《市场销售部相关政策及表单流程格式》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市场销售部相关政策及表单流程格式（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、区域区域汇报人：汇报人：20112011年年 月 厦门月 厦门销售部相关政策及 表单流程报告人：邱密密 日期:2012/1/1相关表单、政策 1、销售管理政策-001 2、报销单及明细-002 3、客户接待通知单-003 4、员工出差申请单-004 5、工作周报-005 6、礼品申请表-006 7、项目TC费用申请表-007(由各大区经理填写） 8、借款申请单-008 9、销售会议报告-009 相关政策及表单见附件，请大家保存，以后请 使用新版本，谢谢！附件及邮件主题格式附件文件名称统一为：1、费用报销：姓名-日期-序列号 即：报销单中的报销单号 如：费用报 销：邱密密- 110830-001
2、2、工作周报：姓名(一周起始日期-一周结束日期） 如：工作周报：邱密 密（110822-110828）代表11年8月22号至11年8月28号的工作周报3、 出差申请：姓名-申请日期-目的地 如：出差申请：邱密密-110830-厦 门4、礼品申请：姓名-日期 如：礼品申请：邱密密-1108305、接待申请：姓名-日期-单位 如：邱密密-110830-兴厦控电气 （姓名 是申请人，日期是申请的当天日期，单位是客户的单位名称）以上表单发送邮件时，邮件主题为：1、费用报销：姓名-日期-序列号 2、工作周报：姓名(一周起始日期-一周结束日期） 3、出差申请：姓名-申请日期-目的地4、礼品申请：姓名-日期
3、 5、接待申请：姓名-日期-单位报销单及明细要求1、自2012年1月1日起，所有费用报销采用已经颁布的“关于发票报销管 理办法”和“关于加强财务管理的补充规定”的规定执行，并按政策规范 完整填写，否则一律退回。 2、销售员在常驻地产生的费用必须在每月25日前将发票黏贴好寄到公司 报销，同时电子版应提交审批。提交时间超过一周时间，可视同本月无报 销费用（发票以寄出邮戳为准） 。出差费用按次报销，每填一张出差申 请单报销一次出差费用（注：金额少的可与当月常驻地费用一并报销）， 同样必须于当月出差25日前提交公司报销（正在出差期间除外，出差结束 后应及时补上。3、费用报支流程：（1）销售经理、工程师
4、：填写好费用报销单 、费用报销清单后以电子版 形式邮件发送给大区经理审批，经大区经理审核同意后发送给销售助理； 发票分类黏贴好邮寄或直接给销售助理。（2）大区经理：直接电子邮件发送给销售总监 ，并抄送给销售助理， 发票分类黏贴好。报销单及明细填写格式1、报销单号：姓名-年月日-序列，如：邱密密-20120101-001，代表的是邱 密密2012年1月1日报销的本月第一笔费用。如当天有多笔报销，则以 002,003类推。 2、表格里日期写：年/月/日，如：2011/8/30 3、出差报销在费用报销单里的费用内容里写明出差单号。 4、礼品报销在费用报销清单里写明礼品单号，逐次填写。 5、费用报销清
5、单分类顺序填写，顺序为：交通费、招待费、住宿费、 礼品费、通讯费、差旅补贴、手续费、邮寄费等。每月有油费需报销的放 在汽车使用费类别里，代票应填写所代发票的分类，如手续费用交通发票 代票，应计入交通费。 6、所有的招待、礼品等要逐次填写，并在事由里填写详细的客户资料（单 位、姓名、电话及所跟项目名称），招待同一客户时吃饭与娱乐需分开报 销 。 7、交通费包括出差或常住地的交通费，都必须每笔发票单独写明起终点地 址，发生交通费的事由。 8、表格里所有的合计要加总，且总表与清单的汇总金额必须一致。 9、内容要填写完整、清晰。报销费用格式：费用报销单费费 用 报报 销销 单单 报销单报销单 号：邱密
6、密-20120101-001姓名邱密密部门销售部出差厦门差旅费，招待客户费用时间起止费用内容费用明细月/日月/日招待费住宿费交通费礼品费通讯费差旅 补贴合计1/11/25（T2012-0111）出差2002002002002001400合计2002002002002002001400合计人民币： 万 壹 仟 肆 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ￥1,400总经 理： 财务 ： 销售总监 ： 分部/大区经理： 申请人：邱密密报销费用格式：费用报销清单费用报销清单 报销单号：邱密密-20120101-001序号日期费用名目事由金额附件页码12012.01.01交通费厦门公司至集力电力签XX合同
7、 8月1日XX酒店招待客户张总等3人200.00 122012.01.02招待费8月1日XX酒店招待客户张总等3人（公关XX项目）200.00 132012.01.02住宿费xx月xx日至xx日，XX酒店住宿XX天50 142012.01.10礼品费编号：G-2012-0006，赠送客户XX礼品200.00 252012.01.25通讯费2011年12月1日至31日手机话费200.00 262012.01.25差旅补贴T2012-0006， XX出差， xx月xx日至xx日，共x天200.00 372012.01.25汽车 使用费12月份油费200.00 3合计 1,400.00 发票要求1、
