模式转变 物流业的未来

《模式转变 物流业的未来》由会员分享，可在线阅读，更多相关《模式转变 物流业的未来（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、模式转变物流业的未 来2 模式转变目 录摘要3概述4行业颠覆及不确定 性6改变中的客户期 望6技术突破7行业新进入 者9重新定义协 作10物流场 景121. 实体互联网共享 PI(e)132. 企业初创、 重 组143. 复杂竞 争154. 规模大小16在不确定的环境中生存17了解更多18物流业的未来 3摘要与其他多数行业一样， 运输与物流业正遭遇巨大变革； 与其他变革一样， 其 带 来风险的同时也暗藏机遇。 新技术、 新市场进入者、 新客户期望、 以及新商 业模 式层出不穷。 为了应对这些挑战， 该行业在许多方面仍有待改进。 这些 方面有些 是发展性的， 而更多的则是变革性的。 本出版物讨论

2、了物流公司目前 需要关注的 四个主要变革方面， 并且探讨了该行业未来的一些可能性。四个变革领域客户期望日益增长。 无论个人还是公 司 都期望以低价或零运费， 获得更快 、 更 灵活的配送服务。 制造业愈发趋 向定制 物流服务。 这对客户来说是好 事， 但对 物流业而言却是一大难题。 概而言之， 为了能以前所未有的低价 提供更优质的 服务， 该行业正承受着 日渐增长的巨大 压力。通 过 最大化合理使用技 术手段 （从数 据 分析 到自动化， 再 到“ 实 体互联 网 (PI)” ） ， 有望实现 以上目标。 这既 保证 了低成本和高效率， 也为该行业 的运作 方式实现真正突破提供了机会 。 但是

3、 “ 数字 化 适 应性”仍是该行业 面临的一 大挑战， 使得目前许多客户 在这方面处 于 落后局面。采用正确的 技巧是一方 面， 但制定正确的策略则 更加关键。 日益激烈的竞争环境成为混乱局面的 另 一重大因素。 该行业的一些客户开 始开 展自己的物流业务， 行业新进入 者通过 利用数字 化 技 术 或 新“共享 ”商业模 式， 设法开拓更为有利可图 的价值链因 素。 他们的资产负债表没 有重资产或现 有系统并不繁琐， 因此 不会受到拖累。“共享”如今已成 为物流 业的一大 主 题 从Uber式方法到最后一英里交 付， 再到越来越多的正式合资公司和企 业层 面合作伙伴关系， 整个行业正在 重

4、新定 义协作。 但由于货物尺寸、 流程 或IT系统 等各方面均存在差异， 共享 受到了诸多 阻碍。 随着物流业务的更 加规范化， 实 体互联网(PI)为该行业 带了更多好处。 未来可能性物流市场在未来 五至十年内将呈现 怎 样一种面貌？现 在仍没有一个明 确答 案。 我们深入研究了该行业面临 的一些 关键变革如何相互影响。 我们 在探讨未 来场景时结合考虑了四种因 素， 并按照 特定趋势的重要性进行排 列：实体互联网共享PI(e)： 本场景的第 一 主题为协作工作的发展， 这使得当 前市 场领导者能够维持其主导地位。 例如， 在货物尺寸、 货物标签和系统 愈发标准 化的基础上， 可以更广泛地

5、使用“实体 互联网共享(PI)” 解决方 案。企业初创、 重组： 在本场景下， 采用 初 创企业形式的新 进入者会产生更 大影 响。 特别是， 最具挑战性且花销 大的最 后一英里交付趋于分散化， 正 进行新技 术开发 （如平台和众享解决 方案） 。 这些 初创企业与现有企业协 作， 并互补服务 产品。复杂竞争： 当今， 由于大型行业或零 售 客户及供应商不再仅仅进行自身物 流管 理， 而是将这项 技能转变为一种 有利可 图的商业模式， 使之成为物流 市场参与 者， 因此市场竞争正朝着一 个不同的方 向发展。规模大小： 最后， 在本场景中， 当前的 市 场领导者通 过以下方式竞争市场 领导 地位

