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1、*1confidential北京赛维华宇科技发展有限公司天蓝蓝，海蓝蓝！感谢贝蒙特公司的邀请，使我能够在 这初夏之际来到天蓝海蓝的青岛，与各位润滑油界的 精英一起参加这次盛会，共同探讨中国润滑油市场！confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国梦 润滑梦润滑油市场分析2014.05 *3confidential北京赛维华宇科技发展有限公司v 中国梦 实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来 最伟大的梦想。如何实现这样的润滑梦呢？v 润滑梦对于工商界来说 ,民族品牌的崛起就是我们的梦想习近平 实现“贝蒙特”等民族润滑油品牌的壮大发展，就是中国的润滑油梦*4confidential北
2、京赛维华宇科技发展有限公司润滑油市场浅析v 一、中国润滑油市场概况 v 二、车用发动机油发展与趋势重负荷市场发展趋势中国市场趋势欧洲市场趋势美国市场趋势乘用车发展趋势中国市场趋势欧洲市场趋势美国市场趋势 v 三、车用发动机油最新规格重负荷最新标准 PC11汽机油最新节能标准GF-6*5confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国润滑油市场概况v 中国经济增长2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为 7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率 2.5%。 中国润滑油市场随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速 发展,产量逐年提高。我国
3、已成为第二大润滑油 生产国，同时也是第二大润滑油消费国。中国润滑油历年产量（百万吨）2003200420052006200720082009201020112012201320142015产量4.084.645.4155.726.56.47.48.68.38.458.69.39.7v2013年之后为预测数据*6confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国润滑油历年产量v2013年之后为预测数据*7confidential北京赛维华宇科技发展有限公司全球润滑油增长预测v 2012年至2017年全球润滑油增长预测增长率（%）*8confidential北京赛维华宇科技发展有限公司全球润
4、滑油市场细分v 2012年度全球润滑油消费分类*9confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国润滑油市场细分v2010年数据*10confidential北京赛维华宇科技发展有限公司十大润滑油供应商全球占有率*11confidential北京赛维华宇科技发展有限公司国内各品牌市场占有率v2012年数据v 国内市场一半左右的份额由几大品牌占有，但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。*12confidential北京赛维华宇科技发展有限公司车用发动机油标准及OEM趋势(国内,欧洲和美国)*13confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场和OEM趋势 中国*14c
5、onfidential北京赛维华宇科技发展有限公司2013 年全球卡车销量 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.Source: Frost and Sullivan*15confidential北京赛维华宇科技发展有限公司中国商用车和重卡销量快速增长的历史 中国重卡市场经历了快速发展，2010达到顶峰 重卡发展从占商用车比例 9% 到 22%(2010年)，去年回落至占比16% 中国重卡销量比欧美加起来还大 重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响 *16confidential北京赛维华宇科技发展有限公司国内重卡市场具有很强的
6、集中度共计: 773,000 辆前 5 家OEM 占有 82% 市 场份额2013年重卡销售比例*17confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡发动机技术的驱动力 排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期 通常比该日期提前1年.？*18confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡排放控制技术 对润滑行业具有 重要影响q 排气后处理系统的主流技术方案 - SCR- 多数 OEMs 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州 ，SCR也已作为国5方案正在应用q 其他可选后处理方案 (非主流)- EGR + POC
7、 + DOC- EGR + DPF (未来国6？)q 电控高压共轨 到2015年，所有新生产柴油机都需 装备 (根据国务院办公厅2013年2月发布的关于加强内燃机工业节能减排的意见)q 其他- 发动机技术仍跟随国外成熟技术Source of drawing: “http:/www.derendinger.ch/de/aktuell/gut-zuwissen/ archiv/Source of drawing: http:/ 国V国VI均为预测*20confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡换油期 国内目前: o主流换油期仍为： 1-2万公里;o部分OEM追求更长换油期 (3万 5
8、万km) ，甚至最长声明6万公里换油，原因如下: OEM 售后专用油的差异化;新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油 (例如: Sinotruk; SFH)未来延长换长换油期的驱动驱动力是:o用户需要更长的车辆维护期o减少车辆拥有成本o柴油含硫量进一步降低o超载的减少，车辆平均速度的提升o行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性*21confidential北京赛维华宇科技发展有限公司国内重负荷柴机油 10年趋势 2013 年预测 各质量级别占比%*22confidential北京赛维华宇科技发展有限公司国内柴机油粘度级别趋势Source: Kline and Compa
