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1、聚氯乙烯(PVC)市场分析研究 卓创资讯 崔科增2009年2月25日大连我的资讯，您的财富1. 前言 2. 供应现状 3. 需求现状及结构 4. 市场格局及贸易流通 5. 市场前景及未来发展 6. 价格走势及影响因素分析 7. PVC市场分析预测提 纲我的资讯，您的财富1. 前 言 聚氯乙烯基本知识英文Polyvinyl Chloride，简称PVC，是由氯乙烯单体（Vinyl Chloride Monomer，简称 VCM）聚合而成的热塑性高分子聚合物，其结构单元(-CH2-CHCl-)n，n为聚合度，通 常在590-1300，国内高聚合度产品少，1500以上依赖进口白色粉末，无毒、无臭；密
2、度在1.35-1.45g/cm之间，表观密度在0.4-0.5 g/cm；具 有阻燃、绝缘、耐磨损、耐腐蚀等优良的综合性能 PVC发展历史 1926年，美国W.L.西蒙把尚未找到用途的聚氯乙烯粉料在加热下溶于高沸点溶剂中，在 冷却后，意外地得到柔软、易于加工、且富于弹性的增塑聚氯乙烯。这一偶然发现打 开了聚氯乙烯工业化的大门，成为五大通用树脂中最早工业化的产品 。1931年德国法 本公司在比特费尔德用乳液法生产聚氯乙烯。1941年，美国又开发了悬浮法生产聚氯 乙烯的技术。从此，聚氯乙烯一直是重要的合成树脂产品，它又是主要的耗氯产品之 一，在一定程度上影响着氯碱工业的发展。1958年我国自行研究设
3、计的第一套聚氯乙烯-年产3kt的装置在辽宁锦西化工厂建成投产 ，这是中国塑料工业进入一个新时期的标志。 PVC产品结构（按聚合度、生产工艺、原料）粉料，糊树脂；牌号：SG-5,3,7,6,8；S-650、700、800、 1000、 1300、1500、2500悬浮聚法、本体法和乳液法；乙烯法和电石法（乙炔法）， 主要用途：1.硬制品建材（管材、型材、异型材、板材）、汽车配件等； 2.软制品：电线电缆、薄膜和片材 、传送带、日用品（鞋、玩具、门帘、密 封条）、人造革及箱包等 2. 供应情况 截至2008年，世界 PVC产能4338万吨 ，总开工率70%左 右。我国08年的 PVC生产企业120
4、 余家，总产能为 1603.2万吨/年，占 全球的36.96%,开 工率约55%，其中 乙烯法365万吨/年 ，占总产能的 22.78%；而电石法 PVC总产能1238.2 万吨/年，占总产能 的77.22%，占全球 的28.54%。 2.1 国内产量中国前十位聚氯乙烯生产企业企业业名称乙烯烯法电电石法合计计天津大沽8080新疆天业业7272齐鲁齐鲁石化6060宜宾宾天原5252上海氯氯碱4343台塑宁波4040四川金路4040新疆中泰4040内蒙亿亿利4040河南宇航4040合计计22328450720082008年前年前1010位位 聚氯乙烯生产企聚氯乙烯生产企 业的生产能力达业的生产能力
5、达 507507万吨万吨/ /年，年， 占总产能占总产能 31.6%31.6%；占世界总能力的占世界总能力的 11.7%11.7%。国内产能分布（2005与2008对比）2.2 PVC进口情况进口统计PVC进口量 自2003年达 到一个高峰 后，开始出 现下降。2.2 PVC进口情况按月2.3 PVC出口情况2001-2008年供需平衡情况2008年按月供需平衡月份产产量进进口出口总总供应应实际实际需求差额额175.58.835.9678.37762.37275.45.697.1273.97730.97384.36.937.5783.6685-1.34837.736.9583.79803.79
