研究分析报告：2017年中国在线旅游交通行业研究报告

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1、中国在线线旅游交通行业业研究报报 告2017年摘要SMS 机票市场发 展趋于成熟，仍将长期保持最大市场份额。 2016年在线机票在在线旅 游市场占比为58.5%。2016年中国在线机票市场规 模达3463.2亿亿，同比增长 33.8%，预估2017年交易规模达到4121.2亿亿元，是在线旅游市场交易规模较大的 领域。依托互联网和移动互联网的发展，C端市场多种票务分销模式共存，打破传统 价 格 体系，提升交易效率和用户体验。互联网在线机票预订 模式主要包括OTA模式 、平 台类模式及专业 化、垂直化较强的深度服务模式。艾瑞调研数据显示，在线旅游预订 平台为商旅用户高铁/飞机出行的主要购票渠道 ，

2、 占比为44.6%，而对于第三方票务平台来说，综合型在线旅游预订 平台和专业 出行 票务预订 渠道的比例约为 3：1。而航空公司/12306官网仍是重要的直销渠道 ，占 比超过30%。2016年在线旅游市场格局相对稳 定，市场交易规模5903.6亿元，增长率33.3% ， 线上渗透率12.0%，较去年相比提升1.3个百分比。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。2017.11 iResearch I2中国在线旅游交通市场定义（1）在线旅游交通市场定义及研究范围市场场定义义在线旅游交通是指通过互联网、移动互联网及电话 呼叫中心等方式为消费者提供旅游交通出行相关信息、产品和服务 的行 业。其包括在

3、线机票预订 、在线火车票预订 、在线汽车票预订 、和其他旅游交通产品和服务(如租车、接送机服 务等)。研究范围围由于在线旅游交通市场中机票预订 市场占主要部分，且在线机票市场标 准化程度较高，发展的也最为成熟，本次在线 旅游 交通市场研究范围主要聚焦于在线线机票预订预订 行业业，其他票务预订 不作为主要研究对象。此外，本次研究仅涉及to C端业务在线线旅游交通行业业分 类类在线线旅游交通在线线机票预预 订订国际际 机 票 预订预订国内机 票预预 订订的研究。在线线 在线线其他用 火车车票汽车车票车车服务务中国在线旅游交通市场定义（2）在线机票预订市场定义及研究范围在线线机票预订预订 市场场在线

4、机票预订 市场主要包括航空公司官网直销和代理商在线分销两种模式，本次研究主要聚焦于 除航 空公司官网直销外的多种在线分销模式。本次研究范围围在线线机票预订预订航空公司官网 直销代理商在线分销平台型企业深度服务 平台OTA企 业来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.11 iResearch I4中国在线旅游交通行业发展背景 1中国在线旅游交通行业发展现 状2中国在线旅游交通行业企业案 例3中国在线旅游交通行业发展趋 势542017.11 iResearch I中国在线旅游交通行业发 展背景在 线线 机 票关于实施“旅游+互联网”行动计 划的通知 （征求意见稿）努力发展旅游业各领域互联网 全

5、面融合，强调互联网的重要 性行游关系紧密，旅游与交通助力在线机票行业快速发展旅游方面，中华人民共和国旅游法作为我国在统一旅游立法方面的首次实践，由全国人民代表大会常务委员会于2013 年发布并执行，法律保障旅游者与旅游经营 者的合法权益，规范旅游市场秩序，保护和合理利用旅游资源，促进旅游业持 续健康发展。 出行方面，我国民航业快速发展，行业规 模不断扩大，服务能力及安全水平显著提高，为满 足人民群众出 行日益增长的出 行需求，各项鼓励及规范政策频出，以国务院关于促进民航业发 展的若干意见为代表，强调加强机 场规 划与建设并要 大力发展通用航空。旅游业与民航业利好政策频出，直接促进了位于交叉领域

6、的在线机票预订 行业稳 定发展。 中国旅游与交通行业业法律法规规分析旅游线下旅 游线上旅游国务院关于促进旅游改革发展的若干意见关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见旅行社产品第三方网络交易平台经营 和服务要求 关于促进智慧旅游发展的指导意见预计到2020年，旅游业增加 值 占国内生产总值 比重超 5% 积极发展“互联网+旅游 ”规范旅行社产品第三方交 易 市场环境大力提升我国旅游信息化、智能 化发展水平国务院关于促进民航业发 展的若干意见关于国内航联旅客运输销 售代理手续费 有关问题 的通知强调加强机场规划 大力发 展通用航空业机票“提直降代”度假住宿其他机票智慧旅游基础设 施 建设信息化 智

7、 能化在线机票代表性法律法规规及核心观观 点6来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制 。交通水路运输陆路运输 航空运输7中国在线旅游交通行业发 展背景国民经济稳 步发展，居民高品质生活方式需求增强国家统计 局公布2016年中国经济 数据。据统计 ，2016年全年国民人均可支配收入23821元，比上年名义增长8.4%，扣 除 价格因素实际 增长6.3%。全国居民人均消费支出17111元，名义增长8.9%，扣除价格因素，实际 增长6.8%。全国 居民收 入稳步增长，居民消费进 一步改善，追求更加便利、更高品质的生活方式将成为我国居民的核心诉求之一。来源：国家统计局，2016年全国居民收

