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1、XXX公司区域投资环境分析报告,报告人：杨荣,主要内容,一、中国电子信息产业运行状况概述 二、具体的投资环境分析 三、公司战略分析 四、布局战略案例富士康、伟创力 五、结论： DBG分析及选址,一、中国电子信息产业运行状况概述,1. 电子信息产业经济运行情况 2.人民币升值对我国电子信息产业的影响 3. 通货膨胀对我国电子信息产业的影响 4. 刘易斯拐点（即人口红利消失）对我国电子信息产业的影响,1. 电子信息产业经济运行情况,1.1 电子信息产业统计公报 1.2 电子信息产业投资情况 1.3 电子信息产品进出口情况,1.1 电子信息产业发展情况,产业规模稳步增长 经济效益持续提高 扩内需成效
2、继续显现，外销呈现恢复性增长 结构调整成效明显，产业链向上延伸趋势明显 企业转型趋势突出，内外资企业出现新的走向 区域转移步伐加快，沿海周边和川渝地区成为新的增长极,产业规模稳步增长：受扩内需政策成效显现和外需市场逐步回暖的共同作用，行业出现恢复性增长，总体呈现前高后稳态势。,备注：图为2016年规模以上电子信息制造业与全国工业增加值月增速对比，规模以上电子信息制造业工业增加值增长16.9%，高出工业平均水平1.2个百分点 。,经济效益持续提高,2016年，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入63645亿元，同比增长24.1%;实现利润2825亿元，同比增长57.7%。全行业销售利润率从一季
3、度的2.7%提高到4.4%，高出上年(3.5%)近1个百分点。全行业亏损企业3940个，同比下降19.1%;企业亏损面(18.8%)比上年同期(26.1%)减少7.3个百分点，亏损企业亏损额同比下降42.5%。,扩内需成效显现，外销恢复增长,在国家扩内需政策持续作用下，电子信息产业内销保持快速增长。2016年，规模以上电子信息制造业完成内销产值26733亿元，同比增长24.7%，连续11个月保持20%以上增速。 家电下乡政策大大激发三四级市场的发展潜力，2016年全国家电下乡产品累计销售7718万台，实现销售额1732亿元，同比分别增长1.3倍和1.7倍。以旧换新推动城市家电产品更新，销售量和
4、回收量均超过3000万台，比上年增长2倍以上。 随着外需逐步回暖，出口出现恢复性增长。2016年，出口交货值增长26.2%，扭转上年下滑(-5.6%)局面，行业出口依存度(57.8%)比上年提高0.2个百分点。,产业结构调整，产业链向上延伸,电子信息产业结构调整步伐加快。2016年，电子元器件行业销售产值分别增长29.4%和39%，出口交货值增长26.2%和41.7%，利润增长61%和207.4%，成为拉动全行业增长的主要力量。产业链不断向上延伸。 整机产品升级，平板化、网络化、智能化、绿色化趋势明显。其中LED电视超过20%，平板电脑、台式一体机销售量增速超过30%,企业转型加速，内外资企业
5、出现新的走向,大企业加快营销战略调整：一是加快向上游产品延伸；二是积极实施兼并重组；三是加快向网络化、服务化的战略转型 内资企业比重提高，调整步伐加快。2016年，内资企业收入、出口交货值分别增长33.0%和31.2%，高出全行业平均水平4.5和5个百分点，占行业比重(27.6%)比上年提高1个百分点。 外商规模增速降低。2016年，外商投资企业销售产值、出口交货值、投资分别增长22.7%、24.5%、11.3%，低于全行业平均水平2.8、1.7、33.2个百分点;占全行业比重(50.3%、63.5%、17.9%)比上年下降1.1、0.9、5.4个百分点。 港澳台企业指标回升加快。2016年，
