保险核保核赔毕业设计.doc

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1、保险核保核赔毕业设计保险核保核赔毕业设计团险渠道“羊帆起航决胜巅峰”开门红活动策划案黄结平摘要：该方案以 XX 年国务院颁布的“新国十条”为始，通过简单介绍当代行业的背景和公司发展的需要，引出开展该开门红活动的必要性，其中包括活动时间、地点、对象和具体的工作展开内容及注意事项和细节。工作展开内容主要为活动前期的物料准备和活动当天的流程、具体人员和事项安排，物料准备主要分为人力和物力两大块，最后是这项活动的物料清单及相应的预算经费，为使得这项活动的准备和举办能顺利的完成，还提供了此次活动项目组成员的通讯录，以便相互之间的联系。关键词：新国十条；保险；开门红 一、 设计前言 所有保险公司的每年一月

2、份都要求所有的业务员必须开单，因为一月是一年中的第一个月份，既所谓的开门红，目的是希望新的一年有一个好的开端。开门红最初是源于一首歌词为“开门红那个大风光，漫天喜气蒸腾出更多的梦想”好日子 ，而保险公司的开门红时间大都是定在每年的第一季度，其中又以一月份的开门红为重中之重，保费目标为“开门红”的一半，而“开门红”的保费又为全年保费目标的一半，因此，行内有句“开门红，全年红”的说法，打好“开门红”这一战，不仅减轻了全年的任务目标，鼓舞了团队士气，更是激发团队成员的积极性，决定了一整年的格局，所以保险公司都非常重视开门红，可以说开门红是保险公司中的“国庆节” 。 二、 设计缇纲 整篇设计以开门红为

3、主题，以活动过程为依据展开设计思路，包括活动时间、地点、对象和具体的工作展开内容及注意事项和细节。其中工作展开内容主要为活动前期的物料准备和活动当天的流程、具体人员和事项安排，物料准备主要分为人力和物力两大块，最后是这项活动的物料清单及相应的预算经费，为使得这项活动的准备和举办能顺利的完成，还提供了此次活动项目组成员的通讯录。然后用活动策划案的形式，理清开门红需要准备的物品和资料及具体细节，整个过程是通过同事之间的出谋划策和以往的经验做出开门红相关事项的安排，由领导进行决策后，项目组修改完成的。该设计将这一过程都详细记录在册，从活动前的安排到活动结束，都是通过项目组成员间不断开会讨论，协商，请

4、教领导才最终确定，目的是希望读者在查阅的时候就能清楚的了解整个活动设计的过程和开门红活动的流程及工作执行情况。三、 设计主体 活动背景 国务院国发【XX】29 号文发布国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见新国十条提出的保险业发展目标： 1、2020 年，基本建成保障全面、功能完善、安全稳健。诚信规范，具有较强服务能力、迎新能力和国际竞争力，与我国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业，由保险大国向保险强国转变。 2、保险成为全社会风险管理和财富管理的基本手段，成为提高保障水平和保障质量的重要渠道，成为政府改进公共服务、加强社会管理的有效工具，保险深度达 5，保险密度达 3500 元/人（

5、570 美元） 。 新国十条的出台，在给保险行业，特别是寿险行业的发展提供了广阔前景和潜力巨大的舞台的同时，也对寿险行业的发展提出了新的挑战，继国务院颁布“新国十条”后，广东省政府推出“省九条” ，保险业迎来了发展的春天，这将是一片广阔的蔚蓝海洋，进入保险公司的门槛也将不断提高，保险从业人员的素质也在不断的提高。 与此同时，惠州寿险公司 XX 年赔款支出总金额 2896 万余元、满期等保险金给付达亿元；XX 年满期保险金给付客户达 7000 余人次，给付总金额达亿元。至 XX 年，中国人寿惠州分公司在惠州的保险市场中所占的份额为 29%,自营总保费超过 11 亿比增长元，同%。在展业的时候经常

6、碰到客户说平安或太平洋的报价较低等等之类的问题，这说明了保险的发展越来越好的同时随之而来的就是市场竞争，有竞争就有挑战，有挑战就有机遇，预示着保险业的发展前景越来越好。 活动目的和意义 前言中已简单介绍了开门红，可见开门红的重要性，而 XX 年将是保险业发展史上浓墨重彩、辉煌卓越的一年，第一季度是业务发展的“黄金期” ，也是把握全年业务发展主动权的“机遇期” ，实现开门红将直接影响着全年业务的发展，影响着全年业务结构的调整和市场的竞争。为抢占机遇，赢在起点、掌控全年，市分公司决定在第一季度组织“羊帆起航决胜巅峰”活动，实现开门红，特制定本活动方案。活动旨在确定 XX 年的工作安排，为 XX年的