8、发票黏贴要求：左对齐；按费用报销清单逐项黏贴，并在左边空白处注 明对应费用报销清单中的第几项，在右边空白处汇总这一行的金额；招 待发票金额从小到大，即最上面是小金额发票，往下发票金额逐渐增大 ；黏贴纸上，在每页右下角编好页码，在黏贴发票纸张的最后一页空白 处写上报销单号及总金额。发票粘贴应整齐、美观。 2、发票丢失和无效的发票不得报销，费用由自己承担。 3、公司提倡银行刷卡消费，报销时务必附上刷卡单。 4、发票不要少贴也尽量不要多帖。（注：少贴发票有可能导致报销延迟，票贴完请 重新再审核金额） 5、发票不得代票。个别特殊情况如：娱乐性小费等确实无法取得发票业务，公司原则上不 鼓励类似的消费，如
9、无法避免请按审批权限提前报备各自大区经理及总 监同意。取款手续费须凭取款单，可用其他发票代票。费用报销注意事项及流程时间1、报销费用必须按照销售管理政策执行，不得超出权限，超过部分将予核减。如有特殊情况，必须提前向大区经理申请，如超出大区经理权限，必须上报销售总监，经同意后才能提交报销,同时在提交电子邮件时应注明已事先申请的超标费用内容。2、审批流程时间：大区经理邮件审批：4天销售总监审批：7天会计审核：7天总经理审核：7天财务打款：5天合计：30天由于报销单据、发票问题被退回的时间不算。客户接待申请单申请流程：1、填写好客户接待申请单以邮件的形式发送给大区经理，大区经理审核后 发给销售总监批
10、准，同时抄送给销售助理。（注：申请单中的内容请务必填 写清楚，特别是来厦的往返时间）。2、销售助理将根据接待申请单中的要求协助订房、订餐、安排交通及旅游 接待，同时与前台协调来公司接待词的准备3、客户来公司时如销售员没有陪同回公司，可由在厦销售员协助代接待（ 注：客户接待申请单必须填写好由谁接待来厦客户），如有需要送客户礼品的 需在客户接待申请单注明，并填写礼品申请单送交大区经理及总监的审 批。出差申请单1、出差申请原则上出差前申报，比较急的情况可以口头报知大区经理，事后补单（注：确记一定要补上，否则无出差编号将无法进行报销）。2、申请流程：填好出差申请单，以邮件形式发送大区经理，由大区经理审
11、核后转发总监知晓，并抄送助理。大区经理直接发送总监，抄送给助理。出差申请批准后，助理会回复出差编号，此编号报销费用时需填写。3、连续几天出差到不同地方，期间没有回常驻地的可以只写一张出差申请单，在事由里说明具体行程，不用分开来写出差申请，回来报销费 用的时候也可以一起报销。 礼品申请单1、申请流程：填好礼品申请单，以附件形式发送大区经理，由大 区经理审核后转发总监审批，并抄送助理。大区经理直 接发送总监，抄送给助理。礼品金额超过2000元时需发 送给总经理审批。2、申请批准后，助理会邮件回复礼品编号。3、所申请的礼品如果是茶叶或公司定制的小礼品，由销售 助理负责安排。其他的礼品，可由销售自行购
12、买，但必 须到正规有发票的商场购买及取得正规税务发票报销。项目TC费用申请 申请顺序： 1、一个项目提交一张表； 2、销售员TC费用申请首先由大区经理审核后，统一提 交给总监助理（总监助理会根据元件报价信息表或成套报 价信息表申请的TC折扣进行审核，无报价信息表的TC申请 无效，总监助理将退回给大区经理），通过的TC申请由总 监助理提交给领导审批，待领导审批后根据资金回笼情况 申请支付。 3、申请付款时应将该表与付款通知书、发票一并提交 总监助理审核，再由总监助理提交领导审批，领导审批后 总监助理将发票及付款通知书提交给财务。由公司财务办 理支付。 4、项目TC费用申请表在合同签订后，由大区经
13、理 书面或除了公司邮箱以外的网络渠道提出申请，核准后产 生编号。工作周报要求1、所有销售人员（含大区经理）均应提交工作周报。周报应按格式要求规范、完整、如实填写，并把当天发生的费用情况写入 对应的“费用明细”一栏，填写不完整将被退回重填，大区经理应监督到位。2、提交时间：每周一上午10：00前将周报发送至大区经理处，待大区经理批核后，于周一下午17：00前统一发到销售助理处。由销售助理汇总后发给销售总监及总经理查阅。注：周报及时提交将会统计，对于一年内三次无故不交或迟交的同事，预留的销售奖金扣除2%,五次以上不交或迟交，奖金扣除5%.大区经理同样负有管理与督导的作用，所管辖区域如有销售因周报受
14、到处罚，年底将取消此区域评优秀团队的机会。2012年1月1日起执行。借款申请（业务备用金）1、销售人员由于业务需要申请业务备用金时，申请时严格控制在 3000元以内（含3000元）。借款金额超过3000元时，必须说明原因 ，待总经理审批。但自借用之日起将从次月工资或费用报销中逐渐 抵扣，抵扣至控制金额3000元为止。 2、借款期限不得超过1年。 3、申请流程：填好借款申请单，以附件形式发送大区经理，由大区经理审核 后转发销售总监审批，并抄送助理。大区经理直接发送总监，抄送 给助理。总监审批后由助理书面提交财务副总和总经理审批，审批 后提交给财务办理支付。服务社会 发展企业 造就自我Benefit Society, Develop Enterprise, Success Oneself
