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1、金融销售计划书金融销售计划书销售计划书是企业战略管理的最终体现。好的销售计划书可以使企业的目标有条不紊地顺利实现,下面为大家分享了金融贷款的销售计划书，一起来看看吧！金融产品营销策划书【一】本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，
2、并推动基金业的迅速发展。随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近 800 亿元，相当于沪、深两市流通市值的 7%左右。3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来
3、了越来越大的代销空间。从 1998 年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。金融产品营销策划书【二】成长快乐少儿两全保险(分红型)(一)产品基本情况被保险人范围：30 天16 周岁投保人范围：2050 周岁的被保险人父母之一交费方式：一次交清、5 年交、交
4、至 15 或 18 周岁保单生效对应日前一日保险期间：至 60 周岁本保险保险责任的保险金额均由基本保额和累积红利保额两部分构成。(二)购买须知保险责任：基本生存保险金1.压岁金：犹豫期结束次日至 17 周岁，每次给付首期保险费的 2%2.大学教育金：1821 周岁，每年给付保险金额的 30%3.婚嫁金：25 周岁，给付保险金额的 60%4.养老金：60 周岁，给付保险金额的 200%+终了红利可选生存保险金1.高中教育金：1517 周岁，每年给付保险金额的 10%2.深造金：22 周岁，给付保险金额的 60%立业金：30 周岁，给付保险金额的 90%身故保险金18 周岁前：所交保费与现金价值
5、较大者+累积红利保额对应的现金价值+终了红利18 周岁后：(基本保险金额+累积红利保额)5 倍+终了红利投保人保费豁免投保人 20-60 周岁身故或全残豁免保险费(三)计划组合基本和可选生存保险金的设计为客户提供灵活的选择空间。通过搭配，可以形成四款组合计划。1.基本生存保险金2.基本生存保险金+高中教育金3.基本生存保险金+深造金、立业金4.基本生存保险金+高中教育金+深造金、立业金(四)案例演示一对夫妻刚刚喜得贵子，为了寄托对宝贝永远的爱，他们想购买“成长快乐”产品，希望它像天使一样守护孩子顺利地度过成长中的重要阶段，让我们分别了解一下两种责任不同的保障计划快乐成长计划(0 岁男孩为例)保
6、险利益：成长账户压岁金：每年领取首期保费的 2%，至 17 周岁，共计2448 元;大学教育金：18-21 周岁领取(5 万元+累积红利保额)30%4 年，至少 6 万元;婚嫁金：25 周岁领取(5 万元+累积红利保额)60%，至少 3 万元;养老金：60 周岁领取(5 万元+累积红利保额)200%+终了红利，至少 10 万元。生命保障18 周岁前若不幸身故返还所交保费与基本保额现价较大者+累积红利保额现价+终了红利;18 周岁后不幸身故，返还(5 万元+累积红利保额)500%+终了红利，至少 25 万元。特别关爱投保人因意外或合同生效一年后因疾病身故或全残，并介于 20 至 60 周岁之间，
7、免交续期保费。(五)风险提示本产品为分红保险，其红利分配是不确定的。本产品采用增额红利方式进行分红。年度分红以增加保险金额的方式进行分配。终了红利在合同生效一年后，因被保险人生存至保险期间届满、发生身故保险事故、投保人解除保险合同、发生责任免除事项、转换条款、合同效力中止期满未达成复效协议等情形导致的合同终止时给付。(六)策划原因随着现代社会的不断进步，我们不仅要关注经济的发展，更要关心下一代的健康成长。他们是祖国未来繁荣的基石，是希望的花朵，可是他们现在并不够强大，他们现在处于弱势，所以不管是家庭还是社会都要给予他们更多的关爱。从而他们需要一个为他们保驾护航的巨人肩膀，使他们不管面对什么灾难
8、和困难都能茁壮成长，因此，少儿两全保险便应运而生。(七)策划任务让社会更多孩子的教育、生命拥有保障。让更多父母了解子女教育险种，从而意识到购买此类险种意义与作用，对保险有一个正确的认识。S(优势)：1.具有保障功能2.可以年年领取，直到十七岁3.产品组合较多，有更多的选择4.月月复利，可以使利益得到最大化。W(劣势)：本产品为分红保险，其红利分配是不确定的。O(机会):1.符合保险市场中消费者的心理分红保险和投资类寿险产品的重要区别在于其除了分红收益外还有保底收益，而中国百姓历来有崇尚储蓄的传统，大多数传统的中国人也都偏好比较安全的投资方式，买保险在正常的经营情况下，消费者还可以获得一定的分红
9、，虽然分红收益可能不是很高，但一般分红收益和保底收益之和都要比银行利率高。2.具有投资和保障的双重功能分红保险在拥有投资功能的同时，还拥有保障的功能，既符合传统寿险产品的特点，同时又在一定程度上满足了客户对保障功能的需求，尤其象传统保障类险种的分红型，不仅拥有投资的功能，而且保障的额度也比较高，满足了投保者对保障和投资的双重需求。3.父母对孩子的投资少儿两全保险就可以帮助千千万万的家庭无忧无虑的生活，给孩子提供良好的成长空间和教育是每个父母的责任，使孩子有一个良好的生存环境和美好的未来是每个父母的心声。T(威胁):随着市场的拓展，保险行业的队伍越来越壮大，在不久的将来，保险行业讲面临极大的竞争
10、。(一)活动主题：爱从这里开始(二)活动时间：至(三)活动内容1、公交车上的移动电视宣传，公交站广告栏。2、互联网广告宣传。3、与学校合作，通过学校把保险产品制成的宣传册发放给学生。(四)活动程序1、联系公交公司、移动电视台，协商广告投放适宜，确定每天播放时间、次数。于 xx 月 xx 日把公司制作好的广告宣传送达移动电视台，xx 月 xx 日，我公司广告能正式在公交车上移动电视台播放。2、把公司产品的图文宣传广告交付网络公司，协商广告在互联网上的播放，做成首页滚动模式。3、联系各幼儿园，加大学校的宣传力度，把产品做成小宣传册，在开家长会时，发给学生家长，使其了解该产品的意义和功能。(五)广告宣传语保障与爱同行，理财规划未来，幸福伴随成长。
