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1、脂肪酸及甘油市场论坛2009年6月3日-5日，广东广 州 3- 5June,2009,guangzhou,gua ngdong讲演提纲l1.全球油脂形式-z棕榈油和大豆油l2.马来西亚棕榈油的生产，供应和出口量l3.中国的情况l4.结论全球油脂形势l棕榈油和大豆油17种油和脂l1.植物油： 棕榈油、棕仁油、大豆油、棉籽 油、花生油、葵花油、菜籽油、玉米油、椰子 油、蓖麻油、亚麻籽油l2.脂肪： 黄油，牛油，鱼油和猪油2008年世界17种油脂的产量世界=16050吨总产量：平均增长率l在1995-2007年间，全球每年产量的增长率为 4.18%。l在此期间，棕榈油的增长率最高，每年达 8.16%
2、；而大豆油与菜籽油的增长率则分别为 5.89%和4.99%。l2008年，各种油的平均增长率为4.0%，其中 棕榈油的增长率11.0%，菜籽油的增加率则为 6.0%，大豆油产量略有下降。2008年世界各地区油脂的消费量达1.596亿 吨2008年世界油脂出口份额l出口总量：6065万吨主要植物油的出口趋势世界棕榈油概况l大约有20个国家种植油棕榈l马来西亚、印度尼西亚、泰国、和尼日利亚是 4个重要的棕榈油生产国l产量占世界总量的80%以上l其中食用棕榈油占80%-90%，10-20%应用于 非食品（油类化学品和生物燃料）l棕榈油必然与其他16种油脂竞争市场份额2008年世界棕榈油产量l世界=4
3、310万吨较少的可用土地，较高的油脂产量10，2007-9，2008世界各种油生产率的比较（公吨/公顷/年）2008年世界棕榈油的产量达4218万吨全球棕榈油市场份额的增长情况2008年世界棕榈油的主要进口国能源方面需求猛增棕榈油（PO）价格攀升l棕榈油（PO)的价格紧跟原油的价位，原油的 平均价格，曾经猛涨到创纪录的水平，每桶为 147美元新高，毛棕油（CPO）平均价格，曾 经涨到创纪录的价位，每吨达4330令吉l棕榈油（PO)仍然可作为有竞争力的替换（备 用）燃料l当然，这是甲基酯生产厂家的选择马来西亚和印度尼西亚棕榈油产量的对比2008年马来西亚和印度尼西亚棕榈油产量 和出口量对比200
4、8年马来西亚棕榈油的主要出口国2007&2008马来西亚油棕种植面积（000 公顷）20072008%Growt h 半岛2，3622，3881.1沙巴1，2781，3203.3砂拉越6656934.2马来西 亚4，3054，4012.22007&2008马来西亚毛棕榈油产量（吨）20072008%Growt h 半岛21，158， 8022，689， 00025.0沙巴5，561， 4845，582， 0000.4砂拉越1，635， 2591，763， 0008.0马来西 亚15，823， 74517，300， 0009.02007&2008马来西亚油棕产品出口情况Products 200
5、8200 7 TonnesRM MillionTonnesRM Million 棕榈油14，700，00046，200.013，746，80033，186.7棕仁油990，0004，000.01，060，7003，104.9棕仁粕2，240，000980.02，093，500761.7油脂化学 品2，100，0008，5002，140，2006，679.6成品600，0002，270.0351，2001，098.3生物柴油150，000550.095，000761.7其他83，371117.155，63254.9总计20，900，00062，655.019，574，20045，169.1马来西