9、ny3 5 %1 7 %柴机油2012年粘度级别占比Source: SKPA PPT 200410W/5W 占比很少，除非低粘度机油的节能优 势获得认可并对发动机耐久性没有影响柴机油2003年粘度级别占比 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.*23confidential北京赛维华宇科技发展有限公司CNG/LNG 车辆的发展趋势 由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长60%) 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术 目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20074仍受认可*24conf
10、idential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场总结 卡车市场: 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将 保持稳定 柴油发动机市场: 主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方 案。新合资发动机机型逐渐增多 排放法规和燃油质量: 国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国 IV柴油将从2015年起实施; 国V柴油预计 2018年实施 LNG 卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站 的增长 机油标准: 国内仍遵循API, CH-4 会替代 CF-4成为主流 换油期: 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换 油，但短
11、期内主流换油期仍在万公里之间 节能机油: 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了*25confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场和OEM趋势 欧洲*26confidential北京赛维华宇科技发展有限公司欧洲排放法规One kWh 相当于在驱动一台40吨重的全挂卡车以高速公 路常规车速行驶30 秒或 670 米，Source: Scania. NOx: -87% 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.*27confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷发动机油标准最长换油期苛刻的工况需要
12、缩短换油期使用 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.*28confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重负荷市场和OEM趋势 美国*29confidential北京赛维华宇科技发展有限公司卡车的PM 和NOx 排放水平接近“零”了 接下来怎么办?1988 1990 1991 19941998 2000 200220100.800.330.1342610NOx, g/kW-Hr颗粒物, g/kW-Hr8.05 6.76.75.43.31.5.0131414.420070.27EPAs 美国排放标准500-5,000 pp
13、m500 ppm max15 ppm maxFuel SulfurCE CF-4 CG-4CH-4 CI-4 CI-4 PLUS CJ-42003 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.*30confidential北京赛维华宇科技发展有限公司OEM 将焦点转向下一个十年 总体车辆拥有成本和节省能源降低燃油消耗更长的使用时间和车辆耐久性 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.*31confidential北京赛维华宇科技发展有限公司重卡燃油经济性标准 OEM 关注
14、下一个十年PC-11 目标是在2016年月引入 包含低HTHS (2.9x3.x) “节能” 粘度等级 准备为此增加一个擦伤试验 改进空气释放性 改进抗氧化硝化性能 燃油经济性标准开始实施U.S. 燃油经济性标准完全实施 (20% 改进) U.S. 欧 VI 排放法规 欧洲 7.09 km/L (12.2% 改进) 日本2010201320142015201620182020*32confidential北京赛维华宇科技发展有限公司2012 美国重负荷柴机油粘度级别Source: Kline and Company 目前市场主流SAE 15W-40 重卡节能标准的实 施会驱动市场慢慢转 向多些
15、低粘度机油 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.*33confidential北京赛维华宇科技发展有限公司美国重卡OEM机油标准 2012 初装油2012 售后服务油2013初装油2013售后服务油API CJ-4 CES 20081 SAE 15W-40API CJ-4 CES 20081 SAE 15W-40API CJ-4 CES 20081 SAE 10W-30API CJ-4 CES 20081 SAE 10W-30 SAE 15W-40 API CJ-4 PGOS 93K218 SAE 15W-40API CJ-4
16、 PGOS 93K218 SAE 15W-40API CJ-4 PGOS 93K218 SAE 10W-30API CJ-4 PGOS 93K218 SAE 10W-30 SAE 15W-40 API CJ-4 SAE 15W-40API CJ-4 SAE 15W-40API CJ-4 SAE 10W-30API CJ-4 SAE 10W-30 SAE 15W-40 API CJ-4 SAE 10W-30API CJ-4 SAE 15W-40API CJ-4 SAE 10W-30API CJ-4 SAE 15W-40 SAE 10W-30 API CJ-4 VDS-4 SAE 10W-30API
