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1、中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18中外运收购苏州高新物流中心整合方案设计 (机 密)北京海问投资咨询有限责任公司1中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18目 录一项目概况二项目背景分析三整合方案设计四方案比较五方案实施计划六附件2中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18一 项目概况项目标的描述项目标的中国外运集团江苏公司与苏州高新股份公司物流中心强强联合，共同成立合资公司，新成立公司的注册资本规模计划达到8500万元人民币。其股东及股份构成如下：中外运苏州高新 物流中心中外运总公司 （或窗口公
2、司）中外运江苏公司 （或窗口公司）苏州高新 股份公司30%30%40%注：如果新公司属于未来中外运境外上市的业务范围之内，需要考虑其窗口公司是否在上市范围之内3中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18一 项目概况相关各方的目标诉求 中外运集团 构建全国范围内的第三方物流体系，完善物流网络，掌控关键资源，使 系统平稳有效的运行 优化资源配制，实现产业结构的调整和升级 提升网络价值，为今后的资本运作奠定基础 中外运江苏公司 占领苏州市场，扩大市场份额，保持竞争优势 建立区域物流节点，提升区域各公司之间的协同效应 获得区域性的垄断资源，支持相关业务的开展 中外运苏州公
3、司 改善公司运作的硬件条件，扩大仓储能力 获得地方政府的优惠政策，改善竞争环境 获得潜在客户的相关信息，提高相关业务的竞争能力 苏州高新股份公司 提升管理水平，改善物流中心的运营状况 改造非主营业务，盘活存量资产 为实现苏州高新集团的战略目标奠定基础4中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18本项目报告目标一 项目概况问题：物流中心的发展具有哪些有影响的资源？通过分析项目相关者的资源优势、市场竞争地位和各自战 略意图，了解物流中心所面临的机会和挑战资源分析战略定位整合方案问题：物流中心如何与中外运现有的资源进行整合？根据物流中心的资源、面临的运作环境、明确的战略定
4、位 ，制定符合自身发展，符合中外运和苏州高新长远发展利 益的整合方案问题：物流中心具有什么样的发展前景？物流中心将在中 外运的战略蓝图中占据什么位置？根据中外运的网络资源、品牌资源、管理优势和苏州高新 物流中心的地理优势、政府背景，双方优势互补，确定物 流中心、苏州外运在中外运整体发展和物流大网络建设中 的战略定位5中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18整合方案设计步骤市场环境分析苏州高新资源分 析项目背景分析中外运资源分析优势互补战略定位方案设计方案比较方案确定实施步骤一 项目概况6中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18目
5、录一项目概况二项目背景分析三整合方案设计四方案比较五方案实施计划六附件7中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析物流行业介绍区域经济背景介绍项目并购相关者介绍8中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析中国的物流市场潜力巨大，市场有待开拓中国每年的物流费用超过2000亿美元，其中第三方物流(3PL)仅占物流市场的2% 物流时间，物流费用和物流效益是衡量物流效率的三个指标成品的库存时间，在发达国家一般是20天，而我们国家是40天从物流成本与物流价格的比来看，英国平均是14.8%，美国为10-32%，中国
6、则达到30-40%物流平均成本占GDP，美、日、英等发达国家基本上在10%左右，而我国为16.9%9中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析中国“十五”物流行业发展规划目标 逐步提高社会化、专业化物流配送在生产和流通领域中的比重，力争实现生产原料、产成品和商品供应商与消费环节的物流配送服务转向以社会化、专业化的物流配送企业承担为主 运用市场机制，进行生产流通环节物流配送机制创新、推动物流配送组织按生产和销售消费区域进行合理布局，发展跨地区、行业、所有制的物流配送资产重组和业务经营联合体，初步建立起按生产、生活区域合理分布，铁路、公路、航运、水运等
7、运输方式有机结合，储存、运输、配送、分拣和加工等商品物流中心、配送中心网络体系 积极探索利用第三方物流配送企业，建立企业供应链系统；努力加快物流速度，降低物流成本，争取物流成本占国民生产总值的比例降低2%；物流配送企业的设施、管理水平、服务质量有较大提高，接近国际先进水平 专业化发展网络化建设产业水平提升10中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析运输公路运输零担运输整车运输海运空运铁路运输多式联运供应商 生产商 分销商 客 户 最终客户企业之间的竞争已经转化成为一个供应体系与另一个供应体系之间的竞争电子商务采购客户响应中心托管应用服务提供 （A
8、SPs）信息技术仓库管理系统 运输管理系统 运输跟踪系统供应链建模动态运输优化代理货代清关议价承运商管理付费仓储收货/发货拣货/包装拼箱配套库存管理退货处理物流对企业的经营与发展、完善供应体系、提高效率、增加效益作用巨大11中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析第三方物流正成为物流公司的主要发展方向第三方物流占物流服务比例第三方物流外包市场预计增长率（5年复合增长率）12中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析运作模式采取总公司与分公司体制，采取总部集权式物流运作，实行业务垂直管理，实际上就是一体
