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1、,主讲人 张敏,学习单元三 建设工程投标,建设工程投标是工程招标的对称概念，指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。,投标人应具备的条件,（一）投标人及其条件,（二）投标的程序,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,任务一：进行投标决策的选择,1、获取招标信息、进行投标决策 获取投标信息的主要途径有： （1） 主动获取信息：新闻、广告、国家重点项目、企业改扩建计划 （2）提前跟踪信息 （3）取得老客户的信任,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,2.做出投标决策 投标决策贯穿在
2、整个投标过程中，关键是解决两个问题： 其一：针对所招标的项目是投标还是不投标； 其二：若投标，投什么性质的标，如何争取中标，获得合理的效益。 投标的性质按性质分：风险标保险标按效益分：赢利标保本标 亏损标,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,（1）投标人自身方面的因素；技术实力、经济、管理、信誉 在经济方面：资金周转、支付保函、承担各种经济风险 技术方面专业技术人员、工程承包经验、合作伙伴 在管理方面成本控制能力和管理水平、管理措施和健全的规章制度 在信誉方面遵纪守法和履约的情况,施工安全、工期和质量如何，社会形象。,影响投标决策的主要因素,9/2/2018,工商管理及房地产学
3、院 张敏 课件,政治和法律方面投标人首先应当了解在招标投标活动中以及在合同履行过程中有可能涉及到的法律，也应当了解与项目有关的政治形势、国家政策等，即国家对该项目采取的是鼓励政策还是限制政策。 自然条件 自然条件包括工程所在地的地理位置和地形、地貌，气象状况，包括气温、湿度、主导风向、年降水量等，洪水、台风及其他自然灾害状况等。,（2）外部因素：政治法律、自然条件、市场、业主情况、监理工程师情况、交通、工程本身、竞争对手。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,市场状况 投标人调查市场情况是一项非常艰巨的工作，其内容也非常多，对材料设备的市场情况尤需详细了解。包括原材料和设备的来
4、源方式，购买的成本来源国或厂家供货情况；材料、设备购买时的运输、税收、保险等方面的规定、手续、费用；施工设备的租赁、维修费用；使用投标人本地原材料、设备的可能性以及成本比较。劳务市场情况，如工人技术水平、工资水平、有关劳动保护和福利待遇的规定等；金融市场情况，如银行贷款的难易程度以及银行贷款利率等。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,工程项目方面的情况工程项目方面的情况包括工作性质、规模、发包范围；工程的技术规模和对材料性能及工人技术水平的要求；总工期及分批竣工交付使用的要求；施工场地的地形、地质、地下水位、交通运输、给排水、供电、通讯条件的情况；工程项目资金来源；对购买器材
5、和雇佣工人有无限制条件；工程价款的支付方式、外汇所占比例；监理工程师的资历、职业道德和工作作风等。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,业主情况 包括业主的资信情况、履约态度、支付能力，在其他项目上有无拖欠工程款的情况对实施的工程需求的迫切程度等。竞争对手资料掌握竞争对手的情况，是投标策略中的一个重要环节，也是投标人参加投标能否获胜的重要因素。投标人在制定投标策略时必须考虑到竞争对手的情况。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,竞争对手的实力、优势和投标环境 竞争对手是大型工程承包公司的：适应性较强，能够承包大量的工程； 竞争对手是中小型工程公司或当地工程公司的
6、：承包中小型工程的可能性比较大。 竞争对手在建工程即将完工投标资源的投入量可能大些，报价也可能不会高； 竞争对手在建工程规模大、时间长投标价可能很高。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,综合分析法,决策树法,线性规划法,3.对投标项目选择进行定量分析,期望值法,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,任务二：填写资格预审表,投标人在获悉招标公告或投标邀请后，应当按照招标公告或投标邀请书中所提出的资格审查要求，向招标人申报资格审查。资格审查是投标人投标过程中的第一关。 （1）按资审文件的要求填 （2）填表时应突出重
7、点，体现企业的优势 （3）跟踪信息，发现不足，及时补充资料 （4）积累资料，随时备用,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,任务三：投标的程序,获取招标信息 投标初步决策,报名参加投标,购领招标文件和有关资料,研究招标文件,调查投标环境,组织投标班子,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,投标的程序 （2）,接受中标通知书，签订合同,参加开标会议,编制投标文件,递交投标文件,参加踏勘现场和投标预备会、 进行市场调查及询价；,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,一、 购领招标文件和有关资料，缴纳投标保证金,投标人经资格审查合格后，便可向招标人申购招标文
8、件和有关资料，同时要缴纳投标保证金。 投标单位报名参加或接受邀请参加某一工程的投标，通过了资格审查，取得招标文件之后，首要的工作就是认真仔细地研究招标文件，充分了解其内容和要求，以便有针对性地安排投标工作。（1）研究招标文件对投标文件的要求（对照书上案例）（2）研究评标办法（3）研究合同条款,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,投标人在通过资格审查、购领了招标文件和有关资料之后，就要按招标文件确定的投标准备时间着手开展各项投标准备工作。 投标准备时间：是指从开始发放招标文件之日起至投标截止时间为止的期限，它由招标人根据工程项目的具体情况确定，一般不少于20天。,二、组织投标班子