6、580.36.865.8481.3283-1.7684.16.456.4184.1485-0.9779.96.566.468083-3875.85.374.5976.5990-13967.44.622.9469.0888-191054.33.833.0455.09523.091149.74.731.8252.61502.611260.212.141.2671.0875-3.9合计计869.979.7459.96889.7920-30供不足需部分由回收料和工艺废料补充.单位：万吨3. 需求现状及结构 全球全球2002008 8年市场需求增加至年市场需求增加至3 36 60000万吨，万吨，200
7、02000年仅为年仅为24002400万吨。万吨。工业民用建筑工程仍是聚氯乙烯主要需求，管材约占工业民用建筑工程仍是聚氯乙烯主要需求，管材约占38%38%的销售量，门窗的销售量，门窗 型材占型材占20%20%市场份额；在市场份额；在PVCPVC消费中软制品约占总消费量的消费中软制品约占总消费量的3 30-42%0-42%，用量，用量 最大的是膜和片材。今后最大的是膜和片材。今后PVCPVC硬制品的比例还将逐步扩大。硬制品发展将硬制品的比例还将逐步扩大。硬制品发展将 以复合材料、掺混材料及其它适应建材市场要求的原料和制品为主。软制以复合材料、掺混材料及其它适应建材市场要求的原料和制品为主。软制
8、品则仍以电线电缆、包装材料和壁纸为主。制品整体向无毒、低增塑剂方品则仍以电线电缆、包装材料和壁纸为主。制品整体向无毒、低增塑剂方 向发展。向发展。 中国中国从从20052005年开始成为世界最大的年开始成为世界最大的PVCPVC消费国，约占全球总消费量的消费国，约占全球总消费量的 28%28%，美国屈居第二位。由于中国巨大的消费量，亚洲地区无疑是市场上，美国屈居第二位。由于中国巨大的消费量，亚洲地区无疑是市场上 最大的最大的PVCPVC消费地，其次是北美和欧洲。过去消费地，其次是北美和欧洲。过去1010几年，几年，我国我国PVCPVC表观消费表观消费 量是逐年递增的，尤其是自量是逐年递增的，尤
9、其是自2001-20072001-2007年，国内年，国内PVCPVC表观需求量增长迅猛表观需求量增长迅猛 ，每年递增，每年递增10%10%以上。然而转入以上。然而转入20082008年，金融海啸阻止了年，金融海啸阻止了PVCPVC消费增长前消费增长前 进的步伐，受到全球需求萎缩的影响，进的步伐，受到全球需求萎缩的影响，0808年国内年国内PVCPVC消费量小幅下降至消费量小幅下降至0606 年的水平。年的水平。 2001-2008年中国表观需求量变化年份产能产量进口量出口量表观消费量增长率%2001390.7294208.72.2501-2002501.2339.2217.41.955510
10、.782003522.8424.3220.62.564215.682004663.8508.8200.22.070710.122005998.2649.2130.711.9768.18.6420061158823.8114.546.01892.316.1720071395971.7101.471.171001.912.2820081605881.779.7560890-11.17PVC消费结构制品名称消费比例合计%软制品鞋及鞋底材料5.240.8人造革6薄膜、片材12电缆料7地板革、壁纸、发泡材料2.1其他8.5硬制品管材13.359.2管件2.3型材、门窗22.9硬片、板材及其他型材9其他1
11、1.7按制品种大类的消费结构PVC在塑料行业中占有重要地位，主要产品为PVC管材型材、PVC 农膜、包装等，已被广泛地应用于工业、农业、建筑、电力、汽 车、家电、包装及公用事业等行业。今年受经济危机影响，房地 产建筑行业萎靡，华东、广东等地区的下游制品加工企业停产现 象较多，对PVC的需求较往年明显减少。但凭借其经济、交通、地 理位置等优势，华东、华南及华北仍是PVC的主要消费地区。其中 广东和福建市场容量很大，但产能不足，多引进西南、西北及进 口PVC原料，华北地区PVC产销基本平衡。预计未来PVC消费的主 要地区仍为华东、广东、华北，但随着国家对中西部地区开发力 度的加大及中西部地区大规模
