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1、20102010 年太陽能逆變器出貨量年太陽能逆變器出貨量 大幅成長大幅成長133%133%內文目錄內文目錄2009 年第 3 季開始太陽能逆變器出貨遞延於 2010 年下半已好轉主要電力電子元件缺料全球太陽能逆變器供給狀況太陽能逆變器價格走勢太陽能逆變器價格仍有大幅下降空間太陽能逆變器出貨量於 2010 年顯著成長太陽能逆變器需求 隨各市場偏好安裝系統有差別全球系統安裝應用趨勢多階串式逆變器應用廣，成長性佳結語圖表目錄圖表目錄2010 年 25 月太陽能逆變器交貨期間串式逆變器成本分析圖20092011 年全球前 10 大太陽能逆變器業者產能規畫2010 年 110 月德國市場太陽能逆變器價
2、格走勢20092011 太陽能逆變器出貨量走勢2010 年全球太陽能逆變器大廠市佔率分布2009 年與 2010 年全球太陽能逆變器出貨狀況比較各國太陽能系統安裝狀況 以案件數計20082012 年全球系統規模應用走勢20082012 年全球太陽能逆變器安裝量走勢共 10 個圖表自 2010 年以來，太陽能逆變器供不應求狀況，在第 2 季達高峰，交期甚至長達 20 週。為因應產品供不應求的狀況，太陽能逆變器業者於2010 年開始積極擴充產能， SMA 甚至於 2010 年中一舉擴到 11GWp。而台灣業者也搭上順風車，獲利亮眼。但到第3 季末，上游零組件缺料狀況開始舒緩，大廠產能順利開出後，太
3、陽能逆變器缺貨不再，到 10 月左右，太陽能逆變器的交貨期僅剩 24 週。反應在價格上，太陽能逆變器價格於2010 年上半最缺貨時，價格微幅上揚，但自 2010 年 7 月德國調降補助後，德國市場需求下滑，且此時太陽能逆變器產能均開出，價格便開始走跌。預期2011 年當市場因政府補助調降，供應鏈價格必須調降因應，太陽能逆變器價格也會持續下降。就太陽能逆變器出貨量比例來看，2010 年歐洲所佔比例達75%，較2009 年的 81%略有下滑，主要是因為亞洲及美洲市場出貨量近倍，亞洲、美洲所佔比例提高。整體來看，太陽能逆變器出貨量在所有地區都創下新高。2009 年年第第 3 季季開開始始太太陽陽能能
4、逆逆變變器器出出貨貨遞遞延延於於 2010 年年下下半半已已好好轉轉大部分逆變器廠商於2009 年初，對2009 年需求預測較悲觀，認為2009年太陽光電系統需求受到西班牙大幅調降補助及金融海嘯等的影響，安裝量會較 2008 年下降。因此各太陽能逆變器廠商於 2009 年初訂定年度擴產規畫及零組件備料上都較為保守。但自 2009 年第 3 季起，歐洲各國太陽能逆變器需求量暴增，尤其以德國最顯著，各主要太陽能逆變器廠商供貨不及，零組件供應也開始缺料，太陽能逆變器產品首次出現供不應求的狀況，產品交期不斷延長。據美國能源研究機構Renewable Analytics 統計， 2010 年 2 月歐洲
5、太陽能逆變器的交期為7 週，到 2010 年5 月交期已延長到20.6 週。主要原因是太陽能逆變器零組件缺料，導致太陽能逆變器廠商即使已將產能開出，仍面臨無法交貨的窘境。2010 年年 25 月太陽能逆變器交貨期間月太陽能逆變器交貨期間資料來源：Renewable Analytics，2010/5 主主要要電電力力電電子子元元件件缺缺料料太陽能逆變器使用的電力電子元件佔總成本的 13%，而其中絕緣柵雙極電晶體(Insulated Gate Bipolar Transistor；IGBT)為主要的元件，從2009 年後半到 2010 年上半 IGBT 供應趕不上需求增加速度，是導致2010年太陽
