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1、热烈欢迎参加建行荆门分行投资银行业务推介会暨财务顾问业务集中签约仪式的各位嘉宾,FITS建设银行全面金融解决方案,中国建设银行投资银行部,全面金融解决方案(FITS) -FITS YOU,建行其他租赁、信托、基金、住房储蓄等业务,建行投行 业务,建行传统 商业银行业务,2,为什么是全面的解决方案？,建设银行可以提供商业银行、投资银行以及其他金融服务，这是其他金融机构难以做到的。 中国建设银行在同业中率先推出以满足客户需求、促进经济发展为目的的全面金融服务解决方案FITS（Financial Total Solution，中文简称“飞驰”），,投资银行,其他金融服务,商业银行,存款 贷款 结算
2、代理 信用卡 网上银行 托管 养老金 网上银行 ,投资 财务顾问 融资 证券化 并购 承销 ,信托 租赁 住房储蓄 基金 信托 资产管理 保险 ,3,4,中国建设银行投资银行为客户 提供全面金融解决方案 政府机构政府一揽子金融服务解决方案、地方企业发展、产业结构调整、产业基金管理等。 大型企业全套产品，股权投资、境内外IPO、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托产品等。 中小企业全程服务，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务等。 个人客户全新理财，信贷资产及票据类、股票精选类、私募股权类、基金类产品、期限短中长、风险低中高。,全面金融解决方案(FITS) -
3、FITS YOU,全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU,5,股权私募基金直接投资个人理财公司理财,融资类产品,银行贷款并购贷款银团贷款金融和经营租赁基建项目融资短期融资券企业债券中期票据公司债券政府债券可转换债券资产证券化国内公开发行股票海外公开发行股票股权私募/引进战略和财务投资人上市公司非公开发行股票或定向增资银行理财计划购并融资,投资类产品,重组及并购财务顾问,企业改制和资产重组买壳上市上市公司购并/股权转让大型企业产业整合购并境内企业海外购并境外企业境内购并杠杆收购/ 管理层收购引进战略投资者,银行客户关系支持,专门的银行客户经理长期的信贷关系遍及全国的分支机构行业专家,其他
4、财务顾问,单项和综合融资财务顾问上市财务顾问债务重组和资本结构优化股票回购期权设计公允意见,建设银行+建银国际：完善的金融服务平台,主要政府融资目标项目,主导产业类,产业和劳动力调整类,高科技类,医疗卫生教育文化类,出口产业类,房地产类,生态环境类,先进制造业项目 新能源/节能项目 现代物流、,高新技术 信息产业 生物产业 新材料,产业转移园 产业结构调整,有自主品牌 有核心技术 有竞争力 境外拓展,医疗卫生体制改革和产业发展 文化体制改革和产业发展,廉租和经济适用房建设,江河整治 污水和垃圾处理 生态公益林、节能减排工程等,6,通过金融租赁的方式，获取或节约项目资本金 以利用现有基础设施的售
5、后回租获得资金，缓解资本金压力 通过租赁购买新设备减少项目总投资，从而减少资本金投入 通过经营租赁的方式以表外融资方式取得新设备 适用于租赁的设备和设施 已建成公路 已建成的地铁、轻轨和地方铁路 已建成的港口和机场设施 已/拟建成的水处理、电力、热力等城市基础设施 已/拟购置的船舶、铁路和地铁机车、建筑施工机械等 融资金额 一般情况下，为单一法人客户可提供最多14亿元的融资； 通过应收租赁款转让的方式，可解决超过14亿的单笔融资。,非传统的政府融资解决方案思路1金融租赁,建设银行与美国银行合资成立了国内资本金最大的金融租赁公司,7,非传统的政府项目融资解决方案思路2产业基金,地方政府和建行确定
