行业分析报告：2017年数字化汽车报告

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1、2017年数字化汽车报告 速度与激情：“机器人经济”下赚钱不易2017年11月主要研究成果与目录录2017年数字化汽车报告：动荡的汽车行业主要研究成果 思略特开展的第六年度数字化 汽车车年度报报告 该该研究为为全球研究，主要聚 焦 于美国、欧洲及中国 基于详详细细的研究作出量化的 市 场预测场预测 对车对车 企、供应应商的行业业高管 ， 一流的专业专业 学者及行业业分 析师师 开展访谈访谈主要目 录录 汽车车的数字化：什么时候能看到无人驾驶 互联电动车 实 现规 模化生产销 售？对于汽车行业来说意味着什 么？出行方式的影响：正在快速扩张 的新型出行市场将如 何 进一步发展？有怎样的市场潜力？谁

2、会在竞争中胜 出或 是获利？行业业利润转润转 移：对于未来将对车 企、供应商、新联盟 、 新公司等行业参与者带来重大影响的变动 ，我们将 表达 自己的观点车车企成功因素：为适应即将发生的变动 ，车企需要采 取 什么样的措施来重塑业务 范围与业务 模式？哪些企 业会 成功？22017思略特数字化汽车报告汽车车日趋趋自动动化、电动电动 化、互联联化 出现现了大量的出行与数字化服务务多渠道、数字商务、个性化 数字化客户消费者洞察/数据分析、预测服务 体验市场 不间断服务关系IT转型 ID、网络安全、支付 工业4.0供应商与合作伙伴的水平与纵向整合数字化企业汽车业车业革命革命性阶阶段：颠颠覆式改变变数

3、字化产 品与服务本报报告核心重点2017年，科技将推动汽车产业 持续变革：自动化/电动化/互联化以及出行服 务是首要因素32017思略特数字化汽车报告出行市场是价值2.2万亿美元的产业，但现有的公司所占利润未来将减半42017思略特数字化汽车报告 诚诚然，出行市场场未来将达到2.2万亿亿美元，但 汽车行业的数字化变革正在向着共享/无人驾驶 的前景迈进 ，面临临的竞竞争将极其激烈，利润压缩润压缩 ，资资本支出变变高 竞竞争、技术术、规规模化发发展将降低使用共享交通服务务的每公里平均成本，预计 将减少到目前的一半以下 这就意味着到2030年，消费费者在出行上的花费费将减少10% 共享/无人驾驶驾驶

4、 /车队车队 相关细细分市场继续场继续 增长长，美国和欧洲的车企、供应商、经销 商目前85%的利润来自拥车 /驾驶 /零 售模 式，但这一数字未来将减半 因此，美国和欧洲的汽车车市场场将缩缩水，车企和供应商将被迫整合 以上结结果均由必然的趋势趋势 推动动 2030年，共享及无人驾驶驾驶 汽车车（以及偶尔的拼车）将占到37%的行驶驶里程 交通运输成熟的市场中，购买高档汽车的家庭每年将花费约 3800美元在共享出行上 共享出行整体市场（共享车队 、拼车）的规模将看齐齐目前全球电电子商务务市场场 2030年，共享出行的行业竞业竞 争将进进入白热热化，开始区域化/本地化，参与者将包括：数字技术公司、市

5、政当局、公共事业 单 位、交通当局、物流公司、电商车队在此领域内竞争，企业需要调整战略52017思略特数字化汽车报告 车车企需要调调整战战略，并与股东东达成一致 眼下，共享出行领域利润率不高，而全无人驾驶驾驶 最早要到2027年才能实现实现 无人驾驾驶车驶车 队队的发发展及客户获户获 取需要投入大量高风险资风险资 本 车车企董事会需要在以下两个选项选项 中选择选择 ： (1) 将这块这块 让给让给 新兴兴的“ 运 输输 公 司 ” （车队 运营商、出行平台商），转转而成为为 “ 高度聚焦的专专家/设计设计 工作室” (2) 投入大量资资源，渗透到出行市场场，寻寻找新投资资商，采用新的多元化战战