6、港澳台投资企业销售产值、出口交货值、利润增长27.5% 、28.4%和60.9%，分别高出全行业平均水平2、2.2和7.2个百分点，扭转上年负增长局面。,沿海周边和川渝地区成为新的增长极,中西部地区电子信息产业发展快于东部地区。2016年，中部地区规模以上电子信息制造业收入、利润分别增长42.5%和80.4%，高出全行业平均水平14和26.7个百分点;西部地区收入、利润分别增长46.6%和55.8%;东部地区收入、利润分别增长27.3%和51.8%，扭转上年下滑(-2.3%、-5.4%)态势。从投资看，中部地区完成1645亿元，同比增长49.5%，高于上年2.9个百分点;西部地区完成643亿元
7、，同比增长14.6%，低于上年57.7个百分点;东部地区完成3705亿元，同比增长49.1%，高于上年47.7个百分点。 产业向中西部地区转移加快：一是沿海地区的周边省份增长加快，安徽、江西、河南、湖南、广西等地区销售产值增速均超过35%。二是随着西部大开发战略推进和川渝综合改革试验区实施，四川、重庆加大招商引资和电子信息产业发展力度，销售产值分别增长49.6%、74.4%。,1.2 电子信息产业投资情况,投资持续增长，增速创新高，投资结构、投 资主体、区域布局出现新的变化。 投资增速创近年新高，全年呈前低后高趋势 投资结构出现调整，光电器件成为投资热点 内资与港澳台企业投资增长较快，外资企业
8、投资呈现新特点 区域转移步伐加快东部投资回升较快，中部地区增势明显,投资增速创近年新高，全年呈前低后高趋势,2016年，全行业500万元以上项目实现固定资产投资5993亿元，同比增长44.5%，比上年高27个百分点，比工业投资增速高21.7个百分点。分季度来看，一至四季度分别完成投资额789、1573、1634和1997亿元，增速为28.8%、48%、44.3%和49%，投资额和增速呈上升态势。截止12月底，全行业形成新增固定资产3345.8亿元，同比增长27.6%。,内资与港澳台企业投资增长较快，外资企业投资呈现新特点,2016年，内资企业投资占比持续攀升，共完成投资 4139亿元，同比增长
9、57.6%，占全行业比重(69%)比上年提高5.7个百分点。 港澳台企业呈恢复性增长，完成投资779亿元，增速由上年下降11.2%转为增长40.4%。 外资企业投资总额增长明显放缓，全年完成投资1074亿元，同比增长11.3%，低于全行业增速33.2个百分点； 投资呈现一些新趋向：一是从整机转向基础行业，通过投资并购加快集成电路、显示器件在华布局；二是更加专注研发投入，向国内转移研发机构;三是加快从制造向服务转型。,区域转移步伐加快省市级层面,安徽和山东市在总量和增速上都占优势的省份。,2016,区域转移步伐加快区域级层面,其中：环渤海区域包括了北京、天津、河北、山东四个省份；泛长三角地区包括
10、上海、江苏、浙江、安徽四个省份；珠三角地区以广东为代表；中部地区包括江西、湖南、湖北、河南；川渝地区指四川和重庆。 由上表可知，在总量和增量上，泛长三角、珠三角地区依旧保持优势，中部地区的新增固定资产增速高于平均水平。,2016,东部投资回升较快，中部地区增势明显,2016年，东部地区完成投资3705亿元，同比增长49%，高于上年47.6个百分点，其中北京、上海扭转前几年投资下滑趋势，增速超过200%，福建、江苏、广东投资增速超过50%。 中部地区在产业转移带动下投资增长较快，全年完成投资1645亿元，同比增长49.5%，高于上年2.9个百分点，占全国比重上升1个百分点，其中湖南、安徽分别增长
11、54%和126%。 西部地区完成投资643亿元，同比增长14.6%，低于上年57.7个百分点，占全国比重下降了2.8个百分点，其中四川、新疆和贵州投资比上年分别下降了5.2%、58.6%和43.3%。,1.3 2016年电子信息产品进出口情况,外贸规模持续增长，出口增长的贡献率加大 出口增速逐季回落，前高后低态势 出口结构特点产品结构、贸易结构、企业结构、市场结构、区域结构等,外贸规模持续增长，出口增长的贡献率加大,2016年，我国电子信息产品进出口总额达到10128亿美元，是2005年的2.1倍，年均增长15.7%；其中：出口年均增长17.1%;进口年均增长13.8%。 “十一五”期间，电子
