《远卓-浙江富得宝家具有限公司业务战略和公司战略中期报告-如何在竞争激烈的国内家具行业成为具有持续增长能力的领先者-提交版-398P》由会员分享，可在线阅读，更多相关《远卓-浙江富得宝家具有限公司业务战略和公司战略中期报告-如何在竞争激烈的国内家具行业成为具有持续增长能力的领先者-提交版-398P（398页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、如何在竞争激烈的国内家具行业成为具有持续增长能力的领先者,浙江富得宝家具有限公司业务战略和公司战略 中期报告,2004.12, 温州,机密,此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问公司书面许可，其它机构不得擅自传阅、引用或复制,2,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,全球家具行业的供需结构和区域市场格局 中国家具行业供需现状和市场格局 富得宝业务发展现状和能力评价 富得宝的业务战略和公司战略建议,3,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,全球家具行业的供需结构和区域市场格局 全球家具行业目前整体
2、格局 主要家具市场的供需格局和典型厂商 发达国家家具市场与国内的异同,4,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,全球家具行业的供需结构和区域市场格局 全球家具行业目前整体格局 主要家具市场的供需格局和典型厂商 发达国家家具市场与国内的异同,5,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,总体来说全球家具供需规模稳定，需求增长亮点出现在发展中国家，而供给端随着区域竞争优势的差异加速产能转移并构建新的贸易格局,需求,供需规模平衡,发达国家 需求结构相对稳定,发展中国家 跟随着经济的增长，家具需求增长,发达
3、国家 产能向发展中国家转移 由传统家具生产国转向为进口大国,示意图,供给,发展中国家 产能增长 世界份额的增长使其在贸易领域中的地位有了大幅度的提升 成为重要出口国,新的贸易格局,6,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,目前全球家具市场约2800亿美元，市场规模相对稳定，需求主要集中在发达国家且增长缓慢，而一些发展中国家增幅较大,全球家具市场规模稳定，尤其在占主要份额的发达国家，增长缓慢；而在一些发展中国家，增幅相对较大据预测， 从2003年至 2004年，7个主要发达国家的家具销售增长率为： 美国和加拿大为3%， 意大利、英国、德国和法国各
4、2%， 日本1%而部分发展中国家的增长率预测会超过3%，其中包括： 西欧的希腊，中东欧的斯洛文尼亚、克罗地亚、罗马尼亚、捷克共和国、斯洛伐克和俄罗斯，亚洲的印度、中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国，拉丁美洲的智利,资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理,注释：根据2001年美国家具市场规模约640亿美元及其在全球家具市场的份额约为23，推算出世界家具市场规模约2800亿美元,7,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,全球家具需求由于地区间历史文化因素形成了不同的传统家具风格，但是随着全球化的步伐发展中国家和地区受欧美风潮影响较大,北美地区
5、家具主要以美式家具为主；美式家具可分为三大类：仿古、新古典和乡村式风格。,以意大利、希腊和西班牙为代表的南欧新古典风格,以瑞典，芬兰为代表的北欧简约风格,中国的古典中式家具及新古典风格家具，逐步被欧美家具主流替代,原有的东南亚风情，逐步结合欧美情怀,南美风格,8,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,发达国家的家具需求结构相对稳定，而发展中国家在经济快速增长的过程中出现了传统家具需求下降、欧美家具成为主流的结构变化,在中国，现代居住环境相对过去有了明显的改变，中国传统的古典家具在功能、外形上都与现代城市居住环境有着明显的差异，新中式家具的出现开
6、始体现了与欧美家具的现代功能的融合，逐渐成为中国区域的主流风格,美式,欧式,庭院式住宅,公寓式住宅,9,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,相对于需求，全球家具供给规模也相对稳定，产值约2000亿美元，发达国家仍然是主要的家具生产国，但是发展中国家份额逐年增加,资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理,由于劳动力、原材料等原因，发达国家陆续将家具生产转移至中国、墨西哥、波兰等发展中国家。 随着产能的逐步转移，近年来发展中国家的家具产量快速增长，已经替代了部分发达国家的产值份额。 其中，中国家具产量增长尤其迅速，2003年中国家具产值已达
7、到240亿美元，超过全球家具总产值的11，相比2002年又提升了3个百分点。,10,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,随着全球家具产业的重新分工，具有设计优势、技术优势、劳动力优势、原材料资源优势的国家和地区将成为全球主要出口供给来源,意大利是第一大出口国,德国是传统技术强国，同时也是进出口大国,中国是第二大出口国高达90亿美元,马来西亚、泰国是出口国,英国和法国是家具进口国,加拿大是家具出口大国，2000后逐渐衰退,墨西哥家具出口国，主要出口产品至美国,波兰，罗马尼亚是家具出口国，主要销往欧洲地区,中东和北非地区是家具进口,日本是进口国,
8、南韩的家具进口呈现增长,1,2,劳动力优势,原材料资源优势,进口大国,出口大国,设计优势,3,4,技术优势,4,1,美国是最大的家具进口国，每年的进出口异差都达百亿美元,2,3,4,3,印度尼西亚拥有木材的优势,3,3,4,巴西资源型国家,4,3,4,3,11,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,凭借设计和技术优势，意大利和德国仍然具有传统出口优势，但是开始调整产品结构，生产和出口高档产品同时进口中低档产品,出口 意大利出口高档的民用家具和办公家具等 德国出口高档的厨具和办公家具,意大利和德国在家具生产都具有各自所领先的工艺和技术领域： 将产