6、合作意向，就投资产业、投资决策过程、项目选择等达成一致，共同发起设立基金管理公司,双方共同寻找合适的投资项目。如果需要，选择引入投资伙伴。,双方就具体投资比例、基金管理等达成一致，共同或分别募集资金并发起设立特定的产业投资基金,政府项目、 地方企业,资本金,3.发起设立基金公司,投资,2.项目选择,1.发起设立基金管理公司,已和两家地方政府设立了产业基金 可以按投资领域在同一基金管理公司下设立一个或多个产业基金单个产业基金融资规模：10亿-50亿融资期限：3-10年募集资金方式可以是通过私募引进投资伙伴及其他方式等,通过产业基金解决融资需求：,8,非传统的政府项目融资解决方案思路3保障性住房委
7、托贷款,专为保障性住房建设和供应、经济适用房建设等提供服务和资金,建设银行与德国施豪银行合资成立了我国首家也是目前唯一一家从事住房储蓄 业务的专业银行中德住房储蓄银行，并为保障类住房提供创新专业服务建行发行理财产品，通过中德住房储蓄银行向政府控制的开发商提供委托贷款，专门用于保障房建设。还款方式： 政府财政安排 投资收益 其他,9,成功案例：为广东省政府设计的融资方案获得了高度认可；方案体现了全面和创新两个特色，重点解决资金本缺口，提供产品包括： 金融租赁： 并购贷款融资 保障性住房委托贷款服务 创业引导基金 其他投行工具和配套融资方案成功案例：为廊坊市政府设计的融资方案也获得了高度认可。,1
8、0,全面金融解决方案(FITS) 政府机构,大型国有和民营企业：中国建设银行具备了提供资本市场上从银行贷款、资产证券化到债券发行和IPO上市等几乎所有融资工具和渠道的能力，可为企业量身订做合适的融资方案。除了满足企业的融资需求外，还可以在企业并购活动，发挥建行广泛的客户资源和融资业务优势，为企业实现扩张、产业整合、资产重组等方面提供专业的财务顾问服务。,全面金融解决方案(FITS) 大型企业,11,除传统信贷业务外以及上述为政府提供的一些产品外，建行还可以通过投行业务为客户提供新的金融服务；境内外IPO债券承销，包括短融、中票、境外发债、高收益债等。信托理财产品资产证券化（未来可带来稳定现金流
9、的项目、应收帐款、收益权等）财务顾问服务境内外买壳上市直接投资，Pre-IPO，PostIPO,协助引入战略投资者和私募股权投资产业基金管理,全面金融解决方案(FITS) 大型企业,12,中小型企业：,全面金融解决方案(FITS) 中小型企业,13,中小企业在发展过程中需要经历四个主要阶段：“挣钱阶段”“赚钱阶段” “生钱阶段” “来钱阶段”根据企业的“生命周期理论”，在企业不同的发展阶段，中小企业有不同的融资需求，同时也面临着不同的信息结构，企业会随着其发展阶段不同、信息不对称的程度不同而选择不同的融资渠道。建行针对企业的不同发展阶段，提供不同的金融服务，解决中小企业融资难的问题，包括引入风
10、险投资、为地方中小企业集中融资、中小企业投资基金、引入直接投资人、境内外创业板上市、建设银行专业中小企业信贷支持等多种融资途径和方案。在提供资金的同时，建行还协助中小企业改善公司治理结构、完善激励机制以及增强企业运营规范性等增值服务。,全面金融解决方案(FITS) 中小型企业,种子期,初创期,成长期,成熟期,生命周期,企业生命周期与 信息关系示意图,14,全面金融解决方案(FITS) 中小型企业,从企业角度而言，企业应不断完善自己，创造条件使自己满足在各个成长阶段融资的需求,风险投资，政府引导基金等。,资产抵押贷款、互保金贷款等。,银行授信，可转债，PE类战略投资者,多种工具可以运用，如债转股
11、，IPO,买壳上市等。,股权转让，资产证券化，卖壳等。,15,全面金融解决方案(FITS) 中小型企业,16,建行可为中小企业在不同发展阶段提供上述多种服务 重点推荐产品： 引入私募股权投资 中小企业板及创业板上市 股权投资类理财产品 产业基金投资 附带认股期权的银行贷款 建行中小企业特色贷款,中小企业如何选择合适的战略投资者？ 战略投资的特点决定了企业需要对战略投资者进行审慎的选择。,战略性投资者vs.财务性投资者战略投资者试图从企业长远发展中获利，对公司管理介入较多，入股价格较低，持股时间较长；财务投资者以获得短期资本回报为目的，对公司管理介入较少，入股价格较高，持股时间相对较短，会适时套