6、能逆變器無法及時出貨，交期不斷延長的主因。且由於太陽能逆變器選用的部分硬體控制元件與內部設定軟體綁在一起，太陽能逆變器業者一旦選定了特定品牌零組件，就難以轉換到其他品牌。即使原來的供應商出現缺料狀況，太陽能逆變器業者也難以其他品牌的零組件取代，使得業者必須持續等待，供應鏈瓶頸更難解決。2010 年下半，各太陽能逆變器業者表示缺料的狀況已逐漸舒緩，供貨的狀況逐漸恢復正常，交期延長狀況好轉，第3 季串式逆變器交期下降到23 週，集中式逆變器交期下降到68 週。串式逆變器成本分析圖串式逆變器成本分析圖資料來源：Yole，Nikkei，DIGITIMES 整理，2010/12 全全球球太太陽陽能能逆逆
7、變變器器供供給給狀狀況況由於 20092010 年太陽能逆變器供需極不平衡，且業者預期2011 年此市場仍會持續成長，因此各業者均有積極的擴產計畫。據 DIGITIMES Research統計，至 2010 年底太陽能逆變器總產能可達 30.6GWp，較 2009 年產能13.6GWp 成長 1.25 倍。其中德國業者產能佔 53%，歐洲其他國家業者產能佔24%。太陽能逆變器擴產的設備資本比上游太陽能電池或矽晶圓低，且從規畫到擴產僅需 12 個月，擴產速度相當快，但因上游電子零組件缺料，即使業者設備、產線均到位後，仍無法順利增加出貨量。以 SMA 為例， SMA 於 2010 年 6 月即已順
8、利將產能擴充至11GWp，但礙於上游關鍵零組件缺料，2010 年上半總出貨量僅 3.1GWp。 2010 年全球前 10 大業者擴產規畫以德國業者 SMA 居首， 2010 年底產能可達 11GWp，其後排名依序是Power-One、台達電、Kaco、Fronius、Sputnik Engineering 等，各業者擴產積極。20092011 年全球前年全球前 10 大太陽能逆變器大太陽能逆變器業者產能規畫業者產能規畫資料來源：DIGITIMES，2010/12 太太陽陽能能逆逆變變器器價價格格走走勢勢Photon International 統計的 2010 年德國市場太陽能逆變器價格走勢，
9、2010 年 17 月，由於市場需求強勁，加上逆變器供不應求，價格持續攀升，市場報價範圍也廣。但自8 月以後，由於德國補助調降，市場需求熱度下降，加上零組件缺料狀況舒緩，供給缺口得以補足，逆變器價格開始下降。以SMA 的 Sunny Boy 3000 為例， 2010年上半報價範圍由每瓦49 歐分到 80歐分， 9 月以後報價下降到每瓦34 歐分。而 Fronius 的 IG Plus 150 其2010 上半報價範圍為每瓦3850 歐分， 9 月以後報價下降到每瓦2537歐分。由不同功率的逆變器觀察報價走勢，小於 5kWp 的逆變器，在 6 月中達到價格高點，平均每瓦5354 歐分，部分經銷
10、商報價甚至高達每瓦1.6 歐元。平均報價於 10 月後降到每瓦 45 歐分。報價範圍為每瓦27 歐分到 99 歐分。510kWp 的逆變器在 7 月中達到價格高點，平均報價為每瓦41 歐分，之後開始下降，於 10 月報價降到每瓦33歐分，報價範圍為每瓦24 歐分到 50歐分。 10100kWp 逆變器於 4 月底5 月初達到價格高點，此時也是逆變器最缺貨的時候，平均報價為每瓦40歐分，部分經銷商報價高達每瓦60歐分，之後於 10 月平均報價降到每瓦28 歐分，且市場所有此類逆變器報價都降到 43 歐分以下。若 2010 年各太陽能逆變器業者公布的產能擴充計畫都如期實現，並且2011年上游零組件
11、供貨暢旺，供給不再短缺。且 2011 年歐洲多國政府調降收購電價補助，太陽能逆變器的價格預期會跟著大趨勢下降。 DIGITIMES Research預估 2011 年太陽能逆變器價格將會下降 810%。2010 年年 110 月德國市場太陽能逆變器價月德國市場太陽能逆變器價格走勢格走勢資料來源：Photon International，2010/11；DIGITIMES 整理，2010/12 太太陽陽能能逆逆變變器器價價格格仍仍有有大大幅幅下下降降空空間間由 SMA 於 2010 年毛利率狀況顯示，太陽能逆變器的價格與成本可下降的空間仍很大，相較於太陽能模組毛利率57%，太陽能逆變器的毛利率可