6、： 收购小型企业、 通过合并 扩大规 模、 通过收购小型初创企业实 现创新。 我们希望本出版物能帮助您评估最有 可 能对您的自身业务产生影响的趋势 和发 展， 并着手制定一项能在不断变 化的环 境中确保持续盈利的策略。1. https:/ 注释：可用的各种估计、高方差、不同方法、难以计量整个市场的特定内包和外包部分。2. https:/ 在普华永道，我们正致力于分析各行业的潜在未来，并已发布一些出版物（请参见第19页所附清单）。4 模式转变概述随着数字化成为主流， 客户期望不断发展， 物流公司正面临一个前所未有的 变 革时代。 新技术不仅提高了效率， 而且也提高了运营模式的协作性； 同时还 重

7、塑 着市场 尽管这一点才刚刚开始显现。 新进入者 （无论是初创企业， 还是行业 客户和供应商） 亦造成了该行业的重组。重新定义行业未来的战斗已经打响。 预 计有4.6万亿美元1的收入已危若累卵 ， 这些公司万万不能坐以待毙。 反之 ， 他 们应积极主动地适应不断变化的 市场。 我们把对该行业各机构造成不确定 性 的关键颠覆力量纳入考虑， 开发了 一个 转型框架， 以描述大趋势2 如何影响一 个特定行业。 基于该等不确定 性， 我们 概括了不同场景， 以探讨该 行业的未来 可能性。 未来充满了不确 定性和不稳定 性， 本框架将有助您提 前做好计划。3对物流业而言， 我们首先深入分析了 某 些关键

8、变革因素： 改变中的客户期 望、 技术突破、 行业新进入者， 以及 竞争或 协作的新方式。 这些变革产生 的影响因 公司而异， 这取决于公司所 在的业务分 部、 所有权类型， 以及经 营所在地。 他 们之间并非毫无关联： 在 每种情况下， 他们之间的相互作用至 少应是同等重要 的。 政府干预， 以及 地区和地域间的贸 易往来同样也影响 着该行业， 但主要还 是取决于国家政 治及地理位置。物流业的未来 5我们就物流行业的未来制定的四个 场 景主要基于该行业内不同的协作方 式和 竞争情况。 实体互联网共享PI(e)： 本场景的 第 一主题为协作工作的发展， 这使 得当 前的市场领导者能够维持其 主

9、导地 位。 例如， 在货物尺寸、 货 物标签和 系统愈发标准化的基础 上， 可以更广 泛地使用“实体互联网 共享(PI)5 ” 解决方案。 企业初创、 重组： 在本场景下， 初创 企 业形式的新进入者会产生更大影 响。 特别是， 最具挑战性且花销大 的最后 一英里交付趋于分散化， 正 进行新技 术开发 （如平台和众享解 决方案） ， 变 得更加碎片化。 这些初 创企业与现有 企业协作， 并互补服 务产品。无论一种物流场景是否最接近于您 的 物流和地理环境分部， 亦或您的未 来是 否考虑了诸多因素， 每个公司都 需要调 整其现有策略， 以应对当前环 境。 这可 能意味着重新评估商业模式 、 运营

10、模式 和能力、 人力资源策略、 财 务业绩， 以及 该机构的企业宗旨。 我 们在后面的章节 中建议了一些可能的 发展方向。 有关特 定区域、 分部和业 务能力的更多详细见 解， 请参见后续 出版物。 复杂竞争： 当今， 由于大型行业或 零 售客户及供应商不再仅仅进行自 身物 流管理， 而是将这项技能转变 为一种 有利可图的商业模式， 使之 成为物流 市场参与者， 因此市场竞 争正朝着一 个不同的方向发展。 规模大小： 当前的市场领导者通过 以 下方式竞争市场领导地位： 收购 小型 企业、 通过合并扩大规模、 通 过收购 小型初创企业实现创新。同时， 该等物流场景设计了每个公司 未 来将面临的一