6、亚：棕榈油月度库存（2008年1月- 2009年4月马来西亚：毛棕榈油月平均价格（2008年1 月-2009年4月)The China Situationl中国的情况中华人民共和国人均可耕地面积（公顷）2008年中华人民共和国主要油籽的出口中华人民共和国棕榈油用于食品和工业消 费量的增加，导致棕榈油进口量不断增加中国的情况中国油脂的总需求量（百万吨）1996/2000 103.4 2001/2005 121.2 2011/2015 156.4 2016/2020 175.3一些主要国家进口棕榈油的百分比%中国的情况l从马来西亚和印度尼西亚进口棕榈油的主要用途l精炼棕榈油用于生产人造黄油、起酥油
7、、方便面和休闲食品及油 脂化学品等。l2008年从马来西亚进口总量372万吨，占68.0%的市场份额。自 1998年以来从印度尼西亚进口棕榈油的数量逐渐增加，从30.4万 吨增加到2007年的169万吨。l2008年马来西亚向中华人民共和国出口棕榈油产品的数量总计 达384万吨，比2006年出口的360万吨，增加7.3%l2008年，油脂的消费量为2978万吨，比2007年的消费总量增长 5。0%2007年马来西亚向中华人民共和国出口以 下棕榈油的主要产品Product s2004200520062007Crude Palm oil2,34946,800291,517 165,312RBD P
8、alm Oil78,30289,21257,98216,430RBD Palm Stearin793,602 821,463 470,398 593,287RBD palm Olein1,879,7 051,980,3 382,663,4 243,022,3 07 Margarine137120395633Shortening8603,09612,3379,243促进供应与需求的一些因素l到2020年时，人口将会增加到15亿l全球经济的发展-中华人民共和国和印度的经 济动力l技术/生物技术的提高l农业政策/自由贸易区机遇的增加l土地面积的不足-扩展和生产率及环境的压力结论l棕榈油是交易量最大的
9、油-虽然价格走高，但是仍然能满足需求 的增长。棕榈油的消费量和贸易 继续增长，价格上涨对需求没 有产生重大的影响l由于中华人民共和国经济的增长和人均收入的增加，中国队食用 油的消费量正在稳步地增加l中华人民共和国实行棕榈油硬脂“自动进口许可证制度”促使进口 增长l中华人民共和国在食用油方面存在着潜在的短缺状况，还将会继 续下去，2/3的食用油原料依赖于进口中国脂肪酸行业的发展趋势山东华润油脂化学有限公司刘学军行业发展回顾l20世纪80年代上海制造厂、上海延安油脂化工厂、沈阳三威青岛红星、烟台化工总厂等l90年代华润油化、泸天化、上海制造、如皋双马90年代中国脂肪酸战略群体图市场份额其他较小的厂
10、家华润油化、泸天化、杭州油化、如皋双马SUMI ASHI、PAN CENTURY、NATURAL、PALM OLEO质量 品种市场份额目前中国脂肪酸行业战略群体图市场份额其他较小的厂家华润油化、杭州油化、如皋双马益海嘉里、泰柯棕化质量 品种市场份额ACID CHEM、NATURAL、AKZO NOBEL目前国内主要脂肪醇产能l公司名称 产能(万吨/年0 主要产品益海连云港 20 硬脂酸 皂粒 甘油嘉里油化 20 脂肪酸 皂粒 甘油如皋双马 20 脂肪酸 甘油华润油化 12 脂肪酸 胺 甘油 益海东莞 10 脂肪酸 皂粒 甘油泰科棕化 10 脂肪酸 皂粒 甘油杭州油化 10 脂肪酸 下游 甘油东马张家港 10 硬脂酸 甘油南通康桥 10 硬脂酸 硬化油 甘油天津益海 8 硬脂酸 皂粒 甘油四川天宇 6 脂肪酸 胺 甘油青岛碱业 4 硬脂酸 甘油山东金达 3 硬脂酸 甘油其他 20 硬脂酸 甘油合计 163 竞争分析l市场定位细分市场 代表企业高端 嘉里油化、东南亚企业中高端 益海连云港、泰柯棕化、华润油化、杭州油化中低端 如皋双马、山东金达低端 小规模厂家 原料供应是竞争的关键l要求有战略合作关系的供应渠道l要有系统的采购模式l要对行情有较好的判断和把握营销策略是竞争得胜的保证l益海嘉里、泰柯棕化l华润油化、如皋双马l小规模企业宏观经济发展和政
