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1、【MDRT台灣分會會長】 【20032005】 首席壽險顧問陳玉婷典型工作週19921992年年 進入保德信進入保德信活動量活動量堅持做對的事堅持做對的事VisionVisionS SearchearchS ServiceerviceS SellellS Studytudy週年檢視的基本步驟壹、事先的準備 一、週年前一個月寄發e-mail或前後一週打電話邀約二、資料準備 1. 保單週年報表 2. 需求分析當初與客戶討論的資料3. 保戶的原始資料、理賠資料4. Love Message5. 行政表格(契變書、委託書、理賠申請書)6.新產品資料7. 推薦介紹表 三、小禮物週年檢視的基本步驟貳、基本
2、步驟 一、Relax Talk,掌握客戶近況二、說明保單週年報表1.保單經過年度、貸款及利息、紅利給付方式2.說明保單內容、跳階保費及保費提高3.保額增加權、子女滿14歲增加豁免等附加權益的說明4.取消加費事項的提醒(電子書)5.其他保單行政事項服務週年檢視的基本步驟三、第二階段三、第二階段NBS(Review) -NBS(Review) -依照客戶現階段之需求依照客戶現階段之需求( (壽險、意外險、醫療險壽險、意外險、醫療險) )， 為其調整合適之內容。為其調整合適之內容。四、新資訊、新產品或其它權益說明。四、新資訊、新產品或其它權益說明。五、保單資訊更新五、保單資訊更新( (例：受益人例：
3、受益人)-)-建立緊急連絡人週年檢視的基本步驟六、填寫Love Message七、客戶對我們的期待 再一次與客戶溝通並了解客戶對我們的期待 。八、獲得介紹推薦事後追蹤事項v 愛的書信的收取v 推薦名單的取得v 其他行政服務的完成v 再銷售的流程啟動與管理職配合事項v Sit Planv Role Playv Joint Work全 人 生 活無 私 分 享對國家社會有所貢獻早知道 早知道這是最後一次 看你入睡 我就會抱你更緊 並求天父保守你的靈魂 早知道這是最後一次 看你出門 我會擁抱吻別你並喊你回來再抱你一次早知道這是最後一次我聽到你高聲讚美我就會錄下你的一言一行每天可以重覆播放早知道這是最
4、後一次我還能多花一分鐘 ”停下來說“我愛你” 而不是假設你知道我真的愛你早知道這是最後一次我有機會與你分享今天過的如何雖然我知道你以後還有許多時間我決不會輕易放過這機會 當然總是還有明天可以用來彌補一時的疏忽 我們總是還有第二次的機會來把事情做對總是可以改天”再說“我愛你” 總是可以再找機會”問你 “我能為你做什麼” ?但萬一事與願違我就想告訴你我多麼愛你並希望我們永遠不要忘記而我只剩今天的時間明天不一定真的會來不管你是年老或年幼今天可能就是最後的機會讓你緊緊擁抱你心愛的人所以如果你總在等明天再做因為如果沒有明天為何不今天就開始?你今天一定會後悔你竟然沒有多花一點時間甚至忙到沒有時間完成對方最後的心願今天就抱緊你心愛的人吧！在他的耳邊低語微笑、擁抱、親吻告訴他們你多麼愛他們而且你會永遠珍惜他們”找時間說“對不起”請原諒我“、”謝謝你“或是”沒關 係“如果真沒有明天今天就沒有任何遺憾了!
