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1、第一钢铁财经1今日公布二季度经济数据。市场预测：6 月 CPI、 PPI继续为负， 6 月份工业增加值增速有望回升至10%以上，从而推动二季度GDP 同比增速达7.8%。目录【宏观信息】 . 2=国际方面 = . 2外盘走势（道指涨3.1%！,原油收复 61） 2美国 6 月 CPI上涨 0.7%,为近 11 个月来的最高涨幅 2美联储预计美国今年失业率将升至10.1% 2=国内方面 = . 2中国单位 GDP能耗逐年降低节能降耗显成效 26 月份中国实际使用外资降幅收窄 2今日公布二季度经济数据16 日 . 3全年货币供应量将保持高增长 . 3【行业信息】 . 3中国主要城市7 月 15 日
2、冷热轧板卷报价 . 3中国主要城市7 月 15 日建筑钢材报价 . 4中国部分钢厂7 月 15 日价格调整汇总 . 4日照港 7 月 15 日进口铁矿石现货报价 . 5消息称中国钢企默认接受铁矿石价格33%降幅 . 5宝钢辟谣：与力拓案无关也无高管被调查戓协助调查 . 5【每日一文】 . 6马红漫：全球通胀恐慌论者过虑了 . 6【走势分析】 . 7第一钢铁财经2【宏观信息】=国际方面 = 外盘走势（道指涨3.1%！,原油收复 61）美股大幅收高；那指升至年内最高收盘位。纳斯达克综合指数收盘跃升63.17 点，至 1862.90 点，涨幅3.5%，为 10 月 6 日以来最高收盘水平。道琼斯指数
3、收盘涨256.72 点，至 8616.21 点，涨幅3.1%，标准普尔500 指数收盘涨 26.84 点，至 932.68 点，涨幅 3%。道琼斯指数和标准普尔500 指数均创下一个月来最高收盘点位。纽约商交所八月轻质低硫原油期货结算价上涨2.02 美元， 至每桶 61.54美元，涨幅 3.4%。美国 6 月 CPI 上涨 0.7%,为近 11 个月来的最高涨幅美国政府 15 日宣布 , 消费品价格六月份出现近11 个月来的最大涨幅, 反映了汽油价格创近五年来最大涨幅的情况。美国商务部周三表示, 消费者价格通胀上个月提升了0.7%, 略高于经济学家此前所预测的 0.6%, 这是从去年7 月上涨
4、 0.7%以来单月最高幅度的上涨。然而 ,这次的上涨被认为是暂时的上升。在经济严重不景气抑制工资水平的情况下, 通货膨胀在短期内不会被认为是严重的问题。美联储预计美国今年失业率将升至10.1% =国内方面 = 中国单位 GDP 能耗逐年降低节能降耗显成效今天在此间出席第九次泛黄海中日韩经济技术交流会的国家发展改革委官员吕侃称, 中国政府采取一系列措施, 大力推动节能降耗, 取得明显成效。全国单位GDP能耗逐年降低 , 二00 六年下降百分之一点七九, 二 00 七年下降百分之四点零四, 二 00 八年下降百分之四点五九, 今年第一季度, 同比下降百分之二点八九。6 月份中国实际使用外资降幅收窄
5、商务部新闻发言人姚坚15 日说 , 今年 6 月份当月 , 全国实际使用外资89 6 亿美元 , 同比下降 6 8, 降幅较前月有所收窄。姚坚在此间召开的例行新闻发布会上说, 今年6 月份全国新批设立外商投资企业2529家, 同比下降38; 合同外资2707 亿美元 , 同比增长72。上半年 , 全国实际使用外资4301 亿美元 , 同比下降179; 新批准设立外商投资企业10419 家, 合同外资837.3 亿美第一钢铁财经3元, 同比分别下降28.4 、 25.1 。来自商务部的数据显示,2008 年 10 月以来 ,受国际金融危机影响, 中国实际吸收外资连续9个月下降 ,其中 6 个月降