12、高達3738%，且零組件成本仍有下降空間。以 SMA 的 Sunny Boy 3000 為例，其於 2010 年 9 月的平均每瓦報價為34歐分，每瓦材料成本約為11 歐分。而市面上流通的太陽能逆變器，材料成本有更低的，以南韓太陽能逆變器廠商Dasstech 推出的輸出功率3kWp 逆變器 Soleaf DSP-123KH 為例， Photon Lab 拆解此逆變器推估總材料成本僅172 歐元，相當於每瓦5 歐分，為SMA 逆變器材料成本的2 分之 1。雖然此款逆變器功能與轉換效率有待改進，但卻顯示逆變器材料成本具有很大的下降空間。SMA 對價格早有既定的規畫，其目標為每 5 年使逆變器價格下
13、降50%，1990年 SMA 逆變器每瓦價格為1.46 歐元，2003 年下降到每瓦 0.7 歐元， 2008年再降到每瓦 0.39 歐元，預計 2013年要將太陽能逆變器的價格降到每瓦0.2 歐元。 SMA 於 2010 年第 3 季於財報公布其平均銷售價格已降到0.24歐元瓦，離 2013 年目標已相當接近，價格下降速度比規畫中快。太太陽陽能能逆逆變變器器出出貨貨量量於於2010 年年顯顯著著成成長長2009 年第 3 季起，因德國市場為趕在年底補助調降前將系統完工以取得高額收購電價補助，太陽光電系統出現明顯的安裝潮，太陽能逆變器出貨量也較2009 年上半顯著成長。 2009 年全年太陽能
14、逆變器出貨量達到8.5GWp。而 2010 年市場需求熱度仍不減，但上半年受限於上游零組件缺料，業者無法及時出貨，交期不斷延長，一直到2010 年第 3 季缺料狀況舒緩後，出貨量才拉高到 7GWp，而第 4 季因歐洲天氣因素及德國補助調降，出貨量下降。DIGITIMES Research 預估 2010 年全年太陽能逆變器出貨量可達到19.8GWp。與 2009 年相比，成長率高達 132%。展望 2011 年，雖然德國、義大利、捷克、法國等政府均調降太陽能補助，影響 2011 年當地市場的需求安裝量，但多個新興市場的興起，使太陽光電系統安裝量依然強勁， DIGITIMES Research
15、預估 2011 年系統安裝量將達到 20GWp，而太陽能逆變器出貨量將成長到 22GWp。20092011 太陽能逆變器出貨量走勢太陽能逆變器出貨量走勢資料來源：DIGITIMES，2010/12 SMA 仍仍穩穩居居全全球球龍龍頭頭寶寶座座目前太陽能逆變器全球市佔率前10大業者仍以歐洲業者為主，德國業者有3 家： SMA、Kaco、Siemens；美國業者有 3 家： Power-One、Satcon及 Advanced Energy。亞洲業者不在排名之內。主要因太陽能逆變器產業相當重視品牌，不具品牌優勢的業者產量很難大幅提升。就個別廠商來看，部分廠商在 2010 年都呈現出貨量成長，但市佔
16、率卻下滑的情況，主要原因是2010 年小廠出貨比重增加，尤其以亞洲、北美業者出貨量增加最多。比較特別的是大型太陽能逆變器業者Satcon及 Advanced Energy 受惠於大型電廠計畫，於全球市佔率上升。SMA 於 2010 年前 3 季出貨量已達到5.74GWp，DIGITIMES Research 預估其 2010 年總出貨量可達到7.8GWp，佔全球總出貨量39%。但與 2009 年 41%相比，可觀察到2010年市佔率小幅下滑。主要因為SMA在大型電廠市場耕耘不如在住宅市場深，也因為 2010 年小廠出貨比重增加，尤其以亞洲、北美業者出貨量增加最多。美國逆變器廠商Power-One 於 2010年一舉躍升到全球第2，主要受惠於義大利、德國市場需求強勁。2010 年前3 季出貨量高達 1.7GWp，預計第 4季出貨量可達 300MWp 以上，全球市佔率達到 10%。美國逆變器廠商Advanced Energy 首次擠進全球前 10。此業者過去主要從電源供應、電力解決方案相關業務，自2007 年開始切入太陽能逆變
