《高绩效产说会项目组组长工作职责》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高绩效产说会项目组组长工作职责（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 授课目的 了解项目组长的履责要求 学会系统运作项目工作 提高项目组组长的履责能力讲授大纲 一、项目组长角色定位 二、项目组组长履责要求 三、项目组组长工作实施 四、项目组长日工作模式项目 顾问项目 组长项目管 理者一、项目组长角色定位一切听从项目组长指 挥，要求专业权威、 强势执行标准避免被县公司经理左 右、被团队人员左右 、被业务员左右避免陷于过多具体事 务负责项目的决策、领 导、组织、控制，要 有系统运营能力4财务 组电话邀 约组早会 经营组说明 会运作 组后勤 保障 组数据统 计组项目 组长决策 中心领导 中心监控 中心组织 中心县公司经理 资源配置 中心提供持 续的人 力物力 资源及
2、时 协调 管理 资源5二、项目组组长履责要求1234 具备高度的责任心和敬业精神具备丰富的个险销售组织经验具备较高的专业素质具备较强的沟通协调能力选聘要求标准作业强势推行高度负责主动热情严格执行履责要求漳州推广行事历.xls二、项目组组长工作实施负责项 目的整体 计划负责组 建项目 组及项 目组成 员分工项目制 度实施 与控制项目工 作的协调 与沟通工作职责负责客 户筛选， 并负责将 财富论坛 的客户资 料表提交 市公司每日准备 次日的工 作，召开 项目组日 清日结会组织阶 段评估 会工作职责（一）项目计划与实施场次测算模 型，活动量测 算模型 为计划和过 程控制提供重 要依据 数据模型测算
3、实施时间 主打产品 实施对象 业绩目标 场次安排 客户回馈方案 单位激励方案 购票规则确定实施方案（二）项目组组建及人员分工 项目组组建原则： 1、调集全司资源 2、合适的人到合适 的岗位 3、保证每个职场有 一名组训 4、尽可能组织大早 会项目 组组 长电话 邀约 组早会 运作 组说明 会运 作组后勤 保障 组数据 统计 组财务 组客服 、前 台中介 、团 险中介 、团 险、 办公 室财务个险个险（三）项目制度实施与控制制度手段 高效产说会营销 员管理制度 高效产说会战时 管理办法 高效产说会保密 协议检查手段 检查表：各小组每日登 记，日清日结会时汇总 各小组的执行力评分表 ，进行统计分析
4、高效产 说会执行力评分表.xls 报送材料：报送显性的 材料，规定报送时间 现场督导：现场检查工 作、例如参加首场说明 会彩排反馈手段 每日下发工作指 导函 嘉奖令嘉奖令模 板.doc 处罚令处罚令模 板.doc360度 沟通部门协调对上沟通部门协调对下沟通（四）项目工作沟通与协调决策沟通 每日汇报项目进度 协调资源通过联系函方式沟通： 需要办公室提供的礼品 购买、派送车辆、场地 及食宿联系等；需要财 务、客服等提供人力资 源等工作联系函.xls布置工作、落实工 作、协调小组间工 作（五）客户筛选姓 名性 别男 女手 机 宅 电 年 龄25岁以下 2535岁 3540岁 4050岁 5057岁
5、 57岁以上 单 位行业/职业职 务近期大额支出有 无家庭年收入经济决定权有 无有无私家车有 无车值20万以下 20万以上个性理性 感性 客户类别老客户 新 客户年交保费投保险种分红 医疗与客户熟悉程度非常熟 一般 陌生是否介绍 过产品是 否是否有投保意向有把握 可能 不确定 否已打铺垫电话是 否最近见面时间业务代表联系电话 公司邀约情况同意 日参会 没时间， 日再确认 拒绝参会 号码不对 无人接听 邀约人：月 日单位：_ 区部：_填写日期：_ 邀约顺序：_ 客户筛选重要观念：有钱的客户不一定 是最优质的 职业、收入、是否投保、与 业务员的关系、业务员前期 接触 主要 依据 亿万富翁、银行政府
6、职员、 教师律师、有退保经历的、 最近有重大投资的不要 筛选5 不要 职场教育 虚假信 息处理客户分类标准 一类客户 年收入 100万以 上，车值 20万以上 ，客户资 料完整， 老客户， 最近见面 时间不超 过两个月 二类客户 年收入50 -100万， 拥有私家 车，客户 资料完整 ，老客户 ，最近见 面时间不 超过两个 月 三类客户 年收入30 -50万， 客户资料 完整，老 客户，最 近见面时 间不超过 两个月 四类客户 年收入达 30万以上 的新客户 或最近见 面时间超 过两个月 的客户（六）召开日清日洁会 参会对象 项目组组长：主持会议 说明会运作组组长：说明会结束当天汇报工作 电话
7、邀约组组长：汇报工作 早会负责人：汇报工作 数据统计组：负责记录 财务组人员：汇报工作 会议时间：每日晚上8:008:30 会议内容 各小组汇报工作 汇总营业单位工作执行检查表 指导早会负责人安排明日早会 指导其他小组的明日工作 会议纪要模板.doc（七）组织阶段评估会 参会对象 市分公司总经理、分管副总（主持） 营业单位一把手 营业单位项目组组长 项目组长、说明会运作组组长、电话邀约组组长、早会负责人、 数据统计组人员（负责记录）、财务组人员 会议时间：3月1日、3月11日、3月22日上午 会议流程 阶段说明会运作效果分析 授旗仪式 先进单位分享 后进单位表态 下阶段工作安排 副总经理讲话 总经理讲话1、分公司评估会 参会对象 营业单位一把手 项目组长（主持）、说明会运作组组长、电话邀约组 组长、早会负责人、数据统计组人员（负责记录）、 财务组人员 区部经理 组训 会议时间：3月1日、3月11日、3月22日下午 会议流程 挂旗仪式 阶段说明会运作效果分析 项目组组长下阶段工作安排 一把手传达市分公司会议精神2、营业单位评估会四、项目组长日工作模式 进行客户筛选 落实各小组的工作进度 审核各小组提交的工作事项 追踪当日说明会回收情况 安排明日工作 召开日清日结会 与领导汇报当日工作情况 处理当日未尽事宜 整理工具包内容
