《2016年第三季度电信行业报告.通晓尖峰新锐 助力互联攀升》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年第三季度电信行业报告.通晓尖峰新锐 助力互联攀升（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、通晓尖峰新锐 助力互联攀升 电信行业简报前言德勤电信行业简报 是德勤中国电信行业核心服务团队针 对 电信行业的最新发展发布的一份期刊，本简报主要面 向电 信行业高级管理层和业内资深人士，分析电信行业 最新动 态、讨论业 内最热门的话题以及探讨跟电信行 业相关的最 新政策法规。电信行业是一个发展速度快、变化多的行业，我们希望 藉 此简报帮助读者及时了解行业的最新发展情况，挖掘 当中 的机遇，并有效应对当中的挑战，为读者和您的企 业提供 独到的见解。3中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 税务洞察：转让定价新规对电 信行业的影响 解密移动消费者的套路 数据治理，企业信息化战略体系中的中坚力量
2、个性化技术中心国际财务报 告准则(IFRS) 税收政策法规更新1中国三大电信运营 商运营数据和财 务 数据分析2016 年以来，虽然电信业的移动用户增 速持续放缓，行业增长遇到瓶颈，然而， 移动用户的结构也持续向 4G 推进。截 至 2016 年 9 月，全国移动电话 用户累 计净 增 4,480 万户，总数达到 13.16 亿 户。移动宽带 用户（即 3G 和 4G 用户） 总数达到 8.85 亿户，占移动电话 用户的 67.3%。2G 和 3G 用户 持续 加快向 4G 用 户转换 ，而 4G 用户总数已经达到 6.86 亿 户， 占移动电话 用户的比重突破一半， 达 到 52.1%。 截
3、至 2016 年 9 月， 移动 电 话用户在电话 用户总 数中的占比达到 85.9%，移动电话 用户普及率达 95.8 部 / 百人，较上年略增加 0.3 部 / 百人 (2015 年，95.5 部 / 百人 ) 1。2016 年 1-9 月，三家基础电 信企业移动 通信业务实现 收入 6,595 亿元，同比增 长 3.7%，占电信业务 收入比重 72.5%， 比 1-8 月增速下降 0.6 个百分点。固定 通信业务实现 收入 2,506 亿元，同比增 长 7.7%。正如上文提到，截止到 2016 年 9 月，4G 用户占移动电话 用户的比重 已经突破一半，其中 1 9 月净增 2.56 亿
4、户，4G 用户数的快速增长促使数据 流 量 收 入出 现 爆 发 式 的 增长。2016 年 1 -9 月，移动数据及互联网业务收入实现 3,217 亿，同比增长 32.5%。截至 2016 年 9 月，电信业务 收入达到 9,101 元， 同比增长 4.8%，预计电 信运营商长远 期 的收入将继续稳 健增长。图1.三大运营商移动电话 用户市场份额（截至2016年9月）图2.三大运营商2015年度财务数据比较（单位：人民币亿元）16%20%64%中国移动中国联通中国电信5,4272,0712,6382,00461776088116175-1,0002,0003,0004,0005,0006,0
5、00中国移动中国联通中国电信营业 收 入EBITDA净利 润 1 数据来源： 工业和信息化部网站林国恩 德勤中国电信行业领 导合伙人 中国电信客户服务 领导合伙人2图3：运营商固网宽带用户市场份额（截至2016年9月）图4：三大运营商2015年1月-2016年9月固网宽带用户增长情况（单位：万）27%45%28%中国移动及其他中国联通中国电信宽带 市场方面，中国移动自 2015 年 11 月进 入该 市场 以 来， 凭 着“ 移动 + 固 网” 所 带 来 的 协 同 效 应，持续 增加其在 固网市场的份额。截至 2016 年 9 月， 中国移动有线宽带 用户达到 7,424 万户， 自 20
6、16 年年初以来净增有 线宽带 用户 1,921 万户，而中国联通有线宽带 用户 则达到 7,505 万户，2016 年净增有线宽 带用户 272 万户，中国电信有线宽带 用 户则达到 12,072 万户，净增 766 万户。 中国移动在具备全业务 运营能力后，有 线宽带 用户数量迅速增长，单纯 数量而 言，大有超过其竞争对手的趋势。与年初政府工作报告中提到的“ 光 网 城 市” 政 策 匹 配，2016 年以来光 缆建设的 持续完善，光纤接入 FTTH/0 用 户占宽带 用户占比持续提高，截至 2016 年 9 月， FTTH/0 用户已经达到 21,010 万户，渗 透率达 72.0%中国
7、电信 截至 2016 年 9 月，移动用户数达到 2.12 亿户，2016 年累计净 增 14.59 百万户； 其 中， 移动宽带 用 户（ 仅 4G 用户） 数 达 1.07 亿 户。 根 据 中国 电 信 公 布的 2016 年度第三季度业绩公告，经营收入 同比增长上升 7.1%，达到 2,638 亿元， 其电信服务收入同期增幅继续 在三大运 营商中保持领先，达到 5.6%。股东应 占 利 润 175 亿 元， 同 比增 长 7.2%。2016 年首三季度，中国电信加大 新 融 合 发展力度，持续快速推进 3G 用户向 4G 升级，深化流量经营，4G 用户和移动 服 务收入均实现 快速增长