6、幅超过两位数; 合同外资有7 个月下降 , 最大降幅超过50。前 5 月规模以上工业企业中的外商投资企业净利润下降22.4 , 外资企业撤资减资规模上升。今日公布二季度经济数据16日对于上半年的宏观经济运行态势,市场普遍认为,在一连串的经济刺激措施下,二季度经济增速将较一季度有较大回升。同时 ,伴随着经济回暖,资产价格飙升和通胀风险等问题,亦开始引起市场警惕。全年货币供应量将保持高增长M2 增速 6 月再创新高，达到20 年来少见的28.46%。这一增速是由新增贷款天量投放以及国外短期资本流入共同推动的。考虑到目前货币政策虽已开始微调但还没有紧缩意向，预计 M2 全年走势会保持在相当高的水平。
7、推动 M2 高增长的一个重要原因就是新增贷款。该指标6 月再次反弹，增长1.53 万亿，上半年累计已达7.37 万亿元，远超过年初设定的5 万亿。究其原因，央行从 08 年 9 月开始 3 次下调存款准备金率、5 次降息，并放开对信贷规模的控制；同时，发改委推出4 万亿刺激计划，并降低项目资本金比率，这些政策都大大刺激了贷款。不过，随着央行货币政策持续微调，以及银行在信贷高速扩张之后必然出现一段时期货币供应量增速下降，可能再过几个月，M2 增速会逐步下降。这是一个必然趋势。历史经验表明， 在任何一轮信贷高增长之后都会出现一段时期货币供应量增长率的下降。如果再遭遇实体面下滑， 则货币供应量增速下
8、降的持续时间会更长。比 如 1993、1994 年信贷高速扩张之后一直到2001 年信贷增长率才见底，当时即有亚洲金融危机【行业信息】中国主要城市 7 月 15 日冷热轧板卷报价单位：元 /吨城市品名规格材质产地价格涨跌幅上海热轧卷2.5mm*1250*C SPHC 通钢4020 0 上海热轧卷2.75mm*1500*C Q235 唐钢3920-3950 0 上海热轧卷5.5mm*1500*C Q235 宁钢3770-3800 0 上海热轧卷5.75mm*1500*C Q235 唐钢 /八钢3800 0 北京热轧卷2.75mm*1250*C Q235 太钢3980 0 北京热轧卷5.5mm*1
9、500*C Q235 首钢3850 0 广州热轧卷2.0*1250*C ZJ400 珠钢4080 0 广州热轧卷2.75mm*1250*C Q235 涟钢4000 0 第一钢铁财经4广州热轧卷5.5mm*1500*C Q235 酒钢3850 0 中国主要城市 7 月 15 日建筑钢材报价城市品名规格材质产地价格涨跌幅上海螺纹钢直径 16 HRB400 马钢4030 0 上海螺纹钢直径 20 HRB400 永钢3960 0 上海盘螺直径 8 HRB400 永钢4000 0 杭州螺纹钢直径 25 HRB400 西城4010 0 无锡螺纹钢直径 25 HRB400 马钢4000 0 无锡螺纹钢直径
10、16-18 HRB400 马钢3980 0 天津三级螺纹钢直径 16-25 HRB400 承钢4000 0 北京螺纹钢直径 12 HRB400 首钢4190 10 北京螺纹钢直径 18-25 HRB400 承钢4030 10 广州螺纹钢直径 18-22 HRB400 广钢4190 0 广州螺纹钢直径 18-22 HRB400 冷钢4090 0 中国部分钢厂 7 月 15 日价格调整汇总单位：元 /吨钢厂名称调整产品调整幅度代表价格备注昆钢直径 6.5 至 12 毫米 Q235 高线20 4040 含税价直径 16 至 25 毫米 HRB335 螺纹钢0 4110 含税价直径 12 至 14 毫
11、米 HRB335 螺纹钢0 4320 含税价直径 28 至 32 毫米 HRB335 螺纹钢0 4190 含税价直径 16 至 25 毫米 HRB400 螺纹钢0 4240 含税价永钢直径 6.5 毫米 Q235 线材50 4059 南京地区含税价直径 18 至 25 毫米 HRB335 螺纹钢50 3939 南京地区含税价直径 8 毫米 HRB400 盘螺50 4129 南京地区含税价石横特钢HRB400 直径 8 毫米盘螺30 3980 含税价HRB400 直径 12 毫米螺纹钢0 3990 含税价Q235 直径 12 至 14 毫米圆钢0 3900 含税价莱钢Q235 材质 5.5 乘