9、品结构作调整，逐渐将附加值较低的产品转移至更具劳动力优势的发展中国家生产， 进一步提高在高中档家具上的优势,将低档的家具生产厂转移至,在低附加值产品的竞争中，劳动力成本成为一个关键因素；因此，将此类生产转移至廉价劳动力的国家地区成为了一种趋势,进口 通过进口低附加值的家具来满足国内的市场,12,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,拥有廉价劳动力或原材料资源的发展中国家一方面成为发达国家转移产能的对象，另一方面也主动利用比较优势增加出口产量,美国在墨西哥、中国设厂，利用其廉价的劳动力成本,德国和意大利在波兰和罗马尼亚设厂,美国、日本、意大利和中
10、国台湾纷纷在中国大陆设厂,波兰 24亿美元,泰国 9.1 亿美元,印尼15亿美元,中国 90 亿美元,凭借自己的比较优势及发达国家的产能转移的推动，发展中国家逐渐提高出口量，占据了世界出口额的%,资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理,13,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,全球家具供给在地区结构变化的同时，由于主要原料木材的稀缺性，在材质结构上出现了轻质且易于产业化的新型材质替代趋势,家具用原料主要是木材，木材虽然是可再生资源，但基于环保和全球乱砍伐的日益加重，木材供应相对紧缺； 由于技术的改良，非木材家具不断替代传统木制家具份额
11、,竹材 五金 玻璃 塑料 皮革 锻铁 藤 纺织物 等,木材以外的一些家具材质：,随着家具风格的多元化，家具在材质选择上也呈现多样化，利用其他材质的巧妙搭配，使家具的造型呈现更丰富的表现力，家具材质逐渐多样化将是未来市场的一个潮流风向标。,新加坡和中国台湾将木制家具转移至资源优势地区，集中发展金属家具和软体家具 泰国和印尼有丰富的藤资源的优势，当地已经规模型的产业 .,14,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,全球家具行业的供需结构和区域市场格局 全球家具行业目前整体格局 主要家具市场的供需格局和典型厂商 发达国家家具市场与国内的异同,15,2
12、004 Bexcel Management All Rights Reserved.,全球家具市场地区分布主要集中在欧美和日本，而民用家具和办公家具又是家具需求中的两大主要功能分类,资料来源：联合国经济展望 和远卓分析整理,2800亿美元,由于功能是产品的主要区分因素，因此家具生产企业一般依据功能角度分为生产民用家具和办公家具的两大类企业，同时又为酒店提供其中相关功能的产品,16,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,在全球化过程中跨国企业的跨区域发展使得工作方式日益趋同，而生活方式由于经济文化和生活习惯的不同差异较大,办公家具模式趋同,民用家
13、具区域市场存在差异,全球化的过程中，经济发达国家和地区的生活方式也成为发展中国家和地区的模仿对象 但是生活方式相比工作方式丰富得多而且受个人因素影响，因此不同经济文化背景和生活习惯条件下的生活方式和民用家具存在较大差异,在经济全球化的过程中，跨国企业在全球扩张过程中将其工作方式以及相应的办公室布局也带至全球各地并具有示范效应 在示范效应带动下，全球办公布局和办公家具也都逐步向欧美企业靠拢，日益趋同,工作方式,生活方式,17,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,根据国内经济发展模式和生活方式主要参照欧美发达国家的状况，美国和欧盟主要家具消费国市
14、场具有更大的可借鉴性,欧盟五大消费国家,资料来源：联合国经济展望 和远卓分析整理，Federation of European Furniture manufacturers,美国是一个统一市场，市场规模巨大、消费成熟且家具更换频率高于欧洲市场，供需格局和需求特征对中国具有借鉴作用,日本由于生活习惯和文化特征比较特殊，家具消费特征迥异于其他国家和地区； 日本岛国特征，其供需格局与中国市场差异较大,欧盟市场是一个非统一的市场，欧盟内主要家具消费国家的市场研究更具价值 欧盟中西欧市场在消费特征和供需格局方面具有领先性，而其中家具消费规模居前以及家具产业领先的国家市场是主要研究对象,18,2004
15、Bexcel Management All Rights Reserved.,欧美主要国家家具市场情况的了解分别从市场概况、进出口结构、主要厂商和流通商状况角度展开,市场规模及发展趋势 各类家具需求及发展趋势 产值及发展趋势,家具行业,进口规模及趋势 进口占国内消费比及趋势 主要进口国家及趋势 主要进口种类和档次,主要厂商的名录、规模和类别 厂商的集中度,流通渠道的集中度 各类渠道占的市场份额 主要流通商名录、规模,出口规模及趋势 出口占国内产值比及趋势 主要出口国家及趋势 主要出口种类和档次,19,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,美国家
16、具消费市场全球最大，国内需求与产值增长稳定，家具进口快速增长，出口呈现下降,资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理,国内家具消费市场处于增长，03年需求已达689亿美元； 出口下降，逆差加大（约1：6） 家具进口处于快速增长，部分祢补了国内木质家具的减产 国内家具的产值也处于增长，2003年259亿美元,20,2004 Bexcel Management All Rights Reserved.,美国是最大的家具进口国，随着国内业务的转移和减少，进出口逆差不断加大，中国是美国主要的家具进口国,=185,120,45,2000年，中国木质家具出口占美国的市场的92003 年，中 国 输 往 美 国 的 木 质 睡 房 家 具 总 值 12 亿 美 元 (2002 年 为 8.173 亿 美 元 )，占 美 国 睡 房 家 具 总 进 口 48%，占 市 场 四 成 份 额,中国软垫家具出口只占美国的市场的1,中国金属家具出口占美国市场的21,