6、略 不论做出什么选择 ，由于软件公司和互联网公司每年高达15%的研发投资增长，车车企都将面临临着人才短缺议 题01 02 03 04 0562017思略特数字化汽车报告无人驾驶互联电动车 ：何时实现 ？ 出行 领域的规模和影响，机器人经济的增长 机 器人经济让 行业利润重新洗牌 车企的当务 之急：着手服务领域取得成功 展望：飞行 汽车和地下路网无人驾驶互联电动车 ：何时实现 ？72017思略特数字化汽车报告01从2025年开始，电动车将迅速发展，而到2028年，4/5级无人驾驶汽车将成为 主流，机器人出租车等小众领域不久后也将快速扩张 技术进 步，2028年的无人驾驶 技术将达 到 4/5级

7、2025年将发布机器人出租车车 型60402003323527202020174914202530120302811新车销车销售全球预测预测 新车销车销 售：无人驾驶驾驶 （美国/欧洲/中国；单位：百万辆）100806368 45005 138275 12 2020年开始，通过严格的立法予以推动 2025年左右，价格达到临界点，充电设 施 充足 可能从2030年开始对内燃机汽车作出限 制 法律和消费者推动联 网汽车，大约从 2022 年开始，美国/欧洲/中国售出的新车 都将 是联网汽车新车销车销 售：联联网汽车车 （美国/欧洲/中国；单位：百万辆）新车销车销 售：电动电动 （美国/欧洲/中国；

8、单位：百万辆）1004080060206582758275562020202520302017636810080600402022025292017202044859182 47568342203031611463注：由于凑整原则，相加百分比可能不等于总数 信息来源：普华永道Autofacts；思略特分析2017思略特数字化汽车报 告8第5级第3级第1级内燃机混动电动互联非互联第4级第2级第0级我们预测 ，2025年美国、欧洲和中国的联网汽车将达到4.7亿辆，而2030年无 人驾驶4/5级的汽车也将达到8000万辆左右上路车辆车辆数量及关键键假 设设 (百万辆；自动等级=4、5级)经过经过 政

9、策变变动动和技术术突破后，改用共享/无人驾驾驶驶汽车车总总行驶驶里程增加，汽车车出行相对对占比增加（尤其在中国）由于共享/拼车车受欢欢迎，汽车车使用率更高，周转转率也有所升高由于共享/拼车车，车车辆辆保有量降低新车车销销量暂暂时时有所增加注：由于凑整原则，相加百分比可能不等于总数 信息来源：普华永道Autofacts；思略特分析2017思略特数字化汽车报 告92017202020252030自动动电动电动互联联自动动电动电动互联联自动动电动电动互联联自动动电动电动互联联美国-0.531.3-2.267.32.111.3116.320.845.0146.0欧洲-0.832.6-1.571.32.

10、79.5123.527.145.4147.7中国-1.227.8-4.099.22.420.5230.933.173.7299.0合计计-2.591.7-7.6237.77.341.2470.781.0164.0592.7基于主要因素对对无人驾驾驶驶5级级车车辆辆的预预测测时时间线间线20172018201920202021202220232024202520262027202820292030 操作模式 5级基础设 施技 术 5G 技术无人驾驾 驶驶基础础设设施技 术术车辆车辆 技术术 电动车 无人驾驶 5级技 术出行服务务 机器人出租车 线上打车/汽车共 享法律 (法律、法规规) 法律法规

11、深度挖掘无人驾驶： 5级无人驾驶车辆 成为主流的时间不早于2027-2028年纯电动车 价格临界点5级试 点项 目试点应用/免责条 款上升/国家制定法律信息来源：思略特分析2017思略特数字化汽车报告10广泛应用/强制性法律与法 规凭借目前的技术，5级无人驾驶还很难实现，仍需基础设施和技术的重大创 新 实现实现5级级无人驾驾驶驶的关键键算 法Convolutional neural networks卷积神经网络（CNN） 长短期记忆 神经网络（LSTM） 强化学习 汇集地图绘 制与神经网络训练 成果 社会对于技术风险 /机遇的接受程 度驾驶驾驶 模 式其他（例如：乡村道路、 自然灾害/低能见度