7、工作指引方向，并对去年取得理想成绩的伙伴进行表彰，希望能通过开门红方案鼓励营销伙伴们积极积累有效客户并进行展业。开门红活动时间 XX 年 12 月 25 日 14：00 活动地点 惠州市君豪大酒店 活动对象 分公司总经理室、各支公司分管总、团队经理以及成员 资源需要 人力资源 根据以往的经验，办一场活动主持人和摄像者及负责签到的人员是必不可少的，此外通常都需要一个会懂电脑技术的人在场，当电脑出现故障时可及时解决，还需要相应的礼仪、引导人员和机动人员以及活动物料清点和购置的人员，若活动地点不在公司，则需要司机，因此，人力这块，在征得本人同意及工作性质的情况下做如下安排：声控人员 1 人李国昌；物

8、料购置人员 4 人陈燕丹、陈圳佳、彭少雍、马玲；礼仪 3 人辜小欣、林欣、段舒培；主持人张少芳；奖品准备及机动人员 3 人陈燕丹，马玲，马伟潮；电子设备管理人员 1 人潘旭东；拍摄人员 1人罗燕飞；引导人员 5 人夏金金、黄思俊、彭少雍、熊文玲、陈圳佳； 签到并派发围巾 3 人马玲、段舒培、陈圳佳；司机 2 人罗燕飞、郑一昂 物力资源 公司及部门每年都会有很多的活动，物力资源是比较丰富的，尤其是文具类和电子设备，这些只需检查是否够用，能用即可，检查的同时即列明需购买的物品，另行登记做好购买的准备。以下是此次活动所需的物品： 1、课件类：年度总结、开门红方案宣导及工作安排、会议流程及褒奖、会议主

9、持稿、会议音乐和视频、领导讲话稿、出征令稿 2、电子设备类：电脑及电池、音频线、相机及相机电池、麦克风及麦克风电池、u 盘、排插 3、文具类：签到表和笔、签到提示板、表演环节评分表、白板笔、小刀和剪刀、透明胶、会议流程表（领导人手一份） 4、其他：横幅、背景墙、会议现场对联、领导座签和各单位桌牌、会议饮用水、台花、围巾、车辆、获奖精英和团队名牌、会议音乐（暖场音乐、司歌、表演环节音乐、领导上下台音乐、签订军令状和颁奖音乐） 、流程表项目组人手一份，车辆 2 辆 5、奖品及相关：锦旗、证书、奖杯、优秀团队礼物、红布、托盘 其中人力资源和物力资源中的电子设备及红布、车辆、托盘及文具类是已有资源。需

10、购置的具体明细见附录表一 本环节小结：以往没有物品总清单，给这次工作带来很多麻烦，也是工作疏漏之处，通过这次清点，建立清单明细，由专人负责，做好借用登记的同时做到随借随还。 活动内容 活动前准备 XX 年 11 月 14 日-XX 年 11 月 18 日：活动前个人工作安排 每个活动或会议都需要通知到位，才能确保各事项的开展，无论是产品或活动都有自己的工序和流程，而确定会议流程和当天的工作安排，才能做到有条不紊。根据工作量和人数做好分工，只有各司其职，责任到人，方可了解和追踪每项任务的完成情况，保证会前准备的顺利进行，为当天活动的圆满结束做好铺。因此参与此次讨论的人员，需根据各自平时的工作内容

11、做到恰当分工，因马伟潮的工作性质则安排其负责会议通知、会场踩点、车辆申请、横幅、军令状、背景墙、对联定制、获奖个人及单位的照片收集、各单位口号收集、单位褒奖 ppt、领导讲话稿、评分表，由林欣协助；然后是讲师出身的张少芳，因为有主持的经验，在礼仪和活动流程等方面都有自己独特的见解，由她负责确定会议流程及课件和活动当天工作安排、会议音乐和视频、出征稿；其次，郑一昂负责做业务追踪，因此由他负责 XX 年度业务总结课件、XX 开门红工作安排及方案宣导课件；由业务渠道晋升的陈燕丹，一直负责展业用品和工具等的管理，所以由她负责物料准备、清点及活动当天人员安排。 此次会议讨论确定了项目组成员各自的工作内容