12、信息产品出口年均增速高于全国外贸出口1.4个百分点，所占比重比2005年提高2.5个百分点。 2016年电子信息产品出口对全国外贸出口增长的贡献率达到35.6%。 “十一五”期间，我国电子信息产品进出口年均增速比“十五”期间下降19.3个百分点，电子信息产品外贸逐步进入平稳发展期。,出口增速逐季回落，前高后低态势,分季度看，一至四季度我国电子信息产品出口分别增长36.4%、40.8%、28.0%和18.2%，呈现前高后低态势。 主要原因：一是由于上年出口增长前低后高，基数不断扩大；二是由于人民币升值，出口压力加大；,出口结构特点,产品结构在基础行业比重提升。电子元件、电子器件及电子材料等基础产
13、品出口增势突出，增长33.9%、52.7%和62.0%，高于平均水平4.6、23.4和32.7个百分点；整机出口增速均低于平均水平。 贸易结构方面，加工贸易比重下滑。2016年，电子信息产品一般贸易出口977亿美元，同比增长46.7%，占出口总额比重达到16.5%，比2005年提高近一倍。来、进料加工贸易出口比重为77.7%，比2005年下降11.5个百分点。 内资企业比重提高。2016年，三资企业出口占比82.1%。民营内资企业出口占比达到17.9%，比上年提高1.3个百分点，比2005年提高5.2个百分点。 贸易伙伴日趋多元，新兴市场快速增长。2016年，我国电子信息产品出口前十位国家和地
14、区的出口额占出口总额的72.6%，比2005年下降9.1个百分点； “十一五”期间，对俄罗斯、南非、巴西、印尼、墨西哥等新兴市场的年均出口增速超过20%。 产业转移步伐加快，中西部地区出口比重提升。,2. 人民币升值对电子信息产业的影响,出口易受冲击，进口受益不显著,出口角度：我国电子信息产品出口附加值低，降价空间小，产业出口依存度达62.5%，易受人民币升值的冲击； 进口角度：我国电子信息产品进口主要以零部件为主，目的是满足国内电子整机制造业的组装需要。由于无法在国内制造，而整机制造又必须依赖于这些零部件产品，导致国内对这些电子零部件产品的需求弹性较小，即价格对需求量、或交易条件变动（包括汇
15、率变动）不敏感，产品价格主要由产品成本和供给者决定。在目前全球原材料和能源供给短缺、价格持续上涨的趋势下，供给者提高售价对国内企业的成本增加，会远远超过由于本币升值带来的进口采购收益。,对外资企业影响小，内资企业竞争加剧,我国电子信息产品出口以外资企业为主，这些外资企业大多是各行业的领头跨国公司，企业规模庞大、产品多以高技术、高附加值来获取市场竞争优势，拥有完善的全球采购体系和销售渠道，企业在采购议价和销售定价方面占据了主动地位，可以通过转移定价、降低产品价格、降低采购成本、降低制造成本等多种途径，消化人民币升值对其出口的不利影响； 相比之下，我国电子内资企业主要是依靠劳动力比较优势、进行规模
16、化生产、以薄利多销的形式获取市场份额，大多数产品处于产业价值链的低端，企业利润率较低，缺乏价格经营空间，人民币升值将会对出口较大的内资企业产生不利影响。,制造基地不会动摇，产业升级提速,就电子信息产业而言，人民币升值尽管会对出口有一定不利影响，但不会动摇中国作为全球重要电子信息产品制造基地的战略地位； 对抗汇率风险的条件：产业集群内的集中度高、基础稳固，产业链配套完善，降低了我国电子信息产业外移的危险； 我国已形成以整机生产为龙头、元器件产业配套发展的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大电子信息产业区域。资源、人才、市场份额等要素向优势区域集中，有利于企业依靠自身条件度过汇率风险。,4.通货膨胀对电子信息产业的影响,2016年以来，原材料、劳动力等要素价格全面上涨，人民币升值加快，企业经营压力加大。2016年由于原材料价格大幅上涨，电子信息制造业主营业务成本同比增长28%。其中珠江三角洲劳动力成本平均上涨20%以上。 富士康2016年全年财报显示，由于受成本上升及员工工资上涨等影响，全年亏损高达2.183亿美元；2016年员工成本总计达5.65亿美元，2009年为4.85亿美元，同比增长16.5%。,