12、）市内行驶预定城市路 线预定封闭式校园或郊 区基础础设设施可用情 况能见度高、道路基础 设施稳定中央交通信息高精度地图与足够的参与者进行 V2X（DSRC，5G） 通讯其他高速公路巡航 规则 引擎 交通堵塞预定高速路 线 下一代人工智能算 法通用智能/更 佳的情景感知信息来源：思略特分析2017思略特数字化汽车报告11 车载 人工智能训练 和/或 对事故发生频率 的 耐受程度足够高 指定区域外的驾 驶 限制（第4级即 生 效）参考车辆车辆出行成 本oo柴油/汽油合成燃料氢氢5.3 55.59.041.212.1 55.933.4深度挖掘电动化：2025到2030年间，纯电动车的成本将低于内燃机

13、汽车*极大地取决于充电电 力内容加满燃料总拥总拥 有成本/出行成本（欧元/百公里）20172030里程（公里）加油/充电电时时 间间 （分钟钟）能否进进入零排放 区*可用性零排放、零噪音其他（税、保养、保险、补贴 ） 假设燃料加 满内燃/轻轻混燃料电电池内燃/轻轻混23.833.412.1 69.317.534.812.1 64.4燃料成本折旧10.412.1 54.57.710.7 56.28.736.934.870060040070070055530 360*5注：由于舍入，总数可能并不等于以上数字之和，2017年的5,000英镑（纯电动 汽车/燃料电池电动汽车）及3,000英镑（插电式混

14、动汽车）津 贴信息来源：思略特分析.表现良好表现中等表现较 差122017思略特数字化汽车报告插电电式混动动9.035.47.9 52.27.235.811.9 54.8电电力纯电动纯电动6.839.53.5 49.96.535.48.9 50.7出行领域的规模和影响，机器人经济的增 长132017思略特数字化汽车报告02消费者出行选择继续 快速增多信息来源：思略特分析2017思略特数字化汽车报告14出行行业业格局概 览览活跃跃通勤非活跃跃通勤非机动动私车车租车车共享汽车车打车车拼车车公共交通站点式不限定位置公司用车车P2P出租车车网约车约车P2P描述依靠肌肉力量 移动拥有并使用汽 车租用汽车

15、一天 或更久，在固 定地点取车、 还车短途驾驶 ：在 特定停车位置 取车、还车单程驾驶：在 特定操作区域 内 取车、还车公司内部拼车， 可供一个或多 个公司内部员 工使用与他人共享私 人汽车将出租车对 接 到客户有许可证的豪 华轿车 与小客 车根据客户需求 提供服务个人在旅途中 为其他人提供 座位当地的公交车 辆、铁路等网 络驾驶员驾驶员n/a汽车车 主租车或认可人 士注册客户注册客户公司雇员个人（私人）持执照的出租 车司机持执照的司机通常是独立的 持执照的司机个人专业 雇员车车主个人个人或公司租赁公司共享汽车公司共享汽车公司共享汽车公司私人出租车公司私人网约车 公 司个人（通常是 司机）个人城市、市级用户户接口n/an/a网站/app或租 赁站点网站/app或共 享汽车公司网站/app或共 享汽车公司管理人员网站/app和服 务商网站/app和服 务商网站/app和私 人 网约车 公司网站/app和服 务商网站/app和服 务商店铺、网站、 app、售票机示例步行或骑行私人汽车或公 司汽车赫兹、SixtFlinkster, TeilAutoDriveNow, Car2goAlphaCityCrooveMytaxiBlacklane, myDriverUber, Lyft, OlaBlaBlaCar, MiFaZMVG, BVG, Metro按需拼车车 (多个用户共乘)Uber