12、基础设施的兴建，中西部地区的PVC 消费量将会不断增加。 区域消费平衡4.市场格局及贸易形势目前中国PVC消费大区平衡情况单位：万吨地区产产量进进口量表观观消费费量平衡华华北376.02 1.19 177.94 199.27 华东华东153.90 37.55 283.10 -91.65 华华南29.88 40.22 283.10 -213.00 东东北23.68 0.74 56.62 -32.20 西北174.05 0.00 52.57 121.48 西南124.12 0.00 36.40 87.72 合计计881.65 79.70 889.73 71.62 贸易形势国产与进口2008年国产量
13、882万吨，占总供应量的91.7%；进口量 80万吨，占8.3 %，出口量60万吨。2003年以来，来进料加工和转口贸易比例不断增加 反倾销：2003年9月，2008年9月已到期，复审 贸易商：夹缝中求生存，生存空间受到挤压，部分 商家转行或退出 下游加工企业：出口形势严峻，产品升级换代， 优胜劣汰 塑料仓单: 缺乏行业规范，成交量小，难成大气候 塑料期货：是个大方向和好的平台5.市场前景及未来发展 国内产能或将继续快速增长：到2010年国内产能将达2000万吨左右， 2015年预计达2300万吨；国内市场竞争将更加激烈，进口依存度将进一步降低，国产料 出口量将会逐步增加； 国内需求：仍将保持
14、较快的增长速度，预计未来5-10年内需求年均增长率 保持7-9%； 产品结构将发生一定变化：国产高档料比例将有所提高（糊树脂、专 用粒料、高聚合度、高透明、医用级食品级），新上装置应着眼高档专用料市 场； 塑料加工企业及制品：将升级换代，优胜劣汰，专料专用，制品和原 料出口稳步增长，制品质量也将得到一定程度的提高。08-0908-09聚氯乙烯扩能聚氯乙烯扩能省份08年产能09年产能增幅江苏110.5128.516.29%广西1333153.85%云南265196.15%新疆11213016.07%山东25219215.87%四川11313317.70%山西69747.25%陕西265092.3
15、1%内蒙136.5191.540.29%湖北40.5436.17%河南9813335.71%总量1603.21890.717.93%未来几年世界聚氯乙烯需求增长未来几年世界聚氯乙烯需求增长全球需求：考虑到金融危机带来的影响，未来几全球需求：考虑到金融危机带来的影响，未来几 年需求增长速度可能放缓，预计到年需求增长速度可能放缓，预计到2012015 5年需求将增年需求将增 加至加至40004000万吨以上万吨以上, ,可能保持在可能保持在2-4%2-4%。中国到2015年总需求量可达到1500万吨以上， 增涨速度8%左右。今后几年国内新上PVC装置项项目名称生产产工艺艺后期扩产简扩产简 介山东东
16、泰山盐盐化电电石法40万吨陆续实陆续实 施，项项目规规划50万山东东信发发化工电电石法20万吨08年正式投产产，后续还续还 有40万新项项目山东东海洋化工（魏桥桥集团团）电电石法25万吨计计划09年投产产河北盛华华电电石法中化投资扩产资扩产 40万吨项项目，投产时间产时间 尚不确定江苏苏新沂嘉泰电电石法09年8万扩产计扩产计 划北方氯氯碱电电石法后期有10万吨扩产计扩产计 划河南神马马电电石法09年20万吨扩产计扩产计 划，后期与平煤集团团合作建百万PVC项项目河南汇汇源电电石法一期10万吨计计划09年扩产扩产 ，项项目规规划30万云南盐盐化电电石法25万吨新建项项目时间时间 不明乐乐山永祥电电石法20万吨的扩产计扩产计 划09年投产产四川久大蓬莱电电石法30万吨PVC计计划09年投产产贵贵州安龙龙金宏电电石法后期有10万扩产扩产 ，时间时间 不确定陕陕西金泰电电石法后期24万吨扩产扩产宁夏青铜铜峡电电石法后期有10万吨扩产扩产 ，时间时间 不确定新疆
