实现新世纪挑战下的突破性业务发展客车业务

《实现新世纪挑战下的突破性业务发展客车业务》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实现新世纪挑战下的突破性业务发展客车业务（79页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、最终报告实现新世纪挑战下的突破性业务发展机密客车业务目录n总述 n客车市场吸引力评估 客车市场需求总量预测及驱动因素分析 客车需求按区域、按用户群及按产品档次分析 客车客户选择标准及需求满足现状n客车市场竞争环境及东风公司客车业务竞争力分析 客车行业特点及未来发展趋势 东风公司同其他领先客车厂商在产品、技术、销售服务网络、研发和盈利性方面的比较 东风公司未来在重点细分市场的机会n东风公司客车业务未来战略方向 客车业务发展重点和总体方向 可采用的两种发展模式及不同模式下的结果 两种发展模式的比较和主要战略举措 对兼并收购战略的初步讨论 客车业务的关键成功因素n附录总述 总述n未来五年中国大、中、

2、轻型客车都将保持较高速度增长，城际客车、城市客车和旅游客车在2005年将是 市场容量最大，增长速度最快的细分市场n目前国内客车行业的产品提供主要集中在高端和低端两头，由于性能好、质量可靠且价格比较适中的产 品非常有限，用户需求尚未得到充分满足n目前中国国内的客车行业的整体特征是“散而弱”，面临中国加入WTO的挑战，预计未来五年客车行业将 面临深入广泛重组和调整n客车行业尚未形成全方位、大规模的市场领导者，但面临巨大的市场潜力和激烈的竞争，主要客车企业 都在通过拓宽产品种类和垂直一体化等方式迅速壮大自身力量n东风公司目前客车业务已具备相当规模，但主要产品附加值低，技术水平低，且由于资源分散，东风

3、客 车目前在技术研发、产品提供、盈利水平、销售服务网络方面同主要客车企业相比不具优势n目前东风公司客车的业务模式不适合未来市场发展和竞争的趋势，为把客车业务作大、作强，东风公司 亟待整合资源、调整产品结构，实现从底盘向整车，低档产品向中高档产品的战略性转移总述总述 (续)n结合东风公司的现状，未来客车业务可以采取两种发展模式： 模式1：保持现有的格局，由各个业务单位独立发展，预计到2005年整个客车业务在大、中、轻 客的市场份额可分别达到24%，18%，9%；整车和底盘的销售比例为27：73；客车业务销售收入和 利润达到41亿元和2.1亿元 模式2：对现有资源进行整合，形成十堰和杭州两大客车基

4、地，预计2005年东风整个客车业务在 大、中、轻客市场的份额可分别达到24%，25%，13%；整车和底盘销售比例为50：50；客车业务的 销售收入和税息前利润分别达到66.5亿元和4亿元n根据对两种发展模式的资源需求、实施难度和获得结果的比较，建议东风公司选择第二种模式，并同时 采取一些战略举措确保目标的实现n东风公司发展整车业务的关键的成功因素是研发能力、市场销售能力和企业管理机制的强化；兼并收购 一家较强的整车企业是迅速获得这些能力的有效方式，东风应关注并积极接触潜在的兼并对象总述客车市场吸引力评估客车市场需求总量预测及驱动 因素分析客车需求按区域、按用户群及 按产品档次分析客车用户选择标

5、准及需求满足 现状注： 进口客车30位按大型客车统计，20-30位按中型客车统计 来源：科尔尼公司分析中国客车市场需求预计在未来五年将保持较高速度的增长；从需求量来看，轻型客 车最大；从增长速度来看，中型客车增长最快2000200538.4年均增长率=8.8%大型客车 7%中型客车 12%中国客车市场需求预测 (00-05)单位：万台35.743.21.01.35.76.9保守乐观 最可能图例：客车市场吸引力评估总计2935轻型客车 8%年均增长(00-05)25.2客车市场需求增长的最主要原因是市场环境有利因素的推动 中国国民经济持续发展，政府将扩大内需作为 促进经济增长的主要动力，前几年扩