8、入稳步增长 居民消费进一步改善。2017.11 iResearch I来源：国家统计局，2016年国民经济和社会发展统计公报 。 2017.11 iResearch I130521455118311 1651020167219662382110.3%10.6%8.1%8.0%7.4%6.3%201020112012201320142015全国居民人均可支配收入（元） 扣除价格因素实际 增长（%）201630.1%21.9% 13.7%11.2%7.0%7.6%6.1%2.4%2010-2016年全国居民人均可支配收入与实际实际增长长 率2016年全国居民人均消费费支出及其构 成食品烟酒居住交通

9、通信教育文化娱乐衣着医疗保健 生活用品及服务其他用品和服务中国在线旅游交通行业发 展背景互 联联 网物联网通过新的方式将智能设备 、系统 、 物处理器与人紧密联系，在酒店、景区、 联联交通出行工具之间形成串流。对这 其中 网产生的海量数据进行挖掘，帮助市场为 用户提供个性化服务，改善旅游体验。云 计计 算互联网技术，尤其是移动互联网技术 的 迅速发展及智能手机的普及，消费 者通 过APP方便快捷地进行旅游信息 查询 、 预订 与支付、导航和评价等全 程旅游活 动。改善用 户户 服务务 体验验云计算与商业智能计算可实现 数据多 维 度分析、预测 及优化，实现 面向旅 游企 业内部与外部管理的智能

10、决策， 促进旅 游产业结 构调整。提升信息 通达水平+终终端设设 备备用“智慧”助力全域旅游发展，带动在线机票预订行业发 展智慧旅游借助互联网、物联网、云计算以及便携移动终 端设备 ，实现 主动智能感知旅游资源、经济 、活动及消费者各 方面 信息，提升消费者体验及满意度。智慧交通不仅借助互联网、物联网与云计算技术，同时还 利用人工智能及自动 控制实现 基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。智慧旅游与智慧交通的融合发展，有力支撑旅游经济发 展 与旅游目的地 建设，助力实现 “全域旅游”。 智慧旅游与全域旅游发发展体系来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制 。2017.11 iR

11、esearch I8“智慧”体系智慧旅游全域旅游协协 更便捷间间接促进进同 发发 智慧交通展水航空机票信息查询预订 机场地面信息监控 陆技术术支撑人工智能+自动控制中国在线旅游交通行业发 展背景2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元根据艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，同比增长33.3%。2017年中国在线旅游市场交易 规模预计 达到7106.9亿元。艾瑞分析认为 ， 2014-2015年在线旅游市场增速明显主要受益于移动化浪潮，主要企业均开 始布局移动化，带动 行业迅速增长，2016年后移动红 利开始消退。尽管当前在线旅游行业进 入稳定发展期，

12、行业整体增 速 放缓，但互联网+时代的在线旅游各细分领域仍具较大的增长空间。2010-2019年中国在线线旅游市场场交易规规模及增长长率948.91313.91689.52201.09875.98363.47106.95903.64428.53140.338.5%42.7%41.0%28.6%30.3%33.3%20.4%17.7%18.1%20102011201220132014201520162017e2018e2019e在线旅游交易规模（亿元 ）增长率（%）来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈 、企业财报 、企业电话 会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核

13、算。2017.11 iResearch I9中国在线旅游交通行业发 展背景机票市场发展趋于成熟，仍将长期保持最大市场份额根据艾瑞咨询统计 模型核算，2016年在线机票在在线旅游市场占比为58.5%，机票是在线旅游市场中标准化程度最高以 及 发展最为成熟的模块，随着在线度假及其他品类业务 市场需求越来越大，标准化程度越来越高，增速较快，机票增速 将相 对放缓，业务 比例略有下降，但整体发展保持相对稳 定。2010-2016年中国在线线旅游行业业交易规规模结结构注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额，不包含汽车票、火车票交易额数 据。64.4%62.2

14、%61.7%61.5%61.3%58.5%58.5%25.4%24.3%23.6%22.4%20.1%7.9%10.4%12.5%13.8%14.3%2.4%3.0%2.2%2.3%4.3%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 2010201120122013201420152016机票酒店度假其他来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈 、企业财报 、企业电话 会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核 算。 2017.11 iResearch I105.7%4.8%15.6%16.5%20.3%20.1%中国在线旅游交通行业发 展背景20

15、16年在线旅游移动化趋势凸显，且使用比例稳定提升根据艾瑞监测 数据显示，旅游用户在移动端的访问 次数持续增，尤其9月以后，移动端访问 次数比例保持60%以上。艾瑞认 为， 随着旅游服务多样性、个性化服务的出现，移动端会更好地满足用户的使用习惯 和需求，尤其对于年轻的用户群体。iUserTracker2)产品管理，在NDC标准下，机票相关的数据传输 内容将统一标 准 ， 帮助航空公司打包销售全部产品组合(Wifi等)、个性化产品、实现动态 定价等;3)订单 管理，NDC技术可帮助航 空公司 管理 所有客户订单 、简化联运、降低收入完整性检验 的需求、简化收入核算流程、掌控支付等。 据IATA统计 ，截止2016 年10 月，我国共有9家航空公司已经部署实施了NDC技术。世界玖玖计划实施 NDC867027 23未知已经部 署没有计划实施 NDC大中国区及北亚亚地区共9 家来源:IATA调查了179家航空公司，国际航协新分销能力(NDC):进展动态及案例分析，艾瑞咨询整理所得 。2017.11 iResearch I472016年航空公司NDC采纳纳程度调调 查查2017.11 iResearch Inc.w