12、及完成的时间，明确每个人的统筹范围和责任所在，均表示并同意后续中如有任何问题，直接责任到人。 经讨论和各自平时工作的安排，具体的事项如下表： 完成时间 任务内容 负责人 12 月 15 日 会议通知（时间、地点、对象、内容） 马伟潮 12 月 16 日 确定会议流程和活动当天工作安排 张少芳 会场、用餐、车辆申请及踩点（确定背景墙面积） 马伟潮 12 月 17 日 XX 年度业务总结课件 郑一昂 XX 开门红工作安排及方案宣导课件 郑一昂 会议流程课件、会议音乐和视频、出征稿 张少芳 单位褒奖 ppt、领导讲话稿、评分表 马伟潮 12月 18 日横幅、军令状、背景墙、对联定制 马伟潮、林欣 会

13、议主持稿 张少芳（主持人） 获奖个人及单位的照片收集各单位口号 马伟潮、林欣 物料准备 陈燕丹（组长） 、陈圳佳、彭少雍、马玲 12 月 19 日 物料清点（少的当天补齐） 陈燕丹、林欣 12 月 22 日 活动当天人员安排 陈燕丹 12 月 23 日 彩排 全体人员 当天活动流程 XX 年 11月 19 日-XX 年 11 月 21 日：初定当天会议流程 一个完整的流程才可以让活动朝既定的方向发展，像开门红这样的大型活动，确定会议流程是筹建中至关重要的一步。参与的项目组成员中，有部分是非常有经验的，这也让会议讨论进行的很顺利，节省了很多时间。根据前辈以往的经验，每次活动都有一个会前签到的工作

14、，并纳入平时的考勤，为增强现场的喜庆气氛，此次活动签到的同时派发红色围巾，播放暖场音乐和视频鹰的重生营造开门红气氛，待全员就座后，奏唱司歌，感受辉煌国寿，体现中国人寿的文化底蕴。司歌后，主持人介绍本次参会领导，紧接着是领导致辞（开门红活动很重要，并且是全辖参与，而领导的出席更是体现了公司对该活动，对团险的重视） ；活动第四项是 XX 年度业务总结评选出个人奖项“政保晋位奖” 、银团先锋奖、员福精英奖和优秀团队奖“保费增量奖”和“保费贡献奖” ，并总结 XX 年取得的成绩和不足之处，以及全年业务整体的发展情况；之后对获奖的个人及团队进行颁奖；总结过去，展望未来，在 XX年的工作结束之际，新的一轮

15、挑战也即将来临，而 XX 年必定是精彩纷呈的一年，为更好的鼓励精英伙伴们，分公司领导高度重视，紧密部署，出台了一系列专项奖励方案，并借开门红会议进行 XX 年工作方案的宣导；活动第七项是签订军令状，由分公司总经理室冯总与团险渠道分管领导陈总签订以下 军令状，业务目标当时签订，其次团险渠道分管领导陈总与支公司分管总签订各自认领的业务目标军令状；活动最后一项是出征令，在战马嘶吼，军旗猎猎之际，在各将士踏上征程之时，统帅分公司冯总表示对各位伙伴的期许及鼓励。 本次讨论初定当天的活动流程，并根据领导的职责确定致辞的环节，事后将请示领导是否有不同于以往的环节要安排，加入下次的会议讨论中做出修改。 XX

16、年 11 月 24 日-XX 年 11 月 25 日：会议流程改动 在初定活动流程请示领导后，领导表示整个流程衔接没问题，全是文稿之类的环节较紧凑。根据领导意见，对流程的第一步修改就是加入团队风采展示，放在领导致辞和业务总结之间，主要原因有二：首先可以展示各个团队的精气神与独有的文化，让每位伙伴都能参与其中，且上台展示的多数是新人，让新人切身感受到开门红的气氛，而不仅仅是领导和团队经理参与其中；其次领导致辞和业务总结的时间会比较长数据也较多，难免让人容易犯困，将团队风采展示放入其中起到“醒脑提神”的功效；为让活动更有声有色，项目组成员建议根据风采展示评选出“最具活力奖” 、 “最佳创意奖” ，该奖项的礼品可以定为年货，加入表彰环节中，不仅为该环节添色添彩，更增加了“年味” ，这是流程改动的第二步。 流程修改的第三个地方在签订军令状时加入士气展示，签订军令状是开门红最激情的环节，签完后各分管总带着自己的团队表示决心和态度，作为保险公司独有的特色，士气展示无疑是最合适的，不仅进