6、张性财政 政策效果逐步显现 公路客运法制的健全使公路客运市场环境改善 ，有利于私人用户对客车的需求 西部开发政策将促使西部地区道路条件的改善 ，推动人员流动规模，从而带动客车市场需求 全国省内和省际高速公路的贯通促使中远程及 超远程客运业务的增长，推动高档中大型客车 的增长 国家客车营运等级标准的颁布将加快车辆更新 速度，拉动中高档客车的需求 部分城市公交车大量进入报废更新期，大中城 市倡导公交优先的政策将推动公交客车向高档 化，大型化发展 国内旅游业受假日经济的影响发展迅猛，刺激 了中高档旅游客车的需求客车的市场推动因素 中高档旅游及高速客运客车：选用国外进口 底盘国内组装价格在80-120

7、万左右和选用国 内底盘，关键总成和零部件选装进口价位在 60-80万元的需求增长最快 普通公路客车：车长7-8米，舒适、美观， 价位在30-40万元中型客车需求最大 城市客车：8-10米的中型城市客车，双燃料 中型城市客车及低地板城市客车将成为市场 需求的重点，公交客车从大型低档次向中型 高档次转移 团体企业用车：市场需求总体减少，以中型 团体客车位主，大型为附，强调高经济性和 性价比未来市场需求重点来源：中国汽车工业发展报告2000；实地访谈客车市场吸引力评估从区域上看，目前大中客车市场主要集中在沿海和内陆地区21,61018,8603,1202000年大中客车按区域分需求状况来源：科尔尼公

8、司分析黑龙江吉林 山西陕西 湖南湖北 安徽江西 河南贵州 四川云南内陆地区内蒙古 宁夏 甘肃 青海 西藏 新疆欠发达地区辽宁河北 山东江苏 浙江福建 广东广西 北京天津 上海海南沿海地区 单位：台客车市场吸引力评估来源：科尔尼公司分析未来五年内陆、沿海和欠发达地区的大中客车需求都将有所增长，但是内陆地区的 增长速度最快，并将在2005年从数量上超过沿海地区的需求单位：台 73,90043,6004,5005,50031,40038,00031,10037,800保守乐观 最可能图例：67,00081,000大中客车按区域分需求预测(00-05)总计欠发达 10%内陆 13%沿海 10%年均增长

9、(00-05)客车市场吸引力评估轻型客车需求量分地区预测(00-05)轻型客车需求目前同样集中在沿海和内陆地区；尽管未来五年内陆地区市场增长速 度最快，但2005年沿海地区的需求量仍将最大 沿海地区经济水平高，城际间道路 条件好，短途城际客运频繁，是轻 型客车的主要市场，但需求量已逐 步饱和，未来需求增长主要来自产 品更新升级 受国家西部开发政策影响，内陆地 区交通条件将发生显著改变，同时 由于原有轻型客车保有量较低，预 计未来五年需求量将增长最迅速 欠发达地区人口稀少，自然条件差 ，预计未来需求将不会发生显著变 化区域市场推动因素2000200520.931.0沿海内陆欠发达单位：万辆7%9

10、%7.7%年均增长(00-05)来源：科尔尼公司分析年均增长率=8.1%客车市场吸引力评估按用户类型分，目前大中客用户主要分为四类，各类产品的特性与用户选择标准有 所不同用户群 (% of 2000 销量)用户选择标准城市客车 (34%) 价格 质量/耐用性 经济性城际客车 (52%) 质量/性能 价格 品牌旅游客车 (10%) 质量/舒适性 价格 品牌机构团体用车 (4%) 价格 质量/耐用性 经济性来源：科尔尼公司分析；实地访谈估计实际更新期6-8 年5- 6 年10-15 年平均行驶速度 平均每日行程15-25 公里/小时150-250 公里60-100 公里/小时500-800 公里4

11、5-60 公里/小时50-100 公里45-60 公里/小时50-100 公里8-10 年25050100257515高档大客高档中客451525025250606015当前产品/价格水平 2000年总销量 43,000台 (万元/台)官方报废期50万公里或10年 (非营运车辆可申请延长)客车市场吸引力评估受到城市化进程加快，旧车辆更新升级和高速公路迅速发展的推动，未来五年内城 际客车、城市客车和旅游客车市场需求量最大、增长速度最快 - 大型客车大型客车按用户群分市场预测00-05 增长率 7%年均增长(00-05)-3% 企业机构8% 旅游公司8% 城市客运5% 城际客运用户群 (大型客车)