12、现。,待投资项目,外部 投资,企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么,17,协同效应,价值提升,投资价格合适,可以通过规模的优化、行业产业链的打通来降低单位成本、增加盈利； 通过流程/业务/结构优化或重组来减少重复的岗位、设备、厂房等，从而节省成本,选择知名的战略投资者可以提升企业形象及品牌价值，降低企业以后上市及再融资的难度； 如选择大型综合性投资机构，则可以为企业带来一揽子的金融服务，多方面提升企业价值。,企业应结合当时资本市场的表现，行业的平均水平以及自己企业的实际情况，选择合适的价格； 企业应该具备一定的金融、财务、法律、评估知识以及谈判能力； 企业可以聘请专业的财务顾问协助进行估
13、值及谈判。,应该选择能够为企业带来协同效应、价值提升，且投资价格合适的战略投资者。,企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么,18,IPO是一个重要的融资渠道，但是该渠道存在一定的进入门槛。为什么要上市？上市的好处何在？IPO是一个很好的融资平台，融资成本较低，且可以降低企业的负债率，有利于企业尽快的做大做强；可以促进公司治理，从而降低成本，提高效率，提高企业的盈利能力；促进企业在财务、审计、法律等方面的合规性，从而有利于中小企业的长远发展。,企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么,19,企业上市地的选择：国内和国外上市各有利弊。1较之海外而言，大陆上市成本更低。大陆上市成本一般在融资额
14、的6%-8%左右，香港该比例约为8%-10%，欧美在12%以上；2海外资本市场对企业的内部控制以及披露方面要求较高。比如企业在美国上市需要满足萨班斯法案的要求。这也是企业上市隐性成本的一部分；3较之海外而言，国内市场对上市企业的盈利指标要求较高。4企业如选择在海外上市，则需要红筹架构。,企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么,20,在资本市场低迷的时候，企业可以通过诸如买壳上市的方式进入资本市场。当然，这种方式更加适合现金流充裕的企业。IPO上市是一个长期的过程，企业应该提前做好上市的准备工作。股份制改造，股权清晰完善公司治理结构经营战略规划风险管理机制内部激励机制信息系统建设和数据积累会
15、计准则、税收规划、规章制度、合法守信等基础建设,企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么,21,建银国际服务及优势,1为什么需要投融资顾问？创造并提升企业价值五重动态增值：私募市场IPO二级市场兼并收购资产证券化,中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问,22,建银国际服务及优势,投融资顾问可以为企业,选择合适的融资方式降低成本,选择最优的投资策略提升价值,选择科学的财务管理创造价值,中小企业在此过程中成长、发展并壮大,中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问,23,私人客户：为寻找投资渠道的私人客户提供各类投资理财服务，期限短中长，风险高中低，资产涵盖信贷、票据、资本市场、货币市场
16、等。主要产品类型为： 流动性产品 结构性产品 - 固定收益+投资期权 私募股权产品 另类投资产品 - 红酒、黄金、高尔夫、旅游观光会员等,全面金融解决方案(FITS) 私人客户,24,财务顾问类业务,25,常年财务顾问,专项财务顾问,新型财务顾问,建行的 财务顾问业务,新型财务顾问包括：并购重组顾问 买壳上市顾问 直接投资顾问 项目融资顾问 股票增持顾问 私募融资顾问 引进战投顾问,常年和专项财务顾问,26,常年财务顾问业务：建行通过与客户签定一定期限的服务协议，为企业提供包括财务诊断分析、融资方案设计、金融产品推荐、金融政策咨询、日常信息咨询、行业分析等内容的综合性财务顾问服务。,专项财务顾问业务：指根据客户的某一专项需求，为客户提供的财务顾问。可包括但不限于，如下具有针对性的特色服务内容，企业信用评价及信用增级财务顾问、财务管理顾问、经营管理及发展战略财务顾问、税务筹划、风险管理、关系协调顾问等。,财务顾问的作用： 缩短项目周期 节省成本 规避风险 提供融资服务 优化资产负债结构、资本结构 降低成本 完善激励约束机制 制定科学、合理的绩效考核制度,
