息发 布及交易活动的企业；狭义的二手车电商是指专注于将二
4、手车传统交易与互联网相结合，深 入参与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。 汽车生产环节将近 70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通 价值链上最为重要的一环，潜力巨大，前景空前。从 2000 年到 2014 年的 15 年间，二手 车市场的交易量从 25.17 万辆上升到 605.30 万辆，增长了约 24 倍，交易金额已达到 3675.65 亿元的规模，较 2000 年增长了近 58 倍。2015 年上半年，中国二手车销量达到 272.3 万 辆，较同期增长了 7.66%。中国汽车流通协会预计到 2020 年，中国二手车交易规模将达到 2920 万辆，新车与二手车
5、交易规模比例将接近 1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的 基本特征。二手车流通规模的快速增长，将促进循环消费，推动汽车工业健康发展，在引导 生产、扩大消费、带动就业、促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平等方面将起到重要 作用。 伴随着联网与移动互联网技术的不断成熟，中国国内二手车在近 4 年间涌现出多种新 兴电商模式，备受业内外及资本关注，二手车电商的发展更是为汽车工业、汽车流通业带来 巨大的牵动力。 艾瑞一直专注于广告、网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等互联网经济研究， 本报告致力于研究汽车流通市场的创新，探索包括 C2B 竞拍模式、B2B 竞拍模式、C2C 寄 售模式、C2C
6、虚拟寄售模式、B2C 模式及二手车信息资讯模式在内的二手车主要电商模式 在中国的发展。艾瑞希望借此二手车电商行业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二 手车市场的主要参与者及其商业模式，并以此洞悉中国二手车行业的发展现状及未来发展趋 势，继而为推动中国二手车市场不断壮大、有序的飞跃式发展贡献力量。,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t.研究方法 本报告数据搜集和分析主要采用行业专家及重点企业深度访谈、用户在线定
7、量调研、桌 面研究等研究方法，并结合艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料来进行分析。 通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人进行深入访谈，对相关 行业的主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现 状以及发展趋势等方面第一手资料。 桌面研究，大量收集行业公开信息。艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 行业资深专家公开发表的观点,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c
8、 e R e p o r t.概念定义 目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构 访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说明，本报告将按照二手车 电子商务的产业链各环节进行研究。 二手车电商交易平台 本报告中涉及的二手车电商交易平台包括 C2B 竞拍模式、B2B 竞拍模式、C2C 寄售模 式、C2C 虚拟寄售模式、B2C 模式及二手车信息资讯模式。本报告中”发展现状及格局“部 分涉及到的二手车电商交易数据仅统计竞拍模式（含 B2B、C2B）平台交易数据。 二手车电商交易平台发拍量 通过二手车电商交易平台发布的车辆的数量（不包括线下竞拍发拍量
9、）。同一笔交易中， 车辆发布多次记为一次。此项指标，反映了二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是 本报告体现行业核心企业水平的重要指标。 二手车电商交易平台成交量 通过二手车电商交易平台真实交易成功的车辆的数量。通过线下渠道成交（如大客户直 接线下交易等）的车辆不计入成交量。此项指标，反映了二手车电商交易平台实际参与流通 的车辆情况，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。 成交率成交率=二手车电商交易平台成交量/二手车电商交易平台发拍量*100% 二手车电商交易平台交易总金额交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和。 平均成交价格平均成交价格=二手车电商交易平