12、1250 毫米乘 C 热轧板卷50 3730 莱芜地区含税价天津江天Q235A 材质 10 号至 18 号槽钢40 3830 过磅含税价Q235A 材质 20 号槽钢40 3850 过磅含税价Q235A 材质 28 号至 30 号槽钢40 3880 过磅含税价Q235A 材质 32 号槽钢40 3900 过磅含税价Q235 材质 200 乘 100H 型钢40 3940 过磅含税价Q219 至 Q235 材质 20 号至 25 号工字钢40 3850 过磅含税价第一钢铁财经5日照港 7 月 15 日进口铁矿石现货报价单位：元 /吨产品名称品位产地价格交货地粉矿58% 印度560-570 日照港
13、粉矿62% 印度650-660 日照港粉矿63% 印度670 日照港粉矿63.5% 印度670-680 日照港粉矿65% 巴西750-760 日照港块矿62% 澳洲（纽曼）740-750 日照港注：以上价格为港口现汇车板价格，湿吨。消息称中国钢企默认接受铁矿石价格33%降幅三名独立的消息人士周三称，中国钢铁企业已悄悄接受澳洲矿商- 力拓和必和必拓将铁矿石价格降低33% ，今年以来旷日持久的铁矿石价格尘埃落定。分析师及业内人士表示，因中国钢铁市场好转以及中国在国际铁矿石市场缺乏话语权，钢企被动接受该降幅应在预期之中。包括来自中国钢企和澳洲矿商两方面的上述消息人士透露，一些钢企接受半年期合约，一些
14、则是一年期合约. 但代表国内钢厂进行价格谈判的中国钢铁工业协会将不会正式公布和澳洲矿商达成的协议。其中一位消息人士说，“中钢协不想丢面子，但国内钢厂必须保持生产以及和海外矿商维系关系”。该人士还补充，中钢协将会坚定立场，反对33% 的降幅，但矿商只给出两种选择，要么长协价降低33% ，要么现货交易，所以没有回旋空间。中国钢厂一直要求40% 的更大降价幅度，而使力拓和必和必拓的长约合同价格恢复到2007 年时的水平 . 在日本和韩国已与澳洲铁矿石商就33% 的降价幅度达成一致后，这将意味着中国可以获得较之更低的价格。但即便铁矿石价格降幅达到40% ，此价格水平仍为史上第二高位，而目前国际钢铁需求
15、已大幅下挫。宝钢辟谣：与力拓案无关也无高管被调查戓协助调查针对国内外一些媒体的传言, 宝钢集团15 日发表声明说, 截至目前 , 宝钢与“力拓间谍门”事件无关。宝钢也无高管受到调查戓协助调查。包括其首席代表胡士泰在内的澳大利亚力拓集团上海办事处的4 名员工因涉嫌为境外窃取、刺探中国国家机密, 于近日被我国家安全机关依法拘留。目前此案尚在审查之中。近期, 国内外一些媒体根据传言报道说宝钢也有高管被相关部门“请”去接受调查。为此 , 宝钢集团发表声明说, 截至目前 , 宝钢与“力拓间谍门”事件无关, 宝钢没有任何高管受到相关部门的调查或被要求协助调查。第一钢铁财经6【每日一文】马红漫：全球通胀恐慌
16、论者过虑了经济形势是通缩还是通胀？调控政策是扩张还是收缩？这两大问题摆在全球调控当局的面前，而两个问题间又互有牵连作用，让人感觉仿似一团乱麻。对于前者的矛盾，人们似乎已经形成了一个共性的判断，即尽管当下全球经济仍然处于衰退之中， 但是从长期看， 由于各经济体开动印钞机“救市”，货币滥发导致的通货膨胀已经难以避免， 如果早的话今年年底通胀就将来临。由此， 经济形势由通缩到通胀成为了一个必然过程， 调控部门必须逆转宏观政策导向，以防止扩张政策遇上通货膨胀，最终是火上浇油。这样的议论并不仅仅止于民间。就在不久前举行的G8财政会议上，有关“积极政策退出”的议题同样是焦点。但会议的结论或许会让“通胀恐慌”患者们有点失望，因为英美财长都认为现在让“积极政策退出”“为时尚早”。笔者能够理解对于通胀恐慌的市场情绪，毕竟就在一年前我们还身处其中。去年上半年，国际大宗商品价格达到历史顶点，国内的猪肉蛋禽价格也是高得吓人。但需要提出的是，去年上半年没有人能够预测到下半年恶化的金融市场，更没有人提出要“恐慌通缩”。包括调控部门和市场在内，当