8、，4G 终端用 户 净增 49.03 百万户，净增市场份额达 到 19%。中国移动8171776612177114307-50050100150200250300350中国联通中国电信图5：中国电信2015年1月-2016年9月移动用户增长情况（单位：万）新增3G/4G用户新增移动用 户212180230 232 201 182 190 181 210230 192 210510554581461503555 573 561605105901259591907682118 120 103 133 110162202 153 134 143174 179 20201002003004005006
9、00700319265274 259149 14194 9612158 70 61 6666 58 93 43 51 48 40 38 50 4559 418438 35 36 28 47 484232 121612625 29 25 2 -33中国联通 截至 2016 年 9 月，中国联通总移动用 户数为 2.62 亿户，累计净 增加 975.7 万 户，扭转 2015 年移动用户连续 多月下 降的趋势；其中，4G 用户数达到 8,890.6 万 户，累计净 增加 4,475.0 万户。根据 中 国联通公布的 2016 年度第三季度业 绩，经营 收入为 2,071 亿元，同比减少 2.3%。
10、2016 年前三季度，实现 EBITDA 人 民币 617 亿 元， 同比下降 16.8%， EBITDA 占主营业务 收入比为 33.8%。实 现净 利润人民币 16 亿元，其中归属母 公司股东的净利润人民币 15.88 亿元， 虽然同比下降了 80.6%，但已经较 2015 年 下半年的亏损情况明显改善。中国联 通 自 2015 年第四季度起加快了战略调 整， 提出全面聚焦 4G 业务，并通过发 布 沃 4G+ 等 4G 产品， 改善用户体验， 以 期扭转业绩 下滑的趋势。此经营战 略 的 调整在 2016 年前 9 个月已初见成效， 其首 三季度的移动用户数以及 4G 用户 数均有 大幅
11、度增加。中国移动 截至 2016 年 9 月，中国移动用户总 数 达到 8.44 亿户， 累计净增加 1,742 万户； 其中 3G/4G 用户 数已达 6 亿 户， 累计 净 增加 1.18 亿户。根据中国移动公布的 2016 年度首三季度报告，中国移动营运 收 入达 5,427 亿元，同比增长 4.3%；股 东应 占利润为 881 亿元， 同比增长 3.1%。 4G 业务 迅猛发展推动流量业务继续 高 速 增长，手机上网流量比去年同期增长 131%，带动移动运营收入的持续增长。图6：中国联通2015年1月-2016年9月移动用户增长情况（单位：万）图7：中国移动2015年1月-2016年9
12、月移动用户增长情况（单位：万）新增3G/4G用户新增移动用 户新增3G/4G用户新增移动用 户88 56816973500 507 480 481402 375 361527 538450 438 450 4245425016058-282-161-253-191-100 -89 -56-29 -31 -35 -2651734110 61 58 5942 4352700600500400300200100- (100)(200)(300)(400)1,2001,7721,230460 4561,146 1,0621,423 1,3191,1001,148 1,1851,5441,6901,89
13、41,1557901,1151,469 1,5001,331899192223583786158 137276107 121 105230 273 2599264163 187 192283-2004006008001,0001,2002,0001,8001,6001,4004图8：2015全球主要电信运营商移动用户增长情况（单位：万）2016 年上半年全球主要电信运营商财报 摘要 沃达丰 (Vodafone) 按用户数量，沃达丰 是排名全球第二大 的移动运营商，仅次 于中国移动。根据 沃达丰集团公布的年度 财报， 2015 年 4 月 -2016 年 3 月的财年营收为 409.7 亿 英镑
14、，较上年同期下降了 3.0%。而截至 2016 年 6 月 30 日， 沃达丰集 团的移动用户总 数达到 4.65 亿户。目前 该集团在 21 个国家提供 4G 服务，截至 2016 年 6 月 30 日，4G 用户总 数达到 5,250 万户， 4G 覆盖了 89% 的欧洲地区， 较上年同期净增 2,830 万 4G 用户。AT Adam Boult, “ Smartphones to die out within five years, says new study,” Telegraph, December 8, 2015, www.telegraph.co.uk/technology/
15、12039813/Smartphones-to-die-out-within-five-years-says-new-study.html.18 同上。19 同上。20 Eric Johnson, “ Choose your reality: Virtual, augmented or mixed,” recode, July 27, 2015, Naomi LaChance, “ Wearing VR headsets in public is now a (very awkward) thing,” NPR, April 28, 2016, www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/04/08/473436382/wearing-vr-headsets-in-public-is-now-a-very-awkward-thing.22 Alex Mullis, “ Google shows what Tango is capable of in 3 new videos,” An