11、系列可能的竞争环境 。 这 反 过来为评估现有策略和计划 的灵活 性和“发展适应性”提供了基 础。本出版物对“物流” 的定义尽管各商业模式存在重叠， 该行业仍存在若干不同的商业模式。 个体公司可能同 时 采用多种商业模式。 在本出版物中， 我们考虑了物流服务供应商(LSP)、 承运 人和 宅配/快递/小包裹(CEP)公司。 邮政运营商也是物流和CEP行业的相关参与 者。不仅商业模式不同， 盈利能力和利润也存在巨大差异。 与其他行业相比， 物流业 的 利润相对较低。 然而， 该行业的息税前利润率范围一般为-1%至8%。 但承运人 的利 润几乎为零， 有时甚至为负。 大型CEP公司盈利最为丰厚，

12、有时能达到两位 数的利 润率。4物流业客户由B2B和B2C两个分部组成。B2B交易占整个市场的主要部分， 行业 收 入大部分归于LSPs和承运人。CEP占比较小， 但增长较快； 约三分之一的CEP 收入 来源于B2C。分部商业模式客户B2BLSP货运代理、 第三方和第四方物流服务 供应商制造商、 批发商和零售商承运人货运、 铁路运输、 海运和空运公司LSPsCEP宅配/快递/小包裹公司零售商、 制造商及其他 公司B2CCEP宅配/快递/小包裹公司个人消费者4. 策略与分析（各分部的上市公司同业集团；过去五个财年的平均息税前利润率）5. 此处的术语“PI(e)”指Physical Interne

13、t 实体互联网，通常称为“PI”；详情请参见第10 页6 模式转变行业颠覆及不确定 性 改变中的客户期望与个人消费者一样， 行业客户 现 在期望以更低廉的价格和更 透明 的方式， 获得更快、 更灵活 的货运 服务。 纵观整个行业， 运 营模式和 盈利能力正经受巨大 压力， 这也 就不足为奇了 。 大型 制造和零售客 户的转型步伐甚 至可能快于个人 最终消费者。B2B： 努力提高效率和透明度对于效率和性能， 制造业正面临前所 未 有的更大期望。 客户期望加快产品 投入 市场的时间、 降低不良率、 以及 获得定 制产品。 最终， 以往的不可能 将变为可 能： 实现“最小生产批量” 。 在该情况 下

14、， 各种产品都按照一个 特定终端客户 的产品规格进行生产。 工业物联网和其 他研究称之为“工业 4.0” 的出现使得制 造企业不仅能重新 定义他们与客户的互 动方式， 还能定 义他们构造供应链的方 式， 无论他 们生产工 业设备、 汽车、 飞 机， 或是 消费品。所有这一切都将对运输与物流业产生 巨 大影响。LSPs（特别是第三方物流 企业 和第四方物流企业） 需要整合数 据分析 和社会供应链， 以提高可追溯 性和可预 测性 （更不必说降低成本） ； 智慧仓储 解决方案将必不可少。 这 产生的影响显 而易见： “数字化适应 性”对所有物流 公司而言都是不可或 缺的。 B2C： 新购物模式许多物

15、流公司也服务B2C客户。 早在 许 多零售商以及该行业的部分企业 挣扎 着 迎头赶 上之前， 消费 者已趋 向数 字 化。 市场领 先者采用了我们称 之为“全 零售”的模式， 这是一种跨 越传统实体 店、 网店和其他零售渠道 的运营模式。6 全零售由“智慧零售”加以补充。 在该 零售模 式下， 零售商 旨在 为跨 个 性 化 营销、 实体店、 数字 化体验和支付方式 的客户创造 一种 无 缝品牌体 验， 所有 皆 受 一 种强 烈 的 品牌 意 识 驱 使 。 这对物流业的 影响是什么呢？7托运人通常不具备品牌零售经验。 大 多 数个人终端消费者就是所谓的“托 运人 不可知论者” ： 只要消费者能以 低廉的 运费， 快速且可靠地收到货物 ， 他们往 往不会关心托运人是谁。 无 论是收货时 间， 还是收货地点， 许多 客户都期望更 加灵活的配送服务。 多 数客户不愿意支 付运费： 虽然他们已 准备好为额外服务 支付保费（如， 更 快地投递价值高昂的 货物） ， 但仍然 希望零运费。 目前， 客户 也不怎么接受 包裹的动态定价； 客户希 望货运价格 统一化， 而无需考虑托运人 的季节性 容量限制。 为当日快递、 连夜 快递或 加急快递所支付的附加费除外。6. http:/