12、市场推动/限制因素城市客运公司 (45%)市场推动因素 城市人口增加，城市化速度加快 城市交通拥挤，政府政策推动公交系统提高质量 市场限制因素 资金限制 环保要求企业机构车队 (6%)市场推动因素 良好的宏观经济环境 市场限制因素 公交系统改进 政府限制机构车辆购买旅游公司 (20%)市场推动因素 国际来华游客增多 国内假日经济推动 市场限制因素 旅游公司购买能力限制城际客运公司 (29%)市场推动因素 对中低档产品的替代 高速公路系统发展，长途客运数量增加 限制因素 火车替代 地方保护主义导致运营成本提高来源：实地访谈；科尔尼公司分析单位：台客车市场吸引力评估用户群 (中型客车)城市客车公司

13、 (32%)市场推动/限制因素市场推动因素 城市化人口扩大 政府将发展高质量的公交系统作为解决城市 交通拥挤问题的主要途径 进入快速更新期 市场限制因素 公交系统依靠财政补贴，公交公司经营效益 差购买力低企业机构用户 (4%)市场推动因素 良好的宏观经济环境 现有车队的更新 市场限制因素 公共交通系统改善城际客运公司 (57%)市场推动因素 公路条件改善促使城市间客运量不断扩大 车辆更新升级适应乘客更高要求 限制因素 火车和大客车替代旅游公司/旅游车辆 租赁公司 (7%)市场推动因素 国际来华旅游人数增多 国内假日经济政策 限制因素 旅行机构购买能力受到城市化进程加快，旧车辆更新升级和高速公路

14、迅速发展的推动，未来五年内城 际客车、城市客车和旅游客车市场需求量最大、增长速度最快 - 中型客车中型客车按用户群分市场需求预测00-05 增长率 12%年均增长 (00-05)-2% 企业机构 8% 旅游公司12% 城市客车13% 城际客车来源：实地访谈；科尔尼公司分析单位：台客车市场吸引力评估轻型客车按用户群可以分为5大类，预计到2005年城市客运公司、城际客运公司和旅 游机构也将是需求量最大的三个客户群注： 不包括MPV，SUV 和6字头轿车和吉普车 来源：科尔尼公司分析2000200520.931.0增长率=8.1%旅游公司城际客运公司轻型客车按用户类型分需求预测 (00-05)单位：

15、万辆城市客运公司出租公司年均增长(00-05)10%10%机构企业用车8%4%9%主要市场推动因素 假日经济推动国内旅游 业发展 道路条件改善，短途城 际公路客运流量增加 宏观经济增长，私营中 小型企业发展 城市化进程加速；客运 车辆更新 宏观经济增长客车市场吸引力评估城际客运需求的增长主要来自全国公路通车里程的增加和公路旅客量的增长，按照 国家十五规划的目标，预计未来五年公路建设将进一步显著发展，公路客运市场环 境也将不断改善中国公路通车里程和公路旅客周转量万公里亿人.公里 国家对公路建设的大力投入为客车市场尤其是 城际客运市场的发展带来极其有利的前提条件 九五期间公路基础设施建设连续3年投资超 过2000亿元，2000年底全国通车里程达140 万公里，高速公里1.6万公里，二级以上公 路19万公里，全国初步形成了三纵两横两 条重要路段的国道主干线建设 十五期间公路建设将重点实施“一个系统 ，三个网络”，即国道主干系统、区域干 线公路网络、县乡公路网络和公路运输网 络 到2005年全国公路通车总里程将达到160万 公里，高速公路超过2.5万公里，二级以上 公路将达到28万公里 中国客运结构发生显著变化，公路客运比例从 1981年的64%上升至2000年91% 国家目前已开始下大力着手治理道路运输市场 秩序，以实现维护旅客正当权益、减