9、化经营管理模式（只有一个指挥中心，其他都是操作点） 现代物流需要一个统一的指挥中心、多个操作中心的运作模式 真正的现代物流必须是一个指挥中心、一个利润中心，企业的组织、框架、体制等形式都要与一个中心相符。一方面，要求分部坚决服从总部，总部对分部有高度的控制力，分部在作业上作到专业化、流程标准化。另一方面，总部必须具有强大的指挥、设计能力、对市场把握的高度准确性和控制风险的能力。要作到这一点，离不开对市场的迅速反应能力，必须以实现信息化、网络化做保证 物流行业发展趋势分析13中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析赢利模式非资产型物流公司的盈利能力
10、强于资产型物流公司，而且具有竞争力的业务 核心是供应链管理。物流设计、控制、组织、协调能力是竞争基础竞争手段高度重视物流解决方案设计服务操作上严格执行统一的服务标准坚持严格的质量管理制度信息技术和信息网络贯穿物流整个服务过程通过整合或并购，进军多种运输业务，提高利润重新整合业务流程，实现资源最优化配置提供优质及个性化服务形成较大的营运规模，建立有效的地区覆盖管理层的指挥能力、控制能力强建立高水准的综合技术、财务资源和经营策略 物流行业发展趋势分析14中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析物流行业介绍 区域经济背景介绍项目并购相关者分析15中外运
11、并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析江苏的整体经济实力在国内居于领先地位比邻上海，地处华东经济圈，江苏拥有良好的经济环境江苏省经济发展迅速，2001年经济增长10.2%，高于全国平均水平2.9个百分点江苏省整体的经济实力和经济活力为物流业的发展奠定基础单位：亿元江苏省国内生产总值16中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析全年新批外商投资企业3581个，同比增加936个总投资在千万美元以上的项目达549个超亿美元的项目13个全年新签利用外资协议金额151.1亿美元，增长42.2%。实际利用外资总额73
12、.5亿美元外商直接投资71.2亿美元，增长10.9%对外借款2.0亿美元，增长19.3%。全年80家国家级、省级开发区进出口总额239.4亿美元，其中出口116.5亿美元新批外商投资企业1428个，增长39.7%合同外资金额124.2亿美元，增长77.7%；江苏省外向型经济的发展与国际经济联系越来越紧密外向经济的发展，提升了江苏的产业结构 和经济实力，拓展了江苏的国际物流业务 的发展前景17中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析物流行业发展迅速，在江苏经济当中的重要性越来越强江苏省已提升物流产业定位，将建设南京物流区域、徐州物流区域、苏锡常通物
13、流区域三大物流区域，构筑现代化物流服务体系物流产业正逐渐成为江苏经济新的增长点江苏货运量单位：万吨18中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析苏州经济在高平台、低波动、较高速度 的轨道上运行经济总量创新纪录，经济结构得到优化 2001年实现国内生产总值1760亿元，人 均GDP超过3万元实现财政收入208.95亿元，居全省第一， 同比增长32.0%完成地方财政收入111.57亿元，增长 35.0%2001年实现进出口总额达到236.62亿美元 ，同比增长17.9%出口总额123.07亿美元，增长17.4%出口总额占GDP的比重达57.9%外向型经
14、济的发展模式；良好的投资环 境吸引大量的外资至2001年底，全市累计合同外资415.77亿 美元 世界500强跨国公司中累计有81家来苏州 投资了188个项目，合同外资59.3亿美元累计实际利用外资233.43亿美元，全年涉 外税收80.64亿元，占市财政收入的 38.6%。 2001年，苏州引进外资数量超过上海居全国第一位 全年新增合同外资72.30亿美元，增长54.6% 实际利用外资30.22亿美元，增长4.8%，外商投资中大项目、独资、增资项目明显 增多。新批合同外资超千万美元的项目239 项，增资超千万美元的有31项苏州经济背景介绍19中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询
15、 2002-04-18二 项目背景分析苏州5个国家级开发区和10个省级开发区，吸引外资总量创新高 2001年新增合同外资53.31亿美元，增长30.5%，占全市总额的73.7% 2001年实际利用外资21.36亿美元，增长8.4%，占全市总额的70.7%苏州经济背景介绍-开发区建设日新月异进出口额单位：亿美元出口同比增长率20中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析苏州未来整体物流预测单位：万吨年度51%38%9%40%56%53.5%8%36%8.5%所占比例苏州地区未来物流产业发展前景广阔21中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析苏州地区第三方物流预测单位：万吨年度34% 30%15%第三方物流在物 流总量当中比例苏州地区未来第三方物流增长迅速22中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析苏州市政府制订的物流发展战略20012005年：近 期 20062015年：中远期23中外运并购中外运并购- -整合方案整合方案海问咨询 2002-04-18二 项目背景分析苏州市物流产业政策20012005年：近 期 20062015年：