9、，委托投标代理人,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,（1）经营管理类人员。这类人员一般是从事工程承包经营管理的行家里手，熟悉工程投标活动的筹划和安排，具有相当的决策水平。(2)专业技术类人员。这类人员是从事各类专业工程技术的人员，如建筑师、监理工程师、结构工程师、造价工程师等。(3)商务金融类人员。这类人员是从事有关金融、贸易、财税、保险、会计、采购、合同、索赔等项工作的人员。,投标班子一般应包括下列三类人员,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后
10、的7日内以书面形式向招标人提出。投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的工作范围、专用条款以及设计图纸和说明等，然后有针对性地拟订出踏勘提纲，确定重点需要澄清和解答的问题，做到心中有数。投标人参加现场踏勘的费用，由投标人自己承担。招标人一般在招标文件发出后，就着手考虑安排投标人进行现场踏勘等准备工作，并在现场踏勘中对投标人给予必要的协助。,三、参加踏勘现场和投标预备会,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,四、市场调查和询价,通过各种渠道，采用各种手段对工程所需各种材料、设备等资源的价格、质量、供应时间、供应数量等方面进行全面系统地
11、了解。施工设备的租赁、维修费用；使用投标人本地原材料、设备的可能性以及成本比较。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,五、编制和递交投标文件,经过现场踏勘和投标预备会后，投标人可以着手编制投标文件。 投标人在规定的时间和地点递交投标文件,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,六、出席开标会议，参加评标期间评委的质疑,投标人在编制、递交了投标文件后，要积极准备出席开标会议。参加开标会议对投标人来说，既是权利也是义务。 按照国际惯例，投标人不参加开标会议的，视为弃权，其投标文件将不予启封，不予唱标，不允许参加评标。在我国要看招标文件的规定。 投标人参加开标会议，要注意
12、其投标文件是否被正确启封、宣读，对于被错误地认定为无效的投标文件或唱标出现的错误，应当场提出异议。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,经评标，投标人被确定为中标人后，应接受招标人发出的中标通知书。未中标的投标人有权要求招标人退还其投标保证金。中标人收到中标通知书后，应在规定的时间和地点与招标人签订合同。,七、接受中标通知书，签订合同，提供履约担保。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,任务四、编制投标文件,一、编制投标文件的步骤 投标人着手编制和递交投标文件的具体步骤和要求，主要是： (1)结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件。招标文件是编制投标
13、文件的主要依据，因此，必须结合已获取的有关信息认真细致地加以分析研究，特别是要重点研究其中的投标须知、专用条款、设计图纸、工程范围以及工程量表等，要弄清到底有没有特殊要求或有哪些特殊要求。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,(2)校核招标文件中的工程量清单。投标人是否校核招标文件中的工程量清单或校核得是否准确，直接影响到投标报价和中标机会。因此，投标人应认真对待。通过认真校核工程量，投标人大体确定了工程总报价之后，估计某些项目工程量可能增加或减少的，就可以相应地提高或降低单价。如发现工程量有重大出入的，特别是漏项的，可以找招标人核对，要求招标人认可，并给予书面确认。这对于总价
14、固定合同来说，尤其重要。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,施工规划或施工组织设计的内容，一般包括施工程序、施工方案、方法，施工进度计划，施工机械、材料、设备的选定和临时生产、生活设施的安排，劳动力计划以及施工现场平面和空间的布置。施工规划或施工组织设计的编制依据，主要是设计图纸、技术规范，复核了的工程量，招标文件要求的开工、竣工日期，以及对市场材料、机械设备、劳动力价格的调查。编制施工规划或施工组织设计，要在保证工期和工程质量的前提下，尽可能使成本最低、利润最大。具体要求是，根据工程类型编制出最合理的施工程序，选择和确定技术上先进、经济上合理的施工方法，选择最有效的施工设备
15、、施工设施和劳动组织，周密、均衡地安排人力、物力和生产，正确编制施工进度计划，合理布置施工现场的平面和空间。,(3)根据工程类型编制施工规划或施工组织设计。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,(4)根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价。投标报价是投标的一个核心环节，投标人要根据工程价格构成对工程进行合理估价，确定切实可行的利润方针，正确计算和确定投标报价。投标人不得以低于成本的报价竞标。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,(5)形成、制作投标文件。投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出
16、响应，一般不能带任何附加条件，否则将导致投标无效。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,(6)递交投标文件。递交投标文件，也称递标，是指投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将所有准备好的投标文件密封送达投标地点。注意：招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人在递交投标文件以后，投标截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人，但所递交的补充、修改或撤回通知必须按招标文件的规定编制、密封和标志。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。,9/2/2018,工商管理及房地产学院 张敏 课件,二、投标文件的组成 投标函； 投标函附录； 投标保证书(银行保函、担保书等)； 法定代表人资格证明书； 授权委托书； 具有标价的工程量清单和报价表； 施工规划或施工组织设计； 施工组织机构表及主要工程管理人员人选及简历、业绩； 拟分包的工程和分包商的情况(如有时)； 其他必要的附件及资料，如投标保函、承包商营业执照和能确认投标人财产经济状况的银行或其他金融机构的名称及地址等。,
