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1、 收购启辰一号投资合伙企业方案产品名称 金之谷 7 号产管理计划基金投向 启辰一号期限 33 个月，可做开放期规模 0.4 亿+2 亿人民币受益人结构B 类受益人（优先级）：银行资金或机构资金年化成本 9%A 类受益人（劣后级）：集团公司自有资金可募集收益分配整体项目借款期限内，按年付息，到期一次还本。认购部分份额以一年为周期可置换，整体到期前三个月集团回购认购金额 单一 10 万元起，每 1 万元为最小追加单位。风险控制由山河智能董事长和清华及其配偶以个人或共同持有的山河智能 4900 万股股票质押给启辰一号，并托管到启辰一号实际控制人指定的证券营部。本资产管理计划收购该有限合伙企业后成为该
2、资产管理计划实际控制人及受益人，由投资顾问金之谷资产管理有限公司实际管理，并收取一定比例的顾问费。本资管计划采用结构化的形式。山河智能目前实际控制人何清华及其配偶为本次债券融资的本息偿还提供连带责任的质押担保，如该部分担保不足值，何清华及其配偶无条件追加担保。总资金规模项目收益率项目实际收益 劣后规模 优先规模杠杆比例 优先成本劣后收益率营销成本（12%+2%） 顾问费 顾问收益24000 12% 2880 6000 18000 13 1620 21.0% 840 1.75% 42024000 12% 2880 4800 19200 14 1728 24.0% 672 2.00% 480240
3、00 12% 2880 4000 20000 15 1800 27.0% 560 2.17% 52024000 12% 2880 3428.57142920571.42857 16 1851.428571 30.0% 480 2.29% 548.5714286GP 神斧杰思100 万LP23900 万启辰一号投资合伙企业（有限合伙）（24000 万元）24000 万元属于委托贷款性质山河智能股票质押49000 万股(总股本11.9%）德毓科技对山河智能反担保重组河南景源果业（德毓科技为第一大股东，将优质资产注入阿姆斯，将阿姆斯整体注入山河智能）山河智能定向增发，景源果业成为上市公司控股股东，德
4、毓科技成为山河智能实际控制人，达到借壳上市的效果光大证券资产管理计划优先（银行）1：5 杠杆2 亿年化成本 9%劣后（券商资管计划） 。4000 万。资管计划可开放，该部分可置换德毓科技通过增资扩股控股景源果业 55%股权，成为实际控制人集团工会募集资金投资顾问 收取 2.17%的顾问费风控方案：1.；确认收购后，派相关工作人员参与景源果业重大事项决策，保证对本项目拥有绝对的知情权以及信息有效性的把握。德毓科技在重组过程中即使像本公司通报进展，原则上不低于每个月通报一次。2.实时关注质押的山河智能股票价值，低于设定比例时要求追加抵押物。质押的 4900 万股山河智能股票应由托管给神斧杰思转为托管给金之谷资产管理有限公司。如出现极端情况，该部分股票由金之谷资产管理有限公司处置，也可以直接受让该部分股票（占总股本 11.92%）成为山河智能第二大股东（胡清华持股 6030.88 万股，占总股本 14.67%） 。