10、台交易总规模/二手车电商交易平台成交量。,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t.核心观点 相比 2014 年，2015 年上半年的二手车电商行业发拍量、成交量、成交率均呈现增长 态势，但目前渗透率依旧较低，仅为 4%，行业未来的发展提升空间巨大。 目前行业正处于起步期向快速发展期过渡的阶段，行业增长迅速，潜力巨大，各方企业 均不断垂直深耕现有模式及领域，部分发展较快的企业开始横向延伸业务领域，并开始 布局自己的生
11、态体系，如优信集团、天天拍车。 C 端买方市场尚未大规模培育，二手车产业链尚未完全打通，车源成为各方争夺的重点 资源。现阶段需要通过整合车源来为下游 C 端用户的培育打基础。 2B 模式主要解决了车源的问题，是现阶段及未来较长时间里的重要交易模式和车商获 取车源的主要途径。B2B 模式服务两端均为车商，车源更加集中，容易产生批量销售， 是现阶段最主要的交易模式。C2B 模式主要解决了个人车主卖车的痛点，同时又很好 的补充了 B2B 平台以及车商获取车源的渠道。 2B 模式的不断深耕，不断成熟，为企业积累了丰富的车商和车源基础，为未来向 2C 模式的发展提供便利。 C 端买方市场开始受到关注，但
12、培育该市场是一个投入巨大且长期的工程。 二手车属于重服务行业，评估二手车企业并不能单纯从数据和模式定义上来评判，应从 产品、服务、生态链三个角度综合评判。即解决用户痛点、产品体验、B 端和 C 端市场 的覆盖与培育。,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t.报告正文1. 中国二手车电子商务行业发展概述 随着人们消费观念的转变以及国内汽车保有量的持续增长，二手车市场迎来了发展契机。 但传统的二手车行业由于车源分散，信
13、息不透明，车况不统一等弊端，一直以来限制着二手 车行业的发展。 自2014年起，二手车电子商务这种新兴的营销模式在中国开始了爆发性的增长。创业 者、投资方均看重了这个发展潜力巨大的市场。互联网的介入，解决了二手车行业信息不对 称、价格不统一、车况不透明、交易流程复杂且周期长等诸多问题。同时增加了用户车辆买 卖的渠道选择，提升了用户的议价能力。 目前互联网在二手车行业的渗透率仍较低，二手车电子商务未来依旧有较大的市场空间。1.1 中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义 二手车电子商务是通过互联网或其他数字化媒介渠道，进行二手车资讯传播及交易的形 式。它充分利用现代信息技术所提供的条件，打破时间
14、和空间的限制，借助丰富的二手车资 源，形成在线的二手车资讯交互机制，实现了有别于传统二手车检测、销售的全新方式。 传统的二手车交易市场产业链特性使得二手车电商行业催生了多种交易模式。主要包括 C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C寄售模式、C2C虚拟寄售模式、B2C模式、二手车信息 资讯模式。各模式分别聚焦于二手车电商交易的资源对接、收车、流通、销售环节。2015 年 H1 中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m
15、 e r c e R e p o r t,图表1-1 2015年H1中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义艾瑞咨询认为，虽然目前二手车电商行业模式众多，但各模式切入的领域不同，玩法也 不尽相同，因此各模式之间更多的是一种合作关系。互联网对于二手车行业的贡献主要在于 扩大了资源匹配、提升了用户体验及交易的效率，进而提升了成交率。1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 二手车行业在中国早已有几十年的发展历史，但弊病的存在，一直影响着二手车行业的 整体发展。互联网概念的引入，使二手车行业迎来了爆发式增长。 纵观二手车行业的整体发展路程，从最初单纯的信息发布阶段开始，逐步走向成熟，并 最终拥有自己成
16、熟的商业模式及盈利模式。 艾瑞咨询认为，二手车电商行业目前处于起步期向快速发展期过渡的阶段。,2015 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t现阶段有如下特点： 现阶段二手车电商渗透率和市场集中度依旧很低，但电商发拍量、成交量、成交 率增长迅速，市场及企业的发展空间巨大。 C端买方市场尚未大规模培育，二手车产业链尚未完全打通，车源成为各方争夺的 重点资源。C2B、B2B模式处于产业链前端收车和车辆流通环节，帮助车商解决车源问题， 成为了现阶段及未来较长时间里的重要交易模式和车商获取车源的主要途径。B2B模式服务 两端均为车商，车源更加集中，容易产生批量销售，是现阶段最主要的交易模式。 C端买方市场开始受到关注，而用户习惯的培养是一件投入巨大且长期的工程，现 阶段企业需要通过大量收集车源来获取更多用户，2B模式由于前期为车商提供服务，建立 了良好的信任基础，进而为自身未来向下游C端发展奠定了车源基础。 部分电商平台开始打造自己的生态圈、并引入金融业务，开始探索新的盈利模式。中国二手车电子商务行业发展阶段金